XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 7.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 21일, XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스, LP(XPLR OpCo)는 총 7억 5천만 달러 규모의 7.750% 선순위 무담보 채권을 발행했다.이 채권은 2034년 만기이며, 2017년 9월 25일 XPLR OpCo와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행됐다.채권은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 4월 15일이다.만약 2029년 4월 15일 이전에 채권을 상환할 경우, 상환 가격은 채권의 원금 100%에 추가 프리미엄과 미지급 이자를 포함한다.2029년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 각각 103.875%와 101.938%로 조정된다.또한, XPLR OpCo는 2029년 4월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.750%에 미지급 이자를 포함한다.채권은 XPLR과 XPLR 인프라스트럭처 US 파트너스 홀딩스, LLC에 의해 무담보로 보증된다.이 채권의 발행과 관련된 모든 세부 사항은 신탁 계약 및 관련 문서에 명시되어 있다.XPLR은 2025년 11월 21일자로 이 채권의 발행을 위한 공식 인증서를 발행했으며, 이 인증서에는 채권의 정의와 관련된 여러 조항이 포함되어 있다.채권의 원금은 2034년 4월 15일에 만기되며, 이자 지급은 매년 두 차례 이루어진다.이 채권은 XPLR의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 XPLR의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보하여 운영 및 프로젝트에 대한 재투자를 계획하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
암페놀(APH, AMPHENOL CORP /DE/ )은 2025년 11월 10일에 50억 달러 규모의 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 암페놀은 2025년 11월 10일에 2027년 만기 플로팅 금리 선순위 채권(Floating Rate Senior Notes) 5억 달러, 2027년 만기 3.800% 선순위 채권(2027 Notes) 7억 5천만 달러, 2028년 만기 3.900% 선순위 채권(2028 Notes) 7억 5천만 달러, 2030년 만기 4.125% 선순위 채권(2030 Notes) 10억 달러, 2033년 만기 4.400% 선순위 채권(2033 Notes) 12억 5천만 달러, 2036년 만기 4.625% 선순위 채권(2036 Notes) 16억 달러, 2055년 만기 5.300% 선순위 채권(2055 Notes) 16억 5천만 달러를 발행했다.이 채권들은 2023년 3월 16일에 작성된 등록 명세서(Form S-3, No. 333-270605)에 따라 발행되었으며, 2025년 10월 27일에 작성된 보충 설명서에 의해 보완되었다.채권은 J.P. Morgan Securities LLC, BNP Paribas Securities Corp., Mizuho Securities USA LLC 및 BofA Securities, Inc.가 대표하는 여러 인수인과의 인수 계약에 따라 공모로 판매되었다.암페놀은 채권 발행으로부터 약 743억 1,800만 달러의 순수익을 얻었으며, 이 금액은 인수 수수료 및 예상 발행 비용을 차감한 후의 금액이다.회사는 이 순수익을 CommScope Holding Company, Inc.의 연결 및 케이블 솔루션 사업부 인수(이하 'CCS 인수')에 대한 현금 대가 지급 및 관련 비용 지불에 사용할 예정이다.CCS 인수는 데이터 센터 연결 솔루션 사업부, 브로드밴드 통신 사업부 및 빌딩 연결 솔루션 사업부를 포함한다.채권은 2023년 3월 16일에 작성된 신탁 계약(Indenture)에 따라 발행되었으며, 신
칼라파마슈티컬스(KALA, KALA BIO, Inc. )는 전환 대출 계약을 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 9일(이하 "계약일") 칼라파마슈티컬스(이하 "회사")는 개인 투자자(이하 "대출자")와 전환 대출 계약(이하 "대출 계약")을 체결했다.대출자는 회사에 최대 375,000달러(이하 "대출 원금")의 전환 대출을 제공하기로 합의하였으며, 계약일 이후 신속히 자금을 지원할 예정이다.대출 원금의 187,500달러는 2025년 11월 10일 이전에 지급될 예정이며(이하 "첫 번째 마감"), 나머지 187,500달러는 2025년 11월 12일 이전에 지급될 예정이다(이하 "두 번째 마감", 첫 번째 마감과 함께 "마감"이라 함). 대출자는 회사와의 상호 합의에 따라 연장될 수 있다.대출 원금은 연 15%의 단순 이자를 발생시키며(이하 "이자", 대출 원금과 함께 "대출 금액"이라 함), 회사가 대출 원금의 해당 부분을 수령한 날부터 전액 상환될 때까지 이자가 발생한다.회사는 2025년 12월부터 매월 15일 이전에 이자를 지급해야 하며, 대출 원금은 대출 원금을 수령한 날로부터 1년 후(이하 "만기일")에 대출자에게 지급해야 한다.회사는 만기일 2개월 전까지 대출자에게 서면 통지를 통해 만기일을 1년 연장할 수 있으며, 특정 조건이 적용된다.회사는 특정 사건 발생 시 대출자에게 선지급을 해야 한다.대출 금액의 전액 상환 전, 대출자는 회사에 사전 서면 통지를 통해 대출 금액의 미지급 부분을 회사의 보통주(이하 "전환 주식")로 전환할 권리를 가진다.또한, 회사가 M&A 거래 또는 공모를 완료하기 위한 확정 계약을 체결할 경우, 대출 금액이 이전에 전환되거나 상환되지 않았다.대출자는 대출 금액을 회사가 발행한 가장 고위 클래스의 주식으로 전환하거나 현금으로 상환받을 권리를 가진다.회사는 대출 금액을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 사전 상환 수수료는 없다.상환 시 대출자에게 3영업일 전에 서면 통지를 제공해야 하며, 이 기간 동
브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 6.750% 선순위 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 11월 6일, 브레드파이낸셜홀딩스가 5억 달러 규모의 6.750% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2031년 만기이며, 브레드파이낸셜홀딩스와 그 자회사들이 보증을 제공한다.채권 발행은 미국 은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company)와의 계약에 따라 이루어졌다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 무담보 부채와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 기존 및 미래의 명시적으로 채권에 우선하는 부채보다 우선한다.또한, 채권은 향후 담보 부채에 대해 자산의 가치에 따라 실질적으로 하위에 위치한다.채권의 이자는 연 6.750%로, 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급된다.만기일은 2031년 5월 15일이며, 회사는 2028년 5월 15일 이후 언제든지 채권을 전액 또는 일부 상환할 수 있다.채권의 상환 가격은 발행일에 따라 다르며, 2028년 5월 15일 이후에는 100%의 원금에 이자를 더한 금액으로 상환된다.