밸리내셔널뱅코프(VLYPN, VALLEY NATIONAL BANCORP )는 1억 1천 5백만 달러 규모의 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권 상환을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 16일, 밸리내셔널뱅코프(이하 '회사')는 뉴욕 멜론 신탁회사(N.A.)에 상환 통지를 전달하며, 2025년 6월 15일에 만기가 도래하는 5.25% 고정-변동금리 후순위 채권(이하 '채권')을 전액 상환할 것이라고 발표했다.이 채권의 총 원금은 1억 1천 5백만 달러에 달하며, 상환 가격은 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한 금액이다.상환 가격은 채권을 신탁회사에 제출한 후에만 지급되며, 상환일 이후에는 이자 지급이 중단된다.채권의 보유자들은 상환 통지를 통해 상환 절차에 대한 추가 지침을 받을 예정이다.밸리내셔널뱅코프의 아이라 로빈스 CEO는 "지난 몇 년 동안 우리는 재무 상태를 강화하여 채권을 상환할 수 있는 위치에 놓이게 됐다. 우리는 자본 기반의 효율성을 최적화할 수 있는 재정적 유연성을 갖게 되어 기쁘다"고 밝혔다.밸리내셔널뱅코프는 약 620억 달러의 자산을 보유한 지역 은행으로, 뉴저지, 뉴욕, 플로리다, 앨라배마, 캘리포니아, 일리노이 등지에 지점을 운영하고 있다.회사는 고객의 요구를 충족하기 위해 최신 혁신과 경험이 풍부한 팀을 제공하는 데 전념하고 있으며, 고객의 성공을 지원하는 것을 목표로 하고 있다.이와 관련된 자세한 내용은 www.valley.com을 방문하거나 고객 서비스 센터에 전화하여 확인할 수 있다.이 발표는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 역사적 사실이 아니며 경영진의 기대를 반영한다. 실제 결과는 이러한 예측과 다를 수 있으며, 밸리내셔널뱅코프의 SEC 제출 문서에 포함된 위험 요소들이 실제 결과에 영향을 미칠 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
피나클웨스트캐피탈(PNW, PINNACLE WEST CAPITAL CORP )은 4.90% 및 5.15% 채권 발행 관련 비용을 공개했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 피나클웨스트캐피탈이 2025년 5월 12일에 제출한 등록신청서(Form S-3, No. 333-277448)에 따라 4억 달러 규모의 4.90% 만기 2028년 선순위 채권과 4억 달러 규모의 5.15% 만기 2030년 선순위 채권을 발행하는 것과 관련하여 발생할 기타 비용을 공개했다.이와 관련된 비용은 다음과 같다.- 증권거래위원회 등록 수수료: 122,358달러- 인쇄, 조각 및 우편 비용: 15,000달러- 법률 비용 및 경비: 8,500달러- 회계 비용 및 경비: 75,000달러- 신용평가사 수수료: 898,000달러- 이전 대행사 및 등록기관, 수탁자 및 예탁소 수수료 및 경비: 10,750달러- 총합계: 1,129,608달러이 비용은 인수 수수료 및 커미션을 제외한 금액으로, 피나클웨스트캐피탈의 채권 발행과 관련된 모든 비용을 포함한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2025년 5월 12일, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓과 함께 2029년 만기 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이 채권은 2022년 10월 26일에 자동으로 효력이 발생한 앨리파이낸셜의 선반 등록 명세서에 따라 등록된다.인수 계약에는 앨리파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 인수자 및 앨리파이낸셜의 면책 의무, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항이 포함된다.채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이며, 1982년 7월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 인수 계약, 집행 위원회 행동, 채권 양식, 법률 의견서 및 동의서를 제출할 예정이다.채권의 이자 지급일은 고정 금리 기간 동안 매년 5월 15일과 11월 15일이며, 변동 금리 기간 동안은 2028년 8월 15일, 11월 15일, 2029년 2월 15일 및 만기일에 지급된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 특정 용도로 사용할 예정이다.또한, 앨리파이낸셜의 고위 임원들은 이 채권의 발행과 관련된 모든 문서 및 계약을 체결할 권한을 부여받았다.이 채권은 2025년 5월 15일에 만기되며, 이자율은 고정 금리 기간 동안 연 5.737%로 설정된다.변동 금리 기간 동안은 복리 SOFR에 196 베이시스 포인트가 추가된 금리로 설정된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수할 예정이다.앨리파이낸셜의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
