아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 5.250% 채권을 발행하고 계약을 체결했다.

12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2026년 1월 12일, 아레스캐피탈(이하 '회사')과 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2024년 5월 13일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 제5차 보충 계약(이하 '제5차 보충 계약')을 체결했다.

이 계약은 회사가 2031년 만기 5.250% 채권(이하 '채권')을 발행, 제안 및 판매하는 것과 관련이 있다.채권의 총 원금은 7억 5천만 달러에 달하며, 2031년 4월 12일에 만기가 된다.

회사는 이 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 이 경우 제5차 보충 계약에 명시된 상환 가격에 따라 상환된다.

채권은 매년 4월 12일과 10월 12일에 이자를 지급하며, 첫 이자 지급일은 2026년 4월 12일이다.회사는 이 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 채무를 상환하는 데 사용할 예정이다.

기본 계약 및 제5차 보충 계약은 특정 조항을 포함하고 있으며, 회사는 SEC(증권거래위원회)로부터 면제된 구제 조치를 받을 수 있다.

또한, 통제 변경이 발생할 경우 회사는 채권을 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 가격으로 매입할 의무가 있다.

이 채권은 2024년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록 명세서에 따라 발행되며, 2026년 1월 5일에 제출된 예비 설명서 보충에 따라 판매된다.

회사는 이 채권의 발행을 위해 필요한 모든 법적 절차를 완료했으며, 이 계약의 모든 조항은 법적으로 유효하고 구속력이 있다.

또한, 회사는 이 채권의 발행과 관련하여 법적 자문을 받았으며, 모든 문서가 적법하게 작성되었음을 확인했다.

현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 기존 채무를 상환할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