또한, 회사는 2028년 5월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 상환할 수 있으며, 이는 특정 자본 조달로부터 발생한 순현금 수익으로 이루어질 수 있다.채권 발행에 따른 자금 조달은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 회사의 총 자산은 100억 달러 이상이며, 부채 비율은 0.75:1로 안정적인 재무 구조를 유지하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 2억 달러 규모의 선순위 채권 상환을 공고했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 3일, 컨센서스클라우드솔루션즈(이하 회사)는 2025년 10월 15일 기준으로 남아있는 2억 달러 규모의 6.00% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 상환 공고를 발행했다.상환 공고는 2021년 10월 7일자로 회사, 보증인 및 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션 간의 계약에 따라 발행됐다.채권은 상환일에 상환 가격이 채권의 원금의 100.000%에 해당하는 금액과 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환됐다.정기적으로 지급되는 이자는 2025년 10월 15일에 채권이 등록된 이름의 소유자에게 지급됐다.상환일 이후에는 3,413만 9천 달러의 채권이 남아있게 된다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 10월 15일에 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2029년 만기인 6.000% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.카니발은 2025년 10월 15일에 2029년 만기인 6.000% 선순위 무담보 채권의 전량에 대한 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 101.500%로, 미지급 이자를 포함하여 2025년 11월 1일에 상환될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행과 상환을 통해 이자 비용을 줄이려는 전략을 지속하고 있다.발행된 채권은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2029년 5월 1일에 만기가 도래한다.이 채권은 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사가 보증하며, 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤하드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 투자자 관계 페이지와 SEC 웹사이트에서 관련 자료를 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
써모피셔사이언티픽(TMO, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. )은 2025년 10월 7일 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 써모피셔사이언티픽이 총 500,000,000 달러 규모의 4.200% 만기 2031년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.473% 만기 2032년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.794% 만기 2035년 채권, 500,000,000 달러 규모의 4.894% 만기 2037년 채권을 발행했다.이 채권들은 2009년 11월 20일에 체결된 기본 계약과 2025년 10월 7일에 체결된 제29차 보충 계약에 따라 발행됐다.이 보충 계약은 써모피셔사이언티픽과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것이다.채권의 이자는 2031년 채권의 경우 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 2032년, 2035년, 2037년 채권은 매년 4월 7일과 10월 7일에 지급된다.채권의 만기일은 각각 2031년 3월 1일, 2032년 10월 7일, 2035년 10월 7일, 2037년 10월 7일이다.채권의 발행 가격은 2031년 채권의 경우 99.874%, 2032년 채권은 100.000%, 2035년 채권은 100.000%, 2037년 채권은 100.000%로 설정됐다.이 채권들은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 조기 상환 가격은 채권의 원금 100%와 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 7일에 발행되며, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.이와 관련된 모든 문서들은 증권거래위원회에 제출됐으며, 회사는 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 원메인파이낸스가 8억 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 계약서와 2025년 9월 17일자로 체결된 제23차 보충 계약서에 따라 발행됐다.원메인홀딩스가 보증인으로 참여하며, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.채권은 원메인홀딩스에 의해 무담보로 보증되며, 원메인파이낸스의 모든 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권은 2033년 3월 15일에 만기되며, 이자율은 연 6.500%이다.채권의 조기 상환은 2028년 9월 15일 이후에 가능하며, 상환 가격은 만기일에 따라 다르게 설정된다.2028년에는 103.250%, 2029년에는 101.625%, 2030년 이후에는 100.000%의 상환 가격이 적용된다.계약서에는 원메인파이낸스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, 자산의 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서와 보충 계약서의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있으며, 투자자들은 이를 통해 채권의 조건과 원메인홀딩스의 보증에 대한 법적 의견을 확인할 수 있다.또한, 원메인홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 및 플롬 LLP의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서를 SEC에 제출했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 윌리엄스가 2030년 만기 4.625% 고급 채권과 2035년 만기 5.300% 고급 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 등록 공모를 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 6월 26일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.2030년 만기 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급한다.