피마시스(FEMY, FEMASYS INC )는 3,600,000주를 공모하고 1,686,275주를 사모하여 주식을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 피마시스가 2025년 5월 29일, JonesTrading Institutional Services LLC와 함께 3,600,000주(주당 0.85달러)의 보통주를 공모하는 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 인수자는 추가로 540,000주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 공모는 2022년 7월 12일에 유효한 선등록신청서에 따라 진행되며, 계약서에는 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있다.또한, 피마시스는 인수자에게 105,726주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 인수자 워런트를 발행하기로 했다.이 워런트는 2025년 12월 2일부터 행사 가능하며, 2030년 5월 29일에 만료된다.같은 날, 피마시스는 기존 기관 투자자 및 이사, 임원들과 1,686,275주를 사모로 발행하기로 합의했다.이 중 1,588,235주는 주당 0.85달러에, 98,040주는 주당 1.02달러에 판매된다.이 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 사모로 발행된다.피마시스는 이번 공모와 사모를 통해 약 420만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 상업적 노력의 확장, 제품 개발 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 피마시스는 2025년 6월 30일까지 1천만 달러 규모의 자본 대출 계약을 체결하기로 합의했다.만약 이 계약이 체결되지 않을 경우, 피마시스는 40만 달러의 손해배상을 지급해야 한다.피마시스의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 자금 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
노바골드리소시즈(NG, NOVAGOLD RESOURCES INC )는 1억 7천 9백만 달러 규모의 공모주식 발행 가격을 발표했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 7일, 브리티시컬럼비아주 밴쿠버 – 노바골드리소시즈(이하 '노바골드' 또는 '회사')가 4,785만 주의 보통주를 주당 3.75달러에 발행하는 공모주식 발행 가격을 발표했다.모든 주식은 노바골드가 제공한다.또한, 노바골드는 인수인들에게 30일 동안 717만 7,500주의 추가 보통주를 공모가로 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 공모주식 발행으로 예상되는 총 수익은 약 1억 7천 9백 40만 달러로, 인수인들의 추가 주식 구매 옵션이 행사되지 않을 경우의 수치다.동시에 회사는 주요 주주들에게 공모가로 1,717만 3,853주의 보통주를 사모로 발행할 계획이다.노바골드는 이번 공모와 사모에서 발생하는 순수익을 통해 노바골드가 발표한 도널린 골드 LLC의 10% 추가 지분 인수에 대한 구매 가격을 충당하고, 남은 순수익은 일반 기업 운영 및 타당성 연구 업데이트에 사용할 예정이다.시티그룹, RBC 캐피탈 마켓, BMO 캐피탈 마켓, 그리고 캐나다 고유의 캐피탈 마켓이 이번 공모의 공동 주관사로 활동한다.2025년 4월 23일, 노바골드는 미국 증권거래위원회(SEC)에 공모주식에 대한 등록신청서를 제출했으며, 이는 제출과 동시에 효력이 발생했다.공모 조건을 설명하는 예비 설명서가 SEC에 제출되었으며, 최종 설명서는 SEC에 제출될 예정이다.사모로 발행되는 주식은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, '인정된 투자자'로 분류되는 투자자에게 발행된다.사모로 발행되는 주식은 캐나다 특정 증권법에 따라 비거주자에게 발행되며, 관련 캐나다 증권법에 따라 4개월 1일의 보유 기간이 적용된다.노바골드는 도널린 골드 프로젝트의 개발에 집중하는 귀금속 회사로, 알래스카에 위치하고 있으며 세계에서 가장 안전한 광산 관할권 중 하나로 평가받고 있다.도널린 골드 프로젝트는 세계에서 가장 크고 고품질의 오픈
알파텍홀딩스(ATEC, Alphatec Holdings, Inc. )는 2030년 만기 전환사채 발행 계획을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 3일, 알파텍홀딩스(증권코드: ATEC)는 척추 수술 접근 방식을 혁신하기 위해 헌신하는 혁신적인 솔루션 제공업체로서, 시장 및 기타 조건에 따라 2030년 만기 전환사채 총 3억 달러를 자격 있는 기관 투자자에게 사모로 제공할 계획을 발표했다.알파텍홀딩스는 또한 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 5천만 달러의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 전환사채는 알파텍홀딩스의 선순위 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며 2030년 3월 15일에 만기가 도래한다.2029년 9월 17일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 이후에는 만기일 전 영업일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.알파텍홀딩스는 전환 시 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 예정이다.전환사채는 2028년 3월 20일 이후에 알파텍홀딩스의 선택에 따라 전액 또는 일부를 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환할 전환사채의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, '근본적 변화'가 발생할 경우, 채권자는 알파텍홀딩스에 전환사채를 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 매입할 것을 요구할 수 있다.전환사채의 최종 조건은 발행 가격 결정 시 확정된다.알파텍홀딩스는 전환사채 가격 결정과 관련하여 초기 구매자와 사모로 협상된 capped call 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 전환사채의 전환 시 알파텍홀딩스의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 설계되었다.알파텍홀딩스는 이번 발행으로 얻은 순자금을 사용하여 capped call 거래 비용을 충당하고, 2026년 만기 0.75% 전환사채를 매입 및 취소하며, 나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.2026년 만기 전환사채를 매입한 투자자는 공개 시장에서 알파텍홀딩스의 보통주를 구매하여 헤지 포지션을 해소할 수 있
