오토데스크(ADSK, Autodesk, Inc. )는 5.300% 노트 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 오토데스크가 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, JP모건 증권과 함께 5.300% 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.총 5억 달러 규모의 노트는 2035년 만기이며, 이 계약은 오토데스크가 발행하는 채무 증권에 대한 일반적인 조건을 포함하고 있다.노트는 2012년 12월 13일에 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되며, 2025년 6월 6일에 체결된 제6차 보충 신탁 계약에 의해 보완된다.노트의 이자는 연 5.300%로, 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.오토데스크는 이 자금을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.노트는 만기일인 2035년 6월 15일에 전액 상환된다.또한, 오토데스크는 통제 변경 시 노트를 재매입할 의무가 있으며, 노트의 상환 조건은 신탁 계약에 명시되어 있다.이 계약은 오토데스크의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
올드내셔널뱅코프(ONBPP, OLD NATIONAL BANCORP /IN/ )는 주식을 매각하고 선도 판매 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 올드내셔널뱅코프가 2024년 11월 25일과 26일에 제출한 현재 보고서(Form 8-K)에 따르면, 2024년 11월 25일에 회사는 (i) 인수 계약(이하 '인수 계약')을 시티그룹 글로벌 마켓과 체결했으며, 이 계약은 해당 인수자들의 대표로서 시티그룹 글로벌 마켓이 포함되어 있다.또한, 시티은행은 선도 구매자로서, 시티그룹 글로벌 마켓은 선도 판매자로서 역할을 수행한다.이 계약은 선도 판매자가 1,904만 7,619주의 회사 보통주(이하 '회사 보통주')를 등록된 공개 제공 및 판매와 관련된 것이다.(ii) 또한, 회사는 선도 구매자와 1,904만 7,619주의 회사 보통주와 관련된 선도 판매 계약(이하 '선도 판매 계약')을 체결했다.인수 계약에 따라 인수자들은 추가로 285만 7,143주의 회사 보통주를 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.2024년 11월 25일, 인수자들은 인수 계약에 따라 추가 285만 7,143주의 회사 보통주를 구매할 수 있는 옵션을 전량 행사했으며, 이에 따라 회사는 선도 구매자와 285만 7,143주의 회사 보통주와 관련된 추가 선도 판매 계약(이하 '추가 선도 판매 계약')을 체결했다.이 계약의 조건은 선도 판매 계약의 조건과 본질적으로 유사하다.회사는 2025년 5월 23일에 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약을 전량 물리적으로 정산했으며, 선도 구매자에게 2,190만 4,762주의 회사 보통주를 전달했다.회사는 이러한 주식 판매 및 선도 판매 계약의 전량 물리적 정산으로부터 약 4억 4,320만 달러의 순수익을 받았다.인수 계약, 선도 판매 계약 및 추가 선도 판매 계약에 대한 설명은 완전성을 주장하지 않으며, 각각의 계약의 조건에 따라 인수 계약 및 선도 판매 계약의 조건에 의해 제한된다.이 계약들은 2024년 11월 25일의 현재 보고서에 부속서로
센코라(COR, Cencora, Inc. )는 10억 유로 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 15일, 센코라(이하 '회사')는 BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, J.P. 모건 증권 plc 및 소시에타 제네랄과 함께 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2028년 만기 2.875% 고급 채권 5억 유로와 2032년 만기 3.625% 고급 채권 5억 유로를 발행하고, 인수자들은 이를 구매하게 된다.이 채권은 회사의 선순위 무담보 채무로, 인수 계약에는 당사자 간의 진술, 보증, 조건 및 약속이 포함되어 있으며, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.회사는 2025년 5월 22일에 인수자에게 채권을 판매할 예정이다. 채권의 발행 및 판매는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 회사는 2024년 11월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출한 선반 등록 명세서에 따라 이를 진행한다.