앨리파이낸셜(ALLY, Ally Financial Inc. )은 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 앨리파이낸셜이 2025년 5월 12일, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓과 함께 2029년 만기 5.737% 고정-변동 금리 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.총 7억 5천만 달러 규모의 채권이 발행될 예정이며, 이 채권은 2022년 10월 26일에 자동으로 효력이 발생한 앨리파이낸셜의 선반 등록 명세서에 따라 등록된다.인수 계약에는 앨리파이낸셜의 일반적인 진술, 보증 및 약속, 마감 조건, 인수자 및 앨리파이낸셜의 면책 의무, 계약 해지 및 기타 일반적인 조항이 포함된다.채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이며, 1982년 7월 1일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 인수 계약, 집행 위원회 행동, 채권 양식, 법률 의견서 및 동의서를 제출할 예정이다.채권의 이자 지급일은 고정 금리 기간 동안 매년 5월 15일과 11월 15일이며, 변동 금리 기간 동안은 2028년 8월 15일, 11월 15일, 2029년 2월 15일 및 만기일에 지급된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행으로부터 발생하는 순수익을 특정 용도로 사용할 예정이다.또한, 앨리파이낸셜의 고위 임원들은 이 채권의 발행과 관련된 모든 문서 및 계약을 체결할 권한을 부여받았다.이 채권은 2025년 5월 15일에 만기되며, 이자율은 고정 금리 기간 동안 연 5.737%로 설정된다.변동 금리 기간 동안은 복리 SOFR에 196 베이시스 포인트가 추가된 금리로 설정된다.앨리파이낸셜은 이 채권의 발행과 관련하여 모든 법적 요건을 준수할 예정이다.앨리파이낸셜의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금을 지원할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원
듀폰드느무르(CTA-PA, EIDP, Inc. )는 5.125% Senior Notes를 발행하고 판매 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 듀폰드느무르(이전 명칭: E. I. du Pont de Nemours and Company)는 코르테바(Corteva, Inc.)의 직접 자회사로서 BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, HSBC 증권(미국)과 함께 5.125% Senior Notes(2032년 만기) 총 5억 달러 규모의 발행 및 판매를 위한 인수 계약을 체결했다.이 노트는 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약(Indenture)에 따라 발행되며, 2025년 5월 14일에 체결된 제3 보충 계약(Third Supplemental Indenture)에 의해 보완된다.이 노트는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 2025년 5월 8일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서(Form S-3)에 따라 발행된다.인수 계약, 기본 계약, 제3 보충 계약 및 노트의 형태에 대한 설명은 이 문서의 전체 텍스트를 참조해야 한다.듀폰드느무르는 2025년 5월 14일에 발행된 5.125% Senior Notes의 법적, 유효성 및 구속력을 보장하는 법률 자문을 제공한 Faegre Drinker Biddle & Reath LLP의 의견서를 포함하여, 이 노트의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 충족했다.이 노트는 2032년 5월 15일에 만기되며, 연 5.125%의 이자를 지급한다.이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.듀폰드느무르는 이 노트를 통해 자금을 조달하여 사업 운영 및 기타 재무적 필요를 충족할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다
볼(BALL, BALL Corp )은 4.250% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 12일, 인디애나주에 본사를 둔 볼이 인수 계약을 체결했다.이 계약은 볼, 자회사 보증인 및 여러 인수인 간의 계약으로, 총 8억 5천만 유로 규모의 4.250% 선순위 채권을 발행하기 위한 것이다.이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2025년 5월 19일에 완료될 예정이다.인수 계약은 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건을 포함하고 있으며, 볼과 보증인, 인수인 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 부채 재융자, 전략적 제휴 및 인수에 대한 투자, 운영 자금, 연금 기여금 또는 자본 지출이 포함될 수 있다.자금의 정확한 배분 및 시기는 회사 경영진의 재량에 따른다.