헛8(HUT, Hut 8 Corp. )은 2억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 25일, 헛8 MB 원 LLC(이하 '차입자')와 헛8 마이닝 홀딩 코퍼레이션(이하 '담보제공자'), 그리고 두 프라임 렌딩 리미티드(이하 '대출자')가 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 차입자와 담보제공자, 대출자 간의 협약으로, 차입자는 최대 2억 달러의 회전 신용 시설을 제공받는다.신용 계약에 따라 차입자가 차입한 금액은 연 7.99%의 이자율이 적용된다.이 시설은 첫 차입일로부터 364일 후에 만기가 된다.차입자는 만기일 이전에 언제든지 전액 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환된 금액은 만기일 이전에 다 차입할 수 있다.신용 계약에 따라 제공되는 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.차입자의 의무는 담보제공자가 보유한 특정 비트코인에 의해 담보된다.만약 담보의 공정 가치와 시설의 총 원금 잔액 간의 비율이 135% 이하로 떨어지면, 마진 콜 이벤트가 발생한다.이 경우 대출자는 차입자에게 추가 담보를 요구할 수 있으며, 차입자는 190% 이상의 비율이 유지되는 경우 담보의 일부를 해제할 수 있는 권리가 있다.담보제공자는 담보를 대출자에게 담보로 제공하는 권리를 보유하며, 신용 계약에 명시된 특정 조건이 충족되지 않을 경우 대출자는 담보를 처분할 수 있는 권리를 가진다.신용 계약의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
플렉스쇼퍼(FPAY, FlexShopper, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 연기 합의도 했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 3월 27일, 플렉스쇼퍼 2, LLC(이하 '차입자')는 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니, 내셔널 어소시에이션(이하 '지급 대리인') 및 여러 대출자와 함께 2024년 3월 27일자로 체결된 신용 계약에 서명했다.이 계약은 차입자가 리스 및 소매 대출의 인수를 위한 자금을 대출받기 위한 것이다.2025년 8월 12일, 관련 당사자들은 지급 대리인으로부터 여러 사건의 기본 위반 및 서비스 기본 위반에 대한 통지를 받았다.이 통지에서는 차입자가 제공한 재무 제표가 GAAP에 부합하지 않으며, 차입자가 제공한 정보가 허위 및 오해의 소지가 있다고 주장했다.2025년 8월 18일, 차입자와 플렉스쇼퍼, LLC(이하 '보증인')는 지급 대리인과 함께 신용 계약과 관련된 문서에 대한 제한적 연기 및 재확인 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 지급 대리인과 대출자는 특정 기본 위반에 대해 권리를 행사하지 않기로 합의했다.연기 기간은 2025년 8월 22일까지 또는 추가 기본 위반이 발생할 때까지 지속된다.또한, 관련 당사자들은 지급 대리인 및 대출자의 법률 자문 비용으로 180,000달러를 지급하기로 합의했다.현재 관련 당사자들은 회사의 자금 조달 필요에 대한 장기적인 해결책을 모색하고 있다.이 계약의 전체 내용은 10.1 항목으로 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이서브(FI, FISERV INC )는 80억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 12일, 파이서브(파이서브 주식회사)는 새로운 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 파이서브와 아일랜드 법에 따라 설립된 전액 출자 자회사인 파이서브 펀딩 유한회사, 그리고 기타 자회사 대출자와 금융 기관, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 관리 에이전트로 참여하는 형태로 이루어졌다.신용 계약은 이전 신용 계약을 대체하며, 2030년 8월 12일 만료된다. 