브이투엑스(VVX, V2X, Inc. )는 250만 주를 공모했고 37만 5천 주의 추가 매각 옵션 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 브이투엑스는 Vertex Aerospace Holdco LLC(이하 '판매 주주')와 Robert W. Baird & Co. Incorporated, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC(이하 '인수인')와 함께 250만 주의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.이 계약은 판매 주주가 인수인의 선택에 따라 최대 37만 5천 주의 추가 보통주를 판매할 수 있는 옵션을 포함하고 있다.인수 계약은 브이투엑스, 판매 주주 및 인수인 간의 일반적인 진술, 보증, 약속 및 면책 의무를 포함하고 있으며, 계약 해지 및 기
팰토크(PALT, PALTALK, INC. )는 2024년 3분기 실적을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 팰토크는 2024년 9월 30일로 종료된 분기의 재무 결과를 발표했다.이번 발표에서 팰토크는 시스코를 상대로 한 재판에서 6,570만 달러의 최종 판결을 받았다고 밝혔다.2024년 9월 30일 기준 현금 잔고는 1,210만 달러로 보고됐다.2024년 3분기 주요 재무 하이라이트는 다음과 같다.매출은 234만 달러로 23.4% 감소했으며, 구독 매출은 200만 달러로 23.9% 감소했다.광고 매출은 10만 달러로 7.1% 감소했다.순손실은 150만 달러로, 지난해 같은 기간의 20만 달러 손실에 비해 증가했다.조정된 EBITDA 손실은 140만 달러로, 지난
인포매티카(INFA, Informatica Inc. )는 1,840만 주 공모를 위한 인수 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 인포매티카(이하 '회사')는 이타카 L.P., 캐나다 연금 계획 투자 위원회, 에보믹스 S.à r.l., PILI 2 포트폴리오 SCSp 및 PIL 투자 LLP(이하 '판매 주주')와 함께 골드만 삭스 & Co. LLC(이하 '인수인')와 인수 계약을 체결했다.이번 계약은 최대 1,840만 주의 클래스 A 보통주를 공모하기 위한 것으로, 이 중 240만 주는 추가 주식 구매 옵션 행사에 따라 판매될 수 있다.판매 주주들은 주당 25.50달러에 주식을 판매할 예정이다.인수 계약에는 회사와 판매 주주들의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포
마쉬앤맥레넌(MMC, MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. )은 2024년 10월 30일 채권 발행 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 마쉬앤맥레넌(Marsh & McLennan Companies, Inc.)이 시티그룹 글로벌 마켓(Citigroup Global Markets Inc.), BofA 증권(BofA Securities, Inc.), 도이치 뱅크 증권(Deutsche Bank Securities Inc.), HSBC 증권(HSBC Securities (USA) Inc.), J.P. 모건 증권(J.P. Morgan Securities LLC), 웰스 파고 증권(Wells Fargo Securities, LLC)과 함께 총 950억 달러 규모의 4.550% 만기 2027년 선순위 채권, 1,000억 달러 규모의 4.650% 만기 2030년 선순위 채권, 1,000억 달러 규모의 4.850%
아스트라나헬스(ASTH, Astrana Health, Inc. )는 프로스펙트 헬스 시스템을 인수 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 아스트라나헬스가 프로스펙트 헬스 시스템의 특정 사업 및 자산을 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.아스트라나헬스는 이 계약을 통해 캘리포니아에서 라이센스를 보유한 건강 관리 서비스 계획(프로스펙트 헬스 플랜), 캘리포니아, 텍사스, 애리조나, 로드아일랜드의 의료 그룹(프로스펙트 의료 그룹), 관리 서비스 조직(프로스펙트 의료 시스템), 약국(RightRx), 그리고 177개의 라이센스 병상을 보유한 완전 인증된 급성기 병원인 알타 뉴포트 병원(푸스힐 지역 의료 센터) 등을 포함한
에어트랜스포트서비스(ATSG, Air Transport Services Group, Inc. )는 31억 달러에 인수됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 4일, 에어트랜스포트서비스(증권코드: ATSG)는 스톤피크와의 인수 계약을 체결했다.이번 거래는 약 31억 달러의 기업 가치를 지닌 현금 거래로, ATSG의 주주들은 주당 22.50달러를 받을 예정이다.이는 2024년 11월 1일 ATSG의 종가 대비 약 29.3%의 프리미엄에 해당하며, 지난 90일간의 거래량 가중 평균 가격(VWAP) 대비 45.5%의 프리미엄을 나타낸다.거래가 완료되면 ATSG의 주식은 NASDAQ에서 더 이상 거래되지 않으며, ATSG는 비상장 회사로 전환된다.ATSG의 이사회 의장인 조 헤테는 "스톤피크와의
캠핑월드홀딩스(CWH, Camping World Holdings, Inc. )는 1,463만 주의 공모주 발행 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 캠핑월드홀딩스(이하 회사)는 CWGS Enterprises, LLC, 골드만삭스 & Co. LLC, J.P. 모건 증권 LLC와 함께 공모주 발행을 위한 인수계약을 체결했다.이번 공모를 통해 회사는 14,634,146주의 클래스 A 보통주를 주당 20.50달러에 발행할 예정이다.인수계약에 따라 회사는 인수인들에게 30일 이내에 추가로 2,195,121주의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.공모의 마감일은 2024년 11월 1일로 예정되어 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 288.8백만 달러의 순수익을 예상하고