인수 계약의 사본은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있으며, 계약의 주요 조건에 대한 설명은 이 부록을 통해 확인할 수 있다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 사용하여 미국 달러로 된 회전 대출의 미지급 잔액을 상환할 계획이다.이 과정에서 자금의 일부와 현금을 함께 사용할 예정이다.이번 채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다.발행되는 채권의 총액은 8억 5천만 유로이며, 이자율은 4.250%이다.만기일은 2032년 7월 1일이며, 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급된다.채권의 공모가는 100%이며, 만기 수익률은 4.250%이다.볼은 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금을 통해 기업의 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다.현재 볼의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
제너럴모터스(GM, General Motors Co )는 2028년, 2030년 및 2035년 만기 고정금리 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 제너럴모터스가 2025년 5월 5일, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만삭스, 웰스파고 증권과 함께 총 20억 달러 규모의 고정금리 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이번 발행은 2028년 만기 5.350% 고정금리 채권 7억 5천만 달러, 2030년 만기 5.625% 고정금리 채권 7억 5천만 달러, 2035년 만기 6.250% 고정금리 채권 5억 달러로 구성된다.제너럴모터스는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 특히 2025년 10월 1일 만기인 6.125% 고정금리 채권의 일부를 재융자하고, LG 에너지 솔루션과의 합작 투자인 울티엄 셀즈 LLC에 18억 달러 규모의 5년 만기 대출의 일부를 지원할 예정이다.이번 채권 발행은 미국 증권거래위원회에 제출된 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 관련된 모든 문서는 제너럴모터스의 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.제너럴모터스는 2025년 5월 7일에 채권 발행을 완료했으며, 발행된 채권은 2013년 9월 27일에 체결된 기본 계약에 따라 발행된다.이 계약은 제너럴모터스와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약으로, 제너럴모터스의 채권 발행을 위한 법적 근거를 제공한다.채권의 조건은 다음과 같다.2028년 만기 채권은 연 5.350%의 이자율로, 2030년 만기 채권은 연 5.625%, 2035년 만기 채권은 연 6.250%의 이자율로 발행된다.이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 10월 15일에 이루어진다.제너럴모터스는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 제너럴모터스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 기업의 재무 건전성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
콜게이트파몰리브(CL, COLGATE PALMOLIVE CO )는 5억 달러 규모의 4.200% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 콜게이트파몰리브가 시티그룹 글로벌 마켓과 스코샤 캐피탈(USA)와 함께 5억 달러 규모의 4.200% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다. 또한, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 공모는 2023년 10월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다. 2025년 4월 30일, 회사는 채권의 공모와 관련하여 2025년 4월 28일자 전망 보충서를 SEC에 제출했다.채권은 2025년 5월 2일에 발행되며, 발행은 1992년 11월 15일자 신탁 계약에 따라 이루어진다. 인수 계약, 신탁 계약 및 채권의 형태는 각각 Exhibit 1.1, Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2로 제출되며, 본 문서에 참조로 포함된다.회사는 2025년 5월 2일에 발행된 채권에 대한 법률 자문을 제공한 호건 로벨스 US LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 이 의견서를 제출할 예정이다. 이 의견서는 회사가 발행하는 채권이 적법하게 승인되었으며, 신탁 계약에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.