통화 회전 신용 시설을 제공한다.회전 신용 시설의 초기 최대 총 원금 한도는 80억 달러로, 2025년 8월 12일 기준으로 인출된 금액은 0달러였다.신용 계약에 따른 인출은 미국 달러, 유로, 파운드 스털링 및 관리 에이전트와 대출자 간의 합의에 따라 특정 기타 통화로 가능하다.대출자는 신용 계약에 따라 만기까지 수시로 금액을 대출, 상환 및 재대출할 수 있으며, 자발적인 선지급 및 약정 축소는 일반적으로 수수료 없이 언제든지 허용된다.대출에 대한 이자는 통화별 기준 금리에 따라 변동하며, 미국 달러 대출의 경우 Term SOFR 또는 기준 금리에 특정 마진을 더한 금리로 책정된다.신용 계약은 또한 회사가 신용 계약에 따라 유효한 약정의 총액에 따라 시설 수수료를 지불하도록 요구하며, 이 수수료는 회사의 장기 부채 등급에 따라 변동한다.신용 계약은 회사가 매 분기 말 기준으로 통합 부채를 3.75배 이하로 제한하도록 요구하는 다양한 제한 및 약정을 포함하고 있다.신용 계약에는 일반적인 기본 사건도 포함되어 있으며, 기본 사건이 발생하고 지속되는 경우 관리 에이전트는 대출자의 약정을 종료하고 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무를 즉시 상환할 수 있도록 선언할 수 있다.또한, 대출자 중 하나 또는 회사의 주요 자회사가 자발적 또는 비자발적 파산 절차의 대상이 되는 경우, 대출자의 약정은 자동으로 종료되며 신용 계약에 따른 모든 미지급 의무는 즉시
코닝(GLW, CORNING INC /NY )은 150억 달러 신용 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 코닝이 2025년 7월 28일자로 150억 달러 규모의 새로운 신용 계약을 체결했다.이 계약은 코닝과 그에 참여하는 대출자들, 그리고 행정 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A. 간의 합의로 이루어졌다.이번 신용 계약은 2022년 6월 6일에 체결된 기존 신용 계약을 대체하는 것이다.신용 계약에 따라 코닝과 그 직간접적으로 완전 소유하는 자회사는 최대 150억 달러의 대출을 받을 수 있으며, 이 금액은 기존 대출자들이 자금을 지원하기로 약속한 경우 최대 50억 달러까지 증가할 수 있다.이자율은 코닝의 선택에 따라 Term SOFR, Adjusted EURIBO Rate, Adjusted TIBO Rate, Adjusted Daily Simple SONIA Rate 중 하나에 따라 결정되며, 이자율에 따라 0.690%에서 1.125%의 마진이 추가된다.신용 계약은 2030년 7월 28일에 만료될 예정이며, 코닝의 요청에 따라 최대 2년 연장될 수 있다.코닝은 신용 계약에 따라 분기별로 시설 수수료를 지급해야 하며, 대출자들은 대출금 상환 의무를 가질 수 있다.신용 계약에는 코닝이 준수해야 할 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 이는 재무 보고 요구 사항, 부채 비율 유지, 담보 제한, 자회사 부채 발생 제한, 합병 제한 등을 포함한다.또한, 신용 계약은 대출자들이 대출을 제공하지 않을 경우 발생할 수 있는 기본적인 사건에 대한 조항을 포함하고 있다.코닝은 기존 신용 계약 하에 대출이 없었으며, 현재 신용 계약 하에서도 미지급 대출금이 없다.코닝은 대출자들에게 일반적인 상업 및 투자 은행 서비스를 제공하고 있다.이 신용 계약의 주요 조건은 이 보고서의 부록 10.1에 첨부되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투
캐노피그로스(CGC, Canopy Growth Corp )는 조기 상환으로 재무구조를 강화했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 29일, 캐노피그로스가 특정 대출자들과의 협약을 통해 5천만 달러의 상환을 통해 자사의 선순위 담보 대출을 줄일 계획을 발표했다.이 협약은 2026년 3월 31일까지 진행될 예정이다.캐노피그로스는 다음과 같은 세 가지 상환을 약속했다. 첫째, 2025년 7월 31일경에 2천5백만 달러, 둘째, 2025년 12월 31일 이전에 1천만 달러, 셋째, 2026년 3월 31일 이전에 1천5백만 달러. 