콘스텔레이션(CEG, Constellation Energy Corp )은 사모 교환 제안과 동의 요청을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 콘스텔레이션 에너지 제너레이션, LLC(이하 '콘스텔레이션')은 2025년 12월 9일, 칼핀 코퍼레이션(이하 '칼핀')의 미지급 4.625% 선순위 무담보 채권(2029년 만기), 5.000% 선순위 무담보 채권(2031년 만기), 3.750% 선순위 담보 채권(2031년 만기)에 대해 사모 교환 제안 및 동의 요청을 시작했다.콘스텔레이션은 칼핀의 기존 채권을 보유한 적격 채권 보유자에게 새로 발행된 채권으로 교환할 것을 제안하며, 이들 새 채권은 기존 채권과 동일한 이자 지급일, 만기일 및 이자율을 가진다.교환 제안에 따라, 적격 채권 보유자는 칼핀 채권을 교환할 경우 새로 발행된 채권을 받을 수 있으며, 조기 제출 마감일 이전에 제출된 채권에 대해서는 현금 보상도 제공된다.또한, 콘스텔레이션은 칼핀 채권의 약관을 수정하기 위해 적격 채권 보유자에게 동의를 요청하고 있으며, 이는 칼핀 채권의 제한적 조항 및 기본 계약의 대부분을 제거하는 내용을 포함한다.교환 제안 및 동의 요청은 2025년 12월 9일에 발행된 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.교환 제안의 총 교환 보상 및 교환 보상은 다음과 같다.기존 무담보 2029년 채권의 총 발행액은 6억 5천만 달러이며, 새 무담보 2029년 채권은 1,000달러의 원금으로 발행된다.기존 무담보 2031년 채권의 총 발행액은 8억 5천만 달러이며, 새 무담보 2031년 채권은 1,000달러의 원금으로 발행된다.기존 담보 2031년 채권의 총 발행액은 9억 달러이며, 새 무담보 2031년 채권은 1,000달러의 원금으로 발행된다.교환 제안은 2026년 1월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후에는 유효한 철회가 불가능하다.콘스텔레이션은 교환 제안 및 동의 요청을 진행하기 위해 필요한 조건을 충족해야 하며, 이는 칼핀과의 합병 계약의 성사
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 교환 제안의 조기 결과를 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 8일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')는 2025년 12월 8일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로 회사의 4.875% 선순위 담보부 채권(2028년 만기) 및 11.00% 선순위 담보부 채권(2028년 만기)을 최대 16억 달러의 새로운 10.00% 선순위 담보부 채권(2032년 만기)으로 교환하기 위한 제안의 조기 결과를 발표했다.이 새로운 채권은 회사의 간접 완전 자회사인 1261229 B.C. Ltd.에 의해 발행될 예정이다.제안의 모든 조건은 2025년 11월 24일자 비밀 교환 제안 메모랜덤에 명시된 대로 변경되지 않았다.D.F. King & Co., Inc.에 따르면, 교환 제안의 교환 대리인 및 정보 대리인으로서, 2025년 12월 8일 오후 5시 기준으로 총 26억 9,001만 6천 달러의 기존 선순위 담보부 채권이 유효하게 제출되었다.기존 선순위 담보부 채권의 제출 현황은 다음과 같다.기존 선순위 담보부 채권 시리즈는 BHC 11.00% 선순위 담보부 채권(2028년 만기)과 BHC 4.875% 선순위 담보부 채권(2028년 만기)으로 나뉘며, CUSIP 번호는 각각 071734AQ0 / C07885AL7, 071734AN7 / C07885AJ2이다. 발행 잔액은 BHC 11.00% 선순위 담보부 채권이 177억 4,067만 달러, BHC 4.875% 선순위 담보부 채권이 160억 달러이며, 제출된 금액은 각각 151억 9,477만 달러, 117억 5,390만 달러이다.제출된 기존 선순위 담보부 채권의 총액을 기준으로, 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 약 16억 달러의 새로운 채권이 발행될 것으로 예상된다.제안의 철회 권리는 2025년 12월 8일 오후 5시 기준으로 만료되었으며, 이후 제출된 기존 선순위 담보부 채권은 철회할 수 없다.각 제안은 2025년 12월 23일 오후
