실간홀딩스(SLGN, SILGAN HOLDINGS INC )는 새로운 고급 채권 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 3일, 실간홀딩스가 시장 상황이 유리할 경우 2031년에 만기가 도래하는 새로운 고급 무담보 채권을 총 6억 유로 규모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 실간홀딩스의 고급 담보 신용 시설 및 기존의 고급 담보 및 무담보 채권의 의무를 보증하는 미국 자회사들에 의해 보증될 예정이다.실간홀딩스는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 회전 대출 상환 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.실간홀딩스가 발행하는 채권은 1933년 증권법 및 주 정부 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 144A 규정에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외부에서 증권법 규정 S를 준수하여 제공된다.이번 발행과 관련하여 안정화 관리자가 채권을 초과 배정하거나 안정화 기간 동안 채권의 시장 가격을 지원하기 위한 거래를 수행할 수 있다. 그러나 안정화 조치는 반드시 발생하지 않을 수 있다.안정화 조치는 채권 발행 조건에 대한 적절한 공개가 이루어진 후 시작될 수 있으며, 시작된 경우 언제든지 종료될 수 있지만, 실간홀딩스가 채권 발행으로부터 수익을 받은 날로부터 30일 이내 또는 채권의 배정일로부터 60일 이내에 종료되어야 한다.안정화 조치 또는 초과 배정은 모든 관련 법률 및 규정에 따라 안정화 관리자에 의해 수행되어야 한다.실간홀딩스는 연간 순매출 약 5,900억 원을 기록하며, 북미, 남미, 유럽 및 아시아에 124개의 제조 시설을 운영하고 있다.이 회사는 향수 및 뷰티, 식품, 음료, 개인 및 건강 관리, 가정용 및 정원 제품을 위한 분배 및 특수 마감재의 세계적인 공급업체이다.또한, 북미 및 유럽에서 애완동물 및 인간 식품과 일반 제품을 위한 금속 용기의 주요 공급업체이기도 하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이
크로노스월드와이드(KRO, KRONOS WORLDWIDE INC )는 7,500만 유로 규모의 추가 9.50% 선순위 담보 노트를 발행한다고 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 크로노스월드와이드가 2025년 9월 3일에 7,500만 유로 규모의 추가 9.50% 선순위 담보 노트를 발행한다.이 노트는 크로노스월드와이드의 완전 자회사인 크로노스 인터내셔널이 발행하며, 기존에 발행된 3억 5,117만 4천 유로 규모의 9.50% 선순위 담보 노트와 동일한 조건으로 제공된다.노트는 발행일과 발행 가격을 제외하고는 기존 노트와 동일한 조건을 가지며, 기존 노트와 동일한 ISIN 및 공통 코드 번호로 유지된다.노트는 회사와 각 직간접 국내 완전 자회사에 의해 선순위로 보증되며, 특정 자산에 대한 우선 담보권으로 보장된다.이 발행의 완료는 시장 상황 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.크로노스월드와이드는 발행 수익금을 3.75% 선순위 담보 노트의 만기 상환에 사용할 계획이다.이 보도자료는 노트를 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 해당 관할권에서 등록이나 자격 없이 판매가 이루어지지 않을 것임을 명시하고 있다.크로노스월드와이드는 1989년 델라웨어에 설립된 세계적인 티타늄 이산화물 색소 생산업체로, 100개국의 약 3,000 고객에게 제품을 판매하고 있다.이 회사는 시장 상황에 대한 불확실성 등 여러 요인으로 인해 예상 결과가 달라질 수 있음을 경고하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엔코어에너지(EU, enCore Energy Corp. )는 1억 1천 5백만 달러 규모의 전환사채를 발행했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 22일, 엔코어에너지(엔코어)는 5.50% 전환 우선채권(Convertible Senior Notes) 1억 1천 5백만 달러 규모의 발행을 완료했다.이번 발행은 1억 달러 규모의 기본 발행과 1천 5백만 달러의 추가 구매 옵션이 포함된 것이다.전환사채의 초기 전환 비율은 1,000달러당 303.9976주로, 이는 주당 약 3.2895달러의 전환 가격을 나타낸다.이 전환 가격은 2025년 8월 19일 기준으로 나스닥에서 보고된 주가 2.58달러에 비해 27.5%의 프리미엄을 포함하고 있다.전환 가격은 특정 상황에 따라 조정될 수 있지만, 최대 1,000달러당 387.5968주로 제한된다.이번 전환사채 발행으로 인한 순수익은 약 1억 980만 달러로, 초기 구매자의 할인 및 수수료와 예상 발행 비용을 차감한 금액이다.