켄뷰(KVUE, Kenvue Inc. )는 2025년 5월 22일 4.850% 선순위 채권을 발행했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 켄뷰는 2025년 5월 22일, 7억 5천만 달러 규모의 4.850% 선순위 채권을 발행했다.

이 채권은 2032년에 만기가 되며, 발행은 2023년 3월 22일에 체결된 기본 계약서에 따라 이루어졌다.

기본 계약서는 켄뷰와 Deutsche Bank Trust Company Americas 간의 계약으로, 2025년 5월 22일에 체결된 두 번째 보충 계약서에 의해 보완되었다.켄뷰는 이번 채권 발행으로 조달된 자금을 일반 기업 운영에 사용할 계획이다.채권은 연 4.850%의 이자율로, 이자는 매년 5월 22일과 11월 22일에 지급된다.첫 이자 지급은 2025년 11월 22일에 이루어질 예정이다.

계약서는 켄뷰와 특정 자회사가 담보를 설정하거나, 매각-임대 거래를 체결하거나, 회사와 합병 또는 통합하거나, 회사의 대부분 자산을 판매, 임대 또는 양도하는 것을 제한하고 있다.

채권은 2032년 5월 22일에 만기되며, 켄뷰는 만기 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.

이 계약서의 내용은 2023년 3월 30일에 제출된 S-1 양식의 수정안에 첨부된 기본 계약서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.

또한, 켄뷰는 2025년 5월 20일에 제출된 증권청에 대한 등록서류와 관련하여 법률 자문을 제공한 Cravath, Swaine & Moore LLP의 의견서를 포함하여, 이 채권의 발행과 관련된 모든 법적 사항을 검토했다.

켄뷰는 이번 채권 발행을 통해 기업의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