코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 6.000% 선순위 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 코드에너지(Chord Energy Corporation)는 2030년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 일부 자회사들에 의해 무담보로 보증된다.채권의 조건은 2025년 9월 30일자로 체결된 계약서에 의해 규정된다.채권의 만기는 2030년 10월 1일이며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.채권의 순수익은 XTO 에너지(XTO Energy, Inc.)와 그 계열사들로부터 윌리스턴 분지의 자산을 인수하는 데 사용될 예정이다. 또한, 채권 발행과 관련된 비용 및 일반 기업 운영 비용에도 사용된다.채권은 특별 의무 상환 조항이 있으며, XTO 인수 거래가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나 회사가 인수 거래를 진행하지 않겠다고 서면으로 통지할 경우, 회사는 채권을 상환해야 한다.2027년 10월 1일 이전에는 최대 40%의 채권을 106.000%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소한다.채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 회사의 미래의 후순위 부채보다 우선한다.계약서는 회사와 특정 자회사들의 투자, 부채 발생, 자산 매각, 배당금 지급 등을 제한하는 조항을 포함하고 있다.또한, 채권의 기본 조건 및 기타 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 내용은 이 문서에 포함된 모든 조항에 의해 구속된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자산 인수 및 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 7억 5천만 달러 규모의 선순위 채권을 발행하고 가격을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 7억 5천만 달러 규모의 6.000% 선순위 무담보 채권 발행(이하 '채권 발행')의 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 이전에 발표된 5억 달러 규모에서 확대된 것이다.채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 2025년 9월 30일에 관례적인 마감 조건에 따라 종료될 예정이다.채권은 회사의 무담보 선순위 의무로, 회사의 기존 자회사 및 향후 국내 자회사에 의해 보증된다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 (i) XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수와 관련된 비용을 충당하고, (ii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불하며, (iii) 회사의 선순위 담보 회전 신용 시설에 대한 차입금 상환을 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 이루어지지 않을 경우 '특별 의무 상환'에 해당된다.특별 의무 상환은 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함하여 이루어지며, 만약 상환 트리거 날짜가 2026년 6월 30일 이후에 발생할 경우, 상환 가격은 원금의 101%가 된다.채권은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 비미국인에게는 미국 외에서 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안으로 간주되지 않는다.코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 자산을 보유하고 있다.회사는 우수한 재무 상태를 바탕으로 효율적이고 안전하게 비전통적인 육상 석유 자원을 개발하는 데 집중하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다
코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 5억 달러 규모의 신규 선순위 채권을 발행했다고 발표했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 16일, 코드에너지(나스닥: CHRD)는 시장 상황에 따라 2030년 만기 5억 달러 규모의 신규 선순위 무담보 채권(이하 '채권')을 적격 구매자에게 사모 방식으로 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 코드에너지의 기존 자회사와 향후 국내 자회사에 의해 보증되며, 이들 자회사는 코드에너지의 선순위 담보 회전 신용 시설을 보증한다.코드에너지는 채권 발행으로 얻은 순수익을 최근 발표된 XTO 에너지로부터의 특정 석유 및 가스 자산 인수(이하 'XTO 인수')와 관련된 비용을 충당하는 데 사용할 예정이다.채권의 최종 조건과 금액은 시장 및 기타 조건에 따라 달라질 수 있다.XTO 인수가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나, 코드에너지가 서면으로 XTO 인수를 진행하지 않겠다고 통지할 경우, 채권은 특별 의무 상환 대상이 된다.이 경우 상환 가격은 채권의 원금 100%에 미지급 이자를 더한 금액이 된다.채권은 미국 내 적격 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 비거주자에게는 증권법 제1933호의 규정 S에 따라 제공된다.이 보도자료는 정보 제공 목적으로 발행되며, 채권에 대한 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.코드에너지는 독립적인 탐사 및 생산 회사로, 주로 윌리스턴 분지에 지속 가능한 장기 자산을 보유하고 있다.회사는 자본 규율을 엄격히 준수하며, 효율적이고 안전하게 운영하여 자유 현금 흐름을 창출하는 데 집중하고 있다.2024년 6월 30일 종료된 6개월 동안의 코드에너지의 감사되지 않은 프로 포르마 결합 손익계산서에 따르면, 총 수익은 2,947,425천 달러, 총 운영 비용은 2,282,057천 달러로 나타났다.이로 인해 운영 소득은 682,156천 달러, 세전 소득은 654,750천 달러, 순이익은 519,869천 달러로 집계되었다.기본 주당 순이익은 8.35달러,