회사는 채권 판매로부터 약 9억 9천 400만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.회사는 이러한 자금을 고품질 단기 채무 증권에 투자할 계획이다. 인수자들은 과거에 회사에 투자은행, 상업은행, 파생상품 거래 및 재무 자문 서비스를 제공한 바 있으며, 앞으로도 이러한 서비스를 제공할 가능성이 있다.특히, BNP 파리바, 시티그룹 글로벌 마켓 리미티드, J.P. 모건 증권 plc, 소시에타 제네랄 및 웰스 파고 증권 국제 리미티드와 그 자회사들은 회사의 과거 고급 채권 발행에 인수자로 참여했으며, 향후 유사한 역할을 수행할 수 있다. 회사는 2024년 11월 26일에 제출한 연례 보고서에서 회사의 실제 결과가 예상과 다를 수 있는 위험 요소에 대해 논의하고 있으며, 이러한 위험 요소는 회사의 재무 상태에 영향을 미칠 수 있다.회사는 2025년 5월 19일에 이 보고서를 서명했다. 회사의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자금을 확
바이오젠(BIIB, BIOGEN INC. )은 175억 달러 규모의 신규 노트 발행을 완료했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 바이오젠은 BofA 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권과 함께 175억 달러 규모의 노트 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약에 따라 바이오젠은 2031년 만기 5.050% 고급 노트 4억 달러, 2035년 만기 5.750% 고급 노트 6억 5천만 달러, 2055년 만기 6.450% 고급 노트 7억 달러를 발행할 예정이다.2025년 5월 12일, 바이오젠은 이 노트의 발행을 완료했다.노트는 2015년 9월 15일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 5월 12일자로 보충 계약이 체결되었다.노트의 발행은 1933년 증권법에 따라 자동 선반 등록 성명서에 등록되었으며, 이는 2025년 5월 1일에 증권거래위원회에 제출되었다.바이오젠은 노트의 순수익을 사용하여 2025년 만기 4.050% 고급 노트를 전액 상환할 계획이다.2025년 3월 31일 기준으로 이 노트의 미상환 총액은 17억 5천만 달러였다.노트는 바이오젠의 고급 무담보 채무로, 회사는 언제든지 원금과 이자를 포함하여 100%의 원금으로 상환할 수 있다.노트의 각 시리즈는 특정 상황에서 회사가 해당 시리즈의 노트를 101%의 가격으로 매입할 것을 요구하는 변경 통제 조항을 포함하고 있다.바이오젠은 노트의 발행으로 확보한 자금을 사용하여 2025년 만기 고급 노트를 상환하고, 나머지 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.또한, 바이오젠은 2025년 5월 12일자로 체결된 보충 계약을 통해 노트의 형태와 조건을 설정했다.이 계약은 바이오젠과 U.S. Bank Trust Company 간의 계약으로, 바이오젠의 고급 노트 발행에 대한 법적 유효성을 보장한다.바이오젠의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 노트 발행을 통해 자본 구조를 개선할 수 있는 기회를 갖게 되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
콜게이트파몰리브(CL, COLGATE PALMOLIVE CO )는 5억 달러 규모의 4.200% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 28일, 콜게이트파몰리브가 시티그룹 글로벌 마켓과 스코샤 캐피탈(USA)와 함께 5억 달러 규모의 4.200% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년 만기이며, 인수 계약에는 회사의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있다. 또한, 회사와 인수자 간의 특정 책임에 대한 일반적인 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권의 공모는 2023년 10월 27일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이루어졌다. 2025년 4월 30일, 회사는 채권의 공모와 관련하여 2025년 4월 28일자 전망 보충서를 SEC에 제출했다.채권은 2025년 5월 2일에 발행되며, 발행은 1992년 11월 15일자 신탁 계약에 따라 이루어진다. 인수 계약, 신탁 계약 및 채권의 형태는 각각 Exhibit 1.1, Exhibit 4.1 및 Exhibit 4.2로 제출되며, 본 문서에 참조로 포함된다.