엔코어는 이 중 1천 1백 5십만 달러를 전환사채와 관련된 캡 콜 거래 비용에 사용하고, 약 1천 6백만 달러는 대출 계약 상의 미지급 금액을 상환하는 데 사용할 예정이다.나머지 금액은 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.전환사채와 전환 시 발행될 엔코어의 보통주(주식)는 미국 증권법 및 캐나다 주식법에 따라 등록되지 않으며, 따라서 특정 면세 조건을 충족하지 않는 한 미국 내에서 판매될 수 없다.이번 뉴스 릴리스는 전환사채나 보통주에 대한 판매 제안이 아니며, 해당 증권이 불법적으로 판매될 수 있는 관할권에서는 판매되지 않는다.엔코어의 전환사채 발행에 대한 법률 자문은 시들리 오스틴 LLP와 베넷 존스 LLP가 맡았다.또한, 헌슨웨스트 LLC는 엔코어의 재무 자문을, 윈스턴 & 스트론 LLP와 모턴 로우 LLP는 엔코어의 법률 자문을 맡았다.모든 금액은 미국 달러로 표시된다.엔코어에너지에 대한 추가 정보는 www.encoreuranium.com에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI AP
하노버인슈어런스그룹(THG, HANOVER INSURANCE GROUP, INC. )은 5억 달러 규모의 선순위 노트 발행 가격을 발표했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 하노버인슈어런스그룹(증권 코드: THG)은 2035년 9월 1일 만기되는 5.500% 선순위 무담보 노트(이하 '노트')의 등록된 발행을 5억 달러의 총 원금으로 가격을 책정했다.회사는 노트 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2025년 10월 만기되는 7.625% 선순위 노트를 상환하고, 2026년 4월 만기되는 4.500% 선순위 노트를 상환 또는 매입하며, 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사는 이 부채 발행이 2025년 8월 21일경에 마감될 것으로 예상하고 있으며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 진행된다.골드만삭스, JP모건증권, 모건스탠리 등이 이번 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.이번 발표는 노트의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.이번 발행은 2025년 8월 18일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록에 따라 진행된다.이 보도자료는 부채의 매입에 대한 통지나 제안이 아니다.그러한 통지는 부채의 약관에 따라 부채 보유자에게 제공될 것이다.투자자들은 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)를 방문하여 무료로 발행 관련 설명서 및 보충 설명서를 받을 수 있다.또는 공동 주관사인 골드만삭스(전화: +1 (800) 828-3182), JP모건증권(전화: +1 (212) 834-4533), 모건스탠리(전화: +1 (866) 718-1649)에게 문의하여 추가 정보를 받을 수 있다.하노버인슈어런스그룹은 여러 재산 및 재해 보험 회사를 보유한 지주회사로, 미국에서 가장 큰 보험 사업 중 하나를 구성하고 있다.이 회사는 독립 에이전트 및 중개인을 통해 뛰어난 보험 솔루션을 제공하며, 중소기업과 가정, 자동차 및 기타 개인 자산에 대
칼라일(CSL, CARLISLE COMPANIES INC )은 5.250% 및 5.550% 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 20일, 칼라일이 2035년 만기 5.250% 채권과 2040년 만기 5.550% 채권을 각각 5억 달러씩 발행했다.이 채권들은 1997년 1월 15일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.2035년 만기 채권은 2035년 9월 15일에 만기되며, 2040년 만기 채권은 2040년 9월 15일에 만기된다.이 채권들은 칼라일의 기존 및 미래의 모든 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 발행은 2025년 8월 13일에 작성된 투자설명서에 따라 이루어졌다.이 채권들은 일반적인 부정적 제한 조항을 포함하고 있으며, 칼라일의 담보부 채무 발생이나 매각 및 임대 거래에 대한 제한이 있다.2035년 만기 채권의 경우, 2035년 6월 15일 이전에, 2040년 만기 채권의 경우 2040년 6월 15일 이전에 조기 상환이 가능하다.이 채권의 발행은 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 칼라일은 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족했다.현재 칼라일의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
