페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 2025년 유로화 채권을 발행하고 보증 관련 공시를 했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 페덱스는 총 5억 유로 규모의 3.500% 채권과 3억 5천만 유로 규모의 4.125% 채권을 발행한다고 발표했다.이 채권은 2032년과 2037년에 만기가 도래하며, 페덱스는 이 채권을 등록하기 위해 2023년 7월 19일에 미국 증권거래위원회에 등록신청서를 제출했다. 이 등록신청서는 지연된 발행을 허용하는 규정에 따라 진행된다.채권의 발행은 2015년 10월 23일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어지며, 여러 차례의 보충 계약서가 포함된다. 이 보증은 페덱스의 자회사인 페덱스 오피스와 페덱스 프레이트가 제공하며, 이들은 각각 텍사스주와 아칸소주에 본사를 두고 있다.페덱스 오피스의 보증은 페덱스 오피스의 법률 고문인 클레멘트 E. 클랭크 III에 의해 작성되었으며, 페덱스 프레이트의 보증은 크리스티나 R. 콘래드에 의해 작성되었다. 두 보증 모두 해당 회사의 법적 권한과 유효성을 확인하고 있으며, 관련 문서들은 모두 적법하게 작성되었다.페덱스는 이 채권을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보할 계획이다. 현재 페덱스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
펩시코(PEP, PEPSICO INC )는 유로화로 10억 유로 규모의 선순위 채권을 발행한다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 21일, 펩시코는 2037년 만기 3.450% 선순위 채권(이하 '2037년 채권')과 2055년 만기 4.050% 선순위 채권(이하 '2055년 채권') 각각 5억 유로 규모의 발행을 발표했다.이 채권들은 2024년 2월 12일에 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되며, 독일의 도이치 뱅크 AG, 런던 지점, HSBC 뱅크 plc, 미즈호 인터내셔널 plc가 공동 주관사로 참여한다.펩시코는 발행 후 약 9억 8천 9백만 유로의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 일반 기업 운영 및 상업어음 상환에 사용될 예정이다.2037년 채권은 2037년 7월 28일에 만기되며, 2055년 채권은 2055년 7월 28일에 만기된다.두 채권 모두 매년 7월 28일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 7월 28일이다.2037년 채권의 발행 가격은 99.546%, 2055년 채권의 발행 가격은 99.674%로 설정됐다.이 채권들은 펩시코의 무담보 선순위 부채와 동등한 순위로 분류된다.또한, 펩시코는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 다비스 폴크 & 워드웰 LLP와 웜블 본드 디킨슨(미국) LLP의 법률 의견서를 제출했다.이 법률 의견서는 펩시코가 발행하는 채권이 유효하고 구속력이 있는 의무를 구성한다고 명시하고 있다.현재 펩시코의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보하여 기업 운영에 필요한 자금을 조달할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
비자(V, VISA INC. )는 2025년 유로화 채권을 발행한다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 30일, 비자(이하 '회사')는 2028년 만기 2.250% 고급 채권(이하 '2028년 채권') 12억 5천만 유로, 2033년 만기 3.125% 고급 채권(이하 '2033년 채권') 10억 유로, 2037년 만기 3.500% 고급 채권(이하 '2037년 채권') 6억 5천만 유로, 2044년 만기 3.875% 고급 채권(이하 '2044년 채권') 6억 유로를 발행한다고 발표했다.이 채권들은 2015년 12월 14일 체결된 신탁 계약(이하 '신탁 계약')에 따라 발행되며, 비자와 U.S. Bank Trust Company 간의 관계를 규명한다. 채권은 2025년 5월 15일에 발행될 예정이다.이 채권들은 비자의 무담보 의무로, 신탁 계약에는 일반적인 채무 불이행 조항이 포함되어 있다.채권의 주요 정보는 다음과 같다: 제목은 2028년 채권, 2033년 채권, 2037년 채권, 2044년 채권이며, 총 원금은 각각 12억 5천만 유로, 10억 유로, 6억 5천만 유로, 6억 유로이다. 만기일은 각각 2028년 5월 15일, 2033년 5월 15일, 2037년 5월 15일, 2044년 5월 15일이다. 공모가는 각각 99.462%, 99.993%, 99.480%, 98.801%이며, 이자 지급일은 매년 5월 15일, 2026년 5월 15일부터 시작된다.