세이블오프쇼어(SOC, Sable Offshore Corp. )는 공모주식 발행을 확대했고 가격을 발표했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 21일, 휴스턴 -- 세이블오프쇼어(이하 '세이블' 또는 '회사')가 8,695,654주에 대한 공모주식 발행 가격을 주당 29.50달러로 확정했다.이번 공모의 규모는 이전에 발표된 2억 달러의 공모에서 증가한 것이다.회사는 또한 인수인에게 30일 동안 추가로 1,304,346주를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전량 행사됐다.공모로부터의 총 수익은 인수 수수료 및 공모 비용을 공제하기 전 약 2억 5650만 달러에 이를 것으로 예상된다.회사는 공모로 얻은 순수익을 자본 지출, 운영 자금 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.J.P. 모건, 제퍼리스 및 TD 코웬이 공동 주관사로 활동하며, 벤치마크 컴퍼니, 존슨 라이스 & 컴퍼니, 피커링 에너지 파트너스, 로스 캐피탈 파트너스 및 투히 브라더스가 공동 관리자로 참여한다.이번 공모는 2025년 5월 23일에 종료될 예정이다.이 공모와 관련된 등록신청서는 2025년 5월 1일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 의해 효력이 발생했다.최종 공모 조건을 설명하는 최종 증권 청약서 및 동반된 증권 청약서는 2025년 5월 22일 SEC에 제출되었으며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도자료는 회사의 보통주 또는 기타 증권을 판매하거나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 주식이나 기타 증권의 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.세이블은 독립적인 석유 및 가스 회사로, 텍사스주 휴스턴에 본사를 두고 있으며, 캘리포니아 해역의 연방 수역에서 산타 이네즈 유닛을 책임감 있게 개발하는 데 집중하고 있다.이 보도자료에 포함된 정보는 1995년 사모증권소송개혁법의 의미 내에서 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.이 보도자료에서 사용된 '할 수 있다', '해야 한다', '할 것이다', '믿다', '예상하다', '의도하다'
테이크-투인터렉티브소프트웨어(TTWO, TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC )는 공모주 발행 가격을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 20일, 테이크-투인터렉티브소프트웨어(증권코드: TTWO)는 4,750,000주에 대한 공모주 발행 가격을 주당 225.00달러로 발표했다.이번 공모에서 판매되는 모든 주식은 회사가 직접 판매하며, 추가로 언더라이터에게 30일 이내에 712,500주의 추가 주식을 구매할 수 있는 옵션이 부여됐다.이번 공모의 예상 순수익은 약 10억 4천만 달러로, 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 이는 미지급 부채 상환 및 향후 인수합병을 포함할 수 있다.언더라이터가 옵션을 전량 행사할 경우, 예상 순수익은 약 11억 9천만 달러에 이를 것으로 보인다.이번 공모는 2025년 5월 22일에 마감될 예정이다. J.P. 모건 증권 LLC와 골드만 삭스 & 코 LLC가 이번 공모의 주관사로 활동하며, 웰스 파고 증권, BofA 증권, BNP 파리바가 공동 주관사로 참여한다.이번 증권의 발행은 2025년 2월 7일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 테이크-투의 유효한 선등록신청서(폼 S-3)에 따라 이루어진다.투자자는 테이크-투의 일반 주식 및 이번 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 선등록신청서에 포함된 설명서를 읽어야 한다.설명서 및 관련 보충 설명서는 J.P. 모건 증권 LLC 또는 골드만 삭스 & 코 LLC를 통해 요청할 수 있다. 이번 보도자료는 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 증권의 판매는 법적으로 등록 또는 자격이 요구되는 관할권에서 이루어질 수 없다.모든 판매는 테이크-투의 보충 설명서 및 설명서에 따라 이루어진다. 테이크-투인터렉티브소프트웨어는 뉴욕에 본사를 두고 있으며, 전 세계 소비자를 위한 인터랙티브 엔터테인먼트의 선도적인 개발자, 퍼블리셔 및 마케터이다.회사는 주로 록스타 게임즈, 2K 및 징가를 통해 제품을 개발하고 퍼블리싱하며, 콘솔
휴렛패커드(HPQ, HP INC )는 고급 채권 발행 가격을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 휴렛패커드가 2025년 4월 14일에 10억 달러 규모의 고급 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2030년 만기 5.400% 채권 5억 달러와 2035년 만기 6.100% 채권 5억 달러로 구성되어 있으며, 각각의 공모 가격은 2030년 채권이 원금의 99.732%, 2035년 채권이 원금의 99.778%로 책정됐다.휴렛패커드는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 운영 목적으로 사용할 계획이며, 이는 부채 상환 및 재융자 등을 포함할 수 있다.채권의 발행은 2025년 4월 25일에 마감될 예정이다.BNP 파리바 증권, BofA 증권, 골드만 삭스, JP모건 증권, 웰스 파고 증권이 공동 주관사로 참여하고 있다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공되며, 투자자는 SEC 웹사이트에서 관련 문서를 무료로 확인할 수 있다.또한, 이 보도자료는 채권의 판매를 위한 제안이나 요청이 아니며, 해당 주 또는 관할권에서의 판매가 불법인 경우에는 판매가 이루어지지 않는다.