인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 교환 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 29일자로 체결된 본 교환 계약은 인터랙티브스트렝(이하 '차입자')와 [ ](이하 '대출자') 간의 계약이다.2025년 3월 5일, 차입자는 필스버리 윈드롭 쇼 피트먼 LLP(이하 '판매자')에게 원금 3,958,985.85달러의 무담보 약속어음을 발행했다.2025년 11월 7일 기준으로 원래 약속어음의 미지급 원금은 4,292,274.40달러였다.같은 날, 판매자와 대출자는 약속어음 매각 및 양도 계약을 체결했고, 대출자는 원래 약속어음에 대해 2,146,137.20달러를 구매했다.그 결과 대출자는 2,146,137.20달러의 무담보 약속어음을 발행받았다.2025년 12월 29일 기준으로 약속어음의 미지급 원금은 2,146,137.20달러였다.차입자와 대출자는 약속어음의 원금 225,000달러를 줄이기로 합의했고, 대출자는 150,000주(이하 '교환주식')의 보통주를 1주당 1.50달러의 가격으로 교환하기로 했다.교환주식은 증권법에 따른 제한적 전설이 포함되지 않는다.이 거래의 결과로 새로운 약속어음의 미지급 원금은 1,921,137.20달러가 된다.차입자는 대출자에게 교환주식을 발행하기 위해 이전의 약속어음을 교환할 것을 지시할 것이다.차입자는 대출자에게 1,921,137.20달러의 새로운 약속어음을 발행할 것이다.차입자는 델라웨어 주 법률에 따라 적법하게 조직되고 존재하며, 모든 법적 절차가 이 계약의 실행 및 이행을 위해 완료되었음을 보증한다.대출자는 이 계약을 통해 교환주식을 자신의 계좌로만 취득하며, 공공 판매나 배포를 위한 것이 아님을 보증한다.대출자는 '인정된 투자자'로서, 차입자의 사업 및 재무에 대한 모든 자료를 제공받았으며, 차입자의 증권 거래 위원회에 대한 제출 자료를 검토할 기회를 가졌다.차입자는 이 계약의 모든 조항을 준수할 것이며, 이 계약은 델라웨어 주 법률에 따라 해석된다
아메리칸셰어드호시피털서비스(AMS, AMERICAN SHARED HOSPITAL SERVICES )는 신용 계약 관련 주요 사항을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 아메리칸셰어드호시피털서비스(이하 '회사')는 2021년 4월 9일자로 체결된 신용 계약(이하 '신용 계약')에 따라 제5 제3은행(이하 '대출자')과의 관계를 설명한다.이 신용 계약은 회사, PBRT 올랜도 LLC(이하 'PBRT'), GK 파이낸싱 LLC(이하 'GKF', 회사 및 PBRT와 함께 '차입자')와 아메리칸셰어드라디오서저리서비스(이하 '대출 당사자') 간의 계약이다.현재 보고서에서 사용되지만 정의되지 않은 용어는 신용 계약에서 정의된 의미를 따른다.신용 계약에 따라 대출자는 차입자에게 7,000,000달러의 회전 신용 대출을 포함하여 회전 대출 약속을 제공했다.2025년 12월 10일, 대출자는 차입자에게 통지를 발송했다.이 통지에서는 차입자가 2025년 9월 30일로 종료되는 회계 분기 동안 최소 비제한 현금 및 현금 등가물 5,000,000달러를 유지하지 못하여 신용 계약에 따른 기본 사건이 발생했음을 주장했다(이하 '지정된 기본 사건'). 또한 대출자는 추가 회전 대출 약속을 중단했음을 통지했다.통지서는 대출자가 지정된 기본 사건이나 기타 기본 사건을 면제하지 않았음을 확인하며, 신용 계약 및 기타 대출 문서, 관련 법률에 따라 대출자의 모든 권리, 권한, 특권 및 구제책을 보유하고 있음을 명시했다.여기에는 대출자가 차입자의 모든 대출 및 기타 의무에 대한 지급 의무를 가속화할 권리와 담보에 대한 재소유, 청산 또는 기타 조치를 취할 권리가 포함된다.또한 통지는 대출자가 발생한 변호사 비용을 차입자가 2025년 12월 15일 이전에 지급할 것을 요구하는 내용이다.현재 이 보고서의 날짜 기준으로 대출자는 신용 계약 또는 기타 대출 문서에 따른 차입자의 의무를 가속화하지 않았다.차입자는 통지서 및 그 내용에 대해 검토하고 있으며, 회사의 2025년 9월 30일로 종료되는