회사는 2025년 5월 2일에 발행된 채권의 이자 지급일이 2025년 11월 1일로 시작되며, 이후 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급될 것이라고 밝혔다. 이자 지급은 채권이 등록된 사람에게 지급된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 컨스텔레이션브랜드가 BofA 증권, BNP 파리바 증권, 골드만삭스 및 J.P. 모건 증권과 함께 5억 달러 규모의 4.800% 선순위 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 공모 가격은 원금의 99.824%로 설정됐다.인수자들은 2025년 5월 1일에 채권 구매를 완료할 예정이다.회사는 이번 공모를 통해 조달한 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 상업 어음 및 기타 부채 상환, 운영 자본, 자본 지출 및 기타 사업 기회에 활용할 예정이다.회사는 2022년 11월 10일에 SEC에 등록된 S-3 양식의 등록신청서와 2025년 4월 29일자 채권에 대한 전망 보충서를 제출했다.이 채권은 2012년 4월 17일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 1일자로 보충 신탁 계약이 추가될 예정이다.법률 자문을 맡은 McDermott Will & Emery LLP는 채권이 회사에 의해 적법하게 승인됐으며, 신탁자에 의해 적법하게 인증되고 발행될 경우, 채권은 회사의 법적 의무로서 유효하고 집행 가능하다고 밝혔다.이들은 또한 채권의 집행 가능성이 파산, 회생, 사기성 이전 등과 같은 법률에 의해 제한될 수 있음을 언급했다.회사는 이번 채권 발행을 통해 5억 달러를 조달하며, 이는 회사의 재무 상태를 개선하고 향후 사업 확장에 기여할 것으로 기대된다.현재 회사는 안정적인 재무 구조를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행이 향후 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 및 2030년 만기 채권을 발행하는 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 라스베가스샌즈(이하 '회사')는 바클레이스 캐피탈, BofA 증권, 골드만 삭스, 모건 스탠리 등 여러 인수인과 함께 2028년 만기 5.625% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 10억 달러와 2030년 만기 6.000% 고급 채권(이하 '2030년 채권') 5억 달러를 발행하고 판매하기 위한 인수 계약을 체결했다.2028년 채권은 공모가의 99.925%로, 2030년 채권은 공모가의 99.889%로 판매될 예정이다.이번 공모는 2025년 5월 6일경 마감될 예정이다. 인수 계약에는 일반적인 진술, 보증, 약속 및 마감 조건이 포함되어 있다.또한 회사와 인수인 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항과 기여 조항도 포함되어 있다.일부 인수인 및 그 계열사는 과거에 회사에 대해 다양한 재무 자문 및 투자 은행 서비스를 수행했으며, 이에 대한 일반적인 수수료와 비용을 수령했거나 수령할 예정이다.또한 일부 인수인 및 그 계열사는 회사의 신용 시설에 대한 대출자이기도 하다. 인수 계약의 요약은 완전하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 본 보고서의 부록 1.1에 첨부되어 있다. 회사는 2028년 채권과 2030년 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 요건을 충족하고 있으며, 등록 서류는 1933년 증권법에 따라 준비되었고, 증권 거래 위원회에 제출되어 효력을 발생했다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로 모든 주요 자회사가 적법하게 설립되어 있으며, 모든 자산은 회사의 소유로 되어 있다.회사는 2028년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 15일로, 2030년 채권의 이자 지급일을 2025년 12월 14일로 설정했다.2028년 채권의 만기일은 2028년 6월 15일이며, 2030년 채권의 만기일은 2030년 6월 14일이다.회사는 이번 채권 발행을 통해 조달한 자금
애스텍인더스트리즈(ASTE, ASTEC INDUSTRIES INC )는 2025년 1분기 실적을 발표했고, 테라소스 홀딩스를 인수 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 애스텍인더스트리즈가 2025년 3월 31일로 종료된 1분기 실적을 발표했다.2025년 4월 29일에 발표된 보도자료에 따르면, 1분기 순매출은 3억 2,940만 달러로 전년 동기 대비 6.5% 증가했다.순이익은 1,430만 달러로, 조정된 순이익은 2,030만 달러에 달했다.EBITDA는 2,750만 달러, 조정된 EBITDA는 3,520만 달러로 집계됐다.희석 주당순이익(EPS)은 0.62달러, 조정된 EPS는 0.88달러로 나타났다.운영 현금 흐름은 2,050만 달러, 자유 현금 흐름은 1,660만 달러였다.또한, 애스텍은 테라소스 홀딩스 LLC를 2억 4,500만 달러에 인수하기로 하는 확정 계약을 체결했다.테라소스는 자재 가공 장비 및 관련 애프터마켓 부품을 제조하는 시장 선도 기업이다.