모닝스타(MORN, Morningstar, Inc. )는 투자자 질문과 답변을 공개했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 모닝스타는 현재 주주, 잠재적 주주 및 기타 이해관계자들이 서면으로 질문을 보내도록 권장하며, 정기적으로 서면 답변을 제공한다.이번 보고서에서는 2025년 1월 31일까지 주로 접수된 질문에 대한 답변을 포함하고 있다.질문을 제출하고자 하는 경우, investors@morningstar.com으로 이메일을 보내거나 모닝스타, 투자자 관계, 22 W. Washington St., Chicago, IL 60602로 서면으로 문의하면 된다.2025년 1월에 모닝스타는 Direct Advisory Suite를 출시했다. 이는 자문 제공의 차세대 솔루션으로, 제안서 작성, 투자 연구 및 포트폴리오 분석을 아우르는 연결된 도구 모음을 제공한다.Direct Advisory Suite는 투자 데이터, 분석 및 연구의 공통 기반인 Direct Platform 위에 구축되었다. 이 제품은 전 세계적으로 제공될 예정이며, 전통적으로 Advisor Workstation 고객이었던 중개업체 및 등록 투자 자문사들을 포함할 예정이다.모든 모닝스타 Advisor Workstation 고객은 2025년과 2026년 동안 Direct Advisory Suite로 전환될 예정이다. Direct Advisory Suite는 AI 기반의 투자 연구 도우미인 Mo와 최신 연구팀의 정보를 요약하여 제공하는 새로운 Insights 도구를 포함하고 있다. 이 플랫폼은 고객이 최신 데이터, 연구 및 통찰력을 신속하게 이용할 수 있도록 유연성을 제공한다.모닝스타는 Addepar가 30억 달러 이상의 가치로 자본을 조달하고 있다고 전하고 있다. 소식에 대해 Addepar를 경쟁자로 보지 않으며, 그들과의 관계를 데이터 클라이언트로서의 협력으로 보고 있다.모닝스타는 20년 동안 운영해온 Morningstar Office를 종료하고, 고객들이 SS&C의 Black Diamond Wealth
씨코스트뱅킹오브플로리다(SBCF, SEACOAST BANKING CORP OF FLORIDA )는 하트랜드 뱅크를 인수했다고 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 27일, 플로리다.스튜어트 -- 씨코스트뱅킹오브플로리다(이하 '씨코스트' 또는 '회사')가 하트랜드 뱅크의 모회사인 하트랜드 뱅크쉐어스(이하 '하트랜드')를 인수하기 위한 최종 계약을 체결했다.이번 거래는 씨코스트의 중앙 플로리다 시장 진출을 확대하는 중요한 기회가 될 예정이다.하트랜드는 2024년 12월 31일 기준으로 약 6억 4,100만 달러의 예금을 보유하고 있으며, 대출은 약 1억 6,100만 달러에 달한다.이번 거래는 씨코스트의 M&A 전략의 자연스러운 연속선상에 있으며, 성장하는 시장에서 안정적이고 고품질의 프랜차이즈를 추가하는 것이다.씨코스트의 회장 겸 CEO인 찰스 M. 샤퍼는 "하트랜드는 25년 이상 지역 사회에 헌신해온 뛰어난 서비스와 강력한 재무 성과로 명성을 얻고 있으며, 우리는 하트랜드의 고객, 직원 및 주주에 대한 헌신을 계속 이어갈 것"이라고 말했다.그는 또한 "이번 거래는 2026년 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 자본금의 희석은 미미할 것"이라고 덧붙였다.하트랜드의 CEO인 제임스 C. 클리나드는 "하트랜드는 1999년 설립 이후 고객에게 최고의 은행 경험을 제공하기 위해 노력해왔다. 이제 씨코스트와의 파트너십을 통해 이 헌신을 더욱 가속화할 수 있게 되었다"고 말했다.이번 거래는 씨코스트의 M&A 초점이 매력적인 시장으로의 진입, 낮은 집중 위험, 고품질의 관계 지원 프랜차이즈 및 유기적 성장 전략에 방해가 되지 않는 실행 용이성에 중점을 두고 있음을 보여준다.씨코스트는 이번 거래가 2026년 주당 약 7%의 수익 증가에 기여할 것으로 예상하고 있으며, 자본금의 희석은 약 2.25년 내에 회복될 것으로 보인다.계약 조건에 따라 하트랜드의 보통주 1주당 (i) 147.10달러의 현금, (ii) 씨코스트 보통주 4.9164주(일부 조