MDU리소시즈그룹(MDU, MDU RESOURCES GROUP INC )은 신용 계약을 수정하고 재작성했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, MDU리소시즈그룹이 U.S. Bank National Association와 여러 대출자들과 함께 수정 및 재작성된 신용 계약을 체결했다.이 계약은 기존의 5년 만기 회전 신용 계약을 수정하여 회전 약정의 만기일을 2028년 5월 31일에서 2030년 12월 11일로 연장하는 내용을 포함한다.새로운 신용 계약은 초기 약정 금액이 2억 달러로 설정되며, 2천 500만 달러의 대기 신용장 시설과 2천 500만 달러의 스윙라인 하위 시설이 포함된다.회사의 요청에 따라 특정 조건을 충족하면 신용 계약의 약정 금액을 최대 5천만 달러까지 증가시킬 수 있으며, 만기일 연장 요청은 두 번 가능하다.신용 계약은 일반적인 기본 사건 및 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 재무 약속으로는 자금 조달 부채와 총 자본화 비율이 65%를 초과하지 않도록 하는 조항이 있다.신용 계약은 변동 금리와 시설 수수료를 포함하며, 현재 시설 수수료는 약정 금액의 0.175%이다.2025년 12월 11일 기준으로 신용 계약에 따라 3천 385만 달러의 대출이 남아 있으며, 100만 달러의 신용장이 발행되었다.대출자들은 MDU리소시즈그룹 및 그 자회사와의 일반적인 상업 거래에서 투자 은행, 자문, 일반 금융 및 상업 은행 서비스 등을 제공하고 있으며, 이에 대한 관례적인 수수료와 비용을 수령하고 있다.MDU리소시즈그룹은 2024년 12월 31일 기준으로 감사된 재무제표와 2025년 9월 30일 기준으로의 미감사 재무제표를 대출자에게 제공했으며, 이러한 재무제표는 회사와 그 자회사의 재무 상태를 공정하게 나타내고 있다.2024년 12월 31일 이후로 중대한 불리한 변화는 없었으며, 현재 진행 중인 소송이나 절차는 없다.MDU리소시즈그룹은 모든 관련 법률 및 규정을 준수하고 있으며, 모든 세금 및 정부 요금을 적시에 납부하고
마타도르리소시즈(MTDR, Matador Resources Co )는 성공적인 RBL 재조정과 산 마테오 은행 약정 증가를 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 12월 11일, 텍사스주 달라스 – 마타도르리소시즈(증권코드: MTDR)는 (i) 마타도르의 자원 기반 대출 신용 시설(RBL) 하의 차입 기반이 32억 5천만 달러로 재조정되었음을 발표했다. 이는 마타도르의 은행 그룹에 속한 19명의 은행원들이 만장일치로 동의한 결과이다.(ii) 또한, 산 마테오 미드스트림, LLC(산 마테오)의 회전 신용 시설 하의 16명의 대출자들이 그들의 약정을 갱신할 뿐만 아니라 8억 5천만 달러에서 11억 달러로 2억 5천만 달러 증가시키기로 만장일치로 합의했다. 마타도르리소시즈는 2025년 가을 재조정 과정의 일환으로, 마타도르의 19명의 상업 대출자들이 RBL 하의 차입 기반을 32억 5천만 달러로 만장일치로 재확인했음을 공식 발표했다.마타도르의 '선택 약정'은 22억 5천만 달러로 유지되었지만, RBL 하의 차입 비용은 약간 감소했다. 마타도르의 창립자이자 회장 겸 CEO인 조셉 윌리엄 포란은 "마타도르의 RBL 차입 기반 재조정에 대한 은행 그룹의 만장일치 지원과 산 마테오 신용 시설의 약정 증가를 받게 되어 매우 기쁘다. 