컨센서스클라우드솔루션즈(CCSI, Consensus Cloud Solutions, Inc. )는 2억 달러 규모의 선순위 채권 상환을 공고했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 3일, 컨센서스클라우드솔루션즈(이하 회사)는 2025년 10월 15일 기준으로 남아있는 2억 달러 규모의 6.00% 선순위 채권(이하 '채권')에 대한 상환 공고를 발행했다.상환 공고는 2021년 10월 7일자로 회사, 보증인 및 윌밍턴 트러스트, 내셔널 어소시에이션 간의 계약에 따라 발행됐다.채권은 상환일에 상환 가격이 채권의 원금의 100.000%에 해당하는 금액과 상환일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환됐다.정기적으로 지급되는 이자는 2025년 10월 15일에 채권이 등록된 이름의 소유자에게 지급됐다.상환일 이후에는 3,413만 9천 달러의 채권이 남아있게 된다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권을 발행했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 10월 15일에 12억 5천만 달러 규모의 5.125% 선순위 무담보 채권 발행을 완료했다.이번 채권 발행의 수익금은 2029년 만기인 6.000% 선순위 무담보 채권을 상환하는 데 사용될 예정이다.카니발은 2025년 10월 15일에 2029년 만기인 6.000% 선순위 무담보 채권의 전량에 대한 상환 통지를 발송했으며, 상환 가격은 101.500%로, 미지급 이자를 포함하여 2025년 11월 1일에 상환될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행과 상환을 통해 이자 비용을 줄이려는 전략을 지속하고 있다.발행된 채권은 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급하며, 2029년 5월 1일에 만기가 도래한다.이 채권은 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사가 보증하며, 투자 등급 스타일의 약정이 포함되어 있다.채권은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비미국 투자자에게도 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤하드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발의 투자자 관계 페이지와 SEC 웹사이트에서 관련 자료를 확인할 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
써모피셔사이언티픽(TMO, THERMO FISHER SCIENTIFIC INC. )은 2025년 10월 7일 신규 채권을 발행했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 7일, 써모피셔사이언티픽이 총 500,000,000 달러 규모의 4.200% 만기 2031년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.473% 만기 2032년 채권, 750,000,000 달러 규모의 4.794% 만기 2035년 채권, 500,000,000 달러 규모의 4.894% 만기 2037년 채권을 발행했다.이 채권들은 2009년 11월 20일에 체결된 기본 계약과 2025년 10월 7일에 체결된 제29차 보충 계약에 따라 발행됐다.이 보충 계약은 써모피셔사이언티픽과 뉴욕 멜론 신탁회사가 체결한 것이다.채권의 이자는 2031년 채권의 경우 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급되며, 2032년, 2035년, 2037년 채권은 매년 4월 7일과 10월 7일에 지급된다.채권의 만기일은 각각 2031년 3월 1일, 2032년 10월 7일, 2035년 10월 7일, 2037년 10월 7일이다.채권의 발행 가격은 2031년 채권의 경우 99.874%, 2032년 채권은 100.000%, 2035년 채권은 100.000%, 2037년 채권은 100.000%로 설정됐다.이 채권들은 일반적으로 무담보 채무로 분류되며, 회사의 무담보 채무와 동등한 지위를 가진다.또한, 회사는 채권의 조기 상환을 선택할 수 있으며, 조기 상환 가격은 채권의 원금 100%와 이자를 포함한다.이 채권들은 2025년 10월 7일에 발행되며, 회사는 이 자금을 일반 기업 운영에 사용할 예정이다.이와 관련된 모든 문서들은 증권거래위원회에 제출됐으며, 회사는 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
원메인홀딩스(OMF, OneMain Holdings, Inc. )는 6.500% 선순위 채권을 발행했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 17일, 원메인파이낸스가 8억 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 2014년 12월 3일자로 체결된 기본 계약서와 2025년 9월 17일자로 체결된 제23차 보충 계약서에 따라 발행됐다.원메인홀딩스가 보증인으로 참여하며, 윌밍턴 트러스트가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 3월 15일이다.채권은 원메인홀딩스에 의해 무담보로 보증되며, 원메인파이낸스의 모든 기존 및 미래의 비우선 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권은 2033년 3월 15일에 만기되며, 이자율은 연 6.500%이다.채권의 조기 상환은 2028년 9월 15일 이후에 가능하며, 상환 가격은 만기일에 따라 다르게 설정된다.2028년에는 103.250%, 2029년에는 101.625%, 2030년 이후에는 100.000%의 상환 가격이 적용된다.