뱅코프(TBBK, Bancorp, Inc. )는 2억 달러 규모의 선순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 델라웨어주 윌밍턴, 2025년 8월 18일 – 뱅코프(이하 '회사') (NASDAQ: TBBK)는 2억 달러 규모의 7.375% 선순위 채권(이하 '채권') 발행 및 판매를 완료했다.채권은 액면가로 판매되어, 인수 수수료를 제외한 후 예상 거래 비용 전의 순수익은 약 1억 9,700만 달러에 달한다. 회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 (i) 2025년 만기인 1억 달러 규모의 4.75% 선순위 채권을 상환하거나 만기 시 지급하기 위해 사용하고, (ii) 자사 주식 매입 프로그램에 자금을 지원하며, (iii) 일반 기업 목적에 사용하겠다고 밝혔다.이는 자회사인 뱅코프 은행의 성장을 지원하기 위한 자본을 포함할 수 있다. 채권은 2025년 8월 14일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-1, 등록번호 333-289422)에 따라 발행되었으며, 2025년 8월 15일에 최종 설명서가 SEC에 제출되었다.채권의 만기는 2030년 9월 1일이며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 후불로 지급된다. 채권은 만기일 30일 전부터 전부 또는 일부를 100%의 원금과 만기일까지 발생한 이자를 포함하여 상환할 수 있다. 이번 발행의 북런닝 매니저는 파이퍼 샌들러 & 코(Piper Sandler & Co.)와 레이먼드 제임스 & 어소시에이츠(Raymond James & Associates, Inc.)가 맡았다.채권의 제안 및 판매는 오직 설명서에 따라 이루어졌다. 이 문서는 SEC의 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있으며, 파이퍼 샌들러 & 코에 이메일(fsg-dcm@psc.com)로 요청하면 설명서를 받을 수 있다.뱅코프에 대하여, 뱅코프(이하 '회사')는 자회사인 뱅코프 은행(N.A.)을 통해 비은행 금융 회사에 맞춤형 은행 서비스를 제공한다. 20년 이상의 경험을 바탕으로, 뱅코프는 스
인비테이션홈즈(INVH, Invitation Homes Inc. )는 4.950% Senior Notes를 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 인비테이션홈즈 운영 파트너십 LP가 2025년 8월 15일에 6억 달러 규모의 4.950% Senior Notes를 발행했다.이 노트는 2033년 만기이며, 인비테이션홈즈와 그 자회사들이 보증을 제공한다.노트의 발행은 2021년 8월 6일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌고, 2025년 8월 15일에 체결된 제8차 보충 계약서에 의해 보완되었다.노트의 이자는 연 4.950%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.노트의 발행 가격은 99.477%로 설정되었으며, 총 6억 달러의 노트가 발행되었다.이 노트는 미국 증권 거래 위원회에 등록된 증권으로, 인비테이션홈즈의 자회사인 인비테이션홈즈 OP GP LLC와 IH Merger Sub, LLC가 보증을 제공한다.이 노트는 유가증권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족하며, 발행에 대한 법률 자문은 Venable LLP와 Sidley Austin LLP가 제공했다.인비테이션홈즈는 이 노트를 통해 자금을 조달하여 운영 자금을 확보하고, 향후 사업 확장에 기여할 계획이다.현재 인비테이션홈즈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 재무 건전성을 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
볼(BALL, BALL Corp )은 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 인디애나주에 본사를 둔 볼이 7억 5천만 달러 규모의 5.500% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 볼과 도이치 뱅크 트러스트 컴퍼니 아메리카스 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.이 계약은 2015년 11월 27일에 체결된 기본 계약을 바탕으로 하며, 2025년 8월 14일에 체결된 제18차 보충 계약에 의해 보완됐다.이 보충 계약에 따르면, 채권은 보증인들에 의해 보증된다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 1월 1일이다.채권은 2033년 9월 15일에 만기된다.볼은 2033년 6월 15일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.또한, 채권의 지급 의무는 볼의 대부분의 국내 자회사에 의해 무담보로 보증된다.외국 자회사는 보증하지 않는다.만약 통제 변경이 발생할 경우, 볼은 채권을 101%의 가격으로 매입할 제안을 해야 한다.