트랜스유니언(TRU, TransUnion )은 멕시코에서 소비자 신용 사업 인수 계약을 발표했다.

16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 트랜스유니언은 자회사인 트랜스유니언 리버스 익스체인지(S. de R.L. de C.V.)를 통해 멕시코의 주요 소비자 신용 사업체인 트랜스 유니온 데 멕시코(S.A., S.I.C.)의 대다수 지분을 인수하기로 한 최종 계약을 체결했다.

트랜스유니언은 현재 트랜스 유니온 데 멕시코의 약 26%를 소유하고 있으며, 20년 이상 이사회에 참여해 왔고, 기술 제공업체로도 활동하고 있다.

이번 거래를 통해 트랜스유니언은 판매 주주로부터 추가로 68%를 인수하기로 합의했으며, 여기에는 멕시코에서 운영되는 여러 대형 은행이 포함된다.

거래에 대한 현금 대가는 약 115억 멕시코 페소, 즉 5억 6천만 달러로, 이는 2025년 1월 14일 기준으로 20.53의 환율을 적용한 것이다.이번 거래가 완료되면 트랜스유니언의 소유 지분은 약 94%로 증가할 예정이다.버로 데 크레디토의 상업 신용 사업은 이번 거래에서 제외된다.

트랜스유니언의 크리스 카트라이트 CEO는 "멕시코에서의 확장은 글로벌 상거래에서 신뢰를 가능하게 하려는 우리의 의지를 계속 이어가는 것"이라고 말했다.

그는 또한 "신용 정보 기관은 금융 포용의 촉매 역할을 하며, 우리는 멕시코 소비자와 기업에 최첨단 기술, 혁신적인 솔루션 및 산업 전문성을 제공할 수 있는 기회를 기대하고 있다"고 덧붙였다.멕시코는 세계에서 12번째로 큰 경제국이며, 라틴 아메리카에서 두 번째로 큰 경제국이다.

멕시코의 소비자 신용 시장은 빠르게 성장하고 있으며, 멕시코 성인 중 절반 이상이 최소한 하나의 금융 상품을 보유하고 있다.

신용 침투율은 여전히 라틴 아메리카 국가들보다 낮지만, 지난 10년 동안 2013년 34%에서 2023년 42%로 크게 증가했다.

거래가 완료된 후, 트랜스유니언은 글로벌 운영 모델을 활용하여 멕시코 시장에 대한 트랜스 유니온 데 멕시코의 서비스를 강화할 계획이다.

카를로스 발렌시아 트랜스유니언 라틴 아메리카 지역 사장은 "버로 데 크레디토의 소비자 신용 사업 인수는 라틴 아메리카에서 우리의 리더십을 강화할 것이며, 트랜스유니언을 스페인어를 사용하는 라틴 아메리카에서 가장 큰 신용 정보 기관으로 만들 것"이라고 말했다.

트랜스유니언은 30개국 이상에서 운영되며, 국제적으로 비즈니스를 확장하기 위한 검증된 전략을 활용할 예정이다.

트랜스유니언은 멕시코에서의 인수 실행을 지원하기 위해 향후 몇 년 동안 멕시코 내 직원 수를 늘릴 계획이다.

이번 거래는 2025년 말까지 완료될 것으로 예상되며, 규제 승인 및 관례적인 마감 조건의 충족을 조건으로 한다.트랜스유니언은 이 거래를 부채와 현금을 조합하여 자금을 조달할 예정이다.

트랜스유니언은 오늘 오전 8시 30분 중앙 시간에 거래 계약 및 특정 미래 정보에 대해 논의하기 위해 컨퍼런스 콜과 웹캐스트를 개최할 예정이다.이 세션과 관련된 자료는 www.transunion.com/tru에서 확인할 수 있다.

2024년에는 약 1억 4천 5백만 달러의 수익과 7천만 달러의 조정 EBITDA가 발생할 것으로 예상된다.거래가 완료되면 조정 희석 주당 수익에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

트랜스유니언은 멕시코의 소비자 신용 사업을 통합하여 국제 부문의 일환으로 운영할 계획이다.

트랜스유니언의 현재 재무 상태는 안정적이며, 이번 인수를 통해 멕시코 시장에서의 입지를 더욱 강화할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