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 바이탈 에너지가 7.75% 및 9.750% 선순위 채권에 대한 교환 제안과 동의 요청을 발표했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 1일, 크레센트에너지의 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 'CE 파이낸스')는 (i) 바이탈 에너지, Inc.(이하 '바이탈')가 발행한 2029년 만기 7.75% 선순위 채권(이하 '기존 바이탈 2029 채권')을 보유한 적격 보유자들로부터 최대 2억 9,821만 4천 달러의 새로운 7.75% 선순위 채권(이하 '신규 크레센트 2029 채권')으로 교환하는 제안(이하 '2029 채권 교환 제안')을 시작했다.또한 (ii) 2030년 만기 9.750% 선순위 채권(이하 '기존 바이탈 2030 채권')을 보유한 적격 보유자들로부터 최대 3억 2,236만 4천 달러의 새로운 9.750% 선순위 채권(이하 '신규 크레센트 2030 채권')으로 교환하는 제안(이하 '2030 채권 교환 제안')도 시작했다.이 두 제안은 함께 '교환 제안'으로 불린다.교환 제안과 함께 CE 파이낸스는 기존 바이탈 채권을 관리하는 각 계약에 대한 특정 제안된 수정안(이하 '제안된 수정안')을 채택하기 위해 적격 보유자들로부터 동의(이하 '동의')를 요청하고 있다.제안된 수정안이 채택되면 기존 바이탈 채권에 포함된 대부분의 제한적 약정, 특정 채무 불이행 사건 및 기타 조항이 제거될 예정이다.동의 임계 조건이 충족되면, 기존 바이탈 채권의 모든 보유자는 정산일 기준으로 기존 바이탈 채권 1,000달러당 2.50달러의 현금을 지급받게 된다.교환 제안과 동의 요청은 2025년 12월 30일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, CE 파이낸스는 이 기한을 연장할 수 있다.적격 보유자가 2025년 12월 12일 오후 5시까지 기존 바이탈 채권을 유효하게 제출하면, 정산일에 해당 채권에 대한 총 교환 보상을 받을 수 있다.교환 제안에 따라 발행되는 신규 크레센트 채권의 만기일,
옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 IPG와의 합병을 위한 교환 제안을 개시했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 11일, 옴니컴은 인터퍼블릭 그룹 컴퍼니즈(이하 'IPG')가 발행한 모든 미결제 노트를 옴니컴이 발행할 새로운 고위험 노트로 교환하기 위한 제안을 시작했다.총 29억 5천만 달러의 원금에 해당하는 노트 교환 제안이 진행되며, 이와 동시에 옴니컴은 IPG를 대신하여 IPG의 노트를 관리하는 계약을 수정하기 위한 동의를 요청했다.이 교환 제안과 동의 요청은 옴니컴과 IPG 간의 합병이 완료되는 것에 조건이 있으며, 옴니컴은 교환 제안과 동의 요청을 완료하기 위한 충분한 입찰과 동의를 받았다.현재 이 제안은 2025년 11월 28일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하다. 옴니컴은 2025년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 재무 정보를 포함하여, 2024년 12월 31일 종료된 연간 재무 정보를 공개했다.이번 8-K 양식의 현재 보고서는 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 재무 정보를 제공하기 위해 제출되었다.이 정보는 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 문서에 통합되어 있다. 2025년 9월 30일 기준의 재무 상태를 나타내는 미감사된 프로 포르마 결합 재무제표는 다음과 같다.