CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 6.375% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, CACI인터내셔널과 보증인들, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁 계약을 체결했고, CACI인터내셔널은 10억 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 15일이다.CACI인터내셔널은 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 원금의 106.375%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소하여 2030년 이후에는 원금의 100%로 상환된다.만약 통제 변화가 발생하면, CACI인터내셔널은 모든 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안할 것이다.신탁 계약에는 CACI인터내셔널과 그 자회사들이 채무를 담보하기 위해 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, CACI인터내셔널은 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있다.CACI인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 2025년 6월 3일 기준으로 J. William Koegel, Jr.가 서명한 보고서에 따르면, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
텍사스인스트루먼트(TXN, TEXAS INSTRUMENTS INC )는 2025년 5월 23일 4.500% 및 5.100% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스인스트루먼트가 2025년 5월 23일에 5억 5천만 달러 규모의 4.500% 노트(2030년 만기)와 6억 5천만 달러 규모의 5.100% 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트들은 2025년 5월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스가 인수인으로 참여했다.노트는 2011년 5월 23일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.노트의 주요 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 2025년 2월 14일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.2030년 만기 노트는 2025년 5월 23일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일은 매년 5월 23일과 11월 23일로 설정되어 있다.2035년 만기 노트도 동일한 조건으로 이자가 발생하며, 이자 지급일은 동일하다.노트의 조기 상환 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 조기 상환 시에는 '메이크홀 프리미엄'이 적용된다.이 노트들은 텍사스인스트루먼트의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 투자에 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 8.000% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 총 8억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 엑셀러레이트에너지, Inc.의 자회사인 EELP가 발행하고, 그에 명시된 보증인들이 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.최종 이자 지급일은 2030년 5월 15일로 설정되어 있다.EELP는 2027년 5월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 108%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2027년 5월 15일 이후에는 상환 가격이 연도별로 다르게 설정되며, 2027년에는 104%, 2028년에는 102%, 2029년 이후에는 100%로 정해진다.또한, 만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, EELP는 채권 보유자에게 원금의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입할 제안을 하게 된다.이 채권은 특정 조건을 충족하는 경우에만 추가 채권을 발행할 수 있으며, 발행된 채권의 총액은 8억 달러로 제한된다.EELP는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 엑셀러레이트에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 컨스텔레이션브랜드와 제조업체 및 거래신탁회사가 제35보충약정(이하 '보충약정')을 체결했다.이 보충약정은 2012년 4월 17일에 체결된 기본약정(이하 '기본약정')을 보완하는 내용이다.기본약정에 따라, 회사는 5억 달러의 총 원금액을 가진 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했으며, 공모가로는 원금의 99.824%에 해당하는 가격으로 판매됐다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2022년 11월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.회사는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급할 예정이며, 첫 이자 지급일은 2025년 11월 1일이다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 보충약정에 명시된 조건에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.보충약정에는 원금 또는 이자 지급의 연체, 회사의 의무 불이행, 2억 달러 이상의 부채에 대한 지급 실패 등 일반적인 채무불이행 사건이 포함돼 있다.채무불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사는 채권 보유자 25% 이상의 요청에 따라 모든 미지급 원금 및 이자를 즉시 지급할 수 있다.보충약정의 세부사항은 2025년 4월 29일 SEC에 제출된 증권청약서의 '채권 설명' 섹션에 자세히 설명돼 있다.이 보충약정의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, (i) 본 문서의 부록 4.1에 포함된 제35보충약정 및 (ii) 2012년 4월 23일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서에 부록 4.1로 제출된 기본약정에 의해 완전하게 제한된다.채권의 이자율은 연 4.800%이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권의 상환 가격은 원금의 100%에
