스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드의 미지급 노트에 대한 조기 참여 결과를 발표했고, 조기 참여 교환 보상을 연장했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 스노코가 2025년 10월 21일 발표한 바에 따르면, 2025년 10월 20일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 파크랜드가 발행한 특정 캐나다 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI CAD 노트")의 총 원금 C$1,352,346,000이 유효하게 제출되었고, 이는 PKI CAD 노트의 총 원금의 약 84.5%에 해당하며 각 시리즈의 PKI CAD 노트의 과반수 이상을 포함한다.또한, 파크랜드가 발행한 특정 미국 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI USD 노트")의 총 원금 US$2,564,002,000이 유효하게 제출되었고, 이는 PKI USD 노트의 총 원금의 약 98.6%에 해당하며 각 시리즈의 PKI USD 노트의 과반수 이상을 포함한다.이들은 스노코가 이전에 발표한 사모 교환 제안(총칭하여 "교환 제안") 및 관련 동의 요청(총칭하여 "동의 요청")과 관련하여 유효하게 제출되었고, 유효하게 철회되지 않았다.스노코는 각 C$1,000의 PKI CAD 노트 및 각 US$1,000의 PKI USD 노트에 대해 조기 참여 교환 보상(아래 정의됨)을 지급할 예정이다.PKI CAD 노트 시리즈 제목은 3.875% 2026년 만기 선순위 노트, 6.000% 2028년 만기 선순위 노트, 4.375% 2029년 만기 선순위 노트로 나뉘며, 각 노트에 대한 CUSIP 번호와 조기 참여 교환 보상, 제출된 원금, 총 원금의 비율이 명시되어 있다.스노코는 또한 PKI 노트의 각 시리즈에 대해 필요한 동의를 받은 바 있으며, 이는 PKI 노트의 각 시리즈 및 관련 계약을 수정하기 위한 것이다.스노코는 PKI 노트를 제출한 보유자들이 C$1,000 또는 US$1,000의 원금에 해당하는 새로운 노트를 받을 수 있도록 하는 기한을 연장하였으며, 이는 조기 참여 프리미엄과 현금 지급을 포함한다.PKI 노트는 유효하게 제
스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드 코퍼레이션이 미지급 노트에 대한 사모 교환 제안 및 동의 요청을 시작했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 스노코 LP(뉴욕증권거래소: SUN)는 모든 적격 보유자(아래 정의됨)를 대상으로 캐나다 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI CAD 노트")와 미국 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI USD 노트")에 대한 사모 제안(각각 "교환 제안" 및 총칭하여 "교환 제안들")을 시작한다.이 노트는 파크랜드 코퍼레이션(이하 "파크랜드")이 발행한 것으로, 교환 제안의 조건 및 조항에 따라 2025년 10월 6일자로 작성된 기밀 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 따라 진행된다.스노코가 교환 제안에서 발행할 새로운 노트(이하 "신규 노트")의 이자율, 이자 지급일, 만기일 및 상환 조건은 교환될 PKI 노트의 해당 시리즈와 실질적으로 동일할 것이다.각 PKI 노트 시리즈에 대해 제공되는 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상을 나타낸다.PKI CAD 노트 시리즈 제목은 3.875% 선순위 노트 2026년 만기, 6.000% 선순위 노트 2028년 만기, 4.375% 선순위 노트 2029년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.PKI USD 노트 시리즈 제목은 5.875% 선순위 노트 2027년 만기, 4.500% 선순위 노트 2029년 만기, 4.625% 선순위 노트 2030년 만기, 6.625% 선순위 노트 2032년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.스노코는 교환 제안과 동시에 적격 보유자에게 PKI 노트를 관리하는 계약서에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의를 요청하고 있다. 제안된 수정 사항은 각 PKI 노트 시리즈와 관련하여 (i) 대부분의 제한적 약정, (ii) "디폴트 사건"으로 이어질 수 있