이러한 지원은 부채 상환, 자본 효율성 개선, 생산 프로필 성장 증가 및 운영 실행 강화에 대한 우리의 지속적인 노력을 반영한다."라고 말했다.총 2025년 첫 9개월 동안 마타도르는 RBL 하에서 3억 11백만 달러를 상환하여 2025년 9월 30일 기준으로 잔액이 2억 8천5백만 달러가 되었다. 또한, 마타도르는 부채 대비 EBITDA 비율을 1.0배 미만으로 줄였다. 따라서 2025년 9월 30일 기준으로 약 20억 달러의 유동성을 보유하고 있다. 우리는 19개 은행의 지속적인 지원에 감사드리며, 특히 RBL 하의 주 은행인 PNC 은행의 행정 효율성에 감사드린다."라고 말했다.마타도르는 또한 산 마테오의 회전 신용 시설 하
페넌트파크플로팅레이트캐피탈(PFLT, PennantPark Floating Rate Capital Ltd. )은 신용 계약을 체결했고 보증 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 20일, PSLF II SPV, LLC(이하 '차입자')는 페넌트파크 시니어 담보 대출 펀드 II LLC(이하 'PSSL II')의 완전 자회사로, 페넌트파크플로팅레이트캐피탈(이하 '회사')의 비통합 합작 투자로서 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 차입자, 페넌트파크 투자 자문 LLC(이하 '담보 관리자'), 여러 대출자, 골드만삭스 은행 USA(이하 '골드만삭스'), 그리고 웨스턴 얼라이언스 트러스트 컴퍼니 N.A.(이하 '담보 대리인') 간의 협약이다.신용 계약에 따라 대출자에게 최대 1억 5천만 달러(이하 '시설 규모')의 대출이 제공된다. 신용 계약과 관련하여 회사는 골드만삭스와 비상환 보증 계약(이하 '보증')을 체결했다.보증에 따라 회사는 차입자, PSSL II, 회사 및 그들의 각종 관계자, 이사, 임직원 및 대리인(각각 '스폰서 엔티티'로 지칭)으로부터 발생하는 특정 의무를 무조건적으로 보증한다.보증의 보장 금액은 시설 규모까지이다. 보증의 주요 조건은 차입자와 관련된 담보 의무의 손실, 사기, 허위 진술, 자산의 부적절한 이전, 담보 관리자 정책 위반 등 다양한 상황을 포함한다.보증의 내용은 이 문서의 부록으로 첨부된 보증 계약서에 자세히 설명되어 있다. 또한, 본 계약은 신용 계약에 따라 차입자에게 제공되는 대출의 조건을 명확히 하고, 차입자와 보증인 간의 관계를 규명하는 데 중요한 역할을 한다.이 계약은 차입자와 보증인 간의 공동 소유 및 통제를 기반으로 하며, 보증인들은 신용 계약 및 기타 거래 문서에 따라 상당한 이익을 얻는다. 회사의 현재 재무 상태는 신용 계약에 따른 대출의 제공과 보증 계약의 체결로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.이 계약은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인
엠파이어스테이트리얼티트러트스(ESRT, Empire State Realty Trust, Inc. )는 2억 1천만 달러 신용 계약을 체결했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 14일, 엠파이어스테이트리얼티 OP, L.P. (이하 '운영 파트너십')와 그 일반 파트너인 엠파이어스테이트리얼티트러스트스 (이하 '회사')는 웰스파고 은행, 국가 협회와 수정 및 재작성된 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 2020년 3월 19일에 체결된 신용 계약을 수정 및 재작성한 것으로, 운영 파트너십, 회사, 웰스파고 은행, 국가 협회 및 기타 관련 당사자들 간의 합의에 따라 이루어졌다.