CIM커머셜트러스트(CMCT, Creative Media & Community Trust Corp )는 비등록 주식 판매를 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 1일 이후부터 2024년 12월 6일까지 CIM커머셜트러스트(이하 '회사')는 105,652주에 대한 현금 지급 대신 8,228,538주의 보통주를 발행했다.이는 회사의 시리즈 A 우선주에 대한 상환 요청에 따른 것으로, 각 상환일 이전 20거래일 동안의 보통주의 가중평균주가(VWAP)를 기준으로 했다.또한, 같은 기간 동안 회사는 89,332주에 대한 현금 지급 대신 7,164,633주의 보통주를 발행했다.이는 시리즈 A1 우선주에 대한 상환 요청에 따른 것으로, 마찬가지로 각 상환일 이전 20거래일 동안의 보통주의
머피오일(MUR, MURPHY OIL CORP )은 5.875% 선순위 채권 부분 상환을 공고했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 6일, 머피오일이 2027년 만기 5.875% 선순위 채권에 대해 총 7,900만 달러의 부분 상환 공고를 발행할 예정이다.회사는 채권의 약관에 명시된 해당 상환 가격에 따라 채권을 상환하며, 상환일까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환 가격을 지급할 것이다.상환 대상 채권의 상환일은 2024년 12월 21일로 예정되어 있다.상환 가격의 지급은 2024년 12월 23일, 즉 영업일에 이루어질 예정이다.본 보고서는 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 등록자는 본 보고서를 아래 서명된 자
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 5.625% 선순위 채권 잔여액을 상환했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 2일, 포스트홀딩스가 2028년 만기 5.625% 선순위 채권의 잔여액 상환을 완료했다.이번 상환은 2017년 12월 1일에 체결된 특정 계약에 따라 이루어졌으며, 포스트홀딩스와 보증인, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)가 포함되어 있다.2028년 채권은 총 4억 6,490만 달러의 원금에 대해 100.938%의 상환가로 상환되었으며, 이는 약 4억 6,930만 달러에 해당한다.또한, 상환일 기준으로 약 1천만 달러의 미지급 이자가 포함되어 있다.이와 관련하여 포스트홀딩스의 Diedre J. Gray가 서명한 보고서가 제출되
케무어스(CC, Chemours Co )는 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 케무어스가 2024년 11월 27일, 6억 달러 규모의 8.000% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다. 이 채권은 2033년 만기이며, 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제됐다. 케무어스의 선순위 무담보 의무로, 일부 자회사가 보증하고 있다. 이번 발행의 순수익은 2026년 만기 유로화 표시 4.000% 선순위 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다. 이 채권의 상환액은 약 4억 4,081만 유로로 예상되며, 미지급 이자와 함께 상환될 예정이다.또한, 나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.이 채권과 관련된 보증은 증권법
머천츠뱅코프(MBINO, Merchants Bancorp )는 시리즈 B 우선주 상환을 했고, 시리즈 E 우선주 분기 배당금을 발표했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 머천츠뱅코프(“머천츠”)는 2024년 11월 26일 보도자료를 통해 2025년 1월 2일에 6.00% 고정-변동금리 시리즈 B 비누적 영구 우선주(“시리즈 B 우선주”)의 모든 발행 주식을 상환할 것이라고 발표했다.시리즈 B 우선주는 2024년 10월 1일 기준으로 9.42%로 조정되며, 상환 가격은 주당 25.00달러로 설정된다.2024년 11월 20일에 선언된 시리즈 B 우선주의 주당 배당금 0.59달러는 2025년 1월 2일에 별도로 지급될 예정이다.따라서 시리즈 B 우선주의 상환 가격에는 미지급 배당금이 포함되
앱티브(APTV, Aptiv PLC )는 7억 유로 규모의 채권을 전액 현금으로 상환한다고 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 25일, 앱티브는 2025년 만기 1.500% 유로화 표시 고급 채권(이하 '채권')의 전체 7억 유로 규모의 미상환 원금을 현금으로 상환할 계획을 발표했다.채권은 상환 가격이 상환될 채권의 총 원금의 100%에 해당하며, 상환일 기준으로 발생한 이자와 미지급 이자를 포함하여 상환된다.상환은 2024년 12월 10일에 이루어질 예정이다.이 보고서는 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 많은 위험, 불확실성 및 요인에 영향을 받을 수 있다.실제 결과는 미래 결과와 실질적으로 다를 수 있다.모든 미래
