코드에너지(CHRD, Chord Energy Corp )는 6.000% 선순위 채권을 발행했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 30일, 코드에너지(Chord Energy Corporation)는 2030년 만기 6.000% 선순위 무담보 채권을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사의 일부 자회사들에 의해 무담보로 보증된다.채권의 조건은 2025년 9월 30일자로 체결된 계약서에 의해 규정된다.

채권의 만기는 2030년 10월 1일이며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.

채권의 순수익은 XTO 에너지(XTO Energy, Inc.)와 그 계열사들로부터 윌리스턴 분지의 자산을 인수하는 데 사용될 예정이다. 또한, 채권 발행과 관련된 비용 및 일반 기업 운영 비용에도 사용된다.

채권은 특별 의무 상환 조항이 있으며, XTO 인수 거래가 2026년 6월 30일 이전에 완료되지 않거나 회사가 인수 거래를 진행하지 않겠다고 서면으로 통지할 경우, 회사는 채권을 상환해야 한다.

2027년 10월 1일 이전에는 최대 40%의 채권을 106.000%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환 가격이 점진적으로 감소한다.

채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 부채와 동일한 지급 우선권을 가지며, 회사의 미래의 후순위 부채보다 우선한다.

계약서는 회사와 특정 자회사들의 투자, 부채 발생, 자산 매각, 배당금 지급 등을 제한하는 조항을 포함하고 있다.

또한, 채권의 기본 조건 및 기타 세부 사항은 계약서에 명시되어 있으며, 계약서의 내용은 이 문서에 포함된 모든 조항에 의해 구속된다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자산 인수 및 운영 자금을 확보할 수 있을 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