유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 6억 달러 규모의 선순위 채권 사모 발행을 발표했다.

9일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니티그룹이 2025년 6월 9일 자사의 자회사인 유니티그룹 LP, 유니티 파이버 홀딩스 Inc., 유니티 그룹 파이낸스 2019 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC가 2032년 만기 선순위 채권 6억 달러 규모의 사모 발행을 시작한다고 발표했다.

이 채권은 유니티그룹과 그 자회사들에 의해 보증되며, 자회사는 유니티그룹의 선순위 담보 대출 및 기존 채권에 대한 부채를 보증하는 자회사들이다.

발행자들은 이 채권의 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 담보 채권 5억 달러의 부분 상환을 위한 자금으로 사용할 예정이다.

이 상환은 2025년 6월 24일에 이루어질 예정이며, 상환 가격은 해당 채권의 약정에 따라 결정된다.

상환 통지는 5억 5천만 달러 이상의 총 수익을 포함하는 하나 이상의 부채 금융 완료를 조건으로 한다.이 보도자료는 2028년 만기 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.발행자들은 남은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 등록이나 면제 없이 판매될 수 없다.이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.

유니티는 내부적으로 관리되는 부동산 투자 신탁으로, 통신 인프라의 인수 및 건설에 참여하고 있으며, 미국 전역에 약 14만 7천 마일의 섬유 경로와 880만 마일의 섬유 스트랜드를 보유하고 있다.유니티에 대한 추가 정보는 www.uniti.com에서 확인할 수 있다.

이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미 내에서 미래 예측 진술을 포함할 수 있다.

이러한 진술은 역사적 사실이 아닌 모든 진술을 포함하며, 제안된 채권 발행에 관한 내용을 포함한다.

유니티는 이러한 미래 예측 진술에 대한 공개적인 업데이트나 수정 의무를 명시적으로 부인한다.



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미국증권거래소 공시팀