저니건캐피탈(JCAP, Jefferson Capital, Inc. / DE )은 자산 매입 계약을 체결했고 신용 계약을 수정했다.
29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 10월 27일, 저니건캐피탈은 자회사인 저니건캐피탈 시스템즈가 2025년 10월 24일 BLST 홀딩 컴퍼니 LLC, BLST 운영 컴퍼니 LLC, BLST 핀코 LLC 및 BLST 핀코 서브코 LLC와 자산 매입 계약을 체결했다고 발표했다.이번 거래는 판매자의 신용 카드 사업과 관련된 특정 자산을 인수하는 것이다.
자산 매입 계약에 따라, 저니건캐피탈 시스템즈는 새로운 인출이 중단된 회전 신용 카드 채권 포트폴리오와 관련 지적 재산, 기록, 수금에 사용되는 은행 계좌 및 특정 계약을 포함한 자산을 인수하게 된다.
총 매입 가격은 3억 2,800만 달러로, 2025년 6월 30일 기준으로 약 4억 8,820만 달러의 총 액면 가치를 가진 채권이 인수될 예정이다.
저니건캐피탈은 블루스텀 플랫폼을 통한 지속적인 원활한 발행을 추구하지 않으며, 이번 거래에는 블루스텀의 소매 운영이나 자산이 포함되지 않는다.
거래와 관련하여, 저니건캐피탈 시스템즈는 판매자로부터 카드웍스 서비싱 LLC로 채권 서비스 전환을 위한 서비스 계약을 체결할 예정이다.
거래 마감은 하트-스콧-로디노 반독점 개선법에 따른 대기 기간의 만료 또는 종료와 같은 관례적인 조건에 따라 이루어질 예정이며, 2025년 4분기에 예상된다.
자산 매입 계약은 이와 같은 거래에 대한 관례적인 진술, 보증, 계약 및 종료 권리를 포함하고 있다.
자산 매입 계약 및 거래에 대한 설명은 완전하지 않으며, 저니건캐피탈의 2025년 9월 30일 종료된 분기의 분기 보고서에 첨부될 자산 매입 계약의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.
2025년 10월 27일, CL 홀딩스 LLC, 저니건캐피탈 시스템즈, JC 국제 인수 LLC, CFG 캐나다 펀딩 LLC 및 기타 자회사들은 신용 계약 수정안 제7호에 서명했다.이 수정안은 2021년 5월 21일자로 체결된 기존 신용 계약의 조건을 수정하는 것이다.
수정안은 기존 신용 계약의 총 약정액을 1억 7,500만 달러 증가시켜 총 10억 달러로 만들고, 신용 시설에 대한 대출의 이자율 마진을 50bp 인하하는 등의 내용을 포함하고 있다.
또한, 신용 시설의 만기를 2030년 10월 27일로 연장하고, JCAP 홀딩스의 9.500% 만기 노트 및 8.250% 만기 노트의 최종 만기일 이전 91일로 단축할 수 있도록 한다.
이 수정안에 대한 설명은 완전하지 않으며, 저니건캐피탈의 2025년 9월 30일 종료된 분기의 분기 보고서에 첨부될 수정안의 전체 텍스트에 의해 완전하게 보완된다.
2025년 10월 28일, 저니건캐피탈은 이 보고서를 서명했다. 서명자는 크리스토 리알로브 CFO이다.
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미국증권거래소 공시팀