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 4.75% 채권 부분 상환을 공고했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 17일, 피두스인베스트먼트가 2026년 만기 4.75% 채권 보유자에게 상환 공고를 발송했다.이 채권은 CUSIP 번호 316500 AB3으로, 2018년 2월 2일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.피두스인베스트먼트는 2025년 5월 21일에 총 2,500만 달러의 채권을 상환할 예정이다.상환 가격은 상환되는 채권의 총액인 2,500만 달러의 100%에 해당하며, 이자와 '메이크홀 프리미엄'이 포함된다.상환일에 지급될 이자는 약 362,847.22 달러로 예상된다.상환 가격을 결정하는 데 사용되는 '메이크홀 프리미엄'은 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 계산된다.상환일에 채권 보유자는 채권을 제출하고 상환금을 받을 수 있으며, 전자 등록된 채권은 해당 절차에 따라 상환된다.이 공고와 관련된 질문은 U.S. Bank Trust Company에 문의하면 된다.세금 관련 사항으로는, 세금 식별 번호를 제공하지 않는 경우 24%의 세금이 원천징수될 수 있다.따라서 채권 보유자는 세금 관련 조언을 받는 것이 좋다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 2025년 신규 채권을 발행하고 보증 계약을 수정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스 LP(XPLR OpCo)는 2031년 만기 8.375% 고급 무담보 채권을 총 8억 2,500만 달러 규모로 발행했고, 2033년 만기 8.625% 고급 무담보 채권을 총 9억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권들은 2017년 9월 25일 XPLR OpCo와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 25일자 임원 인증서에 의해 보완되었다.2031년 만기 채권은 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급하며, 2031년 1월 15일에 만기된다.2027년 9월 15일 이전에 XPLR OpCo는 일부 또는 전부의 채권을 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 2027년 9월 15일 이후에는 상환 가격이 104.18750% 또는 102.09375%로 조정된다.2033년 만기 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 2033년 3월 15일에 만기된다.2028년 3월 15일 이전에 XPLR OpCo는 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 상환 가격이 104.31250% 또는 102.15625%로 조정된다.이 채권들은 XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 US 파트너스 홀딩스 LLC에 의해 보증된다.보증 계약은 2017년 9월 25일 체결되었으며, 여러 차례 수정되었다.이 채권의 발행과 관련된 모든 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 이 계약은 XPLR OpCo의 의무를 보장한다.또한, XPLR OpCo는 2025년 3월 25일에 8.625% 고급 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2033년 3월 15일에 만기되며, 총 9억 2,500만 달러 규모로 발행된다.이 채권의 이자율은 연 8.625%이며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 고급 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 아리스워터홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 아리스워터솔루션스의 자회사로서, 해당 문서에 명시된 보증인들과 함께 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)를 신탁사로 하여 2030년 만기 7.250% 고급 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.발행자는 총 5억 달러의 원금 규모로 채권을 발행했으며, 이 채권은 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 만기는 2030년 4월 1일이며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 15일이다.이자는 연 7.250%의 비율로 지급된다.최종 이자 지급일은 2030년 4월 1일이며, 최종 이자 지급을 위한 기록일은 2030년 3월 15일이다.발행자는 2027년 4월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.250%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.또한, 2027년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 아래의 비율로 정해진다.2027년 103.625%, 2028년 101.813%, 2029년 100.000%. 변경 통제(Change of Control)가 발생할 경우, 발행자는 각 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 하며, 이자 지급 및 기타 조건에 대한 세부 사항이 포함된 통지를 발송해야 한다.채권 발행자는 이 계약에 따라 여러 가지 제한 사항을 준수해야 하며, 이는 발행자의 자회사들이 배당금 지급, 자산 매각, 추가 부채 발생 등을 포함한 여러 가지 거래에 대한 제한을 포함한다.아리스워터솔루션스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 아리스워터솔루션스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추