듀폰드느무르(DD, DuPont de Nemours, Inc. )는 2025년 신규 노트 발행 및 등록 권리 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 듀폰드느무르가 2025년 10월 2일에 체결한 등록 권리 계약에 따르면, 회사는 총 1,584,398,000달러 규모의 4.725% 노트(2028년 만기), 225,963,000달러 규모의 5.319% 노트(2038년 만기), 294,781,000달러 규모의 5.419% 노트(2048년 만기)를 발행할 예정이다.이 계약은 기존 노트를 교환하는 투자자들에게 등록 권리를 제공하기 위한 것으로, 투자자들은 교환 제안에 참여할 경우 이러한 권리를 부여받는다.회사는 교환 제안 등록 명세서를 SEC에 제출하고, 이를 통해 모든 등록 가능한 증권을 교환할 수 있도록 할 예정이다.교환 제안은 등록 명세서가 효력을 발휘한 후 60일 이내에 완료될 예정이다.회사는 또한, 교환 제안이 완료되지 않을 경우, 등록 가능한 증권을 포함하는 선반 등록 명세서를 제출할 의무가 있다.이 경우, 투자자들은 등록 가능한 증권을 포함하기 위해 회사에 필요한 정보를 제공해야 한다.회사는 등록 절차와 관련된 모든 비용을 부담하며, 투자자들은 판매와 관련된 수수료 및 세금을 부담해야 한다.등록 권리 계약에 따르면, 등록 지연이 발생할 경우, 해당 증권의 이자율이 증가할 수 있으며, 이는 투자자들에게 추가적인 이익을 제공할 수 있다.회사는 또한, 특정 조건이 발생할 경우 등록 절차를 일시 중단할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이러한 경우 투자자들에게 즉시 통지할 예정이다.이 계약은 듀폰드느무르와 딜러 매니저 간의 협력으로 이루어졌으며, 회사의 주식 및 채권 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인터퍼블릭그룹(IPG, INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. )은 규제 업데이트와 교환 제안 연장을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 옴니콤 그룹과 인터퍼블릭그룹이 옴니콤의 인터퍼블릭그룹 인수와 관련된 규제 승인 절차가 진행 중이며, 멕시코와 유럽연합을 제외한 모든 필수 관할권에서 완료됐다.두 회사는 인수가 2025년 12월 31일까지 완료될 것으로 예상하고 있다.또한, 옴니콤은 인터퍼블릭그룹의 미결제 노트에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 만료일을 2025년 9월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 10월 31일 오후 5시로 연장한다고 밝혔다.이 발표는 교환 제안 및 동의 요청에 대한 세부 사항을 포함하고 있다.옴니콤은 데이터 기반의 창의적인 마케팅 및 판매 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 5,000개 이상의 고객에게 광고, 전략적 미디어 계획 및 구매, 정밀 마케팅, 소매 및 디지털 상거래, 브랜딩, 경험적 마케팅, 공공 관계, 헬스케어 마케팅 등 다양한 서비스를 제공하고 있다.인터퍼블릭그룹은 가치 기반의 데이터 중심 마케팅 솔루션 제공업체로, 세계적으로 잘 알려진 커뮤니케이션 전문가들이 소속되어 있다.이번 발표에서 언급된 교환 제안의 세부 사항은 다음과 같다.2025년 9월 29일 오후 5시 기준으로, 기존 IPG 노트의 유효한 제출 및 철회되지 않은 주요 금액이 아래와 같다.기존 IPG 노트 시리즈 제목은 4.650% 노트 만기 2028, CUSIP 번호는 460690BP4, 기존 IPG 노트 총액은 5억 달러, 제출된 기존 IPG 노트는 4억 4,960만 2천 달러, 비율은 89.92%이다.4.750% 노트 만기 2030의 CUSIP 번호는 460690BR0, 기존 IPG 노트 총액은 6억 5천만 달러, 제출된 기존 IPG 노트는 5억 9,039만 9천 달러, 비율은 90.83%이다.2.400% 노트 만기 2031의 CUSIP 번호는 460690BT6, 기존 IPG 노트 총
옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 규제 업데이트와 교환 제안 연장을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 옴니컴 그룹(“옴니컴”)과 인터퍼블릭 그룹(“IPG”)은 옴니컴의 IPG 인수에 대한 규제 승인 절차가 계속 진행 중이며, 멕시코와 유럽연합을 제외한 모든 필수 관할권에서 완료됐다.옴니컴과 IPG는 인수가 2025년 12월 31일까지 완료될 것으로 예상하고 있다.또한, 옴니컴은 IPG의 미지급 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 만료일을 2025년 9월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 10월 31일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장한다.