카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 10억 달러 규모의 10.500% 무담보 노트 상환과 신규 노트 발행을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 2월 18일 보도자료를 통해 10억 달러 규모의 신규 무담보 노트 발행을 시작했다고 발표했다.이 노트는 2030년에 만기가 도래하며, 기존의 10억 달러 규모의 10.500% 무담보 노트를 재융자하기 위한 것이다.카니발은 이 노트를 통해 이자 비용을 줄일 것으로 기대하고 있다.신규 노트의 약정은 투자 등급 스타일의 조항을 포함할 예정이다.카니발은 2030년 만기 무담보 노트의 전체 미상환 원금에 대한 조건부 상환 통지를 발행했으며, 상환 가격은 원금의 100%에 해당하는 금액과 적용 가능한 '메이크홀' 프리미엄 및 미지급 이자를 포함한다.상환은 신규 노트 발행이 완료되는 조건으로 진행될 예정이다.이 보도자료는 2030년 만기 무담보 노트에 대한 상환 통지로 간주되지 않는다.신규 노트는 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비 미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.신규 노트는 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록 없이 미국에서 판매될 수 없다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세보른 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발은 향후 재무 상태와 관련된 여러 위험 요소를 언급하며, 세계적인 사건과 조건, 법률 및 규정의 변화, 기후 변화와 관련된 요인들이 사업에 미치는 영향을 경고했다.카니발은 상당한 부채를 가지고 있으며, 이는 재무 건강과 운영 유연성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.카니발의 현재 재무 상태는 상당한 부채와 이자 비용 절감 노력에도 불구하고 여전히 불확실한 상황에 처해 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다.
퍼스트머천트(FRMEP, FIRST MERCHANTS CORP )는 4.75% 후순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 14일경, 퍼스트머천트는 신탁사를 통해 3천만 달러의 원금이 포함된 4.75% 고정-변동 후순위 채권(2029년 만기) 전액 상환 통지를 배포했다.이 후순위 채권은 2019년 12월 18일에 발행되었으며, 상환은 후순위 채권의 선택적 상환 조항에 따라 허용된다. 이자 지급일인 2025년 3월 18일에 이루어질 예정이다.상환 이후에는 이 후순위 채권과 관련하여 남아 있는 원금이 없게 된다. 또한, 재무제표 및 부속서와 관련된 사항은 해당되지 않는다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 미셸 M. 카위키(퍼스트머천트의 최고 재무 책임자)이다.보고서 날짜는 2025년 2월 14일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헤인즈브랜즈(HBI, Hanesbrands Inc. )는 4.875% 선순위 채권을 전액 상환하기로 결정했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 헤인즈브랜즈는 2026년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환 권리를 행사하기로 결정했다.해당 채권의 원금 총액은 9억 달러이며, 헤인즈브랜즈는 U.S. Bank Trust Company, National Association에게 채권의 신탁 계약(이하 '신탁계약')에 따라 등록된 채권 보유자에게 조건부 상환 통지를 발송하도록 지시했다.채권의 상환일은 2025년 3월 17일로 정해졌다.채권은 원금의 100%에 해당하는 상환 가격과 신탁계약에서 정의된 적용 프리미엄, 그리고 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환된다. 헤인즈브랜즈의 채권 상환 의무는 상환일 이전에 회사가 단독 재량으로 수용 가능한 조건으로 하나 이상의 부채 자금을 조달하는 것이 완료되어야 하며, 이를 통해 상환 가격과 관련된 모든 수수료 및 비용을 충당할 수 있는 순수익이 확보되어야 한다.이 내용은 채권에 대한 상환 통지를 구성하지 않는다.날짜: 2025년 2월 13일, 서명자: Kristin L. Oliver, 직책: EVP, 인사담당 최고 책임자 및 법무 담당 최고 책임자.