클라우드플레어(NET, Cloudflare, Inc. )는 2030년 만기 0% 전환 우선채권 17억 5천만 달러를 발행할 계획을 발표했다.

17일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라우드플레어는 2025년 6월 11일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 17억 5천만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.

클라우드플레어는 또한 초기 인수자에게 2억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.

이 채권은 클라우드플레어의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며, 현금, 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.이자율, 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.

채권 가격 결정과 관련하여 클라우드플레어는 초기 인수자와 함께 사전 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.

이 거래는 발행된 채권에 대한 클래스 A 보통주 수를 커버하며, 일반적으로 채권 전환 시 발생할 수 있는 희석을 상쇄하고, 전환된 채권의 원금 초과로 클라우드플레어가 지급해야 할 현금 지급액을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.

캡 콜 거래의 캡 가격은 초기에는 클래스 A 보통주의 마지막 보고 판매 가격에 대해 약 150%의 프리미엄을 나타낼 예정이다.

클라우드플레어는 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 그들의 계열사가 클래스 A 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.

이러한 활동은 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.

클라우드플레어는 또한 옵션 상대방이 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, 이는 채권 전환 후 또는 전환 관찰 기간 동안 발생할 수 있다.클라우드플레어는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.

초기 인수자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 클라우드플레어는 해당 추가 채권 판매로 얻은 순수익의 일부를 추가 캡 콜 거래에 사용할 예정이다.

나머지 순수익은 일반 기업 목적에 사용될 예정이며, 여기에는 운영 자본, 자본 지출, 미지급 부채 상환 및 잠재적 인수 및 전략적 거래가 포함될 수 있다.

이 채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록되지 않은 상태에서 미국 내에서 판매될 수 없다.

이 발표는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안도 아니며, 판매가 불법인 관할권에서는 판매가 이루어지지 않는다.



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미국증권거래소 공시팀