아레스캐피탈(ARCC, ARES CAPITAL CORP )은 5.500% 채권 발행과 관련된 주요 계약을 체결했다.

3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 3일, 아레스캐피탈(이하 '회사')과 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2024년 5월 13일 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 제3차 보충 계약(이하 '제3차 보충 계약')을 체결했다.

이 계약은 회사가 2030년 만기 5.500% 채권(이하 '채권')을 총 7억 5천만 달러 규모로 발행, 제안 및 판매하는 것과 관련된다.

채권은 2030년 9월 1일에 만기되며, 회사의 선택에 따라 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있다.채권의 이자율은 연 5.500%로, 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.회사는 이 자금의 순수익을 사용하여 기존의 부채를 상환할 계획이다.

기본 계약 및 제3차 보충 계약은 특정 조항을 포함하고 있으며, 회사는 SEC(증권거래위원회)로부터 면제된 사항을 준수해야 한다.

또한, 통제 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 100%의 원금과 미지급 이자를 포함하여 매입할 제안을 해야 한다.

채권은 2024년 5월 1일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 발행되며, 2025년 5월 27일에 제출된 최종 투자설명서에 따라 판매된다.이 계약의 체결로 인해 회사는 5.500% 채권을 발행할 수 있는 법적 근거를 확보했다.

회사는 이 채권을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 포트폴리오 회사에 대한 투자를 포함한 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

현재 회사는 2025년 6월 3일 기준으로 유효한 법적 지위를 유지하고 있으며, 모든 필요한 법적 절차를 준수했다.

회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보할 수 있는 기회를 가지게 되었다.



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미국증권거래소 공시팀