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 선순위 채권 부분 상환을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 2월 11일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권의 총 1억 9,500만 달러를 상환한다고 발표했다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%와 채권 계약서에 명시된 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 더 높은 금액으로 결정되며, 이 경우에도 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자가 포함된다.채권의 상환은 2025년 2월 21일에 예정되어 있다.HF싱클레어는 2025년 1월 23일에 완료된 14억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환 자금을 조달할 계획이다.상환일 이후에는 해당 채권이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상실된다.이 보도자료는 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 이번 거래의 지급 대행사로 지정되었으며, 상환 통지 및 추가 정보는 트러스트 회사에 문의하면 된다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 둔 독립 에너지 회사로, 가솔린, 디젤 연료, 항공 연료, 재생 디젤 및 윤활유와 같은 고부가가치 경량 제품을 생산하고 판매한다.HF싱클레어는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하며, 정유소와 석유 산업에 석유 제품 및 원유 운송, 터미널, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.HF싱클레어는 주로 미국 남서부, 로키산맥, 태평양 북서부 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 판매하며, 1,500개 이상의 브랜드 스테이션에 고품질 연료를 공급하고 300개 이상의 추가 장소에서 싱클레어 브랜드 사용을 허가하고 있다.또한, HF싱클레어는 와이오밍의 두 시설과 뉴멕시코의 시설에서 재생 디젤을 생산하고 있으며, 자회사들은 미국, 캐나다 및 네덜란드에서 기초 오일 및 기타 특수 윤활유를 생산하고 판매하고 80개국 이상에 제품을 수출하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약
굿이어타이어&러버(GT, GOODYEAR TIRE & RUBBER CO /OH/ )는 5억 달러 규모의 고급 채권을 전액 상환한다고 발표했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 굿이어타이어&러버가 2025년 만기 9.500% 고급 채권(이하 '채권') 5억 달러의 전액 상환을 2025년 2월 19일(이하 '상환일')에 실시한다고 발표했다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100.000%에 상환일까지 발생한 미지급 이자를 더한 금액으로 결정된다.이번 8-K 양식의 현재 보고서는 채권의 상환 통지가 아니다.상환은 2025년 2월 4일자 채권 관련 상환 통지에 따라 진행된다.이 항목 7.01에서 제공된 정보는 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임을 지지 않는다.또한, 이 정보는 1933년 증권법에 따른 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.서명란에 따르면, 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하도록 위임된 바에 따라 서명했다.2025년 2월 4일 날짜로, 다니엘 T. 영이 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
게이밍앤레저프로퍼티즈(GLPI, Gaming & Leisure Properties, Inc. )는 2025년 만기 채권을 전액 상환하기로 결정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 펜실베이니아 주에 본사를 둔 게이밍앤레저프로퍼티즈의 운영 파트너십인 GLP Capital, L.P.와 델라웨어 주에 본사를 둔 자회사 GLP Financing II, Inc.는 2025년 6월 만기인 5.250% 고급 채권(2025년 채권)의 전액인 8억 5천만 달러를 상환하기로 결정했다.이들은 2025년 채권의 모든 등록 보유자에게 상환 통지를 전달함으로써 이 결정을 내렸다.상환 통지에 따르면, 2025년 채권의 상환일은 2025년 3월 3일로 정해졌으며, 상환 가격은 2025년 채권의 원금 전액과 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.또한, 이 보고서에는 2025년 1월 31일자로 작성된 현재 보고서의 표지 페이지가 포함되어 있다.이 표지 페이지는 Inline XBRL 형식으로 작성됐다.이와 관련된 서명은 게이밍앤레저프로퍼티즈의 회장 겸 CEO인 피터 M. 칼리노가 진행했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 20억 달러 규모의 6.