신용 계약은 2억 1천만 달러의 선순위 무담보 기간 대출 신용 시설(이하 '신용 시설')로 구성된다.운영 파트너십은 신용 시설의 최대 총 원금이 3억 1천만 달러를 초과하지 않는 범위 내에서 신용 시설을 증가시키거나 새로운 동등한 기간 대출 트랜치를 추가할 수 있다.신용 시설은 운영 파트너십 및 그 자회사의 운영 자본 필요와 기타 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.신용 시설의 미지급 금액은 뉴욕 연방준비은행이 관리하는 담보 overnight 금융 금리에 따라 이자를 부과받으며, 운영 파트너십의 선택에 따라 다양한 이자율이 적용된다.신용 시설의 만기는 2029년 1월 15일이며, 운영 파트너십의 선택에 따라 두 번의 12개월 연장이 가능하다.운영 파트너십은 신용 시설에 따라 대출을 전액 또는 일부를 언제든지 조기 상환할 수 있다.신용 계약은 담보, 투자, 배당금, 부채, 근본적인 변화 및 계열사와의 거래에 대한 제한을 포함한 일반적인 재무 및 운영 약정을 포함하고 있다.또한, 신용 계약은 지급 불능, 약정 위반, 진술 또는 보증의 위반, 파산 또는 기타 지급 불능 사건, 판결, ERISA 사건, 대출 문서의 무효성, 부동산 투자 신탁 자격 상실 및 통제 변경 발생과 같은 일반적인 기본 사건을 포함하고 있다.기본 사건이 발생하고 지속되는 경우, 계약에 따라 미지급
칼라파마슈티컬스(KALA, KALA BIO, Inc. )는 전환 대출 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 9일(이하 "계약일") 칼라파마슈티컬스(이하 "회사")는 개인 투자자(이하 "대출자")와 전환 대출 계약(이하 "대출 계약")을 체결했다.대출자는 회사에 최대 375,000달러(이하 "대출 원금")의 전환 대출을 제공하기로 합의하였으며, 계약일 이후 신속히 자금을 지원할 예정이다.대출 원금의 187,500달러는 2025년 11월 10일 이전에 지급될 예정이며(이하 "첫 번째 마감"), 나머지 187,500달러는 2025년 11월 12일 이전에 지급될 예정이다(이하 "두 번째 마감", 첫 번째 마감과 함께 "마감"이라 함). 대출자는 회사와의 상호 합의에 따라 연장될 수 있다.대출 원금은 연 15%의 단순 이자를 발생시키며(이하 "이자", 대출 원금과 함께 "대출 금액"이라 함), 회사가 대출 원금의 해당 부분을 수령한 날부터 전액 상환될 때까지 이자가 발생한다.회사는 2025년 12월부터 매월 15일 이전에 이자를 지급해야 하며, 대출 원금은 대출 원금을 수령한 날로부터 1년 후(이하 "만기일")에 대출자에게 지급해야 한다.회사는 만기일 2개월 전까지 대출자에게 서면 통지를 통해 만기일을 1년 연장할 수 있으며, 특정 조건이 적용된다.회사는 특정 사건 발생 시 대출자에게 선지급을 해야 한다.대출 금액의 전액 상환 전, 대출자는 회사에 사전 서면 통지를 통해 대출 금액의 미지급 부분을 회사의 보통주(이하 "전환 주식")로 전환할 권리를 가진다.또한, 회사가 M&A 거래 또는 공모를 완료하기 위한 확정 계약을 체결할 경우, 대출 금액이 이전에 전환되거나 상환되지 않았다.대출자는 대출 금액을 회사가 발행한 가장 고위 클래스의 주식으로 전환하거나 현금으로 상환받을 권리를 가진다.회사는 대출 금액을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 사전 상환 수수료는 없다.상환 시 대출자에게 3영업일 전에 서면 통지를 제공해야 하며, 이 기간 동