계약서에는 원메인파이낸스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하고, 자산의 통합, 합병 또는 판매를 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서와 보충 계약서의 전체 내용은 이 보고서에 포함되어 있으며, 투자자들은 이를 통해 채권의 조건과 원메인홀딩스의 보증에 대한 법적 의견을 확인할 수 있다.또한, 원메인홀딩스는 이 채권의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공한 스카든, 아프스, 슬레이트, 미거 및 플롬 LLP의 의견서를 포함하여, 모든 관련 문서를 SEC에 제출했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 윌리엄스가 2030년 만기 4.625% 고급 채권과 2035년 만기 5.300% 고급 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 등록 공모를 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 6월 26일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.2030년 만기 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급한다.두 채권은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 약정은 윌리엄스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하며, 자산의 매각이나 이전을 제한하는 조항을 포함하고 있다.윌리엄스는 2030년 5월 30일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이번 발행은 윌리엄스의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 윌리엄스의 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달 능력을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 9억 달러 규모의 전환사채를 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 WEC에너지가 2025년 6월 10일에 2028년 만기 3.375% 전환사채를 총 9억 달러 규모로 발행했다.이 전환사채는 2025년 6월 10일에 체결된 신탁계약에 따라 발행되었으며, 뉴욕 멜론 신탁회사가 수탁자로 지정되었다.발행된 전환사채의 총액에는 초기 구매자들이 선택권을 행사하여 추가로 발행된 1억 2,500만 달러가 포함된다.전환사채는 매년 6월 1일과 12월 1일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2025년 12월 1일이다.만기일은 2028년 6월 1일로 설정되어 있으며, 만기 이전에 상환되거나 전환되지 않는 한 만기일까지 보유해야 한다.WEC에너지는 이 전환사채를 조기 상환할 수 없으며, 정기적으로 상환할 필요가 없는 '상환 기금'이 제공되지 않는다.전환사채는 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 채무보다 우선하여 지급받을 권리가 있다.전환사채 보유자는 특정 조건 하에 전환할 수 있으며, 전환 비율은 1,000달러당 7.7901주로 설정되어 있다.전환 비율은 특정 사건 발생 시 조정될 수 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.또한, WEC에너지는 전환사채의 전환을 통해 발행되는 주식에 대해 등록을 하지 않을 것이며, 주식의 발행은 관련 법률에 따라 이루어질 예정이다.WEC에너지는 이러한 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.현재 WEC에너지는 9억 달러의 전환사채를 발행함으로써 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
퍼스트인터스테이트뱅크시스템(FIBK, FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC )은 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 10일, 퍼스트인터스테이트뱅크시스템(이하 '회사')은 2035년 만기 7.625% 고정-변동 금리 후순위 채권(이하 '채권')을 총 1억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2023년 5월 26일에 미국 증권거래위원회에 제출된 S-3ASR 양식의 등록신청서에 따라 제공되었으며, 2025년 6월 5일자 채권 관련 투자설명서에 의해 보완됐다.채권은 규제 목적상 Tier 2 자본으로 처리된다. 채권은 2020년 5월 15일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 따라 발행됐으며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권의 이자는 발행일로부터 2030년 6월 15일까지 연 7.625%의 고정 금리로 지급되며, 이후 2035년 6월 15일까지는 변동 금리로 지급된다.변동 금리는 3개월 SOFR에 398.0 베이시스 포인트를 더한 금리로 설정된다.만약 기준 금리가 0보다 낮을 경우, 기준 금리는 0으로 간주된다. 회사는 2030년 6월 15일부터 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 세금 사건이나 Tier 2 자본 사건 발생 시 전부 상환할 수 있다.상환 가격은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다.조기 상환은 연방준비제도의 승인을 받아야 하며, 채권은 상환 기금의 혜택을 받지 않는다. 채권은 회사의 무담보 후순위 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무보다 후순위로 위치한다.채권의 만기는 회사의 파산이나 지급불능과 관련된 특정 사건 발생 시에만 가속될 수 있다.기본 계약 및 보충 계약의 내용은 이 문서에 포함된 전체 텍스트를 참조해야 한다. 회사는 이번 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, Tier 2 자본으로서의 채권 발행
