포레스타그룹(FOR, Forestar Group Inc. )은 6.500% 선순위 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 포레스타그룹은 2033년 만기 6.500% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 발행하는 사모 거래를 완료했다.이 채권은 1933년 증권법(개정판) 제144A조 및 규정 S에 따라 발행되었으며, 증권법에 따라 등록되지 않았고, 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 제공되거나 판매될 수 없다.채권은 2025년 3월 14일자로 발효된 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되었으며, 포레스타그룹과 그 자회사 보증인, 그리고 신탁회사인 U.S. Bank Trust Company가 포함된다.이 채권은 포레스타그룹의 선순위 무담보 채무로, 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동등한 순위를 가진다.채권은 연 6.500%의 이자율로 발행되었으며, 액면가로 가격이 책정되었다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 만기는 2033년 3월 15일이다.2028년 3월 15일 이전에 포레스타그룹은 계약서에 명시된 특정 조건에 따라 채권의 최대 40%를 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 액면가의 106.500%로 설정된다.또한, 포레스타그룹은 2028년 3월 15일 이후에 채권의 일부 또는 전부를 계약서에 명시된 상환 가격으로 상환할 수 있는 옵션을 가진다.계약서는 포레스타그룹과 그 자회사 보증인이 특정 자산에 대한 담보를 설정하는 것을 제한하는 조항을 포함하고 있으며, 자산의 매각 및 임대 거래를 포함한 특정 거래를 제한한다.계약서에 따라, 포레스타그룹은 모든 채권의 만기일에 101%의 현금으로 상환할 것을 제안해야 한다.이 계약서의 내용은 계약서의 사본이 현재 보고서의 부록 4.1로 제출되어 있으며, 여기서 참조된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용
아메리칸타워(AMT, AMERICAN TOWER CORP /MA/ )는 2030년 및 2035년 만기 채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 아메리칸타워는 2030년 만기 4.900% 선순위 무담보 채권 6억 5천만 달러와 2035년 만기 5.350% 선순위 무담보 채권 3억 5천만 달러를 발행하여 총 9억 8천 890만 달러의 순수익을 확보했다. 이 금액은 수수료 및 예상 비용을 차감한 후의 금액이다.아메리칸타워는 이 순수익을 사용하여 2025년 만기 2.400% 선순위 무담보 채권 7억 5천만 달러를 상환하고, 60억 달러 규모의 선순위 무담보 다통화 회전 신용 시설에 대한 기존 부채를 상환하며, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.채권은 2022년 6월 1일자로 체결된 기본 계약에 따라 발행되었으며, 2025년 3월 14일자로 보충 계약 제8호에 의해 보완됐다. 2030년 만기 채권은 연 4.900%의 이자율로 2030년 3월 15일에 만기되며, 2035년 만기 채권은 연 5.350%의 이자율로 2035년 3월 15일에 만기된다.이자 지급은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이루어지며, 첫 지급은 2025년 9월 15일에 이루어진다. 아메리칸타워는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 상환 가격을 결정할 수 있으며, 특정 조건 하에 모든 채권을 101%의 가격으로 재매입할 수 있다.또한, 채권의 유효성 및 집행 가능성에 대한 법률 자문을 제공한 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP는 이 채권이 유효하고 집행 가능한 의무임을 확인했다. 이 법률 자문은 뉴욕주 및 델라웨어주 법률에 따라 제한된다.아메리칸타워는 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기반을 마련했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에디슨인터내셔널(EIX, EDISON INTERNATIONAL )은 6.25% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 에디슨인터내셔널은 2030년 만기 6.25% 선순위 채권(이하 '채권')을 5억 5천만 달러 규모로 발행하기로 합의했다.채권의 발행은 2010년 9월 10일자로 체결된 기본 계약(이하 '기본 계약')과 2025년 3월 14일자로 체결된 제14차 보충 계약(이하 '보충 계약')에 따라 이루어진다.이 채권은 2025년 3월 14일에 발행될 예정이다.채권의 이자율은 연 6.25%이며, 만기일은 2030년 3월 15일이다.이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급된다.채권의 발행에 대한 추가 정보는 본 보고서에 첨부된 전시물에서 확인할 수 있다.채권의 발행을 위해 에디슨인터내셔널은 시티그룹 글로벌 마켓, JP모건 증권, 미즈호 증권, 웰스파고 증권 등 여러 인수인과 협력하고 있다.인수인들은 채권의 공모를 통해 일반 대중에게 판매할 예정이다.채권의 발행은 2025년 3월 14일에 완료될 예정이며, 이와 관련된 모든 법적 절차는 에디슨인터내셔널의 법률 고문인 마이클 A. 헨리의 검토를 거쳤다.헨리는 채권이 적법하게 발행될 것이라는 의견서를 제출했으며, 이 의견서는 에디슨인터내셔널의 8-K 양식에 첨부될 예정이다.