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 1월 28일에 20억 달러 규모의 6.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행의 수익금은 2033년 만기인 6.125% 선순위 무담보 채권의 상환에 사용될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행을 통해 2028년 만기인 20억 3천만 달러 규모의 10.375% 선순위 우선 채권을 상환할 계획이다.이는 카니발의 이자 비용을 줄이고 자본 구조를 단순화하며 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.카니발은 이번 거래를 통해 연간 순이자 비용을 8천만 달러 이상 줄일 것으로 예상하고 있다.채권 발행은 2025년 2월 7일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 2033년 2월 15일에 만기된다.이 채권은 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사에 의해 무담보로 보증된다.이 보도자료는 선순위 우선 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비 미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발은 앞으로의 재무 상태와 운영에 대한 전망을 포함한 여러 가지 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과와 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고하고 있다.카니발은 또한 지속 가능성 관련 목표와 계획에 대한 진전을 다루고 있으며, 이러한 진전은 여전히 개발 중인 기준과 도구에 기반하고 있음을 강조하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
워너브로스디스커버리(WBD, Warner Bros. Discovery, Inc. )는 15억 달러 규모의 채권 전액 상환 조건부 통지를 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 워너미디어 홀딩스, Inc. ("WMH")는 델라웨어 주의 유한책임회사로, 워너브로스디스커버리의 전액 출자 자회사이다.WMH는 2026년 만기 6.412%의 선순위 채권(총액 15억 달러, CUSIP: 55903VBG7)의 전액 상환을 위한 조건부 통지를 발행했다.이는 채권의 조건을 규정하는 계약의 조항에 따라 이루어지며, 아래에 설명된 선행 조건이 충족되거나 WMH의 단독 재량에 따라 면제될 경우에 해당한다.이러한 상환은 2025년 1월 28일에 디스커버리 커뮤니케이션즈, LLC가 체결한 15억 달러 규모의 364일 만기 선순위 무담보 대출 신용 시설("대출 시설")의 차입금으로 자금을 조달할 예정이다.상환은 WMH 또는 그 계열사가 대출 시설로부터의 수익을 수령하는 것에 조건이 있으며, 이는 WMH의 단독 재량에 따라 모든 면에서 만족스러운 조건이어야 한다.채권은 2025년 2월 7일에 상환될 예정이며, 만약 선행 조건이 충족되지 않거나 WMH의 단독 재량에 따라 면제되지 않을 경우, 2025년 2월 7일 이전의 나중 날짜(단, 2025년 3월 29일 이전)로 연기될 수 있다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100%에 해당하며(이하 "상환 가격"), 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환일에 상환 가격과 미지급 이자는 채권에 대해 지급될 것이며, WMH가 상환 가격 및 미지급 이자의 지급을 불이행하지 않는 한, 상환되는 채권에 대한 이자는 상환일 이후로 발생하지 않는다.채권의 상환 조건, 조건 및 절차를 명시한 조건부 전액 상환 통지는 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)에서 확인할 수 있으며, 해당 기관은 채권의 지급 대행사로 지정되어 있다.위의 내용은 채권에 대한 상환 통지
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 홀리프론티어가 5.875% 선순위 채권 상환을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 1월 27일에 홀리프론티어의 5.875% 선순위 채권을 전량 상환할 것이라고 발표했다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%와 채권 계약서에 명시된 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 더 큰 금액으로 결정되며, 두 경우 모두 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자가 포함된다.