캘리포니아리소시즈(CRC, California Resources Corp )는 신용 계약을 수정하여 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 29일, 캘리포니아리소시즈가 시티은행과 함께 수정된 신용 계약에 대한 제7차 수정안을 체결했다.이 수정안의 주요 목적은 새로운 대출자를 추가하고, 대출자들의 총 약정 금액을 11억 5천만 달러에서 14억 5천만 달러로 증가시키는 것이었다.제7차 수정안의 세부 사항은 이 문서의 부록 10.1에 포함되어 있으며, 전체 내용은 해당 부록을 참조해야 한다.제7차 수정안의 발효일은 2025년 10월 29일이며, 캘리포니아리소시즈는 델라웨어 주에 등록된 법인으로, 이 수정안은 대출자와 행정 대리인인 시티은행과의 합의에 따라 이루어졌다.수정안에 따르면, 기존 신용 계약의 정의가 수정되었으며, 총 약정 금액은 1,450,000,000 달러로 설정되었다.또한, 대출 기준 금액은 1,500,000,000 달러로 조정되었다.이 수정안의 효력은 여러 조건이 충족되어야 하며, 대출자와 기타 신용 당사자들이 서명한 수정안의 사본이 필요하다.대출자는 수정안 발효일에 필요한 수수료와 비용을 지불해야 하며, 모든 문서와 관련된 비용도 포함된다.캘리포니아리소시즈는 이 수정안 체결을 통해 대출자와의 관계를 강화하고, 자금 조달의 유연성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 총 약정 금액 증가와 대출 기준 금액 조정으로 인해 긍정적인 영향을 받을 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨슈머포트폴리오서비스(CPSS, CONSUMER PORTFOLIO SERVICES, INC. )는 신용 계약을 체결했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 17일, 컨슈머포트폴리오서비스와 그 완전 자회사인 페이지 일레븐 펀딩 LLC(이하 '차입자')는 캐피탈 원, N.A. 및 클래스 B 대출자(이하 '대출자')와 2년 만기의 회전 신용 계약(이하 '신용 계약') 및 관련 계약을 체결했다.신용 계약에 따른 대출은 현재 보유하고 있거나 향후 딜러로부터 구매할 자동차 채권으로 담보된다. 이러한 채권은 컨슈머포트폴리오서비스가 차입자에게 판매하거나 기여할 예정이다.신용 계약에 따라 대출자는 자금 종료일 이전에 최대 1억 6,750만 달러까지 대출하기로 합의했다. 신용 계약에 따라 대출될 수 있는 금액은 적격 담보 채권의 원금 금액의 최대 95.5%에 해당한다.자금 종료일은 2027년 10월 18일이며, 정의된 자금 종료 사건이 발생할 경우 조기 종료될 수 있다. 미지급 금액은 특정 정의된 채무 불이행 사건이 발생할 경우 조기 상환될 수 있다.신용 계약에 따른 클래스 A 대출은 1개월 SOFR에 2.75%를 더한 변동 금리를 적용받으며, 연 3% 미만으로는 적용되지 않는다. 클래스 B 대출은 클래스 A 대출의 총 이자율에 3.65%를 더한 이자율을 적용받는다.2025년 10월 22일, 컨슈머포트폴리오서비스는 회전 신용 시설을 통해 약 1,960만 달러의 부채를 발생시켰다. 컨슈머포트폴리오서비스는 딜러로부터 자동차 채권을 구매할 때마다 부채를 발생시킬 예정이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
텍스트론(TXT, TEXTRON INC )은 10억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 16일, 텍스트론이 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 행정 대리인으로 하는 대출자들과 함께 10억 달러 규모의 무담보 회전 신용 시설 계약(이하 '시설 계약')을 체결했다.텍스트론은 추가 대출자를 지정하거나 기존 대출자와의 합의에 따라 시설 계약의 총 약정 금액을 최대 13억 달러까지 증가시킬 수 있는 선택권을 가진다.시설 계약의 만료일은 2030년 10월 16일이며, 텍스트론의 선택에 따라 최대 두 번의 1년 연장이 가능하다.