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 스포트테크를 인수 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 10일, 인터랙티브스트렝과 스포트테크 브랜드 홀딩스 GmbH는 비구속적인 의향서 및 독점 계약을 체결했고, 이후 인터랙티브스트렝은 스포트테크를 인수하기 위한 구속력 있는 거래 계약을 체결했다.이 계약에 따라 인터랙티브스트렝은 스포트테크의 약 99.8% 지분을 인수하기 위해 1,500만 달러의 자본 증가를 통해 스포트테크에 기여할 예정이다.이 자본 증가는 인터랙티브스트렝의 비의결권 전환 우선주로 이루어지며, 거래 종료 시 스포트테크에 발행된다.초기 투자에 대한 전환 가격은 2026년 6월 15일에 결정되며, 이는 이전 20거래일의 거래량 가중 평균 가격을 기준으로 한다.또한, 계약에는 세 가지 선택적 투자 트랜치가 포함되어 있으며, 각각의 선택적 투자는 특정 성과 지표에 따라 호출될 수 있다.선택적 투자 A는 최대 1,000만 달러의 자본 증가를 위한 옵션을 제공하며, 이는 2026년 3월까지의 EU 소스 EBITDA가 350만 달러를 초과하는 경우에 해당한다.선택적 투자 B와 C도 유사한 조건으로 각각 최대 1,000만 달러 및 2,000만 달러의 자본 증가를 위한 옵션을 제공한다.계약에 따라 알리 아흐마드는 초기 투자 종료 후 인터랙티브스트렝의 이사회에 합류할 예정이다.이 계약의 세부 사항은 계약서 전문을 통해 확인할 수 있으며, 이는 본 문서의 부록으로 첨부되어 있다.계약의 체결로 인해 인터랙티브스트렝은 스포트테크와의 통합을 통해 사업을 확장할 수 있는 기회를 가지게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
잉거솔랜드(IR, Ingersoll Rand Inc. )는 2024년 4분기 및 연간 실적을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 잉거솔랜드는 2024년 12월 31일로 종료된 연간 및 분기 실적을 발표하는 보도자료를 발표했다.2024년 4분기 실적은 다음과 같다.보고된 주문은 18억 달러로 8% 증가했으며, 보고된 수익은 18억 9천만 달러로 4% 증가했다.잉거솔랜드에 귀속되는 순이익은 2억 3천만 달러로 주당 0.57 달러의 수익을 기록했다.조정된 순이익은 3억 4천만 달러로 주당 0.84 달러에 해당한다.조정된 EBITDA는 5억 3천만 달러로 6% 증가했으며, EBITDA 마진은 28.0%로 전년 대비 50bp 상승했다.운영 현금 흐름은 5억 2천만 달러, 자유 현금 흐름은 4억 9천만 달러로, 자유 현금 흐름 마진은 26%에 달했다.2024년 12월 31일 기준으로 유동성은 41억 달러로, 현금 15억 달러와 사용되지 않은 신용 한도 26억 달러를 포함한다.2024년 전체 실적은 보고된 주문이 71억 달러로 4% 증가했으며, 보고된 수익은 72억 3천만 달러로 5% 증가했다.잉거솔랜드에 귀속되는 순이익은 8억 3천9백만 달러로 주당 2.06 달러의 수익을 기록했다.조정된 순이익은 13억 4천9백만 달러로 주당 3.29 달러로 11% 증가했다.조정된 EBITDA는 20억 1천8백만 달러로 13% 증가했으며, EBITDA 마진은 27.9%로 190bp 상승했다.운영 현금 흐름은 13억 9천7백만 달러, 자유 현금 흐름은 12억 4천8백만 달러로, 자유 현금 흐름 마진은 17%에 달했다.주주에게는 2억 9천3백만 달러의 가치를 주식 매입 및 배당을 통해 반환했다.2025년 가이던스는 연간 수익 성장률이 3%에서 5%로 예상되며, 조정된 EBITDA는 21억 3천만 달러에서 21억 9천만 달러로, 조정된 주당 순이익은 3.38 달러에서 3.50 달러로 예상된다.잉거솔랜드는 2024년 4분기 동안 41억 달러의 유동성을 유지하며