쿠폰은 각각 2.250%, 3.125%, 3.500%, 3.875%이다.회사는 SEC에 등록된 자동 선반 등록 명세서에 따라 이 채권을 발행하며, 2025년 4월 30일자의 보충 설명서와 함께 제공된다. 이 채권들은 비자의 재무 상태를 반영하며, 비자는 2025년 5월 15일에 발행할 예정이다.비자는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다. 현재 비자는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2025년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.9일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2025년 5월 9일에 3.125% Senior Notes due 2031, 4.125% Senior Notes due 2038, 4.500% Senior Notes due 2046을 발행하기 위해 U.S. Bank Trust Company와 계약을 체결했다.총 발행 금액은 각각 €500,000,000, €750,000,000, €500,000,000이다.이 채권들은 부킹홀딩스와 U.S. Bank Trust Company 간의 2017년 8월 8일자 Indenture에 따라 발행된다.부킹홀딩스는 2031년 5월 9일에 만기되는 채권에 대해 연 3.125%의 이자를 지급하며, 2038년 및 2046년 만기 채권에 대해서는 각각 연 4.125% 및 4.500%의 이자를 지급한다.이자는 매년 5월 9일에 지급되며, 첫 지급은 2026년 5월 9일에 이루어진다.채권의 조기 상환은 특정 조건을 충족할 경우 가능하며, 상환 가격은 만기일에 따라 달라진다.부킹홀딩스는 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.또한, 부킹홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 U.S. Bank Europe DAC를 지급 대행사로, U.S. Bank Trust Company를 등록 대행사 및 트러스트로 지정했다.이 계약은 부킹홀딩스의 재무 상태를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알파벳C(구글)(GOOG, Alphabet Inc. )은 유로화로 1,250억 유로 규모의 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 알파벳C(구글)는 2029년 만기 2.500% 채권, 2033년 만기 3.000% 채권, 2037년 만기 3.375% 채권, 2045년 만기 3.875% 채권, 2054년 만기 4.000% 채권을 포함하여 총 1,500억 유로 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2016년 2월 12일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 신탁은행은 뉴욕 멜론 신탁회사이다.발행된 채권의 이자율은 각각 2.500%, 3.000%, 3.375%, 3.875%, 4.000%로 설정되었으며, 이자는 매년 5월 6일에 지급된다.이 채권들은 유로화로 발행되며, 만약 유로화가 사용 불가능할 경우 미국 달러로 지급될 수 있다.또한, 이 채권들은 2025년 5월 6일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일 이전의 영업일 기준으로 등록된 소유자에게 지급된다.알파벳C(구글)는 이 채권의 유효성을 보장하며, 모든 법적 요건을 충족하여 발행되었음을 확인했다.이 채권들은 1,000 유로 이상의 최소 단위로 발행되며, 필요에 따라 추가 발행이 가능하다.이와 관련된 모든 법적 사항은 뉴욕주 법률 및 델라웨어주 법률에 따라 규정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
파이서브(FI, FISERV INC )는 2025년 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 29일, 파이서브(파이서브 주식회사)와 그 자회사인 파이서브 펀딩 유한회사(Fiserv Funding Unlimited Company)는 여러 인수인들과 함께 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 파이서브 펀딩은 2028년 만기 2.875% 고급 채권 7억 5천만 유로, 2032년 만기 3.500% 고급 채권 7억 7천5백만 유로, 2036년 만기 4.000% 고급 채권 6억 5천만 유로를 발행하기로 했다.이 채권은 파이서브의 보증을 받으며, 2025년 5월 7일에 발행될 예정이다.계약서에는 파이서브와 파이서브 펀딩의 일반적인 진술, 보증, 계약 조건, 종료 조항 등이 포함되어 있다.또한, 이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되며, 2024년 2월 22일에 제출된 등록신청서에 따라 발행된다.