센트러스에너지(LEU, CENTRUS ENERGY CORP )는 2.25% 전환 우선채권을 발행했다.

7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 7일, 센트러스에너지가 총 4억 250만 달러 규모의 2.25% 전환 우선채권을 발행했다.

이 채권은 2030년 만기이며, BofA 증권과 JP모건 증권이 초기 구매자 역할을 했다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공됐다.

채권과 전환 가능한 클래스 A 보통주 주식은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.채권의 이자는 연 2.25%로, 매년 5월 1일과 11월 1일에 지급된다.만기일은 2030년 11월 1일이다.이 채권은 센트러스에너지의 선순위 무담보 채무로, 무담보 채무보다 우선적으로 지급된다.

발행 후 순수익은 약 3억 8,870만 달러로, 일반 운영 자금 및 기술 개발, 부채 상환, 자본 지출 등에 사용될 예정이다.

채권 보유자는 2030년 8월 1일 이전 영업일 종료 시까지 언제든지 채권을 전환할 수 있으며, 특정 조건이 충족될 경우 전환할 수 있다.전환 비율은 1,000달러당 10.2564주로, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.

또한, 근본적인 변화가 발생할 경우 보유자는 회사에 현금으로 채권을 전부 또는 일부 매입할 것을 요구할 수 있다.이 채권은 2027년 11월 8일 이후에 현금으로 매입될 수 있다.

채권의 만기일 이전에 회사가 채권을 매입할 경우, 보유자는 매입 가격과 미지급 이자를 받을 수 있다.

이 채권은 2027년 11월 8일 이전에는 상환되지 않으며, 상환 가격은 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이 채권의 발행은 센트러스에너지의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