옴니컴의 역사적 재무제표와 IPG의 재무제표를 바탕으로 작성되었으며, 합병과 관련된 거래 회계 조정이 반영되었다.2024년 12월 31일 종료된 연도와 2025년 9월 30일 종료된 9개월 동안의 수익 및 손익계산서는 합병이 2024년 1월 1일에 완료된 것으로 가정하여 작성되었다. 2025년 9월 30일 기준의 미감사된 프로 포르마 결합 재무제표는 다음과 같은 조정을 반영한다.IPG의 역사적 재무제표에서 특정 항목의 재분류가 이루어졌으며, 합병에 따른 거래 회계 조정이 포함되었다.합병에 따른 총 구매 가격은 IPG의 자산과 부채에 공정 가치 기준으로 할당된다.옴니컴은 회계상 인수자로 간주되며, 합병 완료일 기준으로 자산과 부채를
세이버(SABR, Sabre Corp )는 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행하고 교환 제안을 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 세이버는 2025년 11월 20일, 자회사인 세이버 파이낸셜 보로우어 LLC를 통해 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권 발행을 발표했다.이 채권은 2029년 만기이며, 발행의 정확한 시기와 조건은 시장 상황에 따라 달라질 수 있다.세이버는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 세이버 GLBL에 대한 내부 대출을 지원할 예정이다.세이버 GLBL은 이 자금을 사용하여 기존 부채를 상환하거나 재구성할 계획이다.세이버는 같은 날, 세이버 GLBL이 2027년 만기 8.625% 및 11.250% 선순위 담보 채권과 2029년 만기 10.750% 선순위 담보 채권에 대한 교환 제안을 시작했다고 발표했다.이 교환 제안의 주요 목적은 기존 채무의 만기를 2030년으로 연장하는 것이다.교환 제안에 따라 발행될 새로운 채권의 총액은 최소 3억 달러로 설정되어 있다.세이버는 이 채권의 이자를 연 11.125%로 설정하고, 2029년 6월 15일에 만기된다.이 채권은 세이버 파이낸싱 홀딩스 LLC와 세이버의 외국 자회사들에 의해 담보가 제공된다.세이버는 또한 SPV 채권의 사모 발행을 통해 10억 달러 규모의 선순위 담보 채권을 발행할 계획이다.이 채권은 세이버 파이낸싱 홀딩스 LLC와 세이버 GLBL의 외국 자회사들에 의해 보증된다.세이버는 이러한 발행과 교환 제안이 성공적으로 완료될 수 있을지에 대한 확신이 없음을 강조하며, 투자자들에게 신중한 판단을 요청했다.현재 세이버의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행과 교환 제안이 향후 재무 구조 개선에 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
바슈헬스컴퍼니(BHC, Bausch Health Companies Inc. )는 기존 선순위 담보 노트 교환 제안을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 24일, 바슈헬스컴퍼니(이하 '회사')와 그 간접 완전 자회사인 1261229 B.C. Ltd.(이하 '발행자' 및 회사와 함께 '제안자')는 2028년 만기 4.875% 선순위 담보 노트(이하 '4.875% 노트')와 2028년 만기 11.00% 선순위 담보 노트(이하 '11.00% 노트' 및 4.875% 노트와 함께 '기존 선순위 담보 노트')를 최대 16억 달러(이하 '최대 노트 금액')의 새로운 10.00% 선순위 담보 노트(이하 '신규 노트')로 교환하기 위한 제안을 시작했다.이 제안은 2025년 11월 24일자 비공식 교환 제안 메모랜덤에 명시된 조건에 따라 진행된다.신규 노트는 발행자의 2025년 4월에 발행된 44억 달러 규모의 10.00% 선순위 담보 노트와 동일한 시리즈로 취급되며, 동일한 계약 하에 발행된다.신규 노트는 기존 노트와 거래 목적상 호환 가능할 것으로 예상된다.