센터포인트에너지(CNP, CENTERPOINT ENERGY INC )는 현금 입찰 제안을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 센터포인트에너지(증권 코드: CNP)는 2025년 4월 25일에 현금 입찰 제안(이하 "입찰 제안")을 시작한다고 발표했다.

이번 입찰 제안은 (i) 2026년 만기 5.25% 선순위 채권, 2049년 만기 3.70% 선순위 채권, 2028년 만기 4.25% 선순위 채권, 2029년 만기 5.40% 선순위 채권, 2030년 만기 2.95% 선순위 채권 및 2031년 만기 2.65% 선순위 채권(총칭하여 "센터포인트에너지 채권")의 최대 구매 가격 6억 달러(미지급 이자 제외)와 (ii) 2047년 만기 4.10% 선순위 채권, 2033년 만기 5.40% 선순위 채권, 2028년 만기 5.25% 선순위 채권, 2034년 만기 5.40% 선순위 채권 및 2032년 만기 4.40% 선순위 채권(총칭하여 "CERC 채권")의 최대 구매 가격 4억 달러(미지급 이자 제외)로 구성된다.

CERC 채권은 센터포인트에너지의 완전 자회사인 센터포인트에너지 리소스 코퍼레이션(CERC)에서 발행한 채권이다.

입찰 제안의 목적은 센터포인트에너지와 CERC의 미지급 부채를 줄이는 것이다. 입찰 제안에 따라 구매된 채권은 취소된다.

센터포인트에너지는 현금과 CERC의 상업어음 프로그램을 통해 입찰 제안을 완료할 예정이다. 입찰 제안의 세부 사항은 2025년 4월 25일자 구매 제안서에 명시되어 있으며, 모든 등록된 채권 보유자에게 개방된다.

입찰 제안의 총액은 센터포인트에너지 채권 최대 금액과 CERC 채권 최대 금액을 합한 10억 달러로, 이는 입찰 제안의 대상이 되는 채권의 총 구매 가격을 나타낸다.

입찰 제안에 따라 유효하게 제출된 채권은 2025년 5월 8일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 제출된 경우 조기 입찰 보상금을 포함한 총 보상을 받을 수 있다. 조기 입찰 마감일 이후 제출된 채권은 최대 입찰 제안 보상금을 받을 수 있다.

입찰 제안은 특정 조건에 따라 진행되며, 센터포인트에너지는 입찰 제안을 언제든지 종료할 권리를 보유한다. 또한, 센터포인트에너지는 입찰 제안의 조건을 변경하거나 연장할 수 있다.

이번 발표는 투자자들에게 중요한 정보로, 센터포인트에너지는 앞으로도 SEC 제출 문서 및 웹사이트의 투자자 관계 페이지를 통해 중요한 정보를 발표할 예정이다.



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미국증권거래소 공시팀