크래커배렐올드컨트리스토어(CBRL, CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC )는 3억 달러 규모의 전환사채 발행을 확대하고 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 테네시주 레바논 – 2025년 6월 10일 – 크래커배렐올드컨트리스토어(이하 '크래커배렐' 또는 '회사')가 1.75% 전환사채 3억 달러 규모의 발행을 확대하고 가격을 확정했다.이번 전환사채는 2030년 만기이며, 미국 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 비공식적으로 제공된다.발행할 전환사채의 총액은 기존에 발표된 2억 7,500만 달러에서 3억 달러로 증가했다.크래커배렐은 또한 초기 구매자에게 4,500만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.전환사채의 발행 및 판매는 2025년 6월 13일에 마감될 예정이다. 전환사채는 크래커배렐의 선순위 무담보 채무로, 연 1.75%의 이자를 발생시키며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 후불로 지급된다.전환사채는 2030년 9월 15일에 만기되며, 그 이전에 전환, 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 지급된다.2030년 3월 15일 이전에는 특정 조건과 기간에 따라서만 전환이 가능하며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일까지 전환이 가능하다.초기 전환 비율은 1,000달러의 전환사채당 13.8455주로, 이는 2025년 6월 10일 크래커배렐의 주가 54.51달러에 비해 약 32.5%의 프리미엄을 나타내는 약 72.23달러의 전환 가격에 해당한다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다. 회사는 2028년 9월 15일 이후에 전환사채를 전액 또는 일부 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 이는 크래커배렐의 주가가 특정 기간 동안 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 가능하다.상환 가격은 상환될 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다. 전환사채의 발행으로 인해 발생하는 순수익은 약 2억 9,010만 달러(초기 구매자가 추가 전환사채를 전량 구매할 경우
루브릭(RBRK, Rubrik, Inc. )은 10억 달러 규모의 전환사채 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 루브릭(Rubrik, Inc.)이 2025년 6월 10일, 2030년 만기 0.00% 전환사채(이하 '노트') 10억 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 사채는 시장 상황 및 기타 요인에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 제공된다.루브릭은 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 노트를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트는 루브릭의 일반 무담보 채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 만기일은 2030년 6월 15일이다.노트는 특정 조건이 충족될 경우에만 전환 가능하며, 2030년 3월 15일 이후에는 언제든지 전환할 수 있다.전환 시 루브릭은 현금, 클래스 A 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 8.0155주로, 이는 클래스 A 보통주의 주가에 대해 약 42.5%의 프리미엄을 나타낸다.루브릭은 이번 발행으로부터의 순수익을 7천 7백만 달러 규모의 캡드 콜 거래 비용, 3억 2천 7백 90만 달러 규모의 기존 대출 상환 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.캡드 콜 거래는 노트 전환 시 주식 희석을 줄이기 위해 설계되었으며, 주가에 대한 100% 프리미엄을 적용받는다.루브릭은 노트의 발행과 관련하여 초기 헤지 거래를 위해 여러 금융 기관과 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 노트 전환 시 클래스 A 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.노트 및 전환 시 발행될 클래스 A 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 이러한 증권의 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 주에서의 판매를 포함하여 등록 또는 자격이 필요하다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당
