빌컴홀딩스(BILL, BILL Holdings, Inc. )는 1억 2천 5백만 달러 규모의 0% 전환 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.

4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 3일, 빌컴홀딩스(뉴욕증권거래소: BILL)는 2030년 만기 0% 전환 선순위 채권(이하 '채권')의 총 12억 5천만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.

이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모로 제공된다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 10억 달러에서 증가한 것이다.

빌컴홀딩스는 채권의 초기 구매자에게 발행일로부터 13일 이내에 추가로 1억 5천만 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.

이번 판매는 2024년 12월 6일에 마감될 예정이다. 채권은 빌컴홀딩스의 선순위 무담보 의무로, 정기 이자는 발생하지 않으며, 채권의 원금은 증가하지 않는다.

빌컴홀딩스는 이번 발행으로부터의 순수익이 약 12억 3천만 달러(초기 구매자가 추가 채권을 전량 구매할 경우 약 13억 8천만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있다.

이 금액은 초기 구매자의 할인 및 빌컴홀딩스가 부담해야 할 예상 발행 비용을 차감한 후의 금액이다. 빌컴홀딩스는 순수익의 약 1억 3천 8백만 달러를 2025년 만기 전환 선순위 채권(이하 '2025년 채권')의 약 1억 3천 9백만 달러 규모를 재매입하는 데 사용할 계획이다.

또한, 약 4억 8백만 달러를 2027년 만기 전환 선순위 채권(이하 '2027년 채권')의 약 4억 5천 1백만 달러 규모를 재매입하는 데 사용할 예정이다.

나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 채권은 2030년 4월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 전환이 가능하다.

초기 전환 비율은 1,000달러의 원금당 8.3718주로, 이는 주당 약 119.45달러의 전환 가격에 해당한다.

이 전환 가격은 2024년 12월 3일 빌컴홀딩스의 주가인 88.48달러에 비해 약 35%의 프리미엄을 나타낸다. 빌컴홀딩스는 또한 2025년 채권의 보유자와 2027년 채권의 보유자와 사모 거래를 통해 각각 약 1억 3천 8백만 달러 및 약 4억 8백만 달러에 해당하는 채권을 재매입할 예정이다.이 거래는 기존 채권의 재매입과는 별개로 진행된다.

빌컴홀딩스는 이번 채권 발행으로부터의 순수익을 통해 자사 주식도 재매입할 계획이다. 이번 발표는 채권, 기존 채권 또는 보통주에 대한 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.

채권 및 전환 가능한 보통주는 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 또는 면제 없이 미국에서 판매될 수 없다.

빌컴홀딩스의 재무 상태는 이번 채권 발행을 통해 약 12억 3천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이를 통해 기존 채권의 재매입 및 자사 주식의 재매입에 활용할 계획이다.

이러한 전략은 기업의 재무 건전성을 높이고, 주주 가치를 증대시키는 데 기여할 것으로 보인다.



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미국증권거래소 공시팀