AIG(AIG, AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. )은 3.900% 채권을 상환한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, AIG(뉴욕증권거래소: AIG)는 2026년 만기 3.900% 채권(CUSIP 026874DH7 / ISIN US026874DH71)을 2025년 6월 26일에 상환할 것이라고 발표했다.상환일에 AIG는 채권의 등록된 보유자에게 보유한 채권의 원금, 미지급 이자 및 채권 계약에 따라 계산된 일반적인 '메이크홀' 프리미엄의 합계에 해당하는 상환 가격을 지급할 예정이다.2025년 5월 15일 기준으로, 총 2억 3,616만 달러의 채권이 발행되어 있었다.이 보도자료는 채권 상환 통지를 구성하지 않으며, 채권 보유자는 뉴욕 멜론 은행이 발송한 상환 통지를 참조해야 한다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 상환 완료를 설명하는 내용을 포함하여 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 역사적 사실이 아니라 AIG의 미래 사건에 대한 신념을 나타내며, 본질적으로 불확실하고 AIG의 통제를 벗어난 요소들로 인해 실제 결과가 예상 결과와 다를 수 있다.AIG의 정기적인 SEC 제출 문서에서 이러한 예측 진술과 실제 결과 간의 차이를 초래할 수 있는 요인들이 논의된다.AIG는 세계적인 보험 조직으로, 200개 이상의 국가와 지역에서 기업과 개인이 자산을 보호하고 위험을 관리할 수 있도록 돕는 보험 솔루션을 제공한다.추가 정보는 www.aig.com을 방문하면 확인할 수 있다.AIG는 American International Group, Inc.의 전 세계 운영을 위한 마케팅 이름이다.모든 제품과 서비스는 American International Group, Inc.의 자회사 또는 계열사에 의해 제공되며, 모든 국가와 지역에서 이용 가능하지 않을 수 있다.보험이 아닌 제품과 서비스는 독립적인 제3자에 의해 제공될 수 있다.특정 재산 손해 보장 범위는 잉여선 보험사에 의해 제공될 수 있으며, 잉여선
비자(V, VISA INC. )는 2025년 유로화 채권을 발행한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 비자(이하 '회사')는 2028년 만기 2.250% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 12억 5천만 유로, 2033년 만기 3.125% 고급 채권(이하 '2033년 채권') 10억 유로, 2037년 만기 3.500% 고급 채권(이하 '2037년 채권') 6억 5천만 유로, 2044년 만기 3.875% 고급 채권(이하 '2044년 채권') 6억 유로를 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2015년 12월 14일 체결된 신탁 계약(이하 '신탁 계약')에 따라 발행되며, 비자와 U.S. Bank Trust Company 간의 관계를 규명한다. 채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이다.이 채권들은 비자의 무담보 의무로, 신탁 계약에는 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있다.채권의 주요 정보는 다음과 같다: 제목은 2028년 채권, 2033년 채권, 2037년 채권, 2044년 채권이며, 총 원금은 각각 12억 5천만 유로, 10억 유로, 6억 5천만 유로, 6억 유로이다. 만기일은 각각 2028년 5월 15일, 2033년 5월 15일, 2037년 5월 15일, 2044년 5월 15일이다. 공모가는 각각 99.462%, 99.993%, 99.480%, 98.801%이며, 이자 지급일은 매년 5월 15일, 2026년 5월 15일부터 시작된다.쿠폰은 각각 2.250%, 3.125%, 3.500%, 3.875%이다.회사는 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이 채권을 발행하며, 2025년 4월 30일자의 보충 설명서와 함께 제공된다. 이 채권들은 비자의 재무 상태를 반영하며, 비자는 2025년 5월 15일에 발행할 예정이다.비자는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다. 현재 비자는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 26억 5천만 달러 규모의 선순위 후순위 채권 발행 가격을 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 트랜스다임이 2033년 만기 6.375% 선순위 후순위 채권(이하 '채권')의 총액 26억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 결정했다.이 채권은 트랜스다임의 완전 자회사인 트랜스다 주식회사(이하 '발행자')에 의해 발행된다.채권은 원금의 99.225%로 발행될 예정이다.채권의 발행은 2025년 5월 20일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권은 트랜스다임과 발행자의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다.트랜스다임은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권(이하 '5.500% 2027 후순위 채권')을 전량 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.본 보고서는 5.500% 2027 후순위 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.