계약에 따라 애스텍은 테라소스의 지분 100%를 인수하게 된다.애스텍의 CEO인 야코 반 더 메르베는 "우리는 일관성, 수익성 및 성장을 제공하기 위한 계획에 따라 또 다른 강력한 분기를 보고하게 되어 기쁘다"고 말했다.그는 또한 테라소스 인수 계약 체결에 대한 기대감을 표명했다.CFO인 브라이언 해리스는 "테라소스의 인수는 우리의 성장 전략과 일치하며, 규모를 확대하고 애프터마켓 부품 믹스를 개선할 것"이라고 언급했다.2025년 1분기 동안 애스텍의 두 개의 보고 세그먼트는 인프라 솔루션과 자재 솔루션으로 나뉘며, 인프라 솔루션 부문은 2억 3,600만 달러의 순매출을 기록하여 16.7% 증가했다.반면 자재 솔루션 부문은 9,340만 달러로 12.7% 감소했다.애스텍의 총 유동성은 2억 3,890만 달러로, 운영 목적을 위한 현금 및 현금성 자산은 9,010만 달러, 추가 차입 가능액은 1억 4,880만 달러에 달한다.2025년 3월 31일 기준으로 애스텍의 총 자산은 10억 5,600만
뉴로원메디컬테크놀러지스(NMTC, NEUROONE MEDICAL TECHNOLOGIES Corp )는 1,600만 주를 공모하고 인수 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 4일, 뉴로원메디컬테크놀러지스(이하 '회사')는 라덴버그 탈만 & 코(이하 '인수인')와 1,600만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.주당 공모가는 0.50달러로 설정되었으며, 인수인은 45일 이내에 추가로 240만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.이번 공모는 2025년 4월 7일에 마감되었으며, 공모 종료 후 회사의 총 발행 보통주는 4,979만 7,000주에 달한다.회사는 이번 공모를 통해 조달된 순자금을 일반 운영 자금으로 사용할 계획이다.인수 계약에는 회사와 인수인의 일반적인 진술, 보증, 계약 및 의무가 포함되어 있으며, 1933년 증권법에 따른 책임을 포함한 면책 조항이 포함되어 있다.또한, 회사의 임원 및 이사는 인수인의 사전 서면 승인이 없는 한, 공모 종료 후 75일 동안 보통주 또는 보통주로 전환 가능한 증권을 매각하거나 제안할 수 없다.인수 계약의 세부 사항은 본 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 계약의 조건은 해당 부록에 의해 전적으로 제한된다.이번 공모는 333-79871 번호로 SEC에 등록된 유효한 등록신청서에 따라 이루어졌다.2025년 4월 7일자 법률 자문 의견서가 부록 5.1로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
사나라메드테크(SMTI, Sanara MedTech Inc. )는 인수 계약을 체결했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 1일, 사나라메드테크가 CarePICS LLC의 모든 발행 및 유통 주식을 인수하는 계약을 체결했다.인수가는 총 200만 달러로, 이 금액에는 거래 비용과 판매자 관련 행정 비용이 포함된다.또한, 사나라메드테크는 CarePICS의 기존 부채를 상환하기 위해 165만 달러를 추가로 지급했다.인수 계약에 따르면, 판매자들은 향후 두 개의 수익 분배 기간 동안 추가 수익 지급을 받을 수 있는 권리가 있다.첫 번째 수익 분배 기간은 2025년 4월 1일부터 2026년 3월 31일까지이며, 두 번째 수익 분배 기간은 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지이다.각 판매자는 수익 분배 금액의 30%를 현금으로 지급받거나, 70%는 사나라메드테크의 클래스 A-2 유닛으로 지급받을 수 있다.이 계약은 사나라메드테크가 CarePICS를 간접적으로 완전 자회사로 두게 되는 결과를 가져온다.CarePICS는 임상 의사들이 혈관 및 상처 치료와 관련된 활동을 수행할 수 있도록 돕는 모바일 및 웹 애플리케이션을 설계하고 유지 관리한다.이 플랫폼은 HIPAA 준수를 통해 비디오, 음성, 텍스트 및 이미지를 안전하게 공유할 수 있는 기능을 제공한다.사나라메드테크는 이번 인수를 통해 CarePICS의 기술을 활용하여 임상 결과를 개선하고 환자 치료의 장벽을 제거할 계획이다.또한, 사나라메드테크는 2025년 3월 31일, CRG Servicing LLC와의 대출 계약에 따라 추가로 1,225만 달러를 차입했다.이 대출은 최대 5,500만 달러의 대출 한도를 가진 계약의 일환으로, 사나라메드테크는 이 자금을 인수 기회와 일반 운영 자본에 사용할 예정이다.현재 사나라메드테크의 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수로 인해 향후 성장 가능성이 더욱 높아질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