제안은 2025년 12월 23일에 만료될 예정이며, 법률 및 제안 조건에 따라 연장될 수 있다.회사는 기존 부채 계약에 따라 중기 부채 만기를 관리하기 위해 이 제안을 진행한다.제안의 특정 조건은 다음과 같다.11.00% 선순위 담보 노트는 기존 선순위 담보 노트의 총액 중 52.6%를 차지하고, 4.875% 선순위 담보 노트는 47.4%를 차지할 것으로 예상된다.제안자는 유효하게 제출된 기존 선순위 담보 노트를 비율에 따라 수용할 예정이다.기존 선순위 담보 노트의 특정 보유자(이하 '참여 보유자')는 약 15억 4,500만 달러 규모의 기존 선순위 담보 노트를 보유하고 있으며, 이는 전체 기존 선순위 담보 노트의 약 46%를 차지한다.참여 보유자는 제안자와 거래 지원 계약을 체결하였으며, 제안에 참여하고 모든 기존 선순위 담보 노트를 교환 및 제출하기로 합의하였다.이 계약은 제안자와 참여 보유자
어반원(UONEK, URBAN ONE, INC. )은 2025년 신규 제안과 동의 요청을 발표했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 어반원은 자사의 7.375% 선순위 담보 채권(2028년 만기, 이하 '기존 채권')을 보유한 적격 보유자들로부터 신규 발행되는 7.625% 선순위 담보 채권(2031년 만기, 이하 '교환 채권') 및 현금으로 교환하는 제안(이하 '교환 제안')을 시작했다.기존 채권의 총액은 약 4억 8,783만 6천 달러로, 어반원은 이 채권을 보유한 적격 보유자들에게 교환 제안과 함께 최대 1억 8,500만 달러의 기존 채권을 현금으로 매입하는 제안(이하 '매입 제안')도 진행했다.매입 제안에 따라 1억 8,500만 달러 이상의 기존 채권이 제출될 경우, 매입 제안은 초과 신청이 발생하며, 매입 제안에서 수락된 기존 채권은 비례 배분의 대상이 된다.교환 제안에 참여하는 적격 보유자는 매입 제안에 참여하기 위해 모든 기존 채권을 교환 제안에 제출해야 한다.또한, 어반원은 기존 채권의 보유자들에게 기존 채권의 약관을 수정하기 위한 동의 요청(이하 '동의 요청')을 진행하며, 이는 기존 채권의 제약 조항을 대폭 제거하고, 합병 및 통합에 관한 조항을 수정하며, 특정 조건 변경 시 기존 채권을 재매입할 의무를 제거하는 등의 내용을 포함한다.어반원의 교환 제안 및 매입 제안은 2025년 12월 15일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 이 시점 이후 연장될 수 있다.교환 제안 및 매입 제안에 참여하기 위해서는 적격 보유자가 2025년 12월 1일 오후 5시까지 기존 채권을 제출해야 하며, 이에 대한 현금 지급은 2025년 12월 3일 오후 11시 59분까지 이루어져야 한다.어반원은 동의 요청에 대한 권리를 철회할 수 있는 기한을 2025년 12월 1일 오후 5시까지로 설정하고 있으며, 이 기한 이후에는 법률에 따라 추가적인 철회 권리가 요구되는 특정 제한된 상황을 제외하고는 철회할 수 없다.어반원은 2025년 11월 14
비욘드미트(BYND, BEYOND MEAT, INC. )는 주식 교환 제안 관련 업데이트를 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 원본 보고서의 항목 3.02에서 보고된 특정 정보를 수정하기 위해 원본 보고서의 항목 3.02를 업데이트하고 대체하는 내용이 아래에 포함된다.원본 보고서의 항목 8.01에서 이전에 보고된 정보는 본 수정안에 참조로 통합된다.비욘드미트는 2027년 만기 0% 전환 선순위 채권(기존 전환 채권)을 2030년 만기 7.00% 전환 선순위 담보 제2순위 PIK 토글 채권(신규 전환 채권)으로 교환하기 위한 교환 제안(이하 '교환 제안')을 발표한 바 있다.이 교환 제안에 따라 최대 2억 0,250만 달러의 총 원금 규모의 신규 전환 채권과 최대 3억 2,619만 370주(신규 주식)를 교환하기로 했다.2025년 10월 30일, 비욘드미트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 조항인 섹션 4(a)(2) 및 규정 D의 규칙 506에 의거하여, 교환 제안에 따라 기존 전환 채권의 적격 보유자에게 1,684,270주의 신규 주식과 1,004,000달러의 신규 전환 채권을 발행했다.