채권 및 관련 보증은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 등록 면제에 의거하여 합리적으로 자격이 있다.믿어지는 기관 투자자에게만 제공된다.또한, 미국 외의 비미국인에게도 제공된다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.본 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록이나 자격이 없는 주 또는 외국 관할권에서의 판매도 포함되지 않는다.본 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함되지 않는다.본 보고서에는 1995년 민간 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술이 포함되어 있다.모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행 및 5.500% 2027 후순위 채권
시게이트테크놀러지홀딩스(STX, Seagate Technology Holdings plc )는 4억 달러 규모의 선순위 무담보 채권 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 시게이트 데이터 스토리지 테크놀로지 Pte. Ltd. (이하 '회사')는 4억 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.이 채권은 시게이트, 시게이트 테크놀로지 유한회사 및 시게이트 HDD 케이맨이 보증할 예정이다.채권은 총액의 100%에 가격이 책정되며, 연 5.875%의 이자를 지급한다.채권의 발행 마감은 2025년 5월 27일로 예정되어 있으며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2027년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '2027 채권')을 전액 상환하고 관련 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.채권은 1933년 증권법의 규정 144A에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 특정 비미국인에게는 규정 S에 따라 제공된다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 어떤 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 판매되지 않는다.또한, 이 보도자료는 2027 채권의 상환 통지나 구매 제안으로 간주되지 않는다.상환은 2027 채권을 관리하는 계약에 따라 별도의 상환 통지에 따라 이루어질 것이다.시게이트는 대용량 데이터 저장의 선도적인 혁신 기업으로, 45년 이상 동안 40억 테라바이트 이상의 데이터 용량을 배송해왔다.이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 특정 가정에 기반한 현재의 기대를 제공한다.회사는 채권 발행이 완료될 것이라고 보장할 수 없으며, 발행의 규모나 조건을 보장할 수 없다.이러한 미래 예측 진술은 회사의 최
크라운홀딩스(CCK, CROWN HOLDINGS, INC. )는 7억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크라운홀딩스가 2025년 5월 12일에 크라운 아메리카스 LLC(이하 '발행자')와 함께 7억 달러 규모의 5.875% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2033년에 만기가 되며, 연 5.875%의 이자율이 적용된다.이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 12월 1일에 이루어진다.발행자는 2028년 6월 1일 이전에 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있으며, 이 경우 원금의 100%와 미지급 이자를 포함한 금액을 지급해야 한다.또한, 발행자는 2028년 6월 1일 이전에 특정 자본금 조달로 발생한 순현금으로 최대 40%의 채권을 상환할 수 있다.만약 발행자나 크라운홀딩스가 지배권 변경 매수 사건을 경험할 경우, 발행자는 채권의 매수 가격을 원금의 101%로 제안해야 할 수 있다.이 채권은 발행자의 선순위 의무이며, 크라운홀딩스와 일부 자회사가 무조건적으로 보증한다.발행자와 보증인들은 증권 거래 위원회에 채권을 공개 거래 가능한 채권으로 교환하기 위한 등록 신청서를 제출할 예정이다.이 채권은 사모로 판매되며, 초기 구매자들은 자격이 있는 기관 투자자에게 재판매할 수 있다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.계약의 전체 내용은 첨부된 구매 계약서에 명시되어 있다.또한, 크라운홀딩스는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 향후 전망에 대한 주의 사항을 언급하고 있으며, 채권 발행이 완료될 것이라는 보장은 없다.현재 크라운홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 통해 재무 구조를 더욱 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 12억 5천만 달러 규모의 고정금리와 변동금리 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, PNC파이낸셜서비스가 2031년 5월 13일 만기인 4.899% 고정금리/변동금리 선순위 채권(이하 '채권')을 총 12억 5천만 달러 규모로 발행하고 판매를 완료했다.