리테일오퍼튜니티인베스트먼트(ROIC, RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP )는 합병 계획을 발표했다.
30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 6일, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트와 그 자회사들이 합병 계약을 체결했다.
이 계약에 따라, 몬타나 머저 서브 II LLC가 리테일오퍼튜니티인베스트먼트 파트너십과 합병하고, 이후 몬타나 머저 서브 I이 리테일오퍼튜니티인베스트먼트와 합병하여 리테일오퍼튜니티인베스트먼트가 생존하는 법인이 된다.
합병이 완료되면, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트의 보통주 1주당 17.50달러의 현금으로 전환된다.
그러나 리테일오퍼튜니티인베스트먼트, 파트너십 및 그 자회사들이 보유한 주식은 자동으로 취소된다.
합병과 관련하여, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 증권거래위원회(SEC)에 공식 위임장 명세서를 제출했다.이 명세서는 2024년 1월 7일경 주주들에게 발송됐다.
2025년 1월 30일 기준으로, 리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 법률 사무소로부터 14개의 요구서를 받았으며, 이들은 위임장 명세서의 특정 공시의 적절성을 문제삼고 있다.
리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 이러한 요구가 소송으로 이어질지 예측할 수 없으며, 추가 요구가 발생할 경우 새로운 주장이나 중대한 차이가 없는 한 공개할 의도가 없다.또한, 주주들은 합병과 관련하여 세 건의 소송을 제기했다.
이들은 이사회가 합병을 승인하는 과정에서 신의성실 의무를 위반했으며, 위임장 명세서가 합병에 관한 중요한 정보를 누락했다고 주장하고 있다.
이 소송들은 합병의 완료를 방지하는 금지명령, 합병이 완료된 경우 합병의 취소 또는 손해배상, 원고의 비용 및 변호사 수임료를 청구하고 있다.리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 이 소송들이 근거가 없다고 믿으며, 강력히 방어할 계획이다.
리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 법률을 위반하거나 주주에게 의무를 위반한 적이 없으며, 요구서의 모든 주장을 부인하고 있다.그러나 소송의 부담과 비용을 줄이기 위해 위임장 명세서를 자발적으로 보완하기로 결정했다.
보완된 내용은 위임장 명세서와 함께 읽어야 하며, 보완된 내용이 위임장 명세서의 정보를 대체하거나 보완할 경우, 이 현재 보고서의 정보가 우선한다.
리테일오퍼튜니티인베스트먼트는 2024년 9월 30일 기준으로 예상되는 재무 예측을 제공했다.
이 예측에 따르면, 2024년의 GAAP NOI는 2억 5,200만 달러, 2025년은 2억 6,100만 달러, 2026년은 2억 6,300만 달러, 2027년은 2억 5,200만 달러로 예상된다.
또한, 조정된 EBITDA는 2024년 2억 2,100만 달러, 2025년 2억 2,900만 달러, 2026년 2억 2,900만 달러, 2027년 2억 3,200만 달러로 예상된다.
리테일오퍼튜니티인베스트먼트의 현재 재무상태는 안정적이며, 합병을 통해 주주들에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.그러나 합병과 관련된 소송이 진행 중인 만큼, 향후 상황에 대한 주의가 필요하다.
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미국증권거래소 공시팀