노던오일&가스(NOG, NORTHERN OIL & GAS, INC. )는 3.625% 전환사채 추가 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 노던오일&가스(증권코드: NOG)는 2029년 만기 3.625% 전환사채의 추가 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 총 1억 7,500만 달러 규모로, 발행 가격은 원금의 105.597%로 설정됐다.기존의 1억 5천만 달러 규모에서 증가한 이번 발행은 자격을 갖춘 기관 투자자들을 대상으로 한 사모 방식으로 진행된다.노던오일&가스는 이번 전환사채 발행을 통해 전략적 유연성을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다.발행된 자금의 일부는 자사주 매입 및 주식 희석을 상쇄하기 위한 헤지 거래에 사용될 예정이다.노던오일&가스는 이번 전환사채의 발행으로 약 1억 7,840만 달러를 수령할 것으로 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 2억 4백만 달러에 이를 것으로 보인다.이 회사는 순수익의 약 1,480만 달러를 헤지 거래 비용에 사용할 계획이다.또한, 최대 3,500만 달러를 자사주 매입에 사용할 예정이다.새로운 전환사채는 연 3.625%의 이자를 지급하며, 2029년 4월 15일에 만기가 도래한다.전환사채의 현재 전환 비율은 1,000달러당 26.9811주로, 이는 주당 약 37.06달러의 전환 가격을 의미한다.이는 2025년 6월 12일 기준으로 노던오일&가스의 주가인 31.15달러에 비해 19%의 프리미엄이 붙은 가격이다.노던오일&가스는 이번 전환사채 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 사업 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 노던오일&가스의 재무상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 더욱 강화될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인댑터스쎄라퓨틱스(INDP, Indaptus Therapeutics, Inc. )는 230만 달러 규모의 전환사채 및 워런트 사모 발행을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일, 인댑터스쎄라퓨틱스(나스닥: INDP)는 약 230만 달러 규모의 전환사채와 이에 따른 워런트를 발행했다.이번 거래는 헬스케어 중심의 기관 투자자가 주도하며, 회사는 최대 500만 달러의 총 수익을 목표로 하는 지속적인 발행을 진행하고 있다. 발행된 전환사채는 연 6%의 이자를 지급하며, 2026년 7월 28일에 만기가 도래한다.이 전환사채는 발생한 이자와 함께 일반주식으로 전환되며, 전환일은 (i) 나스닥에서 회사가 시행한 리버스 스플릿의 효력이 발생한 날로부터 30일 이내의 날짜 또는 (ii) 전환사채 발행일로부터 1년이 되는 날 중 빠른 날로 정해진다.일반주식의 전환 가격은 전환일을 포함하여 그 이전 5거래일 동안의 나스닥 공식 종가 평균의 80%로 정해지며, 최대 전환 가격은 0.40달러로 조정된다. 전환사채의 전환 후에는 전환주식의 200%에 해당하는 워런트가 발행되며, 이 워런트의 행사 가격은 전환사채의 전환 가격과 동일하며, 발행일로부터 5년의 유효기간을 가진다. 이번 발행의 독점 배치 대행사는 폴슨 투자회사(LLC)이다.인댑터스쎄라퓨틱스는 이번 발행으로 얻은 순수익을 연구 및 개발 활동에 사용하고, 1b/2상 임상 시험 자금 및 운영 자본과 일반 기업 목적에 사용할 계획이다. 이번 사모 발행에서 발행되는 증권과 전환 또는 행사로 발행되는 주식은 1933년 증권법의 4(a)(2) 조항 및/또는 규정 D의 506(c) 조항에 따라 사모 발행으로 제공되며, 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국에서 재판매할 수 없다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
조메트리(XMTR, Xometry, Inc. )는 2억 2천 5백만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 메릴랜드주 노스베서다에서 조메트리(조메트리, Inc.)가 2030년 만기 0.75% 전환사채(이하 '채권')를 2억 2천 5백만 달러 규모로 발행할 계획을 발표했다.이번 발행은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 달라질 수 있으며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 진행된다.조메트리는 또한 초기 구매자에게 추가로 2천 5백만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다. 채권은 조메트리의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시 조메트리는 현금, 조메트리의 클래스 A 보통주 또는 현금과 클래스 A 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.초기 전환 비율은 1,000달러당 21.2495주로, 이는 클래스 A 보통주의 초기 전환 가격이 약 47.06달러에 해당하며, 이는 2025년 6월 9일 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 보고된 판매 가격인 36.20달러에 비해 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 일반적인 반희석 조정에 따라 조정될 수 있다. 