교환 제안에서 제공되는 신규 전환 채권 및 신규 주식, 신규 전환 채권의 전환 시 발행되는 보통주 주식은 증권법 또는 기타 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록될 예정도 없다.본 8-K/A 양식의 현재 보고서는 신규 전환 채권 및 신규 주식의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 판매 또는 요청이 불법인 주 또는 기타 관할권에서 그러한 증권의 판매가 이루어지지 않을 것이다.교환 제안과 관련하여 특정 주주 제안(이하 '주주 제안')이 비욘드미트의 주주들에게 특별 회의에서 고려 및 승인을 위해 제출될 예정이다.주주 제안과 관련하여 비욘드미트는 2025년 10월 17일에 SEC에 14A 일정에 따른 최종 위임장(이하 '위임장')을 제출했으며, 이는 비욘드미트의 주주들에게 발송되었고 주주 제안 및 관련 사항에 대한 중요한 정보를 포함하
인터퍼블릭그룹(IPG, INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. )은 합병 마감에 따른 교환 제안이 연장됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 옴니콤 그룹(Omnicom)과 인터퍼블릭그룹(인터퍼블릭)은 합병 마감과 관련하여 교환 제안 및 동의 요청의 만료일을 연장한다고 발표했다.옴니콤은 기존 IPG 노트에 대한 교환 제안의 만료일을 2025년 10월 31일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 11월 28일 오후 5시로 연장했다. 이는 추가 연장이 있을 수 있다.옴니콤은 IPG 노트에 대한 새로운 옴니콤 노트를 발행할 예정이다. 이 제안은 합병 마감에 조건이 부여된다.옴니콤은 데이터 기반의 창의적인 마케팅 및 판매 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 70개국 이상에서 5,000명 이상의 고객에게 다양한 서비스를 제공한다. 인터퍼블릭은 가치 기반의 데이터 중심 마케팅 솔루션을 제공하며, 세계적으로 잘 알려진 브랜드를 보유하고 있다.이번 발표에서 언급된 교환 제안의 세부 사항은 다음과 같다. 2025년 10월 29일 오후 5시 기준으로, 기존 IPG 노트의 유효한 제출 금액은 다음과 같다.제목: 4.650% 노트 (2028년 만기), CUSIP 번호: 460690BP4, 기존 IPG 노트: 500,000,000, 신규 옴니콤 노트: 4.650% 노트 (2028년 만기), 총 발행 금액: 500,000,000, 제출된 금액: 449,857,000, 비율: 89.97%.제목: 4.750% 노트 (2030년 만기), CUSIP 번호: 460690BR0, 기존 IPG 노트: 650,000,000, 신규 옴니콤 노트: 4.750% 노트 (2030년 만기), 총 발행 금액: 650,000,000, 제출된 금액: 591,955,000, 비율: 91.07%.제목: 2.400% 노트 (2031년 만기), CUSIP 번호: 460690BT6, 기존 IPG 노트: 500,000,000, 신규 옴니콤 노트: 2.400% 노트 (2
옴니컴(OMC, OMNICOM GROUP INC. )은 합병 마감에 따른 교환 제안이 연장됐다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 30일, 옴니컴 그룹(“옴니컴”)과 인터퍼블릭 그룹(“IPG”)은 11월 말로 예상되는 합병 마감과 관련하여 옴니컴이 IPG의 미결제 채권에 대한 교환 제안 및 동의 요청의 만료일을 2025년 10월 31일 오후 5시(뉴욕 시간)에서 2025년 11월 28일 오후 5시(뉴욕 시간)로 연장했다고 발표했다.옴니컴은 IPG 채권에 대한 교환으로 새로운 옴니컴 채권을 발행할 예정이다. 이 제안은 합병 마감에 조건이 부여되어 있다.