유니티소프트웨어(U, Unity Software Inc. )는 5억 달러 규모의 전환사채 발행 계획을 발표했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 샌프란시스코 -- 유니티소프트웨어(증권 코드: U)는 오늘 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2020년 만기 0% 전환사채(이하 '채권') 5억 달러 규모를 사모로 발행할 계획을 발표했다.

이 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.

유니티는 또한 초기 구매자에게 13일 이내에 최대 7,500만 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여할 예정이다.채권은 유니티의 일반 무담보 채무로, 반기마다 이자가 지급된다.전환 시 유니티는 현금, 유니티의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 예정이다.이자율, 초기 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.

유니티는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 아래 설명된 캡드 콜 거래 비용을 지불하고, 필요 시 2026년 만기 0% 전환사채 약 6억 달러를 현금으로 재매입할 예정이다.

초기 구매자가 추가 채권을 구매할 경우, 유니티는 추가 채권 판매로 얻은 순수익의 일부를 추가 캡드 콜 거래에 사용할 예정이다.

나머지 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이며, 여기에는 2026년 만기 채권의 추가 재매입, 보완 사업 또는 기술에 대한 인수 또는 전략적 투자(현재 유니티는 이러한 인수 또는 투자의 계획이 없음), 운영 자본, 운영 비용 및 자본 지출이 포함될 수 있다.채권 가격 결정과 관련하여 유니티는 초기 구매자와 함께 캡드 콜 거래를 체결할 예정이다.

이 거래는 채권 전환 시 유니티의 보통주 희석 가능성을 줄이고, 전환된 채권의 원금 초과 현금 지급을 상쇄할 것으로 예상된다.

초기 헤지 설정과 관련하여, 유니티는 초기 구매자 또는 그 계열사들이 유니티의 보통주와 관련된 다양한 파생상품 거래를 체결하거나 채권 가격 결정 직후 유니티의 보통주를 구매할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 유니티의 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.유니티는 이러한 거래가 유니티의 보통주 또는 채권 가격에 미칠 영향을 예측할 수 없다.

채권 및 전환 시 발행될 유니티의 보통주는 1933년 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 이러한 증권을 구매하겠다는 제안의 요청도 아니다.

또한, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되지 않은 상태에서 이루어질 수 없다.

이 보도자료에는 유니티의 계획과 관련된 위험 및 불확실성을 포함한 '전망' 진술이 포함되어 있다.

이러한 진술은 유니티의 계획과 다를 수 있는 알려진 및 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 기타 요인에 기반하고 있다.

이러한 위험에는 시장 위험, 동향 및 조건이 포함되며, 유니티의 증권거래위원회(SEC) 제출물 및 보고서의 '위험 요소' 섹션에 포함된 위험이 포함된다.유니티는 이러한 진술을 업데이트할 의무가 없다.



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미국증권거래소 공시팀