스노코(SUN, Sunoco LP )는 10억 달러 규모의 상향 조정된 사모 노트 발행 가격을 발표했다.

20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 20일, 스노코(NYSE: SUN)는 2033년 만기 6.250% 사모 노트(이하 '노트')의 발행 가격을 100%로 책정했다.이번 발행은 초기 7억 5천만 달러 규모에서 10억 달러로 상향 조정됐다.

노트의 매각은 2025년 3월 31일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.

스노코는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 부채를 상환할 계획이며, 여기에는 2025년 만기인 NuStar Logistics, L.P.의 5.750% 사모 노트를 전액 상환하고, 스노코의 회전 신용 시설에서의 미지급 차입금 일부를 상환하는 것이 포함된다.

노트의 발행은 1933년 증권법 및 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 노트를 제공하거나 판매할 수 없다.스노코는 노트를 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.

이 보도자료는 노트 또는 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 관할권에서는 해당 제안이 성립하지 않는다.

스노코는 40개 이상의 미국 주, 푸에르토리코, 유럽 및 멕시코에서 운영되는 에너지 인프라 및 연료 유통 마스터 리미티드 파트너십이다.

스노코의 일반 파트너는 Energy Transfer LP(NYSE: ET)가 소유하고 있다.

이 보도자료에는 미래에 대한 기대를 포함한 전방위적 진술이 포함되어 있으며, 이는 예측하기 어려운 다양한 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있다.스노코는 이러한 전방위적 진술을 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.

스노코의 재무상태는 현재 10억 달러 규모의 사모 노트 발행을 통해 부채 상환을 계획하고 있으며, 이는 재무 건전성을 높이는 데 기여할 것으로 보인다.

또한, 스노코는 14,000마일의 파이프라인과 100개 이상의 터미널을 운영하며, 에너지 인프라 분야에서 중요한 역할을 하고 있다.



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미국증권거래소 공시팀