맥켄지리얼티캐피탈(MKZR, MacKenzie Realty Capital, Inc. )은 480만 달러 등록 직접 공모와 동시 사모 발행 가격을 발표했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 캘리포니아 오린다.2025년 2월 28일 (글로브 뉴스와이어) - 맥켄지리얼티캐피탈(나스닥: MKZR) (이하 '맥켄지' 또는 '회사')는 상업 및 주거 자산, 그리고 비유동 부동산 증권에 투자하는 서부 해안 중심의 REIT로, 단일 기관 투자자와의 증권 매매 계약을 체결하여 2,826,299주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)의 보통주를 등록 직접 공모로 발행했다.동시 사모 발행에서는 회사가 총 1,413,149주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 A 시리즈 보통 워런트와 2,826,299주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 B 시리즈 보통 워런트를 발행하기로 합의했다.보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트) 및 동반 워런트의 총 유효 발행 가격은 주당 1.71달러이다.A 시리즈 보통 워런트와 B 시리즈 보통 워런트는 각각 발행일로부터 6개월 후에 행사 가능하며, A 시리즈 보통 워런트는 발행일로부터 18개월 후에 만료되고, B 시리즈 워런트는 발행일로부터 5년 후에 만료된다.이번 공모는 2025년 3월 3일경에 마감될 예정이다.맥심 그룹 LLC가 이번 공모의 단독 배치 대행사로 활동한다.이번 공모를 통해 맥켄지가 예상하는 총 수익은 약 480만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.맥켄지는 이번 공모의 순수익을 자본 지출, 추가 자산 인수(현재 인수 대상은 확인되지 않음), 기존 대출에 대한 전략적 원금 상환(특정 대출이나 원금 상환은 아직 확인되지 않음), 운영 비용, 수수료 및 기타 비용, 우선주 매입 프로그램 자금, 기타 판매 및 마케팅 활동, 그리고 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.보통주(또는 그에 대한 사전 자금 조달 워런트)는 2025년 1월 15일에 유효한 등록 statement(파일 번호 333-2
유니티소프트웨어(U, Unity Software Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 샌프란시스코 -- 유니티소프트웨어(증권 코드: U)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2020년 만기 0% 전환사채(이하 '채권') 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.유니티는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 최대 7,500만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 유니티의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시 유니티는 현금, 유니티의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.유니티는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 아래 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, 필요 시 2026년 만기 0% 전환사채 약 6억 달러를 현금으로 재매입할 예정이다.초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 유니티는 추가 채권 판매로 얻은 순수익의 일부를 추가 캡드 콜 거래에 사용할 예정이다.나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 여기에는 2026년 만기 채권의 추가 재매입, 보완 사업 또는 기술에 대한 인수 또는 전략적 투자(현재 유니티는 이러한 인수 또는 투자의 계획이 없음), 운영 자본, 운영 비용 및 자본 지출이 포함될 수 있다.채권 가격 결정과 관련하여 유니티는 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 채권 전환 시 유니티의 보통주 희석 가능성을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상된다.초기 헤지 설정과 관련하여, 유니티는 초기 구매자 또는 그 계열사들이 유니티의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 채권 가격 결정 직후 유니티의 보통주를 구매할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 유니
그린웨이브테크놀러지솔루션스(GWAV, Greenwave Technology Solutions, Inc. )는 2,110만 주와 워런트를 발행했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 그린웨이브테크놀러지솔루션스(이하 '회사')는 특정 기관 및 인증된 투자자(이하 '구매자')와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 총 2,110만 주의 보통주(주당 액면가 0.001달러)를 등록된 직접 공모를 통해 판매하고, 동시 진행되는 사모에서 2,110만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 제공하기로 했다.이 거래로 인해 회사는 약 700만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 에이전트 수수료 및 기타 예상 비용을 공제하기 전의 금액이다.각 주의 구매 가격은 0.3337달러로 설정됐다.회사는 2023년 4월 28일에 유효한 S-3 양식의 선등록신청서(파일 번호 333-271324)를 통해 이 주식의 판매를 진행할 예정이다.워런트는 주주 승인 후 행사 가능하며, 행사 가격은 0.3337달러로 설정되어 있다.워런트는 주주 승인일로부터 5년 후에 만료된다.회사는 이번 공모의 순수익을 부채 상환 및 운영 자금으로 사용할 계획이다.이번 공모는 2025년 2월 11일경에 마감될 예정이다.배치 에이전트인 다우슨 제임스 증권사는 회사와의 계약에 따라 총 수익의 6%에 해당하는 현금 수수료를 받을 예정이다.또한, 회사는 배치 에이전트에게 211만 주의 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 발행하기로 했다.회사는 이번 거래와 관련하여 프라이어 캐쉬맨 LLP의 법률 의견서를 첨부했으며, 구매 계약서, 워런트 양식 및 배치 에이전트 워런트 양식은 각각 부록 10.1, 4.1 및 4.2로 첨부되어 있다.회사는 이번 거래를 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 공모를 통해 확보한 자금은 회사의 부채를 줄이고 운영 자금을 보강하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI A