CACI인터내셔널(CACI, CACI INTERNATIONAL INC /DE/ )은 6.375% 선순위 채권을 발행했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 2일, CACI인터내셔널과 보증인들, 그리고 U.S. Bank Trust Company가 신탁 계약을 체결했고, CACI인터내셔널은 10억 달러 규모의 6.375% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2033년 만기이며, 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 12월 15일이다.CACI인터내셔널은 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 상환 가격은 원금의 106.375%에 미지급 이자를 더한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소하여 2030년 이후에는 원금의 100%로 상환된다.만약 통제 변화가 발생하면, CACI인터내셔널은 모든 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 매입하겠다고 제안할 것이다.신탁 계약에는 CACI인터내셔널과 그 자회사들이 채무를 담보하기 위해 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.또한, CACI인터내셔널은 모든 세금 및 정부의 부과금을 제때에 납부할 의무가 있다.CACI인터내셔널의 재무상태는 안정적이며, 2025년 6월 3일 기준으로 J. William Koegel, Jr.가 서명한 보고서에 따르면, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
텍사스인스트루먼트(TXN, TEXAS INSTRUMENTS INC )는 2025년 5월 23일 4.500% 및 5.100% 노트를 발행했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 텍사스인스트루먼트가 2025년 5월 23일에 5억 5천만 달러 규모의 4.500% 노트(2030년 만기)와 6억 5천만 달러 규모의 5.100% 노트(2035년 만기)를 발행했다.이 노트들은 2025년 5월 20일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되었으며, 바클레이스 캐피탈, 모건 스탠리, MUFG 증권 아메리카스가 인수인으로 참여했다.노트는 2011년 5월 23일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. 뱅크 트러스트 컴퍼니가 신탁사로 지정되었다.노트의 주요 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 2025년 2월 14일에 제출된 등록신청서에 따라 발행되었다.2030년 만기 노트는 2025년 5월 23일부터 이자가 발생하며, 이자 지급일은 매년 5월 23일과 11월 23일로 설정되어 있다.2035년 만기 노트도 동일한 조건으로 이자가 발생하며, 이자 지급일은 동일하다.노트의 조기 상환 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 조기 상환 시에는 '메이크홀 프리미엄'이 적용된다.이 노트들은 텍사스인스트루먼트의 재무상태를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 이번 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 투자에 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑셀러레이트에너지(EE, Excelerate Energy, Inc. )는 8.000% 선순위 채권을 발행했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 5일, 엑셀러레이트에너지 리미티드 파트너십(EELP)은 총 8억 달러 규모의 8.000% 선순위 채권을 발행했다.이 채권은 2030년 만기이며, 엑셀러레이트에너지, Inc.의 자회사인 EELP가 발행하고, 그에 명시된 보증인들이 무조건적으로 보증한다.채권의 이자는 매년 5월 15일과 11월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 11월 15일이다.최종 이자 지급일은 2030년 5월 15일로 설정되어 있다.EELP는 2027년 5월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 108%에 미지급 이자를 더한 금액으로 설정된다.2027년 5월 15일 이후에는 상환 가격이 연도별로 다르게 설정되며, 2027년에는 104%, 2028년에는 102%, 2029년 이후에는 100%로 정해진다.또한, 만약 통제 변경 사건이 발생할 경우, EELP는 채권 보유자에게 원금의 101%에 해당하는 가격으로 채권을 재매입할 제안을 하게 된다.이 채권은 특정 조건을 충족하는 경우에만 추가 채권을 발행할 수 있으며, 발행된 채권의 총액은 8억 달러로 제한된다.EELP는 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 이를 통해 사업 확장 및 운영 자금을 확보할 계획이다.현재 엑셀러레이트에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행은 향후 성장 가능성을 더욱 높일 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
