FSKKR캐피탈(FSK, FS KKR Capital Corp )은 6.125% 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.

22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 9월 18일, FSKKR캐피탈이 총 4억 달러 규모의 6.125% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.

이 계약은 FSKKR캐피탈, FS/KKR 어드바이저 LLC, BofA 증권, BMO 캐피탈 마켓, ING 금융 시장 LLC, JP모건 증권 LLC, KKR 캐피탈 마켓 LLC, SMBC 니코 증권 아메리카, Truist 증권 등 여러 인수인과 함께 체결됐다.

이 채권은 2031년 만기이며, 인수 계약의 세부 사항은 보고서의 부록 1.1에 포함되어 있다.

채권 발행은 FSKKR캐피탈의 유효한 선등록신청서에 따라 이루어지며, 이는 증권거래위원회에 제출된 문서로, 2025년 9월 18일자 예비 투자설명서와 최종 투자설명서에 의해 보완된다.

FSKKR캐피탈은 2025년 9월 25일에 채권을 발행할 예정이며, 인수인들은 이 채권을 97.971%의 가격으로 구매할 예정이다.이 채권의 이자 지급일은 2026년 1월 15일부터 시작된다.

인수 계약에 따르면, FSKKR캐피탈은 2014년 7월 14일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 채권을 발행하며, 이 계약은 1939년 신탁 계약법에 따라 자격이 부여됐다.

FSKKR캐피탈은 2025년 9월 22일에 이 계약을 서명했으며, 이 계약의 조건에 따라 인수인들은 채권 발행에 대한 의무를 이행해야 한다.

채권 발행에 대한 세부 사항은 다음과 같다. 발행 금액은 4억 달러이며, 이자율은 6.125%이다. 만기일은 2031년 1월 15일이며, 이자 지급일은 매년 1월 15일과 7월 15일이다.

FSKKR캐피탈의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 할 것으로 예상된다. 채권 발행 후, FSKKR캐피탈은 사업 확장 및 투자 기회를 모색할 계획이다.



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미국증권거래소 공시팀