포스트홀딩스(POST, Post Holdings, Inc. )는 4억 6,490만 달러 규모의 5.625% 만기 노트를 상환한다고 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 포스트홀딩스가 2024년 11월 15일, 2028년 1월 만기인 5.625%의 남은 4억 6,490만 달러 규모의 노트를 2024년 12월 2일에 상환할 계획이라고 발표했다.상환 가격은 원금의 100.938%에 해당하며, 상환일까지 발생한 이자도 포함된다.상환일 이후에는 해당 노트가 더 이상 유효하지 않으며, 이자는 더 이상 발생하지 않는다.포스트홀딩스는 상환 금액을 현금으로 충당할 계획이며, 이는 2024년 10월 9일에 발행한 6.25%의 2034년 만기 노트에서 발생한 순수익을 포함한다.포스트홀딩스는 미주리주
아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 2026년 만기 채권 부분 상환을 공지했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 15일, 아이칸엔터프라이즈와 아이칸엔터프라이즈 파이낸스 코퍼레이션(이하 "회사")는 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션(이하 "신탁자")에게 회사의 6.250% 선순위 채권(2026년 만기, 이하 "2026년 채권") 보유자에게 조건부 부분 상환 통지를 전달하도록 했다.이 채권은 2019년 5월 10일 회사, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스 L.P. 및 신탁자 간의 계약에 따라 발행됐다.회사는 아래에 설명된 선행 조건을 충족하는 경우, 2024년 12월 16일(이하 "상환일")에 최대 5억 달러의 2026년 채권을 상환할
루시드다이어그노스틱스(LUCD, Lucid Diagnostics Inc. )는 2024 전환사채를 발행했고 2023 전환사채를 상환하기로 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 루시드다이어그노스틱스는 2023년 3월 13일자로 체결된 증권 매입 계약에 따라 발행된 선순위 전환사채의 보유자에게 통지를 했다.이 통지에서 회사는 해당 전환사채를 상환할 권리를 행사하여 상환 가격을 지급할 것이라고 밝혔다.2023 전환사채의 조건에 따라 회사는 통지일로부터 최소 10영업일, 최대 20영업일 이내에 상환 가격을 지급해야 한다.상환 가격 지급을 위한 자금을 조달하기 위해 회사는 특정 인증된 투자자들과 증권 매입 계약을 체결했다.이 계약에
코티(COTY, COTY INC. )는 2억 5천만 달러 규모의 현금 입찰 제안을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 코티가 2024년 11월 6일에 2억 5천만 달러 규모의 5.000% 선순위 담보 노트에 대한 현금 입찰 제안을 발표했다.이 제안은 2026년 만기 노트의 총액을 구매하기 위한 것으로, 입찰 제안은 'Tender Offer'로 불린다.코티는 또한 2026년 만기 4.750% 선순위 노트의 전액 상환 통지를 발표했다.이 노트의 총액은 1억 8천 3백만 유로로, 2024년 12월 6일에 전액 상환될 예정이다.상환 가격은 상환될 노트의 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한다.입찰 제안은 4.750% 노트의 상환 완료에 조건을 두지 않는다.입찰 제안의 세부 사항은 202
엘링턴파이낸셜(EFC-PC, Ellington Financial Inc. )은 시리즈 E 우선주 상환을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 엘링턴파이낸셜(증권코드: EFC)은 이사회가 957,133주에 달하는 모든 시리즈 E 고정-변동금리 누적 상환 가능 우선주(이하 '시리즈 E 우선주')의 상환을 승인했다.상환 예정일은 2024년 12월 13일로 설정되었으며, 시리즈 E 우선주의 상환 가격은 주당 25.540558달러로 추정된다.이는 주당 25.00달러의 청산 우선권과 상환일 기준으로 추정된 미지급 배당금 0.540558달러를 포함한 금액이다.상환이 이루어지면 시리즈 E 우선주는 더 이상 발행된 것으로 간주되지 않으며, 배당금은 더 이상 누적되지 않
인베스코모기지캐피탈(IVR-PB, Invesco Mortgage Capital Inc. )은 7.75% 고정-변동형 B 시리즈 누적 상환 우선주를 상환한다고 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 인베스코모기지캐피탈(이하 '회사')은 4,247,989주에 달하는 7.75% 고정-변동형 B 시리즈 누적 상환 우선주(주당 액면가 0.01달러)를 2024년 12월 27일에 상환할 계획이라고 발표했다.상환일에 상환 가격은 주당 25.00달러에 미지급 배당금이 포함된다.상환이 이루어지면 해당 우선주는 더 이상 발행된 것으로 간주되지 않으며, 주주들은 상환 가격을 받을 권리만 남게 된다.모든 발행된 B 시리즈 우선주는 DTC(예탁결제원)를 통해 장부 기록 형태로 보유
머서인터내셔널(MERC, MERCER INTERNATIONAL INC. )은 2억 달러 규모의 2028년 만기 선순위 채권 추가 발행을 완료했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 머서인터내셔널이 2024년 10월 30일에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행했고, 발표했다.이 채권은 2028년 10월 1일 만기로, 발행가는 원금의 103.000%에 해당하며, 2024년 10월 1일부터 발생한 이자가 포함된다.추가 채권은 2023년 9월 21일에 체결된 기존의 계약에 따라 발행되었으며, 이 계약에 따라 머서인터내셔널은 이전에 2억 달러 규모의 12.875% 선순위 채권을 발행한 바 있다.이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금은 2026년 만기 5.500% 선순위 채권 3억 달러를 상환