회사는 2025년 5월 2일에 발행된 채권에 대한 법률 자문을 제공한 호건 로벨스 US LLP의 의견서를 포함하여, SEC에 제출된 현재 보고서의 부록으로 이 의견서를 제출할 예정이다. 이 의견서는 회사가 발행하는 채권이 적법하게 승인되었으며, 신탁 계약에 따라 유효하고 구속력 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.회사는 2025년 5월 2일에 발행된 채권의 이자 지급일이 2025년 11월 1일로 시작되며, 이후 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급될 것이라고 밝혔다. 이자 지급은 채권이 등록된 사람에게 지급된다.회사는 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 성장 기회를 모색할 계획이다. 현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하
키사이트테크놀러지스(KEYS, Keysight Technologies, Inc. )는 7억 5천만 달러 규모의 5.350% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 10일, 키사이트테크놀러지스가 BNP 파리바 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권과 함께 7억 5천만 달러 규모의 5.350% 채권 발행 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기가 되며, SEC에 제출된 유효한 등록신청서에 따라 발행된다.이번 채권 발행은 2025년 4월 17일에 마감될 예정이다.키사이트테크놀러지스는 이 계약에 따라 여러 인수자에게 채권을 발행하고 판매하기로 합의했다.인수자들은 각자의 이름이 기재된 스케줄 1에 따라 채권을 구매할 예정이다.채권의 발행 가격은 원금의 99.160%로 설정되며, 2025년 4월 17일부터 만기일까지 발생하는 이자는 포함된다.키사이트테크놀러지스는 인수자들이 채권을 공개적으로 판매할 계획임을 이해하고 있으며, 인수자들은 키사이트테크놀러지스의 제휴사에게도 채권을 판매할 수 있다.또한, 키사이트테크놀러지스는 인수자들에게 채권의 결제 및 인도에 대한 세부 사항을 제공할 예정이다.이번 채권 발행은 키사이트테크놀러지스의 자본 구조를 강화하고, 운영 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.이번 계약의 세부 사항은 다음과 같다.- 발행 금액: 7억 5천만 달러- 이자율: 5.350%- 만기일: 2030년 7월 30일- 이자 지급일: 매년 1월 30일 및 7월 30일, 첫 지급일은 2026년 1월 30일- 공모가: 99.760%- 키사이트테크놀러지스의 총 수익: 7억 4천 820만 달러- 만기 수익률: 5.396%- 기준 국채: 4.000% UST, 2030년 3월 31일 만기- 기준 국채 가격 및 수익률: 100-00+ / 3.996%키사이트테크놀러지스는 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행이 회사의 재무 구조에
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.750% 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 4일, 원메인홀딩스(이하 '회사')는 보증인으로서 원메인파이낸스코퍼레이션(이하 'OMFC')과 함께 시티그룹 글로벌 마켓(이하 '시티그룹')을 포함한 여러 인수인들과 함께 6.750% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 인수 계약(이하 '인수 계약')을 체결했다.이 채권의 총액은 6억 달러로, 2032년 만기이다.이 공모는 2025년 3월 13일에 마감될 예정이다.인수 계약에는 OMFC와 원메인홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 보상 조항도 포함되어 있다.OMFC는 공모에서 발생한 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.인수인들은 회사 및 그 자회사와의 투자은행 및 상업 거래에 참여할 수 있으며, 이러한 거래에 대해 일반적인 수수료를 받을 수 있다.인수 계약의 세부 사항은 다음과 같다.인수 계약은 2025년 3월 4일자로 체결되었으며, OMFC는 6.750% 선순위 채권을 발행하고, 원메인홀딩스는 이를 보증한다.이 채권은 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행된다.회사는 2024년 12월 31일 기준으로, 채권 발행 후 조정된 자본 구조를 포함하여, 회사의 자본 구조는 다음과 같다.인수인 총액 채권 구매 금액시티그룹 글로벌 마켓 69,000,000 69,000,000HSBC 증권(미국) 69,000,000 69,000,000바클레이스 캐피탈 42,000,000 42,000,000BNP 파리바 증권 42,000,000 42,000,000시민 JMP 증권 24,000,000 24,000,000도이치 뱅크 증권 30,000,000 30,000,000골드만 삭스 36,000,000 36,000,000미즈호 증권 42,000,000 42,000,000나트웨스트 마켓 증권 24,000,000 24,000,000RBC 캐피탈 마켓