모디브(MDV-PA, MODIV INDUSTRIAL, INC. )는 2024년 4분기 실적을 발표할 예정이다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 모디브(모디브 산업, Inc.)는 2025년 3월 4일 화요일 시장 개장 전에 2024년 12월 31일 종료된 분기 및 연도의 재무 결과를 발표할 예정이라고 밝혔다.이날 오전 11시(동부 표준시)에는 결과에 대해 논의하기 위한 컨퍼런스 콜도 진행된다.모디브는 산업 제조 부동산에 집중하는 유일한 상장 REIT로, 장기 임대 계약을 체결한 중요한 산업 제조 자산을 적극적으로 인수하고 있다.모디브는 최근 독립적인 제3자 평가를 통해 2024년 12월 31일 기준으로 주당 순자산가치(NAV)를 24.11달러로 업데이트했다.아론 하프에이커 CEO는 "우리는 쿠시먼 앤드 웨이크필드를 고용하여 43개 자산과 세 개의 고정금리 모기지를 평가하도록 했다"고 말했다.하프에이커 CEO는 "이번 평가 결과는 지난 8년 동안 12번째 독립적인 제3자 평가로, 현재 주가는 공정 가치에 비해 엄청난 기회를 제공한다"고 강조했다.그는 또한 "우리는 M&A 기회를 성장의 도구로 보고 있으며, 이를 통해 회사의 가치를 높일 수 있다고 믿는다"고 덧붙였다.2024년 12월 31일 기준으로 모디브의 자산은 총 603,664,617달러로 평가되었으며, 총 부채는 284,019,194달러로 나타났다.모디브의 주당 순자산가치는 24.11달러로, 이는 현재 주가에 비해 상당한 할인된 가격으로 평가되고 있다.모디브는 2024년 12월 31일 기준으로 11,186,101주의 완전 희석 주식이 발행되었음을 밝혔다.모디브는 앞으로도 지속적으로 투명성을 유지하며, 투자자들에게 필요한 정보를 제공할 것이라고 강조했다.현재 모디브의 재무 상태는 자산이 603,664,617달러, 부채가 284,019,194달러로, 순자산가치는 269,645,423달러에 달한다.이는 주당 24.11달러의 가치를 반영하고 있으며, 향후 M&A 기회에 대한 긍정적인 전망을 제시하고 있다.※ 본 컨
제프리스파이낸셜(JEF, Jefferies Financial Group Inc. )은 2024 연례 주주 서한을 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 제프리스파이낸셜은 2025년을 맞이하여 회사 역사상 최고의 위치에 있다.회사는 팀의 뛰어난 재능과 특별함이 모멘텀을 이끌고 있으며, 고객들이 제프리스가 제공하는 거의 모든 분야에서 광범위한 글로벌 성장과 향상된 시장 위치로 보답하고 있다.수십 년의 노력 끝에 제프리스는 투자은행 및 자본시장 전반에 걸쳐 고객을 서비스하는 경쟁자들 중 선두에 서게 됐다.이러한 위치에 도달한 이유는 협력과 진실성의 독특한 문화 덕분이라고 강조했다.장기적인 소유권과 정렬, 기업가 정신과 목적을 강조함으로써 제프리스는 시장 위치를 지속적으로 향상시켜 왔으며, 앞으로도 이를 보존하고 강화하기 위해 최선을 다할 것이라고 밝혔다.2024년은 회복의 해로 예상되었으며, 제프리스는 지난 2년 동안 자본시장 활동이 정체된 상황에서도 세계적 수준의 전문가를 추가하여 공격적인 전략을 유지해왔다.2024년 제프리스는 70억 달러의 순수익, 10억 달러의 세전 수익, 2.96달러의 희석 주당 순이익, 10.8%의 조정된 유상주주 자본 수익률을 기록했다.이러한 성과는 제프리스가 지속적으로 성장할 수 있는 새로운 기반이 될 것이라고 밝혔다.2024년 제프리스의 투자은행 부문은 34억 달러의 순수익을 기록하며 연간 52% 성장했으며, M&A, ECM 및 레버리지 파이낸스 부문에서 세계 6위의 투자은행으로 자리매김했다.제프리스는 2017년 이후 1억 5,900만 주를 평균 24.03달러에 재매입했으며, 지난 8년 중 7년 동안 연간 배당금을 인상했다.2024년에는 1억 5천만 달러의 현금 배당금을 주주에게 지급했으며, 2025년에는 분기 배당금을 0.40달러로 인상했다.제프리스는 5,968명의 직원 파트너와 함께 전 세계 21개국 47개 사무소에서 고객과의 관계를 강화하고 있으며, 글로벌하고 지역적으로 널리 퍼져 있는 회사로 성장하고 있다.제프리스는 앞으로