이 보도자료의 부록 A에 명시된 바와 같이, 만료일은 추가 연장이 없는 한 위와 같이 설정된다.옴니컴은 데이터 기반의 창의적인 마케팅 및 판매 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 70개국 이상에서 5,000명 이상의 고객에게 광고, 전략적 미디어 계획 및 구매, 정밀 마케팅, 소매 및 디지털 상거래, 브랜딩, 경험 마케팅, 공공 관계, 헬스케어 마케팅 및 기타 전문 마케팅 서비스를 제공하고 있다.IPG는 가치 기반의 데이터 중심 마케팅 솔루션 제공업체로, 세계에서 가장 잘 알려진 커뮤니케이션 전문가들이 소속되어 있다.옴니컴은 BofA 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권을 주요 딜러 매니저로 지정하고, Barclays Capital, BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권 및 HSBC 증권을 공동 딜러 매니저로 지정했다.옴니컴은 IPG의 기존 채권 보유자에게 교환 제안 및 동의 요청에 대한 정보를 제공하고 있으며, 이와 관련된 모든 조건은 보도자료에 명시된 바와 같다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비욘드미트(BYND, BEYOND MEAT, INC. )는 8억 달러 이상의 부채를 없애기 위한 교환 제안과 동의 요청을 시작했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, 캘리포니아 엘 세군도 - 비욘드미트(증권 코드: BYND)는 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권(이하 '기존 전환 채권')을 새로운 7.00% 전환 선순위 담보 제2순위 PIK 토글 채권(이하 '신규 전환 채권') 및 최대 3억 2,619만0370주의 보통주와 교환하기 위한 교환 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.비욘드미트의 에단 브라운 사장 겸 CEO는 "우리는 사업 변화를 지속하는 동시에 재무 구조를 강화하기 위해 노력해왔으며, 오늘 기존 전환 채권에 대한 교환 제안을 발표하게 되어 기쁘다. 이번 교환 제안은 레버리지를 크게 줄이고 만기를 연장하는 것을 목표로 하며, 이는 우리의 장기 비전인 글로벌 식물성 단백질 회사로서의 목표를 의미 있게 지원한다"고 말했다.교환 제안과 동시에 회사는 기존 전환 채권 보유자들로부터 기존 전환 채권의 약 47%를 보유한 지지 채권자들(이하 '지지 채권자들')의 동의를 요청하고 있으며, 이는 기존 전환 채권 약정(이하 '기존 전환 채권 약정')의 특정 수정안을 채택하기 위한 것이다.제안된 수정안은 기존 전환 채권 약정의 대부분의 제한적 조항과 특정 사건의 기본 조항을 제거하는 내용을 포함하고 있다.지지 채권자들은 교환 제안 및 동의 요청을 지원하기 위해 회사와 거래 지원 계약(이하 '거래 지원 계약')을 체결하였으며, 이 계약에 따라 모든 기존 전환 채권을 교환 제안에 따라 제출하기로 합의했다.거래 지원 계약은 특정 관례적인 조건을 포함하고 있으며, 회사는 기존 전환 채권의 85%가 교환 제안에 따라 제출되지 않는 한 교환 제안을 완료하지 않을 것이라고 명시하고 있다.또한, 회사는 거래 지원 계약에 따라 거래 지원 계약의 당사자들에게 비환불 금액인 1,250만 달러의 신규 전환 채권을 지급하기로 합의했다.신규 전환 채권은 회사의
게티이미지스홀딩스(GETY, Getty Images Holdings, Inc. )는 9.750% 만기 선순위 노트 교환 제안을 시작했고 동의 요청을 했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, 게티이미지스홀딩스의 자회사인 게티이미지, Inc.는 3억 달러 규모의 9.750% 만기 선순위 노트(2027년 만기, "구 노트")를 새로 발행되는 14.000% 선순위 노트(2028년 만기, "신 노트")로 교환하는 제안("교환 제안")을 시작했다.이와 함께 구 노트에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의 요청("동의 요청")도 진행된다.신 노트는 구 노트를 보증하는 자회사들에 의해 보증되며, 발행자와 보증인의 무담보 선순위 의무가 된다.거래가 완료된 후 20영업일 이내에 셔터스톡, Inc.와 그 자회사들은 신 노트에 대한 보증을 제공할 예정이다.교환 제안 및 동의 요청에 참여할 자격을 확인한 보유자는 2025년 10월 1일 이전에 구 노트를 제출하면 1,000달러의 신 노트를 받을 수 있으며, 2025년 10월 17일 이전에 제출할 경우 950달러의 신 노트를 받을 수 있다.