이 계약은 볼의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 포함하고 있으며, 채권의 발행은 볼의 재무 건전성을 강화하는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 2032년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행 가격을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2032년 만기 0% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 총 7억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 비공식적으로 진행되었으며, 기존에 발표된 6억 5천만 달러에서 증가한 규모다.센트러스는 채권의 초기 구매자에게 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이는 채권 발행일로부터 13일 이내에 정산될 예정이다.채권의 판매는 2025년 8월 18일에 완료될 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 정기 이자를 지급하지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.특별 이자는 발행 설명서에 명시된 조건에 따라 발생한다.채권은 2032년 8월 15일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환되지 않는 한 만기된다.채권의 전환 비율은 초기 1,000달러의 원금당 4.3551주로 설정되며, 이는 센트러스의 클래스 A 보통주에 대한 초기 전환 가격이 약 229.62달러임을 의미한다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다.2032년 5월 15일 이전의 영업일에는 특정 조건이 충족되어야만 채권을 전환할 수 있으며, 그 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 센트러스는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지 부분에 대해서는 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다.센트러스는 2029년 8월 20일 이전에 채권을 상환할 수 없다.이후에는 센트러스의 클래스 A 보통주가 전환 가격의 130% 이상으로 20일 이상 거래된 경우, 100%의 원금과 발생한 특별 이자를 포함하여 상환할 수 있다.채권 보유자는 근본적인 변화가 발생할 경우, 100%의 원금과 발생한 특별 이자를 포함하여 현금
원오크(OKE, ONEOK INC /NEW/ )는 2025년 8월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 원오크가 2025년 8월 12일에 7억 5천만 달러 규모의 4.950% 채권(2032년 만기), 10억 달러 규모의 5.400% 채권(2035년 만기), 12억 5천만 달러 규모의 6.250% 채권(2055년 만기)을 발행했다.이 채권들은 원오크 파트너스, L.P., 원오크 파트너스 인터미디어트 리미티드 파트너십, 마젤란 미드스트림 파트너스, L.P., 엘크 머저 서브 II, L.L.C., 그리고 엔링크 미드스트림 파트너스, LP가 보증한다.원오크는 이 채권 발행을 통해 약 29억 5천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상환할 상업어음과 2025년 9월 15일 만기인 선순위 채권의 전액 상환에 사용될 예정이다. 남은 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.원오크는 이 채권을 2012년 1월 26일에 체결된 기본 계약에 따라 발행하며, 이 계약은 여러 차례 수정 및 보완됐다.이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 등록신청서에 따라 이루어졌다.원오크는 이 채권의 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 원오크의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업의 지속 가능한 성장을 도모할 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
셰브론(CVX, CHEVRON CORP )은 2025년 신규 채권을 발행하고 보증 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 13일, 셰브론 U.S.A. Inc.는 총 5억 달러 규모의 3.950% 고정금리 채권(2027년 만기), 6억 5천만 달러 규모의 4.050% 고정금리 채권(2028년 만기), 6억 달러 규모의 변동금리 채권(2028-B 만기), 12억 달러 규모의 4.300% 고정금리 채권(2030년 만기), 4억 달러 규모의 변동금리 채권(2030년 만기), 12억 5천만 달러 규모의 4.500% 고정금리 채권(2032년 만기), 9억 달러 규모의 4.850% 고정금리 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션이 보증하며, 독일은행 신탁회사가 신탁자로 지정되었다.