아메리칸우드마크(AMWD, AMERICAN WOODMARK CORP )는 합병 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 5일, 아메리칸우드마크는 델라웨어 주에 본사를 둔 마스터브랜드와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아메리칸우드마크는 마스터브랜드의 완전 자회사로 남게 된다.2025년 9월 5일, 마스터브랜드는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 2025년 9월 25일에 이 등록신청서가 효력을 발휘하게 됐다.이후 아메리칸우드마크와 마스터브랜드는 2025년 9월 25일에 주주들에게 합동 위임장 및 투자설명서를 발송하기 시작했다.합병과 관련하여 아메리칸우드마크와 마스터브랜드는 여러 건의 요구서와 소송을 접수
윌그린부츠얼라이언스(WBA, Walgreens Boots Alliance, Inc. )는 합병 계획을 발표했고 소송 관련 업데이트를 했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 6일, 윌그린부츠얼라이언스가 블레이징 스타 페어런트 LLC와 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라 블레이징 스타 머저 서브가 윌그린부츠얼라이언스와 합병되어, 윌그린부츠얼라이언스가 페어런트의 완전 자회사로 남게 된다.이 합병은 2025년 7월 11일 주주총회에서 승인될 예정이다.이와 관련하여 일리노이주 법원에 드룰리아스 대 바비악 사건과 뉴욕주 대법원에 존슨 대 윌그린부츠얼라이언스 사건이 제기되었다.두 사건 모두 윌그린부츠얼라이언스의 재무 예측 및 분석, 이해 상충, 합병 과정에 대한 정보가 잘못 기재되었거나 누락되었다고 주장하고 있다.드룰리아스 사건은 일리노이 증권법 위반을 주장하며, 존슨 사건은 뉴욕 일반법 위반을 주장하고 있다.이들 사건은 주주들이 합병 계약을 승인하는 투표를 금지하고 추가 정보를 요구하는 내용을 포함하고 있다.또한, 윌그린부츠얼라이언스는 주주들로부터 추가 정보 요청을 담은 11개의 요구서를 받았다.회사는 이러한 주장들이 근거가 없다고 믿고 있지만, 결과를 예측할 수는 없다.회사는 주주들에게 제공된 정보가 모든 관련 법률을 준수한다고 주장하며, 소송의 불편함과 비용을 피하기 위해 일부 정보를 자발적으로 추가로 공개하기로 결정했다.이와 관련된 추가 정보는 주주총회에서 논의될 예정이다.2025년 2월 28일, 센터뷰는 윌그린부츠얼라이언스에 대한 관계 공개 메모를 제공했으며, 이 메모는 이사회에 전달되었다.이사회는 이 메모의 내용을 바탕으로 센터뷰가 윌그린부츠얼라이언스의 재무 자문 역할을 수행하는 데 영향을 미치지 않을 것이라고 결론지었다.2025년 3월 4일 기준으로, 윌그린부츠얼라이언스의 완전 희석 주식 수는 약 889.9백만 주로 계산되었다.센터뷰는 이 수치를 바탕으로 주식의 가치를 $4.60에서 $12.70로 추정하였다.또한, 2025년 11월 30일 기
STAAR서지컬(STAA, STAAR SURGICAL CO )은 2025년에 투자자 발표가 예정됐다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 STAAR서지컬의 대표자들이 2025년 6월 4일부터 투자자들에게 발표를 진행할 예정이다.이 발표에 사용될 슬라이드 자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 제공되며, 본 보고서에 포함된다.이 보고서에 포함된 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 해당 조항의 책임에 따라 적용되지 않는다.이러한 정보는 1933년 증권법 또는 1934년 증권거래법에 따라 이루어진 어떤 제출에도 참조로 포함되지 않는다.2025년 6월 4일자로 작성된 슬라이드 발표 자료는 부록 99.1에 포함되어 있으며, 회사의 비전 교정용 인공수정체인 EVO ICL의 글로벌 리더로서 근시 유행에 대응하는 내용을 담고 있다.이 발표는 1995년 개인 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함하고 있으며, 이러한 진술은 1933년 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 안전항 조항에 의해 보호받을 예정이다.