구 노트의 세 가지 주요 보유자는 교환 제안 및 동의 요청에 참여할 의사를 표시했다.교환 제안 및 동의 요청은 특정 관례적인 조건과 함께 진행되며, 구 노트의 95% 이상이 유효하게 제출되고 철회되지 않아야 한다.또한, 교환 제안 및 동의 요청 시작 이후에 합병 계약에 대한 수정이나 면제가 없어야 한다.2025년 6월 30일 기준의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 재무 정보는 게티이미지스홀딩스와 셔터스톡의 재무 정보를 결합하여 제시하며, 합병 및 기타 주요 거래가 2025년 6월 30일에 완료된 것으로 가정한다.2025년 6월 30일 기준의 프로 포르마 결합 재무 상태표와 2024년 12월 31일 기준의 프로 포르마 결합 손익계산서는 각각 2024년 1월 1일에 합병 및 기타 주요 거래가 완료된 것으로 가정하여 작성되었다.2025년 1월 6일, 게티이미지스홀딩스와
듀폰드느무르(DD, DuPont de Nemours, Inc. )는 교환 제안과 동의 요청을 수정하여 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 듀폰드느무르가 기존에 발표한 교환 제안(각각 "교환 제안" 및 총칭하여 "교환 제안들")의 수정 사항을 발표했다.이 교환 제안은 2028년 만기 4.725% 노트, 2038년 만기 5.319% 노트, 2048년 만기 5.419% 노트(총칭하여 "기존 노트")를 새로운 노트로 교환하기 위한 것이다.듀폰은 교환 제안과 동시에 각 시리즈의 기존 노트 보유자로부터 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의를 요청하고 있다.이 보도자료에 따르면, "새로운 노트"는 듀폰의 새로운 4.725% 노트, 5.319% 노트 및 5.419% 노트를 포함한다.2025년 9월 15일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 2028년 노트에 대한 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의가 접수되었으며, 듀폰은 이에 따라 기존 약정에 대한 보충 약정을 체결했다.보충 약정은 듀폰과 2028년 노트의 수탁자가 서명함으로써 효력을 발생하지만, 제안된 수정 사항은 듀폰이 새로운 노트를 발행하고 관련된 조기 참여 지급금을 지급할 때까지 효력이 발생하지 않는다.기존 노트의 각 1,000달러의 원금에 대해 유효하게 제출되고 철회되지 않은 경우, 조기 참여 지급금으로 50달러의 새로운 노트와 2.50달러의 현금을 받을 수 있다.또한, 만기일 이전에 유효하게 제출된 경우, 950달러의 새로운 노트를 받을 수 있다.듀폰은 조기 참여일 이후 만기일 이전에 유효하게 제출된 기존 노트에 대한 보상을 수정하고, 모든 제출자에게 총 보상을 지급할 예정이다.2028년 노트의 제출자는 2025년 9월 15일 오후 5시까지 제출한 노트를 철회할 수 있는 권리가 만료되었으며, 2038년 및 2048년 노트의 제출자는 2025년 9월 17일 오후 5시까지 철회할 수 있다.듀폰은 2038년 노트와 2048년 노트에 대한 제안된 수정 사항에 대한 동의를 받지 못
옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 교환 제안 연장을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 옴니컴 그룹(“옴니컴”)과 인터퍼블릭 그룹(“IPG”)은 옴니컴이 기존에 발표한 교환 제안의 만료일을 연장했다.교환 제안은 2028년 만기 4.650% 노트(“기존 IPG 2028 노트”), 2030년 만기 4.750% 노트(“기존 IPG 2030 노트”), 2031년 만기 2.400% 노트(“기존 IPG 2031 노트”), 2033년 만기 5.375% 노트(“기존 IPG 2033 노트”), 2041년 만기 3.375% 노트(“기존 IPG 2041 노트”), 2048년 만기 5.400% 노트(“기존 IPG 2048 노트”)를 포함하여 모든 미발행 노트를 교환하기 위한 제안이다.옴니컴은 최대 29억 5천만 달러의 새로운 선순위 노트를 발행하고 현금을 제공할 예정이다.만료일은 2025년 9월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시로 연장되며, 추가 연장이 있을 수 있다. 2025년 9월 8일 오후 5시 기준으로, 아래에 명시된 기존 IPG 노트의 원금이 유효하게 제출되었고 유효하게 철회되지 않았다.기존 IPG 노트 제목은 4.650% 노트 만기 2028, CUSIP 번호는 460690BP4, 신규 옴니컴 노트 제목은 4.650% 선순위 노트 만기 2028, 원금은 5억 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 4억 4,834만 8천 달러, 비율은 89.67%이다.기존 IPG 노트 제목은 4.750% 노트 만기 2030, CUSIP 번호는 460690BR0, 신규 옴니컴 노트 제목은 4.750% 선순위 노트 만기 2030, 원금은 6억 5천만 달러, 제출된 기존 IPG 노트 원금은 5억 8,624만 5천 달러, 비율은 90.19%이다.기존 IPG 노트 제목은 2.400% 노트 만기 2031, CUSIP 번호는 460690BT6, 신규 옴니컴 노트 제목은 2.400% 선순위 노트 만기 2031, 원금은 5