이러한 상환이 완료되면 연간 이자 비용이 약 650만 달러 줄어들 것으로 예상된다.캐노피그로스의 CEO인 루크 몽고는 "이러한 조치는 우리의 재무구조를 강화하고 현금 이자 비용을 줄이기 위한 지속적인 노력의 일환이다"라고 말했다.또한, 캐노피 USA, LLC는 캐노피그로스의 동의를 받아 2천2백만 달러의 추가 자금을 확보하기 위한 절차를 진행 중이다.캐노피그로스는 미국의 THC 시장에서 기회를 실현하기 위해 포괄적인 생태계를 구축하고 있으며, 아크리지 홀딩스와의 협력을 통해 다각화된 사업을 운영하고 있다.캐노피그로스는 고품질의 제품과 책임 있는 사용을 통해 웰빙을 증진하고 삶을 개선하는 미래를 형성하고자 한다.현재 캐노피그로스는 2025년 3월 31일 종료된 회계연도 기준으로 재무상태가 개선되고 있으며, 이러한 조치들은 지속 가능한 성장을 위한 재정적 유연성을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
LTC프로퍼티즈(LTC, LTC PROPERTIES INC )는 새로운 무담보 신용 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, LTC프로퍼티즈가 이전의 무담보 제3차 수정 및 재작성 신용 계약을 재융자하기 위해 새로운 무담보 신용 계약을 체결했다.새로운 신용 계약에 따라 아래에 명시된 대출자들의 총 초기 회전 신용 약정 금액은 6억 달러에 달한다.LTC는 회전 신용 약정의 증가를 요청하거나 새로운 기간 대출 약정을 요청할 수 있으며, 총 금액은 6억 달러를 초과할 수 없다.따라서 신용 계약의 최대 약정 금액은 12억 달러에 이를 수 있다.신용 계약은 2029년 7월 21일 만료되며, LTC의 재량에 따라 회전 신용 시설에 대한 1년 연장 옵션이 제공된다.재융자 결과, 2025년 7월 21일 기준으로 LTC는 새로운 신용 계약 하에 2억 7,560만 달러의 미지급 잔액을 보유하고 있으며, 현재 변동 금리는 SOFR 플러스 110 베이시스 포인트, 시설 수수료는 15 베이시스 포인트이다.이전 신용 계약 하의 기간 대출 시설은 전액 상환됐다.이전 신용 계약과 관련하여 LTC는 이자율 스왑 계약을 체결했으며, 이는 신용 계약 하의 1억 달러에 대한 이자율을 각각 2.27% 및 2.41%로 고정하는 효과를 가진다.신용 계약의 참여 금융 기관으로는 KeyBank National Association(행정 대리인 및 L/C 발행자), Wells Fargo Bank, Citizens Bank, The Huntington National Bank, Royal Bank of Canada, U.S. Bank National Association 등이 있다.또한 KeyBanc Capital Markets, Wells Fargo Securities, Citizens Securities는 공동 주관사 및 공동 북러너로 활동하고 있다.신용 계약의 사본은 본 문서의 부록 10.1로 제출되었으며, 신용 계약의 요약은 해당 문서에 의해 전적으로 제한된다.신용
넥스트NRG(NXXT, NEXTNRG, INC. )은 주식 매매 계약을 체결했고 약속어음을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 넥스트NRG는 대출자와 주식 매매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 넥스트NRG는 대출자에게 1,081,395주의 제한 주식을 주당 2.15달러에 발행했다.대출자는 넥스트NRG가 2025년 3월 24일 체결한 계약에 따라 대출자에게 지불해야 할 2,325,000달러의 채무를 면제하는 방식으로 대금을 지불했다.이 주식 발행은 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 의거하여 이루어졌으며, 공개 제안이 아닌 사적 거래로 진행됐다.또한, 2025년 7월 15일, 넥스트NRG는 대출자와 2,000,000달러의 약속어음을 체결했다.이 약속어음은 연 18%의 고정 이자율을 적용받으며, 2026년 3월 11일에 만기가 도래한다.넥스트NRG는 매달 125,000달러를 대출자에게 지급해야 하며, 이자는 제한 주식으로 지급할 수 있다.