아이칸엔터프라이즈(IEP, ICAHN ENTERPRISES L.P. )는 10.000% 선순위 담보 노트를 발행했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이칸엔터프라이즈와 아이칸엔터프라이즈 파이낸스가 2025년 8월 19일에 2029년 만기 10.000% 선순위 담보 노트 5억 달러를 발행했다.

이 노트는 2025년 8월 5일에 체결된 구매 계약에 따라 발행되었으며, 아이칸엔터프라이즈 홀딩스가 보증인으로 참여했다.

노트의 가격은 액면가의 99.010%로 책정되었으며, 2025년 5월 15일부터 발생한 이자가 포함된다.

노트 판매로 인한 순수익은 약 4억 9,300만 달러로, 이는 초기 구매자의 할인 및 수수료, 관련 비용을 차감한 금액이다.

이 자금은 2026년 만기 6.250% 선순위 노트를 부분적으로 상환하는 데 사용될 예정이다.노트는 발행자와 보증인이 직접 소유한 거의 모든 자산으로 담보된다.

노트의 이자는 매년 11월 15일과 5월 15일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 11월 15일에 이루어진다.

구매 계약에는 당사자 간의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 발행자와 보증인, 초기 구매자 간의 상호 면책 조항이 포함되어 있다.

발행자는 2024년 11월 20일에 체결된 기본 계약에 따라 노트를 발행했으며, 이 계약은 일반적인 채무 불이행 사건 및 채무 발생, 계열사 거래, 담보 및 제한된 지급과 관련된 조항을 포함하고 있다.

2029년 5월 15일 이후, 발행자는 노트를 100%의 상환 가격으로 상환할 수 있으며, 만기일 6개월 전까지는 '메이크홀' 프리미엄을 지급하여 상환할 수 있다.

발행자가 지배권 변화를 경험할 경우, 발행자는 모든 노트 보유자에게 101%의 구매 가격으로 현금으로 구매할 것을 제안해야 한다.

기본 계약 및 첫 번째 보충 계약의 내용은 요약된 것이며, 전체 조건은 해당 계약의 전문에 의해 규정된다.또한, 본 문서의 내용은 위의 1.01 항목에 포함된 정보를 참조하여 작성되었다.

아이칸엔터프라이즈는 2025년 8월 19일에 본 계약을 체결했으며, 아이칸엔터프라이즈 파이낸스와 아이칸엔터프라이즈 홀딩스가 보증인으로 참여했다.

본 계약의 모든 조건은 아이칸엔터프라이즈와 보증인에 의해 적절히 승인되었으며, 유효하고 구속력 있는 계약으로 인정된다.본 계약의 조항은 편의상 삽입된 것이며, 계약의 일부로 간주되지 않는다.

신탁 및 노트 담보 대리인은 본 계약의 유효성이나 적합성에 대해 책임을 지지 않으며, 본 계약의 내용에 대한 진술이나 설명에 대해서도 책임을 지지 않는다.본 계약은 모든 측면에서 확인되고 승인되며, 모든 조건과 조항은 여전히 유효하다.본 계약은 모든 목적을 위해 기본 계약의 일부로 간주된다.



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미국증권거래소 공시팀