인터퍼블릭그룹(IPG, INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. )은 교환 제안을 연장했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 9일, 옴니콤 그룹과 인터퍼블릭그룹이 공동 보도자료를 발표했다.이 보도자료에서는 옴니콤이 기존의 4.650% 노트, 4.750% 노트, 2.400% 노트, 5.375% 노트, 3.375% 노트 및 5.400% 노트에 대한 교환 제안의 만료일을 2025년 9월 9일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 9월 30일 오후 5시로 연장한다고 밝혔다.이 교환 제안은 총 2,950,000,000달러의 새로운 선순위 노트와 현금으로 교환할 수 있는 제안이다.2025년 9월 8일 오후 5시 기준으로, 기존 IPG 노트의 유효하게 제출된 금액은 다음과 같다.4.650% 노트는 2028년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BP4로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 4,834만 8천 달러로, 비율은 89.67%이다.4.750% 노트는 2030년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BR0로, 총 발행액은 6억 5천만 달러이고, 제출된 금액은 5억 8,624만 5천 달러로, 비율은 90.19%이다.2.400% 노트는 2031년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BT6로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 5,683만 9천 달러로, 비율은 91.37%이다.5.375% 노트는 2033년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BU3로, 총 발행액은 3억 달러이고, 제출된 금액은 2억 7,656만 9천 달러로, 비율은 92.19%이다.3.375% 노트는 2041년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BS8로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 9,386만 달러로, 비율은 98.77%이다.5.400% 노트는 2048년 만기이며, CUSIP 번호는 460690BQ2로, 총 발행액은 5억 달러이고, 제출된 금액은 4억 8,784만 8천 달러로, 비율은 97.57%이다
듀폰드느무르(DD, DuPont de Nemours, Inc. )는 전환 제안과 동의 요청을 시작했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 듀폰드느무르는 2025년 9월 2일에 발표한 보도자료에서 회사가 기존의 모든 고급 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안의 시작을 알렸다고 밝혔다.이 제안은 전자 사업 부문의 분리를 목표로 하고 있으며, 이 사업 부문은 반도체 기술 및 상호 연결 솔루션 사업을 포함하여 독립적인 공개 회사인 Qnity Electronics, Inc.로 분리될 예정이다.전자 사업 부문의 분리는 2025년 11월 1일에 완료될 것으로 예상된다.교환 제안 및 동의 요청은 전자 사업 부문의 분리와 관련하여 진행되며, 이 두 가지는 서로의 완료에 조건을 두지 않는다.2025년 9월 2일에 발표된 교환 제안의 세부 사항은 다음과 같다.기존 채권의 교환 고려 사항, 조기 참여 보상 및 총 보상은 다.채권 시리즈 제목, CUSIP / ISIN 번호, 만기일, 발행 잔액, 교환 고려 사항, 조기 참여 보상, 총 보상, 특별 의무 상환 시 상환할 발행 잔액, 특별 의무 상환 스프레드 (bps)로 구성된다.4.725% 채권 (2028년 만기)은 CUSIP 번호 26078J AD2 / US26078JAD28로, 만기일은 2028년 11월 15일이며, 발행 잔액은 2,250,000,000 달러, 교환 고려 사항은 950, 조기 참여 보상은 50, 총 보상은 1,000, 특별 의무 상환 시 상환할 발행 잔액은 900,000,000 달러, 특별 의무 상환 스프레드는 +25 bps이다.5.319% 채권 (2038년 만기)은 CUSIP 번호 26078J AE0 / US26078JAE01로, 만기일은 2038년 11월 15일이며, 발행 잔액은 1,000,000,000 달러, 교환 고려 사항은 950, 조기 참여 보상은 50, 총 보상은 1,000, 특별 의무 상환 시 상환할 발행 잔액은 400,000,000 달러, 특별 의무 상환 스프레드는 +30 bps이다.5.419%