채권의 상환은 2025년 2월 16일에 예정되어 있다.HF싱클레어는 2025년 1월 23일에 완료된 14억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환 자금을 조달할 계획이다.상환일 이후에는 채권이 더 이상 유효하지 않으며, 이자는 더 이상 발생하지 않고 채권 보유자의 모든 권리는 상환 가격을 받을 권리를 제외하고는 소멸된다.이 보도자료는 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 이번 거래의 지급 대행사로 지정되었으며, 상환 통지 및 추가 정보는 트러스트 회사에서 제공받을 수 있다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 둔 독립 에너지 회사로, 고급 경유, 항공유, 재생 가능 경유 및 윤활유와 같은 고부가가치 제품을 생산 및 판매한다.회사는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하며, 정유소와 석유 산업에 대한 석유 제품 및 원유 운송, 터미널 운영, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.HF싱클레어는 주로 미국 남서부, 로키산맥, 태평양 북서부 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 판매하며, 1,500개 이상의 브랜드 스테이션에 고품질 연료를 공급하고 300개 이상의 추가 장소에서 싱클레어 브랜드 사용을 라이센스하고 있다.또한, HF싱클레어는 와이오밍의 두 시설과 뉴멕시코의 시설에서 재생 가능 경유를 생산하고 있으며, 자회사는 미국, 캐나다 및 네덜란드에서 기초유 및 기타 특수 윤활유를 생산 및 판매하고 80개국 이상에 제품을 수출한다.※ 본 컨텐츠는 AI
제이피모간체이스(JPM-PM, JPMORGAN CHASE & CO )는 30억 달러 규모의 비누적 우선주 전량을 상환한다고 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 27일, 제이피모간체이스가 2025년 2월 1일에 3,000,000주에 해당하는 비누적 고정-변동 금리 우선주, 시리즈 HH를 전량 상환한다고 발표했다.각 주식은 제이피모간체이스의 비누적 고정-변동 금리 우선주, 시리즈 HH의 10분의 1에 해당하는 지분을 나타내며, 액면가는 1달러이고 청산 우선권은 10,000달러이다.이번 상환은 해당 우선주 및 예탁주식에 대한 문서에서 규정한 선택적 상환 조항에 따라 진행된다.상환 가격은 주당 10,000달러로, 예탁주식당 1,000달러에 해당한다.상환 가격의 지급은 2025년 2월 3일에 이루어지며, 상환일인 2025년 2월 1일 이후 첫 영업일에 지급된다.예탁주식의 증명서를 제시하고 컴퓨터쉐어 주식회사에 제출해야 한다.2025년 2월 1일은 시리즈 HH 우선주 및 예탁주식의 최종 배당금 지급일이며, 배당금의 기록일은 2025년 1월 2일이다.제이피모간체이스는 2024년 12월 31일 기준으로 4조 달러의 자산과 3,450억 달러의 주주 자본을 보유하고 있다.제이피모간체이스는 미국을 기반으로 한 주요 금융 서비스 기업으로, 전 세계적으로 운영되고 있다.제이피모간체이스는 투자은행, 소비자 및 중소기업 금융 서비스, 상업은행, 금융 거래 처리 및 자산 관리 분야에서 선두주자이다.제이피모간체이스에 대한 정보는 www.jpmorganchase.com에서 확인할 수 있다.또한, 투자자 연락처는 미카엘 그럽이며, 미디어 연락처는 조셉 에반젤리스티이다.미카엘 그럽의 전화번호는 212-270-2479이고, 조셉 에반젤리스티의 전화번호는 212-270-7438이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
마이크로스트레티지(MSTR, MICROSTRATEGY Inc )는 2027년 전환사채 전량 상환을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 24일, 마이크로스트레티지(이하 회사)는 2027년 만기 0.0% 전환 선순위 채권(이하 2027년 전환사채)의 전량 상환 통지서(이하 통지서)를 신탁자에게 전달했다.상환되는 2027년 전환사채의 총 원금은 약 10억 5천만 달러로, 이는 현재 투자자들이 보유하고 있는 2027년 전환사채의 총 원금과 동일하다.통지서는 2025년 2월 24일(이하 상환일)에 모든 미상환 2027년 전환사채의 상환을 요구하며, 상환 가격은 상환될 2025년 전환사채의 원금의 100%에 해당하는 금액과 상환일 이전에 발생한 미지급 특별 이자를 포함한다.통지서 전달로 인해, 2025년 2월 20일 오후 5시(뉴욕 시간) 이전에 2027년 전환사채의 보유자는 1,000달러 원금당 7.0234주(주당 142.38달러의 전환 가격)의 비율로 전환할 수 있다.만약 보유자가 2027년 전환사채와 관련된 계약서에 따라 전환 통지를 전달할 경우, 회사는 1,000달러 원금당 전환 의무를 이행하기 위해 오직 자사의 A급 보통주를 전달하며, 일부 주식의 분할에 대한 현금을 함께 지급하기로 결정했다.이 보고서의 정보는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 2027년 전환사채를 구매하거나 판매하라는 제안이 아니다.