컨스텔레이션브랜드(STZ, CONSTELLATION BRANDS, INC. )는 4.800% 선순위 채권을 발행했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 1일, 컨스텔레이션브랜드와 제조업체 및 거래신탁회사가 제35보충약정(이하 '보충약정')을 체결했다.이 보충약정은 2012년 4월 17일에 체결된 기본약정(이하 '기본약정')을 보완하는 내용이다.기본약정에 따라, 회사는 5억 달러의 총 원금액을 가진 4.800% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했으며, 공모가로는 원금의 99.824%에 해당하는 가격으로 판매됐다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록됐으며, 2022년 11월 10일에 증권거래위원회(SEC)에 제출된 등록신청서에 따라 발행됐다.회사는 매년 5월 1일과 11월 1일에 이자를 지급할 예정이며, 첫 이자 지급일은 2025년 11월 1일이다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 보충약정에 명시된 조건에 따라 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있다.보충약정에는 원금 또는 이자 지급의 연체, 회사의 의무 불이행, 2억 달러 이상의 부채에 대한 지급 실패 등 일반적인 채무불이행 사건이 포함돼 있다.채무불이행 사건이 발생할 경우, 신탁회사는 채권 보유자 25% 이상의 요청에 따라 모든 미지급 원금 및 이자를 즉시 지급할 수 있다.보충약정의 세부사항은 2025년 4월 29일 SEC에 제출된 증권청약서의 '채권 설명' 섹션에 자세히 설명돼 있다.이 보충약정의 요약은 완전성을 주장하지 않으며, (i) 본 문서의 부록 4.1에 포함된 제35보충약정 및 (ii) 2012년 4월 23일 SEC에 제출된 회사의 현재 보고서에 부록 4.1로 제출된 기본약정에 의해 완전하게 제한된다.채권의 이자율은 연 4.800%이며, 이자는 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.채권의 만기는 2030년 5월 1일이다.회사는 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 이자 지급은 360일 기준으로 계산된다.채권의 상환 가격은 원금의 100%에
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 4.75% 채권 부분 상환을 공고했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 17일, 피두스인베스트먼트가 2026년 만기 4.75% 채권 보유자에게 상환 공고를 발송했다.이 채권은 CUSIP 번호 316500 AB3으로, 2018년 2월 2일에 체결된 기본 계약서에 따라 발행됐다.피두스인베스트먼트는 2025년 5월 21일에 총 2,500만 달러의 채권을 상환할 예정이다.상환 가격은 상환되는 채권의 총액인 2,500만 달러의 100%에 해당하며, 이자와 '메이크홀 프리미엄'이 포함된다.상환일에 지급될 이자는 약 362,847.22 달러로 예상된다.상환 가격을 결정하는 데 사용되는 '메이크홀 프리미엄'은 남은 원금 및 이자의 현재 가치를 기준으로 계산된다.상환일에 채권 보유자는 채권을 제출하고 상환금을 받을 수 있으며, 전자 등록된 채권은 해당 절차에 따라 상환된다.이 공고와 관련된 질문은 U.S. Bank Trust Company에 문의하면 된다.세금 관련 사항으로는, 세금 식별 번호를 제공하지 않는 경우 24%의 세금이 원천징수될 수 있다.따라서 채권 보유자는 세금 관련 조언을 받는 것이 좋다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
XPLR인프라스트럭처(XIFR, XPLR Infrastructure, LP )는 2025년 신규 채권을 발행하고 보증 계약을 수정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, XPLR인프라스트럭처 운영 파트너스 LP(XPLR OpCo)는 2031년 만기 8.375% 고급 무담보 채권을 총 8억 2,500만 달러 규모로 발행했고, 2033년 만기 8.625% 고급 무담보 채권을 총 9억 2,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권들은 2017년 9월 25일 XPLR OpCo와 뉴욕 멜론 은행 간의 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 25일자 임원 인증서에 의해 보완되었다.2031년 만기 채권은 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급하며, 2031년 1월 15일에 만기된다.2027년 9월 15일 이전에 XPLR OpCo는 일부 또는 전부의 채권을 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 2027년 9월 15일 이후에는 상환 가격이 104.18750% 또는 102.09375%로 조정된다.2033년 만기 채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자를 지급하며, 2033년 3월 15일에 만기된다.2028년 3월 15일 이전에 XPLR OpCo는 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 2028년 3월 15일 이후에는 상환 가격이 104.31250% 또는 102.15625%로 조정된다.이 채권들은 XPLR인프라스트럭처와 XPLR인프라스트럭처 US 파트너스 홀딩스 LLC에 의해 보증된다.보증 계약은 2017년 9월 25일 체결되었으며, 여러 차례 수정되었다.이 채권의 발행과 관련된 모든 조건은 신탁 계약에 명시되어 있으며, 이 계약은 XPLR OpCo의 의무를 보장한다.또한, XPLR OpCo는 2025년 3월 25일에 8.625% 고급 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2033년 3월 15일에 만기되며, 총 9억 2,500만 달러 규모로 발행된다.이 채권의 이자율은 연 8.625%이며, 이자 지급은 매년 3월 15일과 9월