약속어음의 발행은 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제에 의거하여 이루어졌다.이 계약의 세부 사항은 넥스트NRG의 분기 보고서에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.넥스트NRG는 현재 2,000,000달러의 채무를 가지고 있으며, 이 채무는 대출자와의 약속어음에 의해 관리되고 있다.넥스트NRG의 재무 상태는 이러한 거래를 통해 개선될 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스포인트레지던셜트러스트(NXRT, NexPoint Residential Trust, Inc. )는 2억 달러 규모의 신용 시설 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 11일, 넥스포인트레지던셜트러스트는 운영 파트너십인 넥스포인트레지던셜트러스트 운영 파트너십 L.P.를 통해 J.P. 모건 체이스 은행 및 해당 대출자들과 2억 달러 규모의 기업 회전 신용 시설 계약을 체결했다.이 신용 시설은 대출자들이 약속을 늘리기로 동의할 경우 최대 2억 달러까지 증가할 수 있으며, 만기는 2028년 6월 30일이다.회사는 특정 기준을 충족하고 연장 수수료 0.15%를 지불할 경우 1년 연장 옵션을 행사할 수 있다.신용 시설은 회사에 의해 보증되며, 회사, 운영 파트너십 또는 그 자회사가 실시하는 모든 자본 행사 및 주식 공모의 수익에 대한 담보가 제공된다.신용 시설에 따른 대출은 회사의 선택에 따라, (i) 일일 보장 초과 자금 조달 금리(SOFR)와 1.50%에서 2.25%의 마진, (ii) 이자 기간에 대한 SOFR와 1.50%에서 2.25%의 마진, 또는 (iii) 기준 금리와 0.50%에서 1.25%의 마진으로 이자가 발생한다.사용되지 않은 대출 한도에 대해서는 0.20% 또는 0.30%의 약정 수수료가 적용된다.신용 시설은 일반적으로 이러한 유형의 계약에서 관례적으로 요구되는 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속, 그리고 기본적인 사건을 포함하고 있다.기본 사건이 발생할 경우, 대출자는 신용 시설에 따른 약속을 종료하고 모든 미지급 대출금의 즉각적인 상환을 요구할 수 있다.또한, 신용 시설의 대출자 중 하나인 레이몬드 제임스는 회사의 '시장 내' 공모 프로그램의 판매 대리인으로 활동하고 있으며, 향후 회사 및 그 자회사에 대한 투자은행, 재무 자문, 대출 또는 상업 은행 서비스를 수행할 수 있다.이 신용 시설의 주요 조건 및 조항에 대한 설명은 본 계약의 부록 10.1에 포함되어 있다.2025년 7월 16일, 이 보고서는 증권 거래법에
나이트트랜스포테이션(KNX, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. )은 25억 달러 규모의 신용 시설 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 8일(“종료일”)에 나이트트랜스포테이션(“회사”)은 25억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약을 체결했다.이 계약은 뱅크 오브 아메리카를 행정 대리인, 스윙라인 대출자 및 발행 대출자로, PNC 캐피탈 마켓과 웰스 파고 은행을 공동 주선 대리인으로 하는 대출자들과 체결된 것으로, 이전의 23억 달러 규모의 무담보 신용 시설 계약(“2021 채무 계약”)과 2억 5천만 달러 규모의 무담보 기간 대출(“2023 기간 대출”)을 대체하는 것이다.2025 채무 계약에는 다음과 같은 시설이 포함된다.• 15억 달러 규모의 회전 신용 한도(“2025 회전 대출”), 이 중 6억 7천 2백만 달러가 종료일에 인출되었으며, 만기는 2030년 7월 8일이다.• 7억 달러 규모의 기간 대출(“2025 기간 대출 A-1”), 만기는 2030년 7월 8일이다.