맥유언마이닝(MUX, McEwen Mining Inc. )은 8,500만 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 맥유언마이닝(증권코드: MUX)은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환사채 8,500만 달러 규모를 사모 형태로 발행할 계획을 발표했다.이 전환사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.이번 발행과 관련하여, 초기 구매자에게는 13일 이내에 추가로 1,500만 달러 규모의 전환사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.전환사채는 회사의 선순위 무담보 채무로, 이자는 반기마다 지급된다.전환사채는 현금, 회사의 보통주 또는 이들의 조합으로 전환될 수 있으며, 최종 조건은 가격 결정 시에 확정된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순자금을 기존 신용 계약에 따른 약 2천만 달러의 부채 상환, 캡드 콜 거래 비용 지급 및 일반 기업 운영 자금으로 사용할 예정이다.또한, 회사는 캡드 콜 거래를 위해 특정 금융 기관과 비공식적으로 협상할 예정이다.이러한 거래는 전환사채의 전환 시 회사의 보통주에 대한 잠재적 희석을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.이번 전환사채는 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.따라서, 이 보도자료는 증권 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.맥유언마이닝은 2024년 12월 31일 기준으로 약 1,370만 달러의 현금 잔고를 추정하고 있으며, 이는 감사되지 않은 예비 데이터로, 실제 결과와 차이가 있을 수 있다.이 정보는 경영진의 책임 하에 준비되었으며, 독립 회계법인인 언스트 앤 영 LLP에 의해 감사되지 않았다.따라서, 이들 회계법인은 해당 현금 잔고에 대해 의견을 제시하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
르메이트리배스큘러(LMAT, LEMAITRE VASCULAR INC )는 전환사채 발행 계획을 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 르메이트리배스큘러가 2024년 12월 16일에 1억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 전환 우선채권 발행을 계획하고 있다고 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공될 예정이다. 르메이트리배스큘러는 또한 초기 구매자에게 1억 2천 5백만 달러 규모의 추가 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.이 사채는 르메이트리배스큘러의 고위험 무담보 채무로, 반기마다 이자를 지급하며, 2030년 2월 1일에 만기된다. 채권자는 특정 조건과 기간 동안 현금, 르메이트리배스큘러의 보통주 또는 현금과 보
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 제로쿠폰 전환사채 발행 계획을 발표했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(나스닥: MARA)은 2024년 12월 2일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2031년 만기 0.00% 전환 우선채권 총 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.또한, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 최대 1억 5천만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션이 부여될 예정이다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 발행이 완료될지, 언제, 어떤 조건으로 이루어질지는 보장할 수 없다. 채
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 7억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 전환 우선주 사채 7억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.이 사채는 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이며, 초기 구매자에게는 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션이 부여된다.이 발행은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있으며, 완료 여부에 대한 보장은 없다.사채는 무담보이며, 회사의 반기별 이자를 지급하고 2030년 3월 1일에 만
센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 3억 5천만 달러 규모의 2.25% 전환사채 발행 가격을 발표했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 5일, 센트러스에너지(NYSE American: LEU)는 2030년 만기 2.25% 전환사채(이하 '사채') 3억 5천만 달러 규모의 가격을 발표했다.이번 사채는 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격이 있는 기관 투자자에게 사모로 발행된다.센트러스는 사채의 초기 구매자에게 13일 이내에 추가로 5천 250만 달러 규모의 사채를 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.사채의 판매는 2024년 11월 7일에 마감될 예정이다. 사채는 연 2.25%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.사채는