발표 자료에는 재무 예측, 경영진의 계획 및 전략, 매출, 수익, 마진, 비용 통제에 대한 기대 등이 포함된다.이러한 미래 예측 진술은 약속이나 보장이 아니며, 실제 결과가 예측과 크게 다를 수 있는 여러 위험과 불확실성을 포함한다.회사는 비공식적인 재무 정보를 제공하기 위해 비GAAP 재무 지표를 사용하며, 조정된 EBITDA를 포함한 여러 비GAAP 재무 지표를 발표한다.조정된 EBITDA는 순이익에 이자 수익 및 비용, 세금, 감가상각 및 상각을 더하여 계산된다.또한, 주식 기반 보상 비용과 구조조정, 손상 및 관련 비용을 조정하여 계산된다.2025년 1분기 실적에 따르면, STAAR서지컬의 순매출은 2억 2,270만 달러로, 전년 대비 2.6% 감소했다.그러나 중국을 제외한 모든 주요 시장에서 긍정적인 글로벌 매출 성장을 보였다.중국의 매출은 389,000달러로, 기존 재고를 소진하는
울프스피드(WOLF, WOLFSPEED, INC. )는 2026년 전환사채 관련 비공식 협의를 종료했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 15일, 울프스피드가 특정 보유자와 비밀유지 계약을 체결했다.이 보유자는 울프스피드의 1.75% 전환 우선채권(2026년 만기) 보유자 그룹의 일원이다.비밀유지 계약은 울프스피드가 보유자와 2026년 채권과 관련된 잠재적 거래에 대해 논의할 수 있도록 했다.그러나 잠재적 거래는 실행 가능성이 없다.판단되어 울프스피드는 더 이상 이를 추구하지 않기로 결정했다.비밀유지 계약에 따라 울프스피드는 특정 사건 발생 시 보유자에게 이전에 공개된 기밀 정보를 공개하기로 합의했다.이 기밀 정보는 '정화 자료'로 불리며, 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.이 정보는 울프스피드의 공개 의무를 충족하기 위해 제공된다.본 보고서에 포함된 정보는 증권 판매 또는 교환 제안이 아니며, 증권에 대한 동의 요청도 아니다.또한, 본 보고서의 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 해당 법의 책임을 지지 않는다.정화 자료에 포함된 재무 예측 및 전망은 공개를 위한 것이 아니며, 증권거래위원회(SEC)의 지침을 준수하기 위해 작성된 것이 아니다.울프스피드는 일반적으로 상세한 재무 정보를 공개하지 않으며, 이 예측은 잠재적 거래와 관련된 정보 제공을 위한 것이다.예측은 울프스피드 경영진의 책임 하에 작성되었으며, 일반적으로 인정된 회계 원칙에 따라 회사의 재무 상태를 제시하지 않는다.독립 회계법인이나 회계사는 이 예측을 감사하거나 검토하지 않았으며, 이에 대한 의견이나 보증을 제공하지 않는다.예측의 포함은 울프스피드가 이를 신뢰할 수 있는 미래 예측으로 간주하지 않음을 나타내며, 독자들은 이 정보를 과도하게 신뢰하지 말아야 한다.예측의 추정치와 가정은 경제적 및 경쟁적 불확실성에 영향을 받으며, 이는 정확하게 예측하기 어렵고 많은 경우 울프스피드의 통제를 벗어난다.예측은 미래의 일반 비즈니스 또
스파이어글로벌(SPIR, Spire Global, Inc. )은 자금 조달 계약을 수정하고 면제 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 스파이어글로벌이 자회사인 스파이어글로벌 자회사와 오스틴 위성 디자인 LLC를 보증인으로 하여 블루 토치 파이낸스 LLC와 함께 자금 조달 계약 수정 및 면제 제5호를 체결했다.이 계약은 2022년 6월 13일에 체결된 자금 조달 계약을 수정하는 것으로, 여러 차례의 수정이 포함되어 있다.이번 수정은 자금 조달 계약의 최대 부채 대비 EBITDA 비율이 계약에서 허용된 비율을 초과한 경우, 2025 회계연도에 대한 재무 예측을 제출하지 않은 경우, 그리고 유동성이 계약에서 허용된 수준보다 낮은 경우와 같은 여러 사건에 대한 면제를 포함한다.또한, 재무 약정의 수정이 이루어져 최대 부채 대비 EBITDA 비율을 최소 EBITDA 약정으로 대체하고, 반복 수익 레버리지 비율에 대한 완화를 제공한다.스파이어글로벌은 또한 관련 담보를 통해 하위 자금을 조달할 수 있도록 허용되며, 적용 마진이 2.50% 증가하고, 이는 PIK 이자로 전환되어 대출의 원금에 추가된다.