콜스(KSS, KOHLS Corp )는 3억 6천만 달러 규모의 10% 선순위 담보부 채권을 발행했다.

30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 30일(이하 "종료일") 콜스가 3억 6천만 달러 규모의 10.000% 선순위 담보부 채권(이하 "채권")을 발행 완료했다.

이 채권은 2030년에 만기되며, 발행 및 판매는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제된 사모 거래로 진행됐다.

채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공되었으며, 미국 외의 특정 비미국인에게도 제공됐다.채권의 순발행 수익금은 회사의 회전 신용 시설에 대한 차입금 상환에 사용됐다.

회사는 만기 시 2025년 만기 4.25% 채권을 상환하기 위해 회전 신용 시설에서 차입할 계획이다.채권의 이자율은 연 10.000%이며, 이자는 매년 6월 1일과 12월 1일에 지급된다.

채권은 KREH Holdings, LLC(이하 "PropCo Holdings")와 콜스 부동산 보유 LLC(이하 "PropCo")에 의해 보증된다.

PropCo Holdings의 보증은 PropCo의 발행 및 유통 주식의 100%를 담보로 하여 우선적으로 담보된다.

PropCo의 보증은 PropCo가 소유한 11개의 배급 센터에 대한 유치권으로 담보된다.

채권은 회사의 기존 자회사에 의해 무담보로 보증되며, 회사의 회전 신용 시설 또는 기타 채무에 대해 보증하는 모든 미래의 전액 소유 자회사에 의해 보증될 예정이다.

이 계약서에는 회사와 자회사 보증인이 담보를 제공하거나 추가 채무를 발생시키는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

또한 특정 지배권 변경 매입 사건이 발생할 경우, 계약서는 회사가 매입 제안을 최소 101%의 총 원금으로 제공하도록 요구한다.이 계약서와 채권에 대한 설명은 본 보고서의 부록 99.1 및 99.2에 포함되어 있다.



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미국증권거래소 공시팀