또한, 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래의 기대, 계획 및 전망에 대한 진술은 '미래 예측 진술'로 간주될 수 있다.이러한 진술은 상환과 관련된 내용을 포함하며, '예상하다', '믿다', '계속하다', '할 수 있다', '추정하다', '기대하다', '의도하다', '할 수 있다', '계획하다', '잠재적이다', '예측하다', '프로젝트하다', '해야 한다', '목표하다', '할 것이다'와 유사한 표현이 포함된다.실제 결과는 시장 조건과 상환 완료와 관련된 불확실성 등 다양한 중요한 요인으로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질
아메리칸이쿼티인베스트먼트라이프홀딩(ANG-PD, American National Group Inc. )은 5.95% 고정금리 비누적 우선주 전량 상환을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 24일, 아메리칸이쿼티인베스트먼트라이프홀딩(이하 회사)은 2025년 2월 24일에 16,000주에 달하는 5.95% 고정금리 비누적 우선주, 시리즈 A(이하 시리즈 A 우선주)의 모든 주식과 이에 해당하는 16,000,000개의 예탁주식(각각 시리즈 A 우선주의 1/1,000의 지분을 나타냄)을 전량 상환한다고 발표했다.또한, 회사는 예탁주식을 자발적으로 상장 폐지하고 등록 해지할 계획임을 밝혔다.예탁주식의 상환 가격은 예탁주식당 25.00달러(시리즈 A 우선주당 25,000달러에 해당)로, 선언되었으나 지급되지 않은 배당금과 해당 분기 배당금 중 시리즈 A 우선주 1/1,000에 해당하는 부분이 포함된다.예탁주식은 예탁결제회사(DTC)를 통해 보유되며, DTC의 절차에 따라 상환될 예정이다.상환 대금은 회사의 상환 대행사인 컴퓨터쉐어가 지급할 예정이다.상환 후에는 시리즈 A 우선주나 예탁주식이 남지 않으며, 예탁주식 보유자의 상환 가격 수령 권리만 남게 된다.회사는 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 예탁주식을 상장 폐지하고, 증권거래위원회(SEC)에 등록 해지를 요청할 예정이다.상환일 이후 90일 이내에 등록 해지가 이루어질 것으로 예상된다.아메리칸이쿼티인베스트먼트라이프홀딩은 미국 전역에서 다양한 보험 상품과 서비스를 제공하며, 고객에게 연금, 개인 및 상업용 재산 및 재해 보험, 생명 보험 등을 제공한다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 미래 예측 진술을 포함할 수 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 하지 말 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는
베리텍스홀딩스(VBTX, Veritex Holdings, Inc. )는 4.75% 고정-변동 금리 후순위 채권을 전액 상환할 예정이다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 베리텍스홀딩스는 투자자들에게 7,500만 달러 규모의 4.75% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '2019년 채권')을 전액 상환할 것이라는 통지를 제공했다.2019년 채권은 특정 자격을 갖춘 기관 투자자 및 인증된 투자자에게 사모 방식으로 발행되었으며, 2020년 2월 13일에 유가증권법에 따라 등록됐다.2019년 채권은 베리텍스홀딩스와 신탁은행인 UMB 뱅크 간의 2019년 11월 8일자 고정-변동 금리 후순위 채권에 대한 계약에 따라 발행됐다.2024년 11월 15일부터 2019년 채권의 이자율은 적용 이자 기간의 결정일에 따라 분기별로 결정되는 담보된 하룻밤 자금 조달 금리에 347 베이시스 포인트를 더한 변동 금리로 발생하기 시작했다.2019년 채권은 2025년 2월 18일경 예정된 재가격 조정일에 액면가와 발생한 이자를 더한 금액으로 상환될 예정이다.상환일에 원금과 발생한 이자는 현금으로 지급될 예정이다.이 현재 보고서는 1995년 사모 유가증권 소송 개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.미래 예측 진술은 다양한 사실에 기반하여 가정, 현재 기대, 추정 및 예측을 활용하여 도출되며, 시간이 지남에 따라 변화할 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 따라 실제 결과, 성과 또는 성취가 그러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있다.미래 예측 진술에는 베리텍스홀딩스의 분기 현금 배당금 지급 예상, 회계 정책, 기준 및 해석의 특정 변경의 영향, 최근 은행 산업의 혼란 지속, 이를 완화하고 관리하기 위한 대응 조치 및 관련 감독 및 규제 조치와 비용, 베리텍스홀딩스의 미래 재무 성과, 사업 및 성장 전략, 예상 계획 및 목표, 그리고 거시 경제 및 산업 동향에 기반한 기타 예측이 포