인수인들은 다음과 같은 채권을 인수할 예정이다. 2028년 만기 고급 채권 7억 5천만 유로, 2032년 만기 고급 채권 7억 7천5백만 유로, 2036년 만기 고급 채권 6억 5천만 유로. 각 채권의 인수 가격은 2028년 채권 99.575%, 2032년 채권 98.796%, 2036년 채권 98.406%이다.이 계약은 파이서브와 파이서브 펀딩의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.파이서브는 2025년 3월 31일 기준으로 주주 자본과 장기 부채가 각각 750억 유로와 650억 유로로 보고되었다.이러한 채권 발행은 회사의 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 유로화 채권을 발행했고 법적 의견서를 제출했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 4월 22일에 €1,500,000,000 규모의 4.113% 고정금리/변동금리 선순위 채권과 €1,000,000,000 규모의 변동금리 선순위 채권을 발행할 계획을 발표했다.이 채권들은 각각 2036년 4월 29일과 2029년 4월 29일에 만기된다.채권 발행은 2013년 11월 13일에 체결된 선순위 채무 약정에 따라 이루어지며, 이 약정의 수탁자는 뉴욕 멜론 은행이다.법적 의견서에 따르면, 발행된 채권은 유효하게 승인되었으며, 약정의 조건에 따라 집행 가능한 의무로 인정된다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 이자 지급을 유로화로 하며, 이자 지급일은 매년 4월 29일로 설정되어 있다.이자율은 고정금리 기간 동안 연 4.113%로, 변동금리 기간 동안에는 3개월 EURIBOR에 1.582%를 더한 금리로 책정된다.이자 지급은 등록된 소유자에게 지급되며, 이자 지급일이 영업일이 아닐 경우 영업일로 연기된다.이 채권은 유로화로 발행되며, 이자 지급 및 원금 상환은 런던에 위치한 지급 대행사에서 이루어진다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 상장 승인을 위해 룩셈부르크 증권 거래소에 신청할 예정이다.이 채권의 발행은 미국 증권 거래 위원회에 등록된 서류에 따라 이루어지며, 투자자는 해당 서류를 통해 보다 자세한 정보를 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에머슨일렉트릭(EMR, EMERSON ELECTRIC CO )은 2025년 3월 4일 유로화 및 달러화 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 에머슨일렉트릭이 2025년 3월 4일에 €500,000,000 규모의 3.000% 채권(2031년 만기)과 €500,000,000 규모의 3.500% 채권(2037년 만기), 그리고 $500,000,000 규모의 5.000% 채권(2035년 만기)을 발행했다.이 채권들은 1998년 12월 10일에 체결된 기본 계약(Original Indenture)에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 4일에 체결된 제3 보충 계약(Third Supplemental Indenture)에 의해 보완됐다.채권의 순발행 수익은 약 1,536.7백만 달러로, 일반 기업 목적, 상업어음 상환 및 에머슨일렉트릭이 아스펜 테크놀로지(Aspen Technology, Inc.)의 주식을 인수하기 위한 자금으로 사용될 예정이다.채권의 이자는 2031년 채권은 연 3.000%, 2037년 채권은 연 3.500%, 2035년 채권은 연 5.000%로 설정되었으며, 이자는 매년 3월 15일에 지급된다.채권은 만기 전에 언제든지 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.또한, 채권의 발행은 2025년 2월 25일에 체결된 인수 계약(Underwriting Agreement) 및 관련 문서에 따라 이루어졌다.에머슨일렉트릭은 이 채권을 통해 자금을 조달하여 기업의 재무 건전성을 강화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 유로화 표시의 선순위 채권 공모 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 벨뷰, 워싱턴—(비즈니스 와이어)—T-모바일(T-Mobile US, Inc., NASDAQ: TMUS)이 오늘, T-모바일 USA, Inc. (이하 'T-모바일 USA' 또는 '발행자')가 시장 및 기타 조건에 따라 유로화 표시의 선순위 채권(이하 '채권')을 등록된 공모로 제공할 계획이라고 발표했다.T-모바일 USA는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자사주 매입, T-모바일 이사회에서 선언한 배당금 및 기존 부채의 재융자 등이 포함될 수 있다.채권 공모의 공동 주관사는 Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities plc 및 Société Générale이다.