보도자료에는 향후 전망에 대한 진술이 포함되어 있으며, 이는 현재의 기대와 가정에 기반하고 있으며, 위험과 불확실성을 포함한다.휴렛패커드는 투자자들에게 자사의 웹사이트를 방문하여 최신 정보를 확인할 것을 권장한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인티저홀딩스(ITGR, Integer Holdings Corp )는 전환사채 공모 가격과 규모를 확대한다고 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 13일, 인티저홀딩스(이하 '회사')는 2030년 만기 1.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 8억 7,500만 달러 규모의 공모를 가격을 책정했다.이번 공모는 기존에 발표된 7억 5천만 달러 규모에서 확대된 것이다.회사는 전환사채의 초기 구매자에게 1억 2,500만 달러 규모의 추가 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이 옵션은 전환사채 발행일로부터 13일 이내에 정산될 예정이다.공모는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다. 전환사채 가격 책정과 관련하여, 회사는 초기 구매자와 특정 금융기관과 비공식적으로 협상된 캡 콜 거래를 체결했다.캡 콜 거래의 캡 가격은 주당 189.44달러로, 이는 2025년 3월 13일 회사의 보통주 마지막 거래 가격인 118.40달러에 비해 60%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 이번 공모를 통해 약 8억 5,390만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 초기 구매자들이 추가 전환사채를 전량 인수할 경우 약 9억 7,610만 달러에 이를 것으로 보인다.회사는 이 중 약 6,210만 달러를 캡 콜 거래 비용으로 사용할 예정이다. 또한, 회사는 기존 2.125% 전환 우선주 채권(이하 '기존 전환사채') 약 3억 8,370만 달러를 교환하기 위한 비공식 거래를 체결했으며, 이 거래에 따라 약 3억 8,440만 달러의 현금과 약 160만 주의 보통주를 발행할 예정이다.이 거래는 2025년 3월 18일에 마감될 예정이다.회사는 공모로 발생한 순수익의 나머지를 차입금 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다. 전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 연 1.875%의 이자를 지급하며, 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.전환사채는 2030년 3월 15일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.전환 비율은 1,000달러의 전환사채
에너지트랜스퍼(ET-PI, Energy Transfer LP )는 30억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 에너지트랜스퍼가 2030년 만기 5.200% 선순위 채권 6억 5천만 달러, 2035년 만기 5.700% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 6.200% 선순위 채권 11억 달러의 가격을 각각 99.796%, 99.872%, 99.398%로 책정했다.선순위 채권의 판매는 2025년 3월 4일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.에너지트랜스퍼는 이번 채권 발행으로 약 29억 7천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 기존 부채를 재융자하고 상업어음 및 회전 신용 시설에 대한 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다.BofA 증권, 시티그룹, 도이치뱅크 증권, 미즈호 및 SMBC 니코 증권이 선순위 채권 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.이번 선순위 채권의 발행은 에너지트랜스퍼가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 설명서에 따라 이루어지며, 해당 설명서 및 관련 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.에너지트랜스퍼는 미국 내에서 가장 크고 다양한 에너지 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 13만 마일 이상의 파이프라인과 관련 에너지 인프라를 운영하고 있다.에너지트랜스퍼의 전략적 네트워크는 44개 주에 걸쳐 있으며, 주요 미국 생산 분지에 자산을 보유하고 있다.에너지트랜스퍼는 상장된 유한 파트너십으로, 주요 운영에는 보완적인 천연가스 중간 유통, 주내 및 주간 운송 및 저장 자산, 원유, 천연가스 액체(NGL) 및 정제 제품 운송 및 터미널 자산, NGL 분별이 포함된다.또한 에너지트랜스퍼는 레이크 찰스 LNG 회사의 지분을 보유하고 있으며, 선오코 LP와 USA 압축 파트너스 LP의 일반 파트너 지분 및 각각 약 21%와 39%의 보통주를 보유하고 있다.미래 예측 진술: 이번 발행에 대한 진
라이브네이션(LYV, Live Nation Entertainment, Inc. )은 전환사채를 발행하고 가격을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 라이브네이션(증권코드: LYV)은 2024년 12월 3일, 2030년 만기 2.875% 전환 우선주 채권(이하 '전환사채')의 총 10억 달러 규모의 발행을 완료했다.전환사채는 2024년 12월 6일에 발행되며, 이자율은 연 2.875%로, 매년 1월 15일과 7월 15일에 지급된다.만기는 2030년 1월 15일이다.전환사채는 1,000달러의 원금당 5.2005주로 전환 가능하며, 초기 전환 가격은 약 192.29달러로, 이는 2024년 12월 3일 뉴욕증권거래소에서의 종가인 137.35달러에 비해 약 40%의 프리미엄을 나타낸다.회사는 전환사채 발행으로 얻은