우츠브랜즈(UTZ, Utz Brands, Inc. )는 경영진 변화를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 우츠브랜즈는 2025년 1월 6일자로 발효된 경영진 변화에 대해 발표했다.현재의 부사장 겸 최고 변혁 및 운영 책임자인 캐리 데보어가 새로운 역할인 자본 시장 및 M&A 책임자로 임명됐다.데보어는 하워드 프리드먼 CEO에게 직접 보고할 예정이다.이 변화에 따라, 우츠브랜즈는 변혁 사무소와 통합 비즈니스 계획을 미치 아렌즈, 최고 통합 공급망 책임자에게 통합하고, 아렌즈는 회사의 주요 운영 책임자 직책을 맡게 된다.이를 통해 회사는 수익 성장, 생산성 및 운영 우수성을 지속적으로 추진할 것으로 기대하고 있다.아렌즈의 보수는 발효일 기준으로 변동이 없다.아렌즈의 나이, 배경 및 경험에 대한 추가 정보는 2024년 3월 14일에 증권거래위원회에 제출된 회사의 최종 위임장에 공개돼 있다.이러한 변화 이후, 데보어의 연간 기본 급여는 발효일 기준으로 10만 달러로 감소하며, 이는 회사의 표준 급여 관행에 따르게 된다.데보어는 특정 M&A 결과에 연계된 단기 인센티브 보너스 프로그램에 참여할 수 있으며, 위임장에 설명된 회사의 기타 보상 및 직원 복리후생 계획에도 포함된다.이 보고서는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항 내에서 정의된 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.이러한 진술은 회사의 경영진의 현재 기대를 바탕으로 하며, 실제 성과의 예측이 아니다.이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 따라 달라질 수 있으며, 회사의 비즈니스 및 실제 결과는 크게 다를 수 있다.실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 원자재 가격 변동, 소비자 충성도 변화, 경쟁사의 행동 등이 있다.또한, 회사의 제조 공정에 효율성을 도입하지 못할 경우, 운영 결과가 분기마다 변동할 수 있다.이 보고서는 2023년 12월 31일 종료된 회계연도의 연례 보고서와 기타 보고서에 명시된 위험 요소 및 미래 예측 진술을 포함하고 있다.회사는 투자자
마이사이즈(MYSZ, My Size, Inc. )는 2024년 연간 실적을 발표하고 2025년 목표를 제시했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 마이사이즈는 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 예상 재무 결과 및 기타 비즈니스 지표를 포함한 보도자료를 발표했다.보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 첨부되어 있으며, 전체 내용이 본 보고서에 포함된다.이 보고서의 내용은 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 "제출된" 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 제출된 어떤 서류에도 참조로 포함되지 않는다.2024년 12월 27일, 마이사이즈는 "마이사이즈, 전년 대비 성장 발표, 2025년 목표 1,500만 달러 매출, 2022년 대비 100% 성장 예상"이라는 제목의 보도자료를 발표했다.보도자료는 현재 보고서의 부록 99.1로 포함되어 있다.마이사이즈는 2024년 매출이 850만 달러에 이를 것으로 예상하며, 이는 전년 대비 23% 성장한 수치이다.마이사이즈는 기술 발전과 오르가드의 시장 확장이 이 회사를 2025년까지 1,500만 달러의 매출을 달성할 수 있는 위치에 놓이게 할 것이라고 믿고 있다.또한, 회사는 운영 비용 절감이 가능할 것으로 예상하며, 이는 현금 흐름 관리의 유연성을 높이고 지속적인 전략적 투자와 성장을 위한 기반을 제공할 것이다.마이사이즈의 CEO인 로넨 루존은 "우리의 초기 재무 결과는 오르가드가 매출 성장에 중요한 역할을 하고 있음을 강조한다. 운영 효율성을 최적화하고 전략적 시장 확장을 통해 오르가드는 강력한 성과를 제공할 수 있는 능력을 보여준다"고 말했다.마이사이즈의 전자상거래 플랫폼인 오르가드는 북미 중심에서 유럽으로의 전략적 전환을 진행 중이다. 이는 주요 유럽 소매업체의 공급업체 인증을 받은 후 이루어진 것으로, 이는 세계 최대 소매 시장 중 하나에서 새로운 기회를 열 수 있는 중요한 성장 잠재력을 나타낸다.마이사이즈는 AI 기반 사이징 솔루션인 나이즈