이 채권은 2025년 5월 6일 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 인수 계약은 PNC Capital Markets LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC와 함께 체결되었다.채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 체결된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 수정 및 보완되었다.이 채권의 발행은 2025년 5월 7일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.채권의 이자는 2025년 5월 13일부터 2030년 5월 13일까지 연 4.899%의 고정금리로 지급되며, 이후 2030년 5월 13일부터 만기일까지는 변동금리로 지급된다.변동금리는 SOFR(하루 단위 담보부 차입금리)와 1.333%의 차이를 더한 금리로 계산된다.이 채권은 PNC파이낸셜서비스의 직접적이고 무조건적이며 비담보 및 비하위 채무로, 회사의 모든 비담보 및 비하위 채무와 동등한 순위를 가진다.또한, 이 채권은 2030년 5월 13일에 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 전액 상환될 수 있으며, 만기일 전 30일 이내에도 상환이 가능하다.이 채권의 발행과 관련하여, 로라 글리슨 법무팀 부사장은 채권이 법적, 유효하며 회사에 대해 집행 가능한 의무라고 의견을 밝혔다.이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 제출되었으며, 등록 명세서에 통합되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐
트랜스다임(TDG, TransDigm Group INC )은 2,650억 달러 규모의 선순위 후순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 13일, 트랜스다임은 자회사인 트랜스다임 Inc.가 시장 및 기타 조건에 따라 총 2,650억 달러 규모의 선순위 후순위 채권(이하 '채권')을 비공식 제안서에 따라 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 트랜스다임과 트랜스다임 Inc.의 일부 직간접 자회사에 의해 보증된다.트랜스다임은 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 사용하여 2027년 만기 5.500% 선순위 후순위 채권(이하 '5.500% 2027 후순위 채권')을 전량 상환하고 관련 거래 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.본 보고서는 5.500% 2027 후순위 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다.채권 및 관련 보증은 증권법 제1933호의 규정 144A에 따라 등록 면제에 의거하여 합리적으로 자격이 있다.믿어지는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국인에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따라 등록 면제에 의거하여 제공된다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 미국 내에서 등록 또는 해당 면제 없이 제공되거나 판매될 수 없다.이 보고서는 어떤 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 외국 관할권에서의 증권 판매는 불법이다.이 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 증권법에 따른 제출물에 참조로 포함된 것으로 간주되지 않는다.이 보고서는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있다.모든 미래 예측 진술은 트랜스다임의 실제 결과가 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 것과 실질적으로 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 위험과 불확실성에는 채권 발행 및 5.500% 2027 후순위 채권의 상환 완료, 관련 수수료 및 비용 지불 능력, 고객 항공
볼(BALL, BALL Corp )은 4.250% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 인디애나주에 본사를 둔 볼이 인수 계약을 체결했다.이 계약은 볼, 자회사 보증인 및 여러 인수인 간의 계약으로, 총 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권을 발행하기 위한 것이다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2025년 5월 19일에 완료될 예정이다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건을 포함하고 있으며, 볼과 보증인, 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 부채 재융자, 전략적 제휴 및 인수에 대한 투자, 운영 자금, 연금 기여금 또는 자본 지출이 포함될 수 있다.