어플라이드머티리얼스(AMAT, APPLIED MATERIALS INC /DE )는 20억 달러 신용 계약을 체결했다.

27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 어플라이드머티리얼스가 뱅크 오브 아메리카와 함께 20억 달러 규모의 5년 만기 회전 신용 시설에 대한 신용 계약을 체결했다.

이 계약은 어플라이드머티리얼스와 여러 대출자들 간의 기존 15억 달러 신용 계약을 대체하며, 이는 2020년 2월 21일에 체결된 것으로, 아래의 1.02 항목에서 더 자세히 설명된다.

신용 계약은 한 번에 최대 20억 달러의 무담보 차입을 허용하며, 최대 4억 달러의 신용장 발행을 위한 하위 시설을 포함한다.

어플라이드머티리얼스는 대출자들로부터의 약속을 수령하고 기타 관례적인 조건을 충족하는 경우 회전 신용 시설의 총액을 25억 달러로 늘릴 수 있는 조항도 포함되어 있다.

신용 계약에 따른 차입금은 어플라이드머티리얼스의 선택에 따라 연간 이자율이 (1) 담보된 하룻밤 자금 조달 금리(‘Term SOFR’)에 0.10%의 조정을 더한 금리와 해당 마진(0.50%에서 1.00% 사이) 또는 (2) 연방 기금 유효 금리보다 0.50% 높은 금리, 행정 대리인이 발표한 주요 금리, 1개월 이자 기간에 대한 Term SOFR에 1.0%를 더한 금리, 또는 1.0% 중 가장 높은 금리로 설정된다.

또한, 신용 계약은 어플라이드머티리얼스가 사용하지 않은 약속에 대해 연간 0.04%에서 0.10% 사이의 약정 수수료를 지불하도록 요구하며, 관례적인 대리 및 신용장 참여 수수료도 포함된다.

신용 계약은 이러한 유형의 신용 시설에 일반적인 긍정적 및 부정적 약속을 포함하고 있으며, 어플라이드머티리얼스는 각 회계 분기의 마지막 날 기준으로 조정된 EBITDA와 순이자 비용의 비율을 3.00 대 1.00 이상 유지해야 한다.

신용 계약의 만기일은 2030년 2월 24일이며, 이 시점에서 신용 계약에 따른 미지급 대출금은 전액 상환되어야 한다.신용 계약의 전체 내용은 본 문서의 10.1 항목에 첨부되어 있으며, 여기서 참조된다.

대출자들은 어플라이드머티리얼스와의 은행 및 기타 거래에 참여해 왔으며, 이러한 서비스에 대해 관례적인 보상을 받았다.

2020년 2월 21일, 어플라이드머티리얼스는 특정 대출자들과 15억 달러 규모의 신용 계약을 체결했으며, 이는 이전에 수정 및 연장되었고 2026년 2월 21일에 만료될 예정이었다.

2025년 2월 24일, 이전 신용 계약은 종료되었고 위의 1.01 항목에서 설명된 신용 계약으로 대체되었다.이전 신용 계약에 따라 미지급 금액은 없었다.어플라이드머티리얼스는 현재까지 신용 계약에 따라 차입을 하지 않았다.

어플라이드머티리얼스의 재무 상태는 안정적이며, 신용 계약 체결로 인해 향후 자금 조달에 대한 유연성이 증가할 것으로 예상된다.

현재 어플라이드머티리얼스는 20억 달러의 신용 시설을 통해 기업 운영에 필요한 자금을 확보할 수 있는 기반을 마련했다.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