옴니컴은 데이터 기반의 창의적인 마케팅 및 판매 솔루션을 제공하는 선도적인 기업으로, 70개국 이상에서 5,000명 이상의 고객에게 광고, 전략적 미디어 계획 및 구매, 정밀 마케팅, 소매 및 디지털 상거래, 브랜딩, 경험 마케팅, 공공 관계, 헬스케어 마케팅 등 다양한 서비스를 제공한다.IPG는 데이터 기반의 마케팅 솔루션을 제공하는 기업으로, Acxiom, FCB, McCann 등 세계적으로 유명한 브랜드를 보유하고 있다.이번 발표에서 언급된 바와 같이, 합병과 관련된 여러 위험 요소가 존재한다. 합병이 제때 완료되지 않거나 전혀 완료되지 않을 경우, 교환 제안 및 동의 요청이 종료될 수 있다. 또한, 합병에 대한 규제 검토로 인해 예상치 못한 비용이나 제한이 발생할 수 있으며, 이는 합병 후 회사에 부정적인 영향을 미칠 수 있다.교환 제안 및 동의 요청의 결과로 기존 IPG 채권의 유동성이 감소할 수 있으며, 기존 IPG 인디엔처에 대한 보호가 줄어들 수 있다.옴니컴은 BofA 증권, J.P. 모건 증권 및 웰스 파고 증권을 주요 딜러 매니저로 지정하고, 바클레이스, BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓 등과 함께 공동 딜러 매니저로 활동할 예정이다.옴니컴의 새로운 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 없이 제공되거나 판매될 수 없다. 현재 옴니컴의 재무 상태는 안정적이며, 합병이
비욘드미트(BYND, BEYOND MEAT, INC. )는 교환 제안 최종 결과를 발표했고 최종 정산을 했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 비욘드미트가 2025년 10월 29일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 2027년 만기 0% 전환 우선채권(기존 전환 우선채권)을 2030년 만기 7.00% 전환 우선 담보 제2순위 PIK 토글 노트(신규 전환 우선채권) 및 최대 3억 2,619만 370주(신규 주식)와 교환하기 위한 교환 제안의 최종 결과를 발표했다.2025년 10월 10일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 11억 1,460만 3천 달러의 기존 전환 우선채권이 유효하게 제출되었으며, 이와 관련된 동의서도 유효하게 제출되었다.교환 제안에 따라 유효하게 제출된 기존 전환 우선채권에 대한 조기 정산은 2025년 10월 15일에 이루어졌으며, 회사는 기존 전환 우선채권을 규제하는 약정의 대부분을 제거하는 보충 약정을 체결했다.2025년 10월 28일 오후 5시 기준으로, 추가로 273만 8천 달러의 기존 전환 우선채권이 유효하게 제출되었으며, 이들에 대한 정산은 2025년 10월 30일에 이루어질 예정이다.추가 제출된 기존 전환 우선채권에 대해, 유효하게 제출된 각 1,000달러의 기존 전환 우선채권에 대해 170.8044달러의 신규 전환 우선채권과 283.6438주의 신규 주식이 지급될 예정이다.최종 정산일에 발행될 신규 전환 우선채권과 신규 주식의 수량은 다음과 같다.제목: 추가 제출된 채권의 총액은 273만 8천 달러이며, 최종 정산일에 발행될 신규 전환 우선채권의 총액은 45만 9천 달러, 최종 정산일에 발행될 신규 주식의 수는 77만 6천 610주이다.조기 정산일에 비욘드미트는 2억 8,717만 달러의 신규 전환 우선채권과 3억 1,615만 176주의 신규 주식을 발행했다.최종 정산일 이후, 총 2억 9,176만 달러의 신규 전환 우선채권과 3억 1,692만 6786주의 신규 주식이 발행될 예정이다.추가 제출된 채권과 조기 제출된 채권은 기존 전