자금의 정확한 배분 및 시기는 회사 경영진의 재량에 따른다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 부록을 통해 확인할 수 있다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 사용하여 미국 달러로 된 회전 대출의 미지급 잔액을 상환할 계획이다.이 과정에서 자금의 일부와 현금을 함께 사용할 예정이다.이번 채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다.발행되는 채권의 총액은 8억 5천만 유로이며, 이자율은 4.250%이다.만기일은 2032년 7월 1일이며, 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급된다.채권의 공모가는 100%이며, 만기 수익률은 4.250%이다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 통해 기업의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 볼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 5월 12일에 10억 달러 규모의 5.875% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행의 수익금은 2026년 만기 7.625% 선순위 무담보 채권 9억 9,300만 달러를 상환하는 데 사용될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행과 2026년 만기 채권의 상환이 이자 비용을 줄이고 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 연속이라고 밝혔다.이 거래를 통해 카니발은 2026년 만기 채권의 만기일까지 연간 순이자 비용을 2천만 달러 이상 줄일 것으로 예상하고 있다.또한, 이번 채권의 약정은 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 예정이다.채권 발행은 2025년 5월 21일에 마감될 예정이며, 2026년 만기 채권의 상환은 2025년 5월 22일에 이루어질 예정이다.채권은 매년 6월 15일과 12월 15일에 이자를 지급하며, 2031년 6월 15일에 만기된다.이 채권은 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사에 의해 무담보로 완전 보증된다.이 보도자료는 2026년 만기 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이자 여가 여행 회사 중 하나로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발은 앞으로의 재무 상태와 운영에 대한 전망을 포함한 여러 가지 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과와 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 경고했다.카니발의 상당한 부채는 재무 건강과 운영 유연성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이로 인해 향후 운영에 어려움이 있을 수 있다.카니발은 지속 가능한 운영과 관련된 목표와 계획을
애플(AAPL, Apple Inc. )은 2028년, 2030년, 2032년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 애플은 총 1,500,000,000 달러 규모의 4.000% 채권(2028년 만기), 1,000,000,000 달러 규모의 4.200% 채권(2030년 만기), 1,000,000,000 달러 규모의 4.500% 채권(2032년 만기) 및 1,000,000,000 달러 규모의 4.750% 채권(2035년 만기)을 발행하고 판매하는 계약을 체결했다.이 계약은 애플과 골드만삭스, 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, JP모건 증권이 포함된 여러 인수인들 간의 인수 계약에 따라 이루어졌다.채권은 2024년 11월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 애플과 뉴욕 멜론 신탁회사가 신탁자로 지정됐다.2028년 만기 채권은 2028년 5월 12일에 만기되며, 2030년, 2032년, 2035년 만기 채권은 각각 2030년, 2032년, 2035년 5월 12일에 만기된다.이 채권들은 애플의 고위험 무담보 채무로, 애플의 무담보 및 비우선 채무와 동등한 순위를 가진다.이 채권의 이자는 매년 5월 12일과 11월 12일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 12일이다.또한, 애플은 2028년 4월 12일 이전에 채권을 전액 또는 일부를 상환할 수 있는 권리를 가지며, 상환 가격은 발행자가 계산한 금액으로 결정된다.2028년 4월 12일 이후에는 상환 가격이 100%로 고정된다.2030년, 2032년, 2035년 만기 채권도 유사한 조건으로 상환될 수 있다.이 채권들은 애플의 신탁 계약에 따라 발행되며, 애플은 추가 채권을 발행할 수 있는 권리를 가진다.현재 애플의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달이 원활하게 이루어질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