이 계약은 2027년 10월 21일 만료 예정이었던 10억 달러 규모의 5년 신용 시설을 대체한다.시설 계약의 조건은 대체되는 시설과 실질적으로 동일하다.텍스트론은 시설 계약에 따라 조달된 대출에 대한 이자 지급 옵션을 두 가지로 설정할 수 있다.첫 번째 옵션은 텍스트론의 신용 등급에 따라 0~30 베이시스 포인트의 마진을 더한 기본 금리에 따라 이자를 지급하는 것이다.현재 텍스트론의 S&P 및 Moody's 등급(BBB 및 Baa2)에 따라 기본 금리 마진은 14 베이시스 포인트로 설정된다.두 번째 옵션은 텍스트론의 등급에 따라 91~130 베이시스 포인트의 마진을 더한 Term SOFR 금리에 따라 이자를 지급하는 것이다.텍스트론은 시설 계약에 따라 대출 활동과 관계없이 분기별 시설 수수료를 지급해야 하며, 이 수수료는 S&P 및 Moody's의 등급에 따라 9~20 베이시스 포인트로 설정된다.현재 텍스트론의 등급에 따라 이 수수료는 11 베이시스 포인트로 책정된다.시설 계약에 따라 최대 1억 달러의 신용장 발행이 가능하며, 신용장은 프론팅 수수료가 부과되고 Letter of Credit Fee Rate에 따라 비용이 발생한다.시설 계약에는 텍스트론이 합병하거나 자산을 매각할 수 없도록 제한하는 조항이 포함되어 있으며, 텍스트론과 그 제조 자회사가 특정 담보를 제외한 담보를 설정할
NRG에너지(NRG, NRG ENERGY, INC. )는 대규모 신용 계약을 체결했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 26일, NRG Cedar Bayou 5 LLC(이하 '차입자')는 NRG에너지의 간접 완전 자회사로서 델라웨어 주에 등록된 유한책임회사로, Wilmington Trust, National Association(이하 '대리인')와 텍사스 공공 유틸리티 위원회(이하 '대출자')와 함께 총 561,901,530달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 자금은 텍사스 주 챔버스 카운티에 위치할 약 721MW의 천연가스 화력 복합 발전소의 개발, 건설 및 설치에 필요한 예상 적격 비용의 약 60%를 충당하는 데 사용될 예정이다.신용 계약에 따라 차입자에게 제공되는 각 대출에 대한 이자는 3.00%로, 2025년 9월 26일의 종료일 이후 매 분기 지급된다.이자는 상환 시 자동으로 자본화되어 모든 대출의 총 원금에 추가된다.신용 계약에 따른 대출의 만기일은 2045년 9월 26일이다.같은 날, 회사는 차입자, 대출자, 대리인 및 Cedar Bayou 5 Holdings LLC와 함께 자본 기여 계약 및 보증 계약을 체결하여, 회사가 차입자의 신용 계약에 따른 지급 의무를 보증하기로 했다.신용 계약에는 대출이 적격 프로젝트 비용의 60%를 초과하지 않도록 하는 조항과 프로젝트와 관련된 특정 성과 약정, 차입자가 부채를 발생시키거나 자산을 판매, 임대 또는 양도하는 것을 제한하는 일반적인 부정적 약정이 포함되어 있다.또한 신용 계약에는 다음과 같은 경우에 의무적인 조기 상환 조항이 포함되어 있다.(i) 대출과 적격 프로젝트 비용 비율이 60%를 초과하는 경우, (ii) 프로젝트의 일부 또는 전부가 손상되거나 파괴되거나 공공의 필요에 의해 수용되는 경우, (iii) 차입자의 특정 자산 매각, (iv) 신용 계약에 따라 허용되지 않는 차입자의 부채 발생. 신용 계약에는 또한 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있으며, 202
