브레드파이낸셜홀딩스(BFH, BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. )는 4억 달러 규모의 후순위 채권 발행 가격을 발표했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 5일, 브레드파이낸셜홀딩스(뉴욕증권거래소: BFH, 이하 '브레드파이낸셜' 또는 '회사')는 2035년 만기 8.375% 고정금리 재설정 후순위 채권(이하 '채권') 4억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.

이번 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')의 등록 요건에서 면제되는 사모 발행으로 진행된다.

채권은 원금의 100% 가격으로 판매되며, 발행 마감은 2025년 3월 10일로 예정되어 있으며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 초기 구매자 할인 후 약 3억 9,500만 달러의 순수익을 예상하고 있다.

회사는 채권 발행으로 얻은 순수익 중 최소 2억 5천만 달러를 자회사인 코메니티 캐피탈 은행에 후순위 채무로 대출할 계획이며, 나머지 수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.

채권은 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 유효한 등록 명세서나 면제 요건이 없는 한 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.

따라서 채권은 오직 (A) 증권법 제144A조에 따라 '자격 있는 기관 투자자'로 합리적으로 믿어지는 개인에게 또는 (B) 미국 외의 비미국인에게 증권법 제S조에 따라 제공된다.

이 보도 자료는 어떠한 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 어떠한 관할권에서 그러한 제안이나 요청이 불법인 경우에는 증권의 판매가 이루어지지 않는다.

브레드파이낸셜은 기술 중심의 금융 서비스 회사로, 미국 소비자에게 간단하고 개인화된 결제, 대출 및 저축 솔루션을 제공한다.

본사는 오하이오주 콜럼버스에 위치하며, 6,000명의 글로벌 직원이 지속 가능한 비즈니스 관행을 위해 노력하고 있다.

이 보도 자료에는 채권 발행과 관련된 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.

실제 결과는 예상 결과와 다를 수 있으며, 회사는 이러한 예측이 정확할 것이라는 보장을 할 수 없다.이 보도 자료에 포함된 연락처 정보는 다음과 같다.

브라이언 베레브 — 투자자 관계, 브라이언.Vereb@breadfinancial.com; 수잔 하우겐 — 투자자 관계, 수잔.Haugen@breadfinancial.com; 레이첼 스툴츠 — 미디어, 레이첼.Stultz@breadfinancial.com.



※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.

미국증권거래소 공시팀