제5호 수정 수수료는 250만 달러로, 이는 원금에 추가되어 이자가 발생하며, 연장 수수료는 100만 달러로 설정되지만, 계약이 2025년 4월 30일 이전에 종료되고 모든 의무가 완전히 이행될 경우 면제된다.스파이어글로벌은 2025년 3월 21일까지 블루 토치가 합리적으로 만족할 수 있는 유동성 관리 자문사를 고용해야 한다.이번 수정 및 면제의 세부 사항은 8-K 양식의 부록 10.1에 포함되어 있다.자금 조달 계약의 수정 사항 중, 2025년 2월 28일 기준 총 ARR 레버리지 비율은 0.90:1.00, 2025년 3월 31일 기준 0.87:1.00, 2025년 4월 30일 기준 0.87:1.00, 2025년 5월 31일 기준 0.87:1.00, 2025년 6월 30일 기준 0.85:1.00, 2025년 7월 31일 기준 0.85:1.00,
리테일오퍼튜니티인베스트먼트(ROIC, RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP )는 합병 계획을 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트와 그 자회사들이 합병 계약을 체결했다.이 계약에 따라, 몬타나 머저 서브 II LLC가 리테일오퍼튜니티인베스트먼트 파트너십과 합병하고, 이후 몬타나 머저 서브 I이 리테일오퍼튜니티인베스트먼트와 합병하여 리테일오퍼튜니티인베스트먼트가 생존하는 법인이 된다.합병이 완료되면, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트의 보통주 1주당 17.50달러의 현금으로 전환된다.그러나 리테일오퍼튜니티인베스트먼트, 파트너십 및 그 자회사들이 보유한 주식은 자동으로 취소된다.합병과 관련하여, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 증권거래위원회(SEC)에 공식 위임장 명세서를 제출했다.이 명세서는 2024년 1월 7일경 주주들에게 발송됐다.2025년 1월 30일 기준으로, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 법률 사무소로부터 14개의 요구서를 받았으며, 이들은 위임장 명세서의 특정 공시의 적절성을 문제삼고 있다.리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 이러한 요구가 소송으로 이어질지 예측할 수 없으며, 추가 요구가 발생할 경우 새로운 주장이나 중대한 차이가 없는 한 공개할 의도가 없다.또한, 주주들은 합병과 관련하여 세 건의 소송을 제기했다.이들은 이사회가 합병을 승인하는 과정에서 신의성실 의무를 위반했으며, 위임장 명세서가 합병에 관한 중요한 정보를 누락했다고 주장하고 있다.이 소송들은 합병의 완료를 방지하는 금지명령, 합병이 완료된 경우 합병의 취소 또는 손해배상, 원고의 비용 및 변호사 수임료를 청구하고 있다.리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 이 소송들이 근거가 없다고 믿으며, 강력히 방어할 계획이다.리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 법률을 위반하거나 주주에게 의무를 위반한 적이 없으며, 요구서의 모든 주장을 부인하고 있다.그러나 소송의 부담과 비용을 줄이기 위해 위임장 명세서를 자발적으로 보완하기로 결정했다.보완된 내
에이씨엔비(ACNB, ACNB CORP )는 트래디션스 뱅크가 합병 계획을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 7월 23일, 에이씨엔비(ACNB)와 그 완전 자회사인 에이씨엔비 뱅크 및 에이씨엔비 사우스 인수 자회사 LLC(이하 '인수 자회사')는 트래디션스 뱅코프(Traditions Bancorp, Inc.) 및 트래디션스 뱅크와 합병 계획에 대한 계약을 체결했다.이 계약에 따르면, 트래디션스는 인수 자회사와 합병하여 인수 자회사가 합병 후 생존하게 된다.또한, 트래디션스와 인수 자회사의 합병이 완료된 후, 트래디션스 뱅크는 에이씨엔비 뱅크와 합병될 예정이다.이 거래에 대한 자세한 내용은 에이씨엔비가 2024년 9월 30일에 미국 증권거래위원