브로드컴(AVGO, Broadcom Inc. )은 2025년 1월 10일 신규 채권 발행 관련 법률 자문서를 공개했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 브로드컴이 2025년 1월 10일에 발행한 법률 자문서에 따르면, 브로드컴은 2028년 만기 4.800% 채권 11억 달러, 2030년 만기 5.050% 채권 8억 달러, 2032년 만기 5.200% 채권 11억 달러를 발행하고 판매하기로 했다.이 채권들은 2025년 1월 6일에 체결된 인수 계약에 따라 웰스 파고 증권, 시티그룹 글로벌 마켓, PNC 캐피탈 마켓, 스코샤 캐피탈(USA)와 함께 발행된다.채권은 2024년 7월 12일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, 2025년 1월 10일에 체결된 제3 보충 계약에 의해 보완된다.법률 자문서는 브로드컴이 발행한 채권이 유효하고 법적으로 구속력이 있으며, 계약 조건에 따라 이행될 것이라고 명시하고 있다.자문서는 또한 채권 발행이 연방 및 주 증권법을 준수하여 이루어질 것이라고 강조하고 있다.브로드컴은 이 채권의 발행을 통해 조달한 자금을 기존 부채 상환 및 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.브로드컴의 채권은 2028년 4월 15일, 2030년 4월 15일, 2032년 4월 15일에 만기가 도래하며, 이자 지급일은 매년 4월 15일과 10월 15일로 설정되어 있다.이자율은 각각 4.800%, 5.050%, 5.200%로 책정됐다.브로드컴은 이 채권 발행을 통해 약 29억 8,579만 2,000 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 기존의 A-3 대출 상환 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.브로드컴의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
올드내셔널뱅코프(ONBPP, OLD NATIONAL BANCORP /IN/ )는 추가 선도 매각 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 올드내셔널뱅코프는 2024년 11월 25일, 시티그룹 글로벌 마켓과 함께 공모주식 1,904만 7,619주를 판매하기 위한 인수계약을 체결했다.이 계약은 인수인과의 협력으로 이루어졌으며, 시티은행은 선도 매입자로서 역할을 수행한다.또한, 올드내셔널뱅코프는 2,857,143주의 추가 주식을 구매할 수 있는 30일 옵션을 부여받았다.이 옵션은 인수계약에 따라 전량 행사되었으며, 이에 따라 추가 선도 매각 계약이 체결되었다.추가 선도 매각 계약은 기존 선도 매각 계약과 유사한 조건으로 진행된다.올드내셔널뱅코프는 이번
니콜라(NKLA, Nikola Corp )는 주식 거래 조건을 완화하기로 합의했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 20일, 니콜라와 시티그룹 글로벌 마켓 인크(판매 대리인)는 2024년 10월 31일자로 체결된 제3차 수정 및 재작성된 자본 분배 계약에 따라, 자본 분배 계약에 따른 판매가 니콜라의 보통주가 활발히 거래되는 증권이라는 조건을 완화하기로 합의했다.판매 대리인은 향후 필요에 따라 추가적인 면제를 제공할 수 있는 권한을 가진다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 아래 서명된 자가 이를 승인했다.날짜: 2024년 11월 20일니콜라서명: /s/ Britton M. WorthenBritton M. Worthen법무 최고 책
니콜라(NKLA, Nikola Corp )는 주식 판매를 위한 주요 계약을 체결했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 10월 31일, 니콜라가 시티그룹 글로벌 마켓과 기존의 수정 및 재작성된 주식 배급 계약을 수정 및 재작성했다.이 계약에 따라 니콜라는 최대 2억 3,759만 1,694달러의 공모가로 보통주를 판매할 수 있으며, 이는 이전에 승인된 총 공모 금액 6억 달러의 미사용 부분을 반영한다.계약에 따르면, 니콜라는 주식을 '시장 가격'으로 판매할 수 있으며, 판매 대행자로서 시티그룹이 역할을 수행한다.니콜라는 판매된 주식의 총 수익의 2.5%를 시티그룹에 수수료로 지급할 예정이다.계약은 니콜라가 주식을 판매할 의무가 없으며, 언제든