• 3억 달러 규모의 기간 대출(“2025 기간 대출 A-2”), 만기는 2027년 1월 8일이다.2025 회전 대출 및 2025 기간 대출 A-2에 대한 예정된 원금 상환은 위에서 언급한 만기일까지 없다.2025 기간 대출 A-1의 경우, 예정된 원금 상환은 2028년 9월 30일부터 시작되며, 분기별로 880만 달러씩 균등하게 지급되고, 잔여 미지급 잔액은 2030년 7월 8일 최종 만기일에 지급된다.2025 채무 계약에 적용되는 이자율은 레버리지 기반 그리드에 따라 달라지며, 종료일 기준으로 2025 회전 대출 및 2025 기간 대출 A-1에 대해 SOFR(담보부 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.55%로, 2025 기간 대출 A-2에 대해 SOFR 플러스 1.425%로 설정되어 있다.2025 채무 계약의 나머지 조건은 2021 채무 계약과 실질적으로 유사하며, 최대 통합 순 레버리지 비율 및 최소 통합 이자 보상
메리티지(MTH, Meritage Homes CORP )는 신용 계약을 수정해서 만기를 연장했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 9일, 메리티지(이하 '회사')는 수정된 신용 계약의 제11차 수정안(이하 '제11차 수정안')에 서명했다.이 수정안은 2014년 6월 13일자로 체결된 수정된 신용 계약을 수정하는 것으로, 만기일을 2029년 6월 12일에서 2030년 7월 9일로 연장하는 내용을 포함한다.이와 관련된 자세한 내용은 제11차 수정안에 명시되어 있으며, 해당 문서는 현재 보고서의 부록 10.1로 제출되었다. 또한, 제1.01항에 명시된 정보는 본 문서에 통합되어 있다.회사는 신용 계약의 수정에 대해 행정 대리인 및 대출자들과 협의하였으며, 이 수정안은 모든 당사자에 의해 승인되었다.제11차 수정안의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 신용 계약의 '클래스 A 종료일' 정의가 2030년 7월 9일로 수정되었다.둘째, 'L/C 약정'의 정의가 수정되어, 2025년 7월 9일 기준으로 발행 대출자 신용장 약정의 총액이 3억 7천만 달러로 설정되었다.셋째, 신용 계약의 최소 순자산 테스트가 수정되어, 각 회계 분기 종료 시 최소 3,602억 1,120만 달러의 통합 유동 순자산을 유지해야 한다.이 수정안은 2025년 3월 31일 종료된 회계 분기까지의 모든 재무 상태를 반영하며, 회사는 모든 대출자와의 계약을 준수하고 있다.회사는 현재 총 9억 1천만 달러의 대출 약정을 보유하고 있으며, 각 대출자의 약정 금액은 다음과 같다.- 미즈호 은행: 9000만 달러- 제5 제3은행: 8500만 달러- 골드만 삭스 대출 파트너스: 8500만 달러- PNC 은행: 8500만 달러- 리전스 은행: 8500만 달러- 트루이스트 은행: 8500만 달러- 미국 은행: 8500만 달러- JP모건 체이스 은행: 8500만 달러- 뱅크 오브 아메리카: 8500만 달러- 텍사스 캐피탈 은행: 5000만 달러- 코메리카 은행: 4000만 달러- 플래그스타 은행: 5000
그레이스톤하우징임팩트인베스터스(GHI, Greystone Housing Impact Investors LP )는 새로운 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 그레이스톤하우징임팩트인베스터스가 최대 8천만 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.이 계약은 행정 대리인, 단독 주선자 및 단독 북런너인 뱅커스 트러스트 컴퍼니와 체결됐다.이번 신용 계약은 2021년 8월 23일에 체결된 수정 및 재작성된 신용 계약을 전면적으로 대체한다.신용 계약에 따라, 파트너십은 5개의 금융 기관에 대해 총 8천만 달러에 달하는 약속어음을 발행했다.2025년 6월 30일 기준으로 약속어음의 미상환 원금은 100만 달러였다.신용 계약에 따라 대출자들은 파트너십에 대해 8천만 달러를 초과하지 않는 자금을 대출할 예정이다.이 자금은 과세 또는 비과세 MRB, 과세 또는 비과세 대출의 구매에 사용될 예정이다.각 대출은 자산 구매를 위한 단기 자금 조달을 목적으로 하며, 파트너십은 각 대출을 장기 부채 또는 자본 조달을 통해 상환할 계획이다.각 대출의 금액은 자산의 비용의 100%, 자산의 공정 시장 가치의 80%, 또는 3천만 달러 중에서 적은 금액으로 제한된다.대출을 받기 위해 파트너십은 대출 요청서를 제출해야 하며, 대출자는 대출금 지급일에 대출금을 지급할 예정이다.