엔스타그룹(ESGRO, Enstar Group LTD )은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 엔스타그룹은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2045년 만기이며, 미국 내 인증된 투자자에게만 판매되었고, 이후 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매됐다.이 채권은 1933년 증권법의 면세 조항에 따라 발행되었으며, 비미국인에게는 해외 거래로 판매됐다.채권 발행과 관련하여, 엔스타그룹과 신탁은행인 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 2025년 3월 18일에 후순위 채권에 대한 기본 약정서와 첫 번째 보충 약정서를 체결했다.이 약정서는 후순위 채권의 조건과 당사자 간의 권리 및 의무를 명시하고 있다.후순위 채권은 발행일로부터 2035년 4월 1일까지 연 7.500%의 고정금리로 이자를 지급하며, 이후 5년마다 재설정되는 금리에 따라 이자를 지급한다.이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 1일이다.만약 이자 지급일에 필수 이자 유예 사건이 발생하면, 엔스타그룹은 모든 이자 지급을 유예해야 한다.후순위 채권은 2045년 4월 1일에 만기가 되며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.이 채권은 엔스타그룹의 자회사인 엔스타 파이낸스 LLC의 후순위 채무와 동등하게 취급되며, 엔스타그룹의 자회사에 대한 모든 채무보다 우선적으로 지급된다.엔스타그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.현재 엔스타그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자본 확보가 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 5억 달러 규모의 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 허쉬는 2028년 만기 4.550% 노트, 2030년 만기 4.750% 노트, 2032년 만기 4.950% 노트, 2035년 만기 5.100% 노트를 포함하여 총 5억 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2009년 5월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.각 채권의 이자는 연 4.550%, 4.750%, 4.950%, 5.100%로 설정되었으며, 이자는 매년 2월 24일과 8월 24일에 지급된다.이 채권들은 허쉬의 자산을 기반으로 하며, 발행된 채권의 유효성과 법적 구속력에 대한 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 제공했다.이 법률 자문은 채권의 발행이 허쉬의 기존 계약을 위반하지 않음을 확인했다.또한, 채권의 발행은 허쉬의 재무 상태를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 비전환형 약속어음을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 스코피우스홀딩스는 기관 투자자에게 100만 달러의 비전환형 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.이 어음은 연 5.0%의 이자를 발생시키며, 만기는 2025년 4월 30일, 기업 이벤트의 성사 시, 또는 어음의 기본 계약에 따른 사건 발생 후로 설정되어 있다.만기 시, 상환 또는 조기 상환 시, 회사는 어음의 원금에 대해 5%의 프리미엄을 포함한 모든 지급을 해야 한다.어음에는 기본적인 사건 발생 조건이 포함되어 있으며, 회사 또는 자회사가 15만 달러 이상의 채무를 제3자에게 지급하지 못할 경우, 사건 발생이 발생한다.어음이 발행된 후, 회사가 후속 자금을 조달할 경우, 보유자는 어음의 전체 잔액을 상환할 것을 요구할 수 있다.스코피우스홀딩스는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 어음을 판매했다.어음의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.어음의 세부 사항은 다음과 같다.어음의 원금은 100만 달러이며, 발행일은 2025년 2월 12일이다.스코피우스홀딩스는 이 어음에 대해 5%의 단순 이자를 연간 발생시키며, 만기일에 모든 미지급 원금과 이자를 지급해야 한다.어음의 조건에 따라, 회사는 두 일 전 서면 통지 후 어음을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 모든 지급은 미국 달러로 이루어져야 한다.사건 발생 시, 보유자는 즉시 모든 미지급 의무를 요구할 수 있으며, 회사는 모든 법적 권리를 행사할 수 있다.어음의 양도 및 이전에 대한 조건이 있으며, 회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이는 권리를 양도할 수 없다.이 어음은 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 모든 통지는 구매 계약의 조건에 따라 이루어져야 한다.스코피우스홀딩스는 현재 100만 달러의 비전환형 약속어음을 발행한 상태이
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 1월과 2월에 노트를 전액 상환할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 스테이트스트리트는 2026년 만기 4.857% 고정-변동 금리 선순위 노트(이하 '1월 노트')의 총 원금 5억 달러 보유자에게 2025년 1월 27일(이하 '1월 노트 상환일')에 모든 1월 노트를 상환할 것이라고 통보했다.1월 노트는 상환 가격이 상환될 1월 노트의 원금 100%에 해당하며, 1월 노트 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환된다.1월 노트 상환일 이후에는 1월 노트에 대한 이자가 발생하지 않는다.또한, 스테이트스트리트는 2026년 만기 1.746% 고정-변동 금리 선순
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센트에너지의 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC는 2024년 12월 11일에 4억 달러 규모의 7.625% 만기 2032년의 신규 채권을 발행했다.이 신규 채권은 기존 7.625% 만기 2032년 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 7억 달러 규모의 기존 채권과 함께 단일 시리즈로 취급된다.신규 채권의 이자는 연 7.625%로, 2025년 4월 1일부터 이자 지급이 시작된다.또한, 발행자는 2027년 4월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 107.625%의 가격으로 상환할 수 있다.2
헌팅턴잉걸스인더스트리즈(HII, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. )는 5억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴잉걸스인더스트리즈(이하 '회사')는 2030년 만기 5.353% Senior Notes(이하 '2030 노트')와 2035년 만기 5.749% Senior Notes(이하 '2035 노트') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 2024년 11월 13일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 인수인으로 참여했다.2030