애비애나헬스케어홀딩스(AVAH, Aveanna Healthcare Holdings, Inc. )는 스킬드 소아 간호 기업인 Thrive SPC가 인수 계약을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 애비애나헬스케어홀딩스(증권코드: AVAH)는 2025년 4월 3일, 스킬드 소아 간호 기업인 Thrive Skilled Pediatric Care, LLC(이하 'Thrive SPC')를 인수하기 위한 계약을 체결했다. 이번 거래는 2025 회계연도 2분기에 마무리될 것으로 예상되며, 일반적인 규제 승인을 조건으로 한다.Thrive SPC는 애리조나, 조지아, 캔자스, 뉴멕시코, 노스캐롤라이나, 버지니아, 텍사스 등 7개 주에 23개의 지점을 두고 있는 독립적인 소아 가정 간호 제공업체 중 하나이다. Thrive SPC는 주로 전문적인 개인 간호 서비스를 제공하며, 소아 치료, 면허가 있는 건강 보조 서비스, 인증된 간호 보조 서비스도 제공한다.Thrive SPC와의 결합은 기존 주에서의 입지를 강화하고 애비애나의 전문 치료 모델을 두 개의 새로운 주로 도입하는 기회를 제공한다. 애비애나의 최고경영자(CEO)인 제프 샤너는 "Thrive Skilled Pediatric Care 팀을 애비애나 가족으로 맞이하게 되어 매우 기쁘다"고 말했다. 그는 "Thrive SPC는 애비애나와 마찬가지로 환자와 가족을 위한 뛰어난 결과를 이끌어내는 고품질의 환자 중심 임상 치료를 제공하는 데 전념하고 있다.Thrive SPC는 성장 투자 회사인 Summit Partners의 지원으로 설립되었다. Summit Partners의 매니징 디렉터인 로스 스턴은 "오늘 발표는 Thrive SPC가 의학적으로 취약한 아동을 위한 전문 가정 간호 제공업체로 성장하는 여정에서 중요한 이정표가 된다. 애비애나와의 결합은 Thrive SPC와 그 회사가 제공하는 중요한 치료에 의존하는 모든 이들에게 흥미로운 기회를 제공한다"고 말했다.애비애나는 Thrive SPC 인수를 위해 일반 주식과 자산에서
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 2025년 공모주 발행 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 31일, 엑셀러레이트에너지(이하 '회사')와 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 바클레이스 캐피탈과 모건 스탠리 & 코(이하 '대표주관사')와 함께 6,956,522주(이하 '주식')의 클래스 A 보통주를 공모하는 인수계약(이하 '인수계약')을 체결했다.주식의 공모가는 주당 26.50달러로 책정되었으며, 인수자들은 회사로부터 주당 25.308달러에 주식을 구매하기로 합의했다.인수계약의 조건에 따라 회사는 인수자들에게 추가로 1,043,478주의 옵션 주식을 구매할 수 있는 30일간의 옵션을 부여했다.이번 공모는 2025년 4월 2일에 마감될 예정이다.회사가 주식 판매로부터 예상되는 순수익은 약 1억 7,550만 달러로, 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.인수계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 계약이 포함되어 있으며, 인수자와 회사 간의 책임 및 의무에 대한 조항도 포함되어 있다.또한, 회사와 그 임원 및 이사들은 인수계약 체결일로부터 60일간 보유하고 있는 보통주 또는 전환 가능한 증권을 판매하거나 처분하지 않기로 합의했다. 주식은 2023년 5월 24일에 유효한 상태로 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 선반 등록명세서에 따라 발행될 예정이다.공모와 관련된 설명서는 SEC에 제출되었다.인수계약의 조건에 대한 설명은 본 문서의 부록 1.1에 첨부되어 있으며, 법률 자문인 기븐, 던 & 크러처 LLP의 법률 의견서도 부록 5.1에 첨부되어 있다. 회사는 이번 공모를 통해 자본을 조달하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 향후 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과
베니테크바이오파마(BNTC, Benitec Biopharma Inc. )는 신규 주식 발행과 판매 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 델라웨어 주에 본사를 둔 베니테크바이오파마가 여러 인수자들과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 공모를 통해 1,143,000주를 발행하고 판매하기로 했다.주당 가격은 13.00달러이며, 또한 300,000주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트의 행사 가격은 주당 0.0001달러이며, 투자자에게는 워런트당 12.999달러에 판매된다.추가로, 회사는 Averill Master Fund, Ltd. 및 Averill Madison Master Fund, Ltd.와 증권 구매 계약을 체결하여 총 900,000주를 주당 13.00달러에 판매하기로 했다.이 계약은 등록된 직접 공모로 진행되며, 인수 공모와 동일한 주당 가격으로 진행된다.2025년 3월 26일, 공모의 마감이 이루어졌으며, 마감 시점에서 회사는 총 25,546,288주의 보통주가 발행되어 유통되고 있었고, 5,876,866주에 대한 보통 워런트와 15,270,807주에 대한 사전 자금 조달 워런트가 발행되어 있었다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 Jerel A. Banks, 최고 경영자이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
