트레블앤레저(TNL, Travel & Leisure Co. )는 6.125% 선순위 담보부 채권을 발행했고 조건을 변경했다.

19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 19일, 트레블앤레저(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2019년 12월 13일에 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')에 대한 네 번째 보충 계약(이하 '네 번째 보충 계약')을 체결했다.

이번 계약은 2033년 만기 6.125% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')의 발행 및 판매와 관련이 있다.

회사는 총 5억 달러의 채권을 발행하며, 이 자금은 2025년 10월 만기인 6.60% 담보부 채권의 상환, 2030년 6월 만기인 담보부 회전 신용 시설의 상환, 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용 지급, 그리고 남은 자금은 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.

채권은 연 6.125%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 3월 1일과 9월 1일에 지급된다.

채권은 회사의 기존 및 미래의 선순위 채무와 동일한 지급 권리를 가지며, 회사의 자회사에 대한 무담보 및 후순위 청구권에 비해 우선권을 가진다.

회사는 2028년 8월 15일 이전에 채권을 상환할 수 있으며, 이후에는 특정 가격으로 상환할 수 있다.또한, 회사는 지배권 변경 사건 발생 시 채권을 101%의 가격으로 매입할 의무가 있다.

기본 계약에는 회사와 자회사가 담보를 설정하거나 매각 및 임대 거래를 체결하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.

2025년 8월 19일, 회사는 2025년 만기 채권의 전액 상환 조건이 충족되었음을 확인하고, 해당 채권은 2025년 9월 4일에 상환될 예정이다.이번 채권 발행은 회사의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.



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미국증권거래소 공시팀