발행자는 이 통신과 관련된 채권 공모를 위해 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했다.투자하기 전에, 투자자는 해당 등록신청서의 설명서 및 관련 보충 설명서를 읽어야 하며, 발행자 및 채권 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서도 확인해야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.또는 발행자, 주관사 또는 채권 공모에 참여하는 딜러가 요청 시 설명서 및 관련 보충 설명서를 제공할 예정이다.이 보도자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 요청을 구성하지 않는다.제조업체의 목표 시장(MiFID II 제품 거버넌스)은 적격 거래 상대방 및 전문 고객만 해당하며(모든 유통 채널). 소매업체에 제공되지 않기 때문에 PRIIPs 주요 정보 문서(KID)는 준비되지 않았다.제조업체의 목표 시장(UK MiFIR
아이비엠(IBM, INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP )은 2025년 유로화 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이비엠은 2025년 2월 5일, 총 4,750,000,000 달러 규모의 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이번 채권 발행은 4.650%의 이자율을 가진 2028년 만기 채권, 4.800%의 이자율을 가진 2030년 만기 채권, 5.000%의 이자율을 가진 2032년 만기 채권, 5.200%의 이자율을 가진 2035년 만기 채권, 5.700%의 이자율을 가진 2055년 만기 채권으로 구성된다.각 채권의 발행 가격은 다음과 같다. 2028년 만기 채권은 99.886%, 2030년 만기 채권은 99.580%, 2032년 만기 채권은 99.467%, 2035년 만기 채권은 99.334%, 2055년 만기 채권은 99.250%로 설정됐다.이자 지급은 매년 2월 10일과 8월 10일에 이루어지며, 첫 이자 지급은 2025년 8월 10일에 이루어진다.아이비엠은 또한, 채권의 상환 조건을 설정했으며, 상환 가격은 만기일 이전에 통지된 날짜에 따라 결정된다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
케무어스(CC, Chemours Co )는 유로화 표시의 기간 대출 재가격 조정이 완료됐다고 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 13일, 델라웨어주 윌밍턴 -- 케무어스(증권코드: CC)는 오늘 자사의 2028년 8월 만기 예정인 선순위 담보 기간 대출의 Tranche B-3 유로화 표시 대출의 성공적인 재가격 조정을 발표했다.두 번째 수정안은 회사의 €415,000,000 유로화 표시 기간 대출 시설인 'Tranche B-3 Euro Term Loan Facility'에 대한 적용 마진을 조정된 EURIBOR + 4.00%에서 조정된 EURIBOR + 3.25%로 낮췄다.이 재가격 조정 이후 Term B-3 Euro Term Loan Facility의 만기에는 변화가 없으며, 모든 조건은 실질적으로 변경되지
부킹홀딩스(BKNG, Booking Holdings Inc. )는 2024년 유로화 채권을 발행하고 관련 계약을 체결했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 부킹홀딩스가 2024년 11월 21일에 3.250% Senior Notes due 2032, 3.750% Senior Notes due 2037, 3.875% Senior Notes due 2045를 발행하기 위해 여러 금융 기관과 계약을 체결했다.이 채권의 총 발행 금액은 각각 €600,000,000, €500,000,000, €700,000,000이다.이 채권은 2017년 8월 8일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 Trustee로 지정됐다.2032년 만기 채권은 연 3.250%의 이자율로, 2037년 만기 채권은 연 3.750%, 2045년 만기 채권은 연 3.875%의 이자율로 발행된다
오티스월드와이드(OTIS, Otis Worldwide Corp )는 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 오티스월드와이드가 2024년 11월 13일, 유로화 850억 유로 규모의 2.875% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다. 이 채권은 2027년에 만기가 되며, 오티스월드와이드가 보증을 제공한다.인수 계약에는 HSBC 유럽, J.P. 모건 증권, 모건 스탠리 국제, SMBC 은행 국제, BofA 증권 유럽, 시티그룹 글로벌 마켓, 골드만 삭스, 산탄데르 은행, 바클레이스 은행, BNP 파리바, 커머츠방크, 도이치 은행, 인테사 상파올로 IMI 증권, 루프 캐피탈 마켓, 소시에타 제네랄, 유니크레딧 은행, 아카데미 증권