두 채권은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 약정은 윌리엄스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하며, 자산의 매각이나 이전을 제한하는 조항을 포함하고 있다.윌리엄스는 2030년 5월 30일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이번 발행은 윌리엄스의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 윌리엄스의 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달 능력을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 9억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 WEC에너지가 2025년 6월 10일에 2028년 만기 3.375% 전환사채를 총 9억 달러 규모로 발행했다.이 전환사채는 2025년 6월 10일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 뉴욕 멜론 신탁회사가 수탁자로 지정되었다.발행된 전환사채의 총액에는 초기 구매자들이 선택권을 행사하여 추가로 발행된 1억 2,500만 달러가 포함된다.전환사채는 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 12월 1일이다.만기일은 2028년 6월 1일로 설정되어 있으며, 만기 이전에 상환되거나 전환되지 않는 한 만기일까지 보유해야 한다.WEC에너지는 이 전환사채를 조기 상환할 수 없으며, 정기적으로 상환할 필요가 없는 '상환 기금'이 제공되지 않는다.전환사채는 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 채무보다 우선하여 지급받을 권리가 있다.전환사채 보유자는 특정 조건 하에 전환할 수 있으며, 전환 비율은 1,000달러당 7.7901주로 설정되어 있다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.또한, WEC에너지는 전환사채의 전환을 통해 발행되는 주식에 대해 등록을 하지 않을 것이며, 주식의 발행은 관련 법률에 따라 이루어질 예정이다.WEC에너지는 이러한 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 WEC에너지는 9억 달러의 전환사채를 발행함으로써 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템(이하 '회사')은 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2023년 5월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 제공되었으며, 2025년 6월 5일자 채권 관련 투자설명서에 의해 보완됐다.채권은 규제 목적상 Tier 2 자본으로 처리된다. 채권은 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 발행일로부터 2030년 6월 15일까지 연 7.625%의 고정 금리로 지급되며, 이후 2035년 6월 15일까지는 변동 금리로 지급된다.변동 금리는 3개월 SOFR에 398.0 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.만약 기준 금리가 0보다 낮을 경우, 기준 금리는 0으로 간주된다. 회사는 2030년 6월 15일부터 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 세금 사건이나 Tier 2 자본 사건 발생 시 전부 상환할 수 있다.상환 가격은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.조기 상환은 연방준비제도의 승인을 받아야 하며, 채권은 상환 기금의 혜택을 받지 않는다. 채권은 회사의 무담보 후순위 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무보다 후순위로 위치한다.채권의 만기는 회사의 파산이나 지급불능과 관련된 특정 사건 발생 시에만 가속될 수 있다.기본 계약 및 보충 계약의 내용은 이 문서에 포함된 전체 텍스트를 참조해야 한다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, Tier 2 자본으로서의 채권 발행
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 6.375% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, CACI인터내셔널과 보증인들, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁 계약을 체결했고, CACI인터내셔널은 10억 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 15일이다.CACI인터내셔널은 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 원금의 106.375%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소하여 2030년 이후에는 원금의 100%로 상환된다.만약 통제 변화가 발생하면, CACI인터내셔널은 모든 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안할 것이다.신탁 계약에는 CACI인터내셔널과 그 자회사들이 채무를 담보하기 위해 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, CACI인터내셔널은 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있다.CACI인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 2025년 6월 3일 기준으로 J. William Koegel, Jr.가 서명한 보고서에 따르면, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
텍사스인스트루먼트(TXN, TEXAS INSTRUMENTS INC )는 2025년 5월 23일 4.500% 및 5.100% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스인스트루먼트가 2025년 5월 23일에 5억 5천만 달러 규모의 4.500% 노트(2030년 만기)와 6억 5천만 달러 규모의 5.100% 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트들은 2025년 5월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스가 인수인으로 참여했다.노트는 2011년 5월 23일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.노트의 주요 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 2025년 2월 14일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.2030년 만기 노트는 2025년 5월 23일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일은 매년 5월 23일과 11월 23일로 설정되어 있다.2035년 만기 노트도 동일한 조건으로 이자가 발생하며, 이자 지급일은 동일하다.노트의 조기 상환 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 조기 상환 시에는 '메이크홀 프리미엄'이 적용된다.이 노트들은 텍사스인스트루먼트의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 투자에 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