약속어음은 연 2.50%의 이자율로 이자를 지급하며, 이자 지급일은 매월 15일이다.만약 채무 불이행이 발생할 경우, 약속어음의 이자율은 기본 이자율보다 3% 높아진다.신용 계약은 다양한 관습적인 조건을 포함하고 있으며, 파트너십은 대출자에게 사용되지 않은 약정 수수료를 지급해야 한다.파트너십은 신용 계약 체결 시 대출자에게 총 8만 달러의 약정 수수료를 지급했다.각 대출의 원금은 대출일로부터 270일 후에 만기되며, 파트너십은 만기일을 연장할 수 있다.신용 계약은 파트너십이 다양한 긍정적 약속을 준수하도록 요구하며, 부정적 약속도 포함되어 있다.신용 계약의 기본 조건을 위반할 경우, 대
S&W시드(SANW, S&W Seed Co )는 추가 자금 조달을 위한 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 19일, S&W시드(이하 '회사')는 ABL OPCO LLC(이하 '마운틴 리지')와 신용 및 담보 계약(이하 '마운틴 리지 신용 계약')을 체결했다.이 계약은 최대 2,500만 달러의 선순위 담보 신용 시설을 제공한다.2025년 7월 1일, 회사와 마운틴 리지는 마운틴 리지 신용 계약과 관련된 서한 계약(이하 '제2서한 계약')을 체결했다.제2서한 계약에 따라, 대출자들은 회사에 대해 총 150,000 달러의 추가 회전 대출(이하 '지정 회전 대출')을 제공했다.이 대출은 급여 및 법률 및 전문 서비스에 대한 지속적인 비용과 관련된 추정 비용을 지불하기 위해 사용된다.지정 회전 대출은 담보에 의해 담보된다.대출자들이 지정 회전 대출을 제공하기로 한 대가로, 회사는 대출자들에게 총 85,000 달러의 자금 수수료(이하 '기본 자금 수수료')를 지급할 예정이다.이 금액은 제2서한 계약 체결일에 전액 발생하며 환불이 불가능하다.기본 자금 수수료는 만기일, 대출의 가속화 또는 대출 당사자의 자산 매각 중 먼저 발생하는 시점에 지급된다.지정 회전 대출은 제2서한 계약 체결일로부터 차입 기준을 초과하지 않는 한 연 18.00%의 이자를 부과한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케이엘에이(KLAC, KLA CORP )는 15억 달러 규모의 신용 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 3일, 케이엘에이(이하 '회사')는 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 주관 은행으로 하는 15억 달러 규모의 신용 계약(이하 '신용 계약')을 체결했다.이 계약은 회사와 여러 대출자 간의 협약으로, 기존의 2022년 6월 8일 체결된 신용 계약을 대체하는 내용이다.신용 계약에 따라 회사는 5년 만기 무담보 회전 신용 시설을 제공받으며, 이 중 신용장 한도는 1억 5천만 달러, 스윙라인 대출 한도는 1천 5백만 달러로 설정됐다.신용 계약의 조건에 따라 회전 대출 시설은 최대 5억 달러까지 증액이 가능하다.대출금의 사용 용도는 회사 및 자회사의 일반 기업 목적, 특히 회사의 기존 부채 상환에 사용될 수 있다.새로운 회전 신용 시설의 만기는 2030년 7월 3일로 설정됐으며, 회사의 요청과 대출자의 동의에 따라 1년씩 두 번 연장할 수 있는 옵션이 포함되어 있다.대출금은 회사의 선택에 따라 Term SOFR 대출 또는 ABR 대출로 차입할 수 있으며, 각 대출의 이자율은 회사의 신용 등급에 따라 결정된다.신용 계약에는 지속 가능성 관련 가격 조정 요소가 포함되어 있어, 환경 지속 가능성과 관련된 목표를 달성하거나 미달할 경우 이자율 및 시설 수수료가 조정될 수 있다.신용 계약은 회사의 일반적인 재무 상태를 반영하며, 회사는 최대 레버리지 비율을 유지해야 한다.또한, 신용 계약에는 기본적인 진술 및 보증, 긍정적 및 부정적 약속이 포함되어 있으며, 회사의 자산에 대한 담보 설정 및 부채 발생을 제한하는 부정적 약속이 포함되어 있다.신용 계약의 위반 시 대출자는 회사의 의무를 가속화할 수 있으며, 파산 및 지급 불능 사건 발생 시 자동으로 가속화된다.신용 계약의 사본은 첨부된 문서로 제공된다.2025년 7월 3일, 회사는 이전 신용 시설 하의 모든 회전 대출 약정을 종료했다.이전 신용 계약의 조건에 대한 설명은 2022년