이 채권들은 2020년 8월 12일자로 체결된 기본 계약서에 따라 발행되며, 2025년 8월 13일자로 보충 계약서가 체결됐다.셰브론 U.S.A. Inc.는 이 채권들을 발행하기 위해 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 인수 계약을 체결했다.2027년 고정금리 채권은 2027년 8월 13일에 만기되며, 2028년 고정금리 채권과 2028-B 변동금리 채권은 2028년 8월 13일에 만기된다.2030년 고정금리 채권과 2030년 변동금리 채권은 2030년 10월 15일에 만기되며, 2032년 고정금리 채권은 2032년 10월 15일에, 2035년 고정금리 채권은 2035년 10월 15일에 만기된다.이 채권들은 셰브론 코퍼레이션의 무담보 보증을 받으며, 현재 발행된 상태다.무담보 채무와 동등한 순위로 분류된다.셰브론 코퍼레이션의 현재 부채는 셰브론 U.S.A. Inc.의 채무에 구조적으로 하위에 위치한다.이 채권들은 변동금리 채권으로서, 2028-B 변동금리 채권은 복합 SOFR에 57bp를 더한 금리로, 2030 변동금리 채권은 복합 SOFR에 82bp를 더한 금리로 이자가 지급된다.이자 지급일은 각 채권의 만기일에
CNA파이낸셜(CNA, CNA FINANCIAL CORP )은 5.200% 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, CNA파이낸셜이 5.200% 채권의 총 5억 달러 규모의 발행을 완료했다.이 채권은 2035년 만기이며, 등록은 Form S-3에 따라 이루어졌다.채권의 발행은 2025년 8월 5일에 발행된 보충 설명서에 따라 진행됐다.채권의 구체적인 조건은 첨부된 Exhibit 4.1에서 확인할 수 있다.CNA파이낸셜은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 예정이다.채권의 이자는 2025년 8월 12일부터 시작되며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.이자율은 연 5.200%로 설정됐으며, 만기일은 2035년 8월 15일이다.CNA파이낸셜은 이 채권을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.또한, Willkie Farr & Gallagher LLP의 법률 자문을 통해 채권의 법적 유효성을 확보했다.이들은 채권이 적법하게 발행됐으며, 회사의 의무를 이행할 수 있는 유효한 채무로 인정된다.CNA파이낸셜의 현재 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.500% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, HF싱클레어(뉴욕증권거래소 및 텍사스증권거래소: DINO)는 2032년 만기 5.500% 선순위 채권의 총 5억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이 채권은 원금의 99.290%에 해당하는 가격으로 공모되며, 발행은 2025년 8월 18일에 마감될 예정이다.HF싱클레어는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2027년 만기 6.375% 선순위 채권과 2026년 만기 5.875% 선순위 채권에 대한 현금 입찰을 진행할 계획이다.또한, 입찰에서 구매되지 않은 채권의 상환, 재매입, 면제 또는 대체를 고려할 수 있으며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권의 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 3월 1일이다.이번 발행의 공동 주관사는 시티그룹 글로벌 마켓, 스코샤 캐피탈, TD 증권, 트루이스트 증권, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 시민 JMP 증권, 미즈호 증권, MUFG 증권, PNC 캐피탈 마켓, SMBC 닛코 증권, 웰스파고 증권 등이다.또한, 코매리카 증권과 골드만 삭스도 공동 관리자로 참여하고 있다.이번 발행은 증권거래위원회(SEC)에 이전에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 투자자들은 관련된 투자설명서와 함께 제공되는 보충 설명서를 통해 자세한 정보를 얻을 수 있다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 두고 있으며, 고급 경량 제품인 휘발유, 디젤 연료, 항공 연료, 재생 디젤 및 윤활유를 생산하고 판매하는 독립 에너지 회사이다.이 회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하고 있으며, 정유소와 석유 산업에 대한 석유 제품 및 원유 운송, 터미널, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.HF싱클레어는 주로 미국 남서부, 로키산맥 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 판매하며,