조메트리는 2028년 6월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없다.이후 조메트리는 클래스 A 보통주의 마지막 보고된 판매 가격이 전환 가격의 130% 이상인 경우, 20 거래일 이상 지속된 경우에 한해 채권을 현금으로 상환할 수 있다.만약 조메트리가 모든 채권을 상환하지 않는 경우, 최소 1억 달러의 채권이 상환되지 않은 상태로 남아 있어야 한다. 조메트리가 '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권 보유자는 1,000달러 또는 그 배수의 금액에 대해 현금으로 상환을 요구할 수 있다.전환 시 조메트리는 전환 비율을 증가시킬 수 있는 특정 기업 이벤트가 발생할 경우, 전환을 선택한 채권 보유자에게 전환 비율을 증가시킬 수 있다. 조메트리는 채권 가격 책정과 관련하여 초
노던오일&가스(NOG, NORTHERN OIL & GAS, INC. )는 3.625% 전환사채를 추가로 발행할 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 12일, 노던오일&가스(이하 회사)는 2029년 만기 3.625% 전환사채 추가 발행 계획을 발표했다.이번 추가 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 1억 5천만 달러의 총 원금 규모로 진행될 예정이다.회사는 이 전환사채를 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공할 계획이다.새로운 전환사채는 2022년 10월 14일에 발행된 5억 달러 규모의 기존 전환사채와 동일한 조건으로 발행된다.회사는 새로운 전환사채의 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 제공할 예정이다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금의 일부를 주식 매입 및 헤지 거래에 사용할 계획이다.주식 매입은 발행 가격 책정과 동시에 진행될 예정이다.새로운 전환사채는 회사의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2029년 4월 15일에 만기된다.전환사채 보유자는 특정 조건 하에 전환할 수 있는 권리가 있으며, 전환 시 현금 및 주식을 지급받게 된다.회사는 2026년 4월 15일 이후에 전환사채를 현금으로 상환할 수 있는 권리를 가지며, 주가가 전환 가격의 130%를 초과할 경우에만 상환이 가능하다.만약 '근본적 변화'가 발생할 경우, 전환사채 보유자는 회사에 현금으로 전환사채를 매입할 것을 요구할 수 있다.회사는 새로운 전환사채의 가격 책정과 관련하여 초기 구매자와 비공식적으로 헤지 거래를 체결할 예정이다.이러한 거래는 전환사채의 전환으로 인한 주식 희석을 상쇄하는 데 목적이 있다.회사는 이번 발행을 통해 자본을 조달하고, 일반 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 계획이다.또한, 이번 발표는 향후 시장 상황에 따라 변동성이 클 수 있으며, 투자자들은 이러한 점을 유의해야 한다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 추가적인 자본 조달을 통해 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대
비바코(VIVK, Vivakor, Inc. )는 비상장 주식을 발행하고 재무제표를 공개했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 비바코는 2025년 6월 6일부터 6월 9일 사이에 비상장 주식인 전환사채(이하 '사채')를 비공식 투자자 7명에게 총 5,117,647.06달러의 원금으로 발행했다.이는 회사와 투자자 간의 증권 매매 계약(SPA)에 따른 것이다.SPA 및 사채의 조건에 따라 비바코는 4,350,000달러를 수령했으며, 여기서 배치 대행 수수료 391,500달러, 투자자 변호사 수수료 20,000달러, 에스크로 수수료 5,000달러를 차감한 금액이다.사채는 발행일로부터 12개월 후 만기되며, 15%의 원금 할인과 발행일에 10%의 이자 비용이 적용된다.또한, 사채는 비바코의 보통주 종가의 80%로 전환 가능하다.전환 통지가 제출되기 전 거래일의 종가 또는 해당 통지일 이전 20일 동안의 최저 4개 VWAP의 평균 중 낮은 가격을 기준으로 한다.사채 발행과 관련하여 비바코는 투자자에게 652,500주의 보통주를 추가 인센티브로 발행할 예정이다.이 증권의 발행은 투자자들이 비공식 투자자이며 비바코의 운영에 익숙하기 때문에 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 대상이다.이 요약은 SPA 및 사채의 모든 조건을 완전하게 설명하지 않으며, 해당 문서의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 10.1 및 10.2에 포함되어 있다.비바코는 1934년 증권거래법의 요구에 따라 이 보고서를 서명했다.서명자는 제임스 H. 발렌지이다.비바코의 현재 재무상태는 총 4,350,000달러의 자금을 확보했으며, 사채 발행으로 인해 추가적인 주식 발행이 예정되어 있다.