스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드의 미지급 노트에 대한 조기 참여 결과를 발표했고, 조기 참여 교환 보상을 연장했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 스노코가 2025년 10월 21일 발표한 바에 따르면, 2025년 10월 20일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 파크랜드가 발행한 특정 캐나다 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI CAD 노트")의 총 원금 C$1,352,346,000이 유효하게 제출되었고, 이는 PKI CAD 노트의 총 원금의 약 84.5%에 해당하며 각 시리즈의 PKI CAD 노트의 과반수 이상을 포함한다.또한, 파크랜드가 발행한 특정 미국 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI USD 노트")의 총 원금 US$2,564,002,000이 유효하게 제출되었고, 이는 PKI USD 노트의 총 원금의 약 98.6%에 해당하며 각 시리즈의 PKI USD 노트의 과반수 이상을 포함한다.이들은 스노코가 이전에 발표한 사모 교환 제안(총칭하여 "교환 제안") 및 관련 동의 요청(총칭하여 "동의 요청")과 관련하여 유효하게 제출되었고, 유효하게 철회되지 않았다.스노코는 각 C$1,000의 PKI CAD 노트 및 각 US$1,000의 PKI USD 노트에 대해 조기 참여 교환 보상(아래 정의됨)을 지급할 예정이다.PKI CAD 노트 시리즈 제목은 3.875% 2026년 만기 선순위 노트, 6.000% 2028년 만기 선순위 노트, 4.375% 2029년 만기 선순위 노트로 나뉘며, 각 노트에 대한 CUSIP 번호와 조기 참여 교환 보상, 제출된 원금, 총 원금의 비율이 명시되어 있다.스노코는 또한 PKI 노트의 각 시리즈에 대해 필요한 동의를 받은 바 있으며, 이는 PKI 노트의 각 시리즈 및 관련 계약을 수정하기 위한 것이다.스노코는 PKI 노트를 제출한 보유자들이 C$1,000 또는 US$1,000의 원금에 해당하는 새로운 노트를 받을 수 있도록 하는 기한을 연장하였으며, 이는 조기 참여 프리미엄과 현금 지급을 포함한다.PKI 노트는 유효하게 제
스노코(SUN, Sunoco LP )는 파크랜드 코퍼레이션이 미지급 노트에 대한 사모 교환 제안 및 동의 요청을 시작했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 6일, 스노코 LP(뉴욕증권거래소: SUN)는 모든 적격 보유자(아래 정의됨)를 대상으로 캐나다 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI CAD 노트")와 미국 달러 표시 노트(총칭하여 "PKI USD 노트")에 대한 사모 제안(각각 "교환 제안" 및 총칭하여 "교환 제안들")을 시작한다.이 노트는 파크랜드 코퍼레이션(이하 "파크랜드")이 발행한 것으로, 교환 제안의 조건 및 조항에 따라 2025년 10월 6일자로 작성된 기밀 교환 제안 메모랜덤 및 동의 요청 성명서에 따라 진행된다.스노코가 교환 제안에서 발행할 새로운 노트(이하 "신규 노트")의 이자율, 이자 지급일, 만기일 및 상환 조건은 교환될 PKI 노트의 해당 시리즈와 실질적으로 동일할 것이다.각 PKI 노트 시리즈에 대해 제공되는 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상을 나타낸다.PKI CAD 노트 시리즈 제목은 3.875% 선순위 노트 2026년 만기, 6.000% 선순위 노트 2028년 만기, 4.375% 선순위 노트 2029년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.PKI USD 노트 시리즈 제목은 5.875% 선순위 노트 2027년 만기, 4.500% 선순위 노트 2029년 만기, 4.625% 선순위 노트 2030년 만기, 6.625% 선순위 노트 2032년 만기로, 각각의 CUSIP 번호와 만기일, 발행된 원금 금액, 조기 참여 교환 보상 및 만기일 교환 보상이 명시되어 있다.스노코는 교환 제안과 동시에 적격 보유자에게 PKI 노트를 관리하는 계약서에 대한 특정 제안된 수정 사항을 채택하기 위한 동의를 요청하고 있다. 제안된 수정 사항은 각 PKI 노트 시리즈와 관련하여 (i) 대부분의 제한적 약정, (ii) "디폴트 사건"으로 이어질 수 있
