라스베가스샌즈(LVS, LAS VEGAS SANDS CORP )는 2028년 만기 5.625% 및 2030년 만기 6.000% 선순위 채권을 발행했다.

6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 6일, 라스베가스샌즈는 총 10억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권(2028년 만기)과 5억 달러 규모의 6.000% 선순위 채권(2030년 만기) 발행을 완료했다.

이 채권들은 2019년 7월 31일에 체결된 기본 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.

이번 채권 발행은 2023년 11월 3일에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌으며, 이는 지연된 공모를 허용하는 규정에 따른 것이다.

2028년 만기 채권은 연 5.625%의 이자를 지급하며, 2030년 만기 채권은 연 6.000%의 이자를 지급한다.이자 지급은 각각 2025년 12월 15일부터 시작된다.

2028년 만기 채권은 2028년 6월 15일에 만기되며, 2030년 만기 채권은 2030년 6월 14일에 만기된다.

또한, 라스베가스샌즈는 이번 채권 발행으로 얻은 자금을 기존의 2.900% 선순위 채권을 전액 상환하고, 거래 관련 비용 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.

이 채권들은 회사의 무담보 채무와 동등한 순위로 설정되며, 자회사가 이 채권을 보증하지 않는다.

이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