피델리티내셔널파이낸셜(FNF, Fidelity National Financial, Inc. )은 F&G 연금 및 생명보험이 7.300% 후순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 13일, 피델리티내셔널파이낸셜의 자회사인 F&G 연금 및 생명보험(F&G)은 2065년 만기 7.300% 후순위 채권의 공모를 완료했다.총 3억 7,500만 달러의 원금이 발행되었으며, 이 채권은 2024년 10월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 등록됐다.F&G는 이 채권의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.채권의 이자는 연 7.300%로, 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일에 지급된다.채권은 2065년 1월 15일에 만기되며, 만기일 이전에 조기 상환될 수 있다.F&G는 채권의 이자 지급을 최대 5년까지 연기할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급이 연기되는 동안에도 이자는 계속 누적된다.또한, F&G는 세금 사건, 규제 자본 사건, 신용 평가 기관 사건 발생 시 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 가진다.이 채권은 F&G의 원래 계약에 따라 발행되며, 모든 조건이 충족되면 유효한 계약으로 간주된다.이 채권의 발행은 F&G의 재무 상태를 강화하고, 향후 자본 조달에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
CVS헬스(CVS, CVS HEALTH Corp )는 2024년 12월 10일에 7% 및 6.75% 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 CVS헬스가 2024년 12월 10일에 총 2,250,000,000달러 규모의 7.000% 고정-고정 금리 시리즈 A 후순위 채권과 750,000,000달러 규모의 6.750% 고정-고정 금리 시리즈 B 후순위 채권을 발행했다.이 채권들은 2055년과 2054년에 만기가 도래하며, 각각의 발행은 2007년 5월 25일에 체결된 후순위 계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 CVS헬스와 신탁회사인 뱅크 오브 뉴욕 멜론 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약으로, 2024년 12월 10일에 보충 계약이 체결됐다.CVS헬스는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통
에버지(EVRG, Evergy, Inc. )는 6.65% 고정-고정 리셋 금리를 가진 후순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 5일, 에버지(에버지, Inc.)가 5억 달러 규모의 6.65% 고정-고정 리셋 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 12월 2일에 체결된 인수 계약에 따라 발행됐다.인수 계약의 대표사로는 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, JP모건 증권, MUFG 증권 아메리카스, 웰스파고 증권이 포함된다.채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 등록신청서는 2024년 8월 16일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출됐다. 채권의 발행과 판매와 관련하여, 에버지는 여러 계약 및 기타 문
코어브릿지파이낸셜(CRBG, Corebridge Financial, Inc. )은 6.375% 후순위 채권을 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 22일, 코어브릿지파이낸셜이 6.375% 후순위 채권을 총 6억 달러 규모로 발행하고 판매했다.이 채권은 2064년 만기이며, 발행된 자금은 일반 기업 용도로 사용될 예정이다.코어브릿지파이낸셜은 2024년 11월 19일에 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약은 코어브릿지파이낸셜과 웰스파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권, 모건 스탠리 및 RBC 캐피탈 마켓 간의 협약으로, 인수인 목록은 계약서의 일정 I에 명시되어 있다.발행된 채
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 5.592% 고정금리 재설정 가능 후순위 채권을 발행했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2024년 11월 19일에 만기가 도래하는 5.592% 고정금리 재설정 가능 후순위 채권을 발행할 예정이다.총 발행 금액은 12억 5천만 달러로, 이 채권은 2034년 11월 19일까지 유효하다.이 채권의 발행은 2001년 4월 12일에 체결된 후순위 채무 약정에 따라 이루어지며, 약정의 수탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.채권의 이자는 2024년 11월 19일부터 시작되며, 2029년 11월 19일까지는 연 5.592%의 고정금리로 지급된다.이후에는 5년 만기 국채 금리에 1.280%를 더한 금리로 재설정된다.이 채권은 미국 달러로 원금과
헌팅턴뱅크셰어스(HBANL, HUNTINGTON BANCSHARES INC /MD/ )는 1,150억 달러 규모의 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴뱅크셰어스가 1,150,000,000달러 규모의 5.272% 고정-변동 금리 선순위 채권(이하 '선순위 채권')과 600,000,000달러 규모의 6.141% 고정-고정 금리 후순위 채권(이하 '후순위 채권')을 발행하고 판매했다.선순위 채권은 2031년 만기이며, 후순위 채권은 2039년 만기이다.이 채권들은 2005년 12월 29일에 체결된 선순위 채권 계약에 따라 발행되었고, 2023년 8월 21일에 체결된 제5차 보충 계약과 2024년 11월 18일에 체결된 제8차 보충 계약에 의해 수정 및
퍼시픽가스&일렉트릭(PCG-PI, PG&E Corp )은 5억 달러 규모의 7.375% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, 퍼시픽가스&일렉트릭이 5억 달러 규모의 7.375% 고정-고정 리셋 비율 후순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2055년 만기이며, 2024년 9월 11일자로 체결된 후순위 채권 계약에 따라 발행됐다.이 계약은 퍼시픽가스&일렉트릭과 뉴욕멜론신탁회사가 신탁자로서 체결한 것이다.이번 채권 발행으로 인해 총 15억 달러 규모의 채권이 발행됐다.채권의 발행 가격은 102.863%로, 2024년 9월 11일부터 2024년 11월 15일까지의 미지급 이자를 포함한다.채권의 이자 지급일은