ARS파마슈티컬스(SPRY, ARS Pharmaceuticals, Inc. )는 2억 5천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 29일, ARS파마슈티컬스(이하 '회사')와 회사의 특정 직간접 자회사들이 보증인으로 참여하고, ARS파마슈티컬스 운영 주식회사가 차입자로서 RA Capital Agency Services, LLC(이하 '관리 에이전트') 및 OMERS Administration Corporation과 RA Capital Management, L.P.의 계열사들과 대출자들(이하 '대출자들')과 함께 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 대출자들로부터 차입자에게 최대 2억 5천만 달러의 기간 대출(이하 '기간 대출')을 제공하는 내용을 담고 있다.기간 대출의 수익금은 회사의 제품 연구, 개발 및 상용화 활동에 사용될 예정이다. 신용 계약의 조건에 따라, 기간 대출은 네 개의 분할로 나누어 제공될 수 있다.첫 번째 분할(이하 '기간 A 대출')은 2025년 9월 29일에 1억 달러의 원금으로 제공됐다.두 번째 분할(이하 '기간 B 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 차입자의 선택에 따라 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일로부터 6개월 후부터 1년 이내에 제공될 수 있다.세 번째 분할(이하 '기간 C 대출')은 2천 5백만 달러의 원금으로 제공될 수 있으며, 이는 계약 체결일 포함 2년 이내에 제공될 수 있다.마지막으로, 네 번째 분할(이하 '기간 D 대출')은 최대 1억 달러로 제공될 수 있으며, 이는 모든 대출자의 동의가 필요하다. 기간 대출은 계약 체결일로부터 5년 후 만기가 도래하며, 이자율은 연 5.50%로 시작된다.이자율은 특정 TTM 순수익 목표를 달성할 경우 25~50 베이시스 포인트 감소할 수 있다.차입자는 기간 대출에 대해 여러 수수료를 지불해야 하며, 이에는 선불 수수료, 관리 수수료, 상환 프리미엄 및 종료 수수료가 포함된다. 회사는 신용 계약에 따라 차입자의 모
AMN헬스케어서비스(AMN, AMN HEALTHCARE SERVICES INC )는 신용 계약 수정 계획을 발표했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 AMN헬스케어서비스와 그 자회사인 AMN헬스케어는 기존 신용 계약에 대한 수정안인 '다. 번째 수정안'을 체결할 계획이다.이 신용 계약은 2018년 2월 9일에 체결된 것으로, AMN헬스케어서비스, AMN헬스케어, 특정 자회사들, 여러 대출자들, 그리고 행정 대리인인 Truist Bank가 포함된다.다. 번째 수정안에 따라, 회사의 기존 담보 회전 신용 시설은 다음과 같이 수정된다.첫째, 만기가 2028년 2월에서 2030년 10월로 연장된다.둘째, 신용 시설의 규모가 7억 5천만 달러에서 4억 5천만 달러로 축소된다.셋째, 조정된 기간 SOFR 조정에 대한 10 베이시스 포인트 신용 스프레드 조정이 제거된다.넷째, 신용 계약에 따라 계산된 통합 순 레버리지 비율이 5.25 대 1.00을 초과하지 않도록 수정된다.다섯째, 이자율 계산과 관련하여, 순 레버리지 비율이 4.25배 이상일 경우 SOFR 대출에 대해 2.00%, 기준 금리 대출에 대해 1.00%, 신용장 수수료에 대해 2.00%, 사용되지 않은 수수료에 대해 0.35%의 새로운 가격 책정 계층이 추가된다.기존 신용 계약의 지급 및 이자 조건과 약정은 변경되지 않는다.행정 대리인은 대출자에게 다. 번째 수정안 체결을 위한 충분한 동의를 받았다고 통보했으며, 최종 문서화는 2025년 4분기에 이루어질 것으로 예상된다.이 보고서는 2025년 9월 22일에 Brian Scott 최고 재무 책임자에 의해 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