이러한 재무적 결정은 비바코의 자본 구조에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인디세미컨덕터(INDI, indie Semiconductor, Inc. )는 3천만 달러 규모의 전환사채 매입 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 11일, 인디세미컨덕터가 2027년 만기 4.50% 전환 우선채권(이하 '기존 채권')의 총 3천만 달러 규모를 보유한 채권자들과 별도의 비공식 매입 계약(이하 '매입 계약')을 체결했다.매입은 2025년 6월 12일부터 시작되는 평균 가격 결정 기간을 거쳐 2025년 6월 23일에 마감될 예정이다.매입 가격은 약 2천 700만 달러로 예상되며, 이는 이자 포함 금액이다.이는 회사의 보통주가 평균 가격 결정 기간 동안 주당 3.23달러로 거래된다는 가정 하에 산정된 금액이다.매입이 완료되면 회사는 총 1억 3천만 달러 규모의 기존 채권을 보유하게 된다.이러한 매입과 관련하여, 매입된 기존 채권의 보유자들은 자산 가격 위험을 헤지하기 위해 회사의 보통주를 매수하거나 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 해지할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 신규 증권을 등록하고 발행 수수료를 공시했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 멀른오토모티브가 2025년 6월 10일자로 제출한 증권 등록서에 따르면, 회사는 최대 400만 주의 보통주를 등록하고 이를 판매할 계획이다.이 보통주는 주당 액면가 0.001달러로, 회사의 전환사채와 관련된 전환주 및 워런트 행사에 따라 발행될 예정이다.이와 관련하여, 회사는 다음과 같은 수수료를 계산했다.신규 등록된 증권에 대한 수수료는 다음과 같다.- 보통주: 3,980,000주, 주당 가격 6.7450달러, 총 제안 가격 26,845,100달러, 수수료 비율 0.0001531, 등록 수수료 4,109.98달러- 이전에 등록된 보통주: 20,000주, 주당 가격 875.00달러, 총 제안 가격 17,500,000달러, 수수료 비율 0.0001531, 등록 수수료 2,679.25달러총 제안 금액은 44,345,100달러이며, 총 등록 수수료는 6,789.23달러로 계산됐다.이 외에도, 회사는 주식 분할, 배당금 지급 등으로 인해 추가적인 주식이 발행될 수 있음을 명시했다.또한, 회사는 2024년 5월 1일자로 체결된 권리 계약에 따라 보통주와 함께 발행되는 권리도 등록하고 있으며, 이 권리는 특정 사건 발생 전까지 행사할 수 없다.멀른오토모티브는 이러한 증권 등록을 통해 자본을 조달하고, 주주들에게 더 많은 기회를 제공할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 이러한 신규 증권 발행을 통해 개선될 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 9억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 WEC에너지가 2025년 6월 10일에 2028년 만기 3.375% 전환사채를 총 9억 달러 규모로 발행했다.이 전환사채는 2025년 6월 10일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 뉴욕 멜론 신탁회사가 수탁자로 지정되었다.발행된 전환사채의 총액에는 초기 구매자들이 선택권을 행사하여 추가로 발행된 1억 2,500만 달러가 포함된다.전환사채는 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 12월 1일이다.만기일은 2028년 6월 1일로 설정되어 있으며, 만기 이전에 상환되거나 전환되지 않는 한 만기일까지 보유해야 한다.WEC에너지는 이 전환사채를 조기 상환할 수 없으며, 정기적으로 상환할 필요가 없는 '상환 기금'이 제공되지 않는다.전환사채는 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 채무보다 우선하여 지급받을 권리가 있다.전환사채 보유자는 특정 조건 하에 전환할 수 있으며, 전환 비율은 1,000달러당 7.7901주로 설정되어 있다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.또한, WEC에너지는 전환사채의 전환을 통해 발행되는 주식에 대해 등록을 하지 않을 것이며, 주식의 발행은 관련 법률에 따라 이루어질 예정이다.WEC에너지는 이러한 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 WEC에너지는 9억 달러의 전환사채를 발행함으로써 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 725,000달러의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 4일, 인터랙티브스트렝(이하 '회사')은 S 인터랙티브 LLC(이하 '보유자')에게 725,000달러의 전환사채(이하 '채권')를 발행했다.이 채권의 구매 가격은 652,500달러이며, 원금 할인율은 10%로 72,500달러에 해당한다.채권의 만기일은 2027년 6월 4일이며, 연 15%의 이자율이 적용된다.회사는 만기일 이전에 채권의 미지급 원금 잔액을 조기 상환할 수 있으며, 만약 만기일 이전에 잔액을 전액 조기 상환할 경우, 채권에 대한 총 이자가 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 실제 지급된 이자와 217,500달러의 차액을 지급해야 한다.