케어트러스트리츠(CTRE, CareTrust REIT, Inc. )는 1억 3,800만 주의 공모 주식을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 30일, 케어트러스트리츠와 그 운영 파트너십인 CTR Partnership, L.P.는 웰스 파고 증권, BofA 증권, JP모건 증권과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 케어트러스트리츠는 1억 3,800만 주의 보통주를 주당 32달러에 판매하기로 했으며, 인수자들은 30일 이내에 추가로 207만 주를 구매할 수 있는 옵션을 부여받았다.인수자들은 2024년 10월 31일에 이 옵션을 전량 행사했다.케어트러스트리츠는 2024년 11월 1일에 주식을 발행하고 전달했다.이 주식의 공모는 2023년 2월 24일에 미국 증권거래위원
보잉(BA, BOEING CO )은 6.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주 발행 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 28일, 보잉은 골드만 삭스, BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권과 함께 100,000,000개의 예탁주식(각각 1/20의 우선주 지분을 나타냄)을 발행하고 판매하는 인수 계약을 체결했다.이 우선주는 6.00% 시리즈 A 의무 전환 우선주로, 주당 청산 우선권은 1,000달러이며, 액면가는 1달러이다.보잉은 인수인들에게 30일 이내에 추가로 15,000,000개의 예탁주식을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이 계약에 따라, 보잉은 2024년 10월 31일에 예탁주식 발행을 완료했다.보잉의 법률 자문이 발행된 예탁주식과
드릴링툴스인터내셔널(DTI, Drilling Tools International Corp )은 영국 타이탄 툴 서비스를 인수 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 드릴링툴스인터내셔널(이하 회사)은 영국의 다운홀 툴 렌탈 회사인 타이탄 툴 서비스(Titan Tools Services Ltd.)를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 10월 29일에 체결되었으며, 인수 금액은 공개되지 않았다.드릴링툴스인터내셔널의 CEO인 웨인 프레잔은 "이번 전략적 인수는 우리의 글로벌 성장 전략과 완벽하게 일치한다"고 말했다.그는 타이탄의 강력한 존재감이 영국 북해, 유럽 및 아프리카에 있어 국제 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있
베라쎄라퓨틱스(VERA, Vera Therapeutics, Inc. )는 공모주 발행 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 29일, 베라쎄라퓨틱스는 J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Evercore Group L.L.C. 및 Cantor Fitzgerald & Co.와 함께 공모주 발행을 위한 인수 계약을 체결했고.이번 공모를 통해 회사의 클래스 A 보통주 7,142,858주가 발행되며, 주당 가격은 42.00달러로 책정됐다.이로 인해 회사는 약 3억 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 인수 수수료 및 기타 비용을 공제하기 전의 금액이다.공모의 마감일은 2024년 10월 31일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.또한,
알테어엔지니어링(ALTR, Altair Engineering Inc. )은 지멘스가 10.6조 원에 인수됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 알테어엔지니어링(Nasdaq: ALTR)은 2024년 10월 30일, 지멘스와의 인수 계약을 체결했다.이번 거래에 따라 알테어의 주주들은 주당 113달러를 현금으로 받게 되며, 이는 약 10.6조 원에 해당하는 금액이다.주당 113달러는 2024년 10월 21일 알테어 주식의 종가에 비해 19%의 프리미엄을 나타내며, 알테어의 역대 최고 종가에 비해서도 13%의 프리미엄을 기록한다.알테어의 창립자이자 CEO인 제임스 스카파는 "이번 인수는 알테어가 디트로이트의 스타트업에서 세계적 소프트웨어 및 기술 회사로 성장한 40년의 여정을 마무
엔시노(NCNO, nCino, Inc. )는 풀서클과 인수 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 엔시노가 2024년 10월 30일 풀서클 인수에 대한 최종 계약을 체결했다.풀서클은 영국에 본사를 둔 SaaS 플랫폼으로, 금융 기관과 규제 기업들이 수익을 성장시키고, 온보딩을 자동화 및 가속화하며, 고객 생애 주기 관리를 개선할 수 있도록 돕는다.이번 인수는 엔시노의 데이터 및 자동화 능력을 강화하고, 영국 및 유럽 전역에서의 시장 점유율을 확대하는 전략적 조치로 평가된다.엔시노와 풀서클은 2023년에 파트너십을 체결하여 풀서클의 데이터 기능을 엔시노 플랫폼에 통합하여 금융 기관들이 고객을 획득하고 서비스하는 속도와 효율성을
