월풀(WHR, WHIRLPOOL CORP /DE/ )은 6.125% 및 6.500% 채권 발행 계약을 체결했다.

11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 9일, 월풀은 Mizuho Securities USA LLC, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC 및 Wells Fargo Securities, LLC와 함께 6.125% 만기 2030년 및 6.500% 만기 2033년의 총 12억 달러 규모의 Senior Notes를 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 채권은 등록신청서(Form S-3, 파일 번호 333-276169)에 따라 공모로 발행되며, 2025년 6월 11일에 발행이 완료됐다.

월풀은 이 채권의 순수익을 사용하여 기존의 Term Loan Agreement에 따른 미지급 금액의 일부를 상환할 계획이다.

채권은 2000년 3월 20일에 체결된 Indenture에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.

월풀은 2025년 6월 11일에 법률 자문인 Kirkland & Ellis LLP로부터 채권에 대한 법적 의견서를 받았다.

이 의견서는 채권이 적법하게 승인되었으며, 회사의 의무를 이행하는 유효한 의무임을 확인한다.

월풀은 2030년 만기 채권에 대해 연 6.125%의 고정 이자율을 제공하며, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.

2033년 만기 채권은 연 6.500%의 이자율을 제공하며, 동일한 지급 일정에 따라 이자가 지급된다.

월풀은 이 채권의 발행을 통해 자금을 조달하여 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 기회를 모색할 예정이다.

현재 월풀의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 향후 투자자들에게 긍정적인 신호를 보낼 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