BGC그룹(BGC, BGC Group, Inc. )은 6.150% 선순위 채권 교환 제안을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 27일, BGC그룹(증권 코드: BGC)은 2030년 만기 6.150% 선순위 채권의 최대 7억 달러 규모의 교환 제안을 발표했다.이번 교환 제안은 1933년 증권법에 따라 등록된 동등한 금액의 6.150% 선순위 채권으로 교환하기 위한 것이다.7억 달러 규모의 기존 채권은 2025년 4월에 회사에 의해 사모로 발행 및 판매됐다.교환 제안은 2025년 9월 25일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 연장될 수 있다.기존 채권의 제출은 교환 제안이 만료되기 전에 이루어져야 하며, 교환 제안 만료 전 언제든지 철회할 수 있다.이번 교환 제안은 기존 채권 발행과 관련하여 체결된 등록 권리 계약에 따른 회사의 의무를 이행하기 위한 것이며, 새로운 자금 조달 거래를 의미하지 않는다.교환 제안의 조건은 2025년 8월 27일자 투자설명서에 명시되어 있으며, 투자설명서 및 기타 교환 제안 문서는 교환 대행자로부터 받을 수 있다.교환 대행자는 헌팅턴 내셔널 뱅크로, 주소는 5555 Cleveland Ave, GW4E64, Columbus, OH 43231이며, 담당자는 James Dunn이다.전화번호는 (614) 331-1165, 이메일은 Jim.B.Dunn@huntington.com이다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로만 사용되며, 기존 채권이나 교환 채권을 매입하거나 매도하겠다는 제안이 아니다.교환 제안은 기존 채권 보유자에게 배포되는 교환 제안 투자설명서에 따라 이루어지며, 이는 회사의 등록신청서(Form S-4, 파일 번호 333-289500)의 일환으로 증권거래위원회에 제출되었고, 2025년 8월 26일에 효력이 발생했다.BGC에 대한 이 문서의 진술은 역사적 사실이 아닌 '미래 예측 진술'로, 실제 결과가 미래 예측 진술에 포함된 내용과 다를 수 있는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 진술은 회사의 사업, 결과,
인터퍼블릭그룹(IPG, INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. )은 교환 제안 및 동의 요청의 조기 참여 결과를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일 – 옴니콤 그룹 주식회사(“옴니콤”)와 인터퍼블릭그룹(“IPG”)은 옴니콤이 발표한 기존 IPG 노트의 대다수에 대한 동의를 요청하는 교환 제안(각각 “교환 제안” 및 총칭하여 “교환 제안들”)과 동의 요청(각각 “동의 요청” 및 총칭하여 “동의 요청들”)과 관련하여, 2025년 8월 22일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 유효한 입찰(및 유효하게 전달된 동의)이 접수되었음을 발표하였다.이로 인해 각 시리즈의 기존 IPG 노트에 대한 다수의 노트 보유자 동의가 확보되었다.아래 각 시리즈의 기존 IPG 노트에 대한 입찰 금액이 기재되어 있다.기존 IPG 노트의 시리즈 제목은 4.650% 2028년 만기 노트("기존 IPG 2028 노트"), 4.750% 2030년 만기 노트("기존 IPG 2030 노트"), 2.400% 2031년 만기 노트("기존 IPG 2031 노트"), 5.375% 2033년 만기 노트("기존 IPG 2033 노트"), 3.375% 2041년 만기 노트("기존 IPG 2041 노트"), 5.400% 2048년 만기 노트("기존 IPG 2048 노트")이다.각 노트의 CUSIP 번호는 460690BP4, 460690BR0, 460690BT6, 460690BU3, 460690BS8, 460690BQ2이다.총 발행 금액은 각각 500,000,000달러, 650,000,000달러, 500,000,000달러, 300,000,000달러, 500,000,000달러, 500,000,000달러이다.조기 입찰일에 제출된 기존 IPG 노트의 주요 금액은 각각 448,348,000달러, 586,445,000달러, 456,839,000달러, 276,569,000달러, 493,860,000달러, 487,848,000달러이다.비율은 각각 89.67%, 90.22%
