스파이어(SR-PA, SPIRE INC )는 9천만 달러 규모의 채권 발행 계약을 체결했다.

21일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 21일, 스파이어 미주리(Spire Missouri Inc.)는 스파이어(Spire Inc.)의 완전 자회사로서, 2025년 4월 21일자 채권 매입 계약(Bond Purchase Agreement)을 체결했다.

이 계약에 따라 스파이어 미주리는 특정 기관 구매자(Bond Purchasers)에게 9천만 달러 규모의 2030년 만기 첫 번째 모기지 채권(First Mortgage Bonds)과 6천만 달러 규모의 2032년 만기 첫 번째 모기지 채권을 발행하고 판매할 예정이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록 면제되는 사모 방식으로 발행된다.

스파이어 미주리는 채권 구매자에게 마감일이 2025년 5월 1일 이전에 이루어질 것임을 사전에 서면으로 통지했다.

2030년 만기 채권은 연 4.88%의 이자율을, 2032년 만기 채권은 연 5.12%의 이자율을 적용받는다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 반기별로 이루어진다.

채권은 1945년 2월 1일자 모기지 및 신탁 증서(Mortgage and Deed of Trust)에 의해 담보된다.

현재 Regions Bank가 신탁자로 지정되어 있으며, 채권 발행일에 맞춰 제40차 보충 약정(Fortieth Supplemental Indenture)이 추가될 예정이다.이 채권은 모기지에 따라 발행된 모든 다.첫 번째 모기지 채권과 동일한 지급 우선권을 가진다.스파이어 미주리는 채권 판매로 얻은 수익을 일반 기업 용도로 사용할 계획이다.채권 매입 계약에는 모기지의 다.

보충 약정과 유사한 조항이 포함되어 있으며, 특정 유형의 담보권 제한 및 배당금 지급 제한 등의 내용이 포함된다.

또한, 지급 불이행, 계약 위반 및 파산과 같은 일반적인 기본 사건에 대한 조항도 포함되어 있다.

기본 사건이 발생할 경우, 신탁자는 채권 보유자의 지시에 따라 채권의 만기를 가속화할 수 있다.

제40차 보충 약정에 따르면, 스파이어 미주리는 선택적으로 채권의 전부 또는 일부를 100%의 원금으로 상환할 수 있으며, 상환일에 따라 결정된 '메이크홀 금액(make-whole amount)'이 추가된다.

메이크홀 금액은 상환되는 원금에 대한 남은 예정 지급의 할인된 가치와 상환되는 원금의 차액으로 계산된다.

스파이어 미주리는 2030년 만기 채권을 2030년 9월 15일부터 전액 상환할 수 있으며, 모든 자산이 공공의 이익을 위해 수용되거나 정부 기관에 매각될 경우에도 상환할 수 있다.2032년 만기 채권도 동일한 조건으로 상환할 수 있다.

이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구에 따라 작성되었으며, 서명자는 아담 W. 우다드(Adam W. Woodard) 부사장 및 최고 재무 책임자와 멜린다 S. 러시(Melinda S. Rush) 최고 재무 책임자이다.



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미국증권거래소 공시팀