만기일 이전에 보유자는 미지급 원금 및 이자를 회사의 A종 우선주로 전환할 수 있는 권리가 있다.채권의 전환 가격은 주당 1.25달러이다.채권의 기본 조건에 따라, 채권의 만기일 이전에 발생하는 모든 미지급 원금 및 이자, 비용은 즉시 지급되어야 한다.이 채권의 전체 내용은 첨부된 Exhibit 4.1에 명시되어 있다.또한, 이 채권은 10%의 원금 할인율이 적용되어 있으며, 이는 채권의 원금에 포함되어 있다.채권의 이자는 연 15%로 매월 지급되며, 만기일에 전액 상환해야 한다.만약 만기일에 잔액이 전액 상환되지 않을 경우, 잔액은 만기일에 전액 지급되어야 한다.회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이 잔액을 전액 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 만약 조기 상환 시 이자가 최소 이자 금액인 217,500달러 미만일 경우, 회사는 보유자에게 차액을 지급해야 한다.이 채권은 보유자에게 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 보유자는 이 채권을 통해 주주로서의 권리를 행사할 수 없다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상
퍼스트에너지(FE, FIRSTENERGY CORP )는 2029년 및 2031년 전환사채 발행 가격을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 2029년 만기 3.625% 전환 우선채권(2029년 노트) 11억 5천만 달러와 2031년 만기 3.875% 전환 우선채권(2031년 노트) 10억 달러의 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법에 따른 사모 방식으로 진행된다.퍼스트에너지는 초기 구매자에게 13일 이내에 2029년 노트 2억 달러와 2031년 노트 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.노트의 판매는 2025년 6월 12일에 마감될 예정이다.퍼스트에너지는 노트에서 발생하는 순수익이 약 21억 3천만 달러(초기 구매자가 추가 노트를 전량 구매할 경우 24억 7천만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료와 회사가 부담해야 할 발행 비용을 차감한 금액이다.회사는 노트 발행으로 얻은 순수익을 2026년 5월 1일 만기인 4.00% 전환 우선채권의 전량 또는 일부 매입, 기존 부채의 상환, 일반 기업 목적, 또는 이들 중 일부 조합에 사용할 계획이다.노트는 회사의 무담보 및 비하위 채무로, 2029년 노트는 연 3.625%의 이자를 지급하며, 2031년 노트는 연 3.875%의 이자를 지급한다.이자는 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.2029년 노트는 2029년 1월 15일에 만기되며, 2031년 노트는 2031년 1월 15일에 만기된다.보유자는 2029년 노트를 2028년 10월 15일 이전에, 2031년 노트를 2030년 10월 15일 이전에 전환할 수 있다.2028년 10월 15일 이후에는 보유자가 원하는 경우 모든 노트를 전환할 수 있다.회사는 전환 시 현금으로 노트의 총 원금에 해당하는 금액을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.2029년 노트와 2031년 노트의 전환 비율은 각각 1,00
퍼스트에너지(FE, FIRSTENERGY CORP )는 9억 5천만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 퍼스트에너지가 시장 및 기타 조건에 따라 2029년 만기 전환사채 9억 5천만 달러와 2031년 만기 전환사채 8억 5천만 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 1933년 증권법에 따라 발행되며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 2029년 만기 전환사채 1억 5천만 달러와 2031년 만기 전환사채 1억 5천만 달러를 추가로 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.퍼스트에너지는 이 전환사채 발행으로 얻은 순자금을 기존의 4.00% 전환사채 상환, 기존 부채의 상환 또는 재융자, 일반 기업 운영 등 다양한 용도로 사용할 계획이다.전환사채는 무담보 및 비우선적 의무로, 특정 조건을 충족할 경우 보유자가 전환할 수 있다.이자 지급은 반기마다 이루어지며, 전환 시에는 현금 또는 보통주로 지급될 예정이다.이번 발행은 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 전환사채 및 보통주에 대한 등록이 이루어지지 않을 예정이다.퍼스트에너지는 600만 명 이상의 고객에게 전력을 공급하는 미국 최대의 투자자 소유 전력 시스템 중 하나로, 오하이오, 펜실베이니아, 뉴저지, 웨스트버지니아, 메릴랜드, 뉴욕에서 운영되고 있다.이 회사는 약 24,000마일의 송전선을 운영하며, 전환사채 발행에 대한 기대와 관련된 여러 위험 요소가 존재함을 경고하고 있다.실제 결과는 예측과 다를 수 있으며, 이러한 예측은 경영진의 기대와 가정에 기반하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