에디슨인터내셔널은 이번 채권 발행을 통해 자금을 조달하여 운영 자본을 확보하고, 향후 사업 확장에 필요한 재원을 마련할 계획이다.현재 에디슨인터내셔널의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금 조달이 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알코아(AA, Alcoa Corp )는 5.500% 선순위 무담보 채권을 현금으로 매입하기로 고려했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 14일, 알코아(Alcoa Corporation)는 알코아 네덜란드 홀딩 B.V.가 발행한 2027년 만기 5.500% 선순위 무담보 채권을 현금으로 매입할 것을 고려하고 있다고 발표했다.이 채권은 알코아에 의해 완전 보증된다. 이 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있으며, 본 항목 8.01에 참조로 포함된다.알코아는 2025년 3월 3일에 발행된 매입 제안서의 조건에 따라 이 채권을 매입할 계획이다. 매입 제안과 관련된 특정 정보를 제공하며, 유효하게 제출되고 철회되지 않은 채권에 대해 지급될 총 보상과 오늘 오전 11시(뉴욕 시간) 기준으로 계산된 채권의 수익률을 포함한다.증권 제목은 5.500% 선순위 무담보 채권 2027년 만기이며, CUSIP / ISIN은 Rule 144A: 013822AE1 / US013822AE11, Regulation S: N02175AD4 / USN02175AD40이다. 발행 잔액은 750,000,000달러이며, 참조 미국 재무부 증권은 2.875% 미국 재무부 2025년 6월 15일 만기이다. 블룸버그 참조 페이지는 FIT 3이며, 고정 스프레드는 0 bps, 참조 수익률은 4.392%, 총 보상은 1,002.47달러이다.이 매입 제안은 오늘 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 매입 제안서에 명시된 조건에 따라 유효하게 제출된 채권은 철회할 수 있다. 매입 제안의 결제일은 매입 제안 만료일 이후 신속하게 이루어질 예정이며, 2025년 3월 19일로 예상된다.매입 제안에 따라 채권을 제출한 보유자는 총 보상 외에도 발생 이자를 현금으로 받을 수 있다. 매입 제안의 완료는 매입 제안서에 설명된 특정 조건의 충족 또는 면제에 따라 달라진다.알코아는 지속 가능한 미래를 위한 알루미늄 산업의 재창조를 목표로 하는 글로벌 산업 리더이다. 알코아는 2025년 3월 14일에
브이룸(VRM, Vroom, Inc. )은 ABS 거래가 체결됐다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 브이룸의 자회사인 유나이티드 오토 크레딧 코퍼레이션(UACC)은 2025년 3월 12일에 일련의 계약을 체결했다.이 계약은 ABS 거래로 불리며, 장기적인 의무를 생성했다.ABS 거래에 따라 UACC는 약 3억 8,208만 6,422달러의 서브프라임 자동차 소매 할부 판매 계약(이하 '채권')을 유나이티드 오토 크레딧 파이낸싱 LLC(이하 '예치자')에 판매했다.예치자는 UACC의 완전 자회사로 특별 목적의 자회사다.이후 예치자는 채권을 유나이티드 오토 크레딧 증권화 신탁 2025-1(이하 '신탁')에 판매했다.신탁은 다음과 같은 특성을 가진 3억 2,400만 3천 달러의 자산 담보 노트를 발행했다.노트는 클래스 A, B, C, D, E로 나뉘며, 각각의 초기 원금과 이자율은 다음과 같다. 클래스 A는 1억 4,558만 3천 달러에 4.80%, 클래스 B는 5천 311만 달러에 5.05%, 클래스 C는 3천 438만 달러에 5.15%, 클래스 D는 5천 349만 달러에 5.96%, 클래스 E는 3천 744만 달러에 7.71%의 이자율을 가진다.신탁은 노트의 원금과 이자를 매월 지급할 의무가 있다.이자는 각 노트의 미지급 원금 잔액에 대해 위의 고정 이자율로 지급된다.원금은 고정 금액으로 지급되며, ABS 거래에서 설명된 특정 상황에 따라 지급된다.1934년 증권거래법의 리스크 보유 규정 준수를 위해, 예치자는 거래 종료일 기준으로 각 클래스의 노트 초기 원금의 최소 5%를 보유하며, 거래 기간 동안 리스크 보유 규정에 따라 해당 노트를 보유할 것이다.노트는 신탁의 의무일 뿐, UACC나 예치자의 의무가 아니다.신탁, 예치자 또는 UACC의 자산은 어떤 법인의 의무를 지급하는 데 사용할 수 없다.채권은 UACC가 자동차 딜러로부터 최초로 구매하였으며, 이 딜러는 관련 기간 동안 브이룸 오토모티브 LLC로 운영되었다.채권의 약 12%는 UACC가 제휴 딜러로부터
헤인즈브랜즈(HBI, Hanesbrands Inc. )는 4.875% 선순위 채권을 조기 상환하기로 결정했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 헤인즈브랜즈는 2025년 2월 13일에 2026년 만기 4.875% 선순위 채권(이하 '채권')을 조기 상환하기로 결정했다.해당 채권의 원금 총액은 9억 달러이며, 헤인즈브랜즈는 U.S. Bank Trust Company에 채권의 등록 보유자에게 조기 상환 통지를 발송하도록 지시했다.채권의 조기 상환 날짜는 2025년 3월 17일로 정해졌다.헤인즈브랜즈의 채권 조기 상환 의무는 조기 상환 날짜 이전에 회사가 수용 가능한 조건으로 하나 이상의 부채 자금을 조달하는 것에 달려 있으며, 이는 조기 상환 가격과 관련된 모든 수수료 및 비용을 포함하여 조기 상환 가격을 전액 지급할 수 있는 순수익을 제공해야 한다.2025년 3월 13일, 헤인즈브랜즈는 신탁회사에 채권의 등록 보유자에게 보충 조기 상환 가격 통지를 발송하도록 지시하며, 조건이 충족되었음을 알리고 최종 조기 상환 가격을 명시했다.채권은 조기 상환 가격이 100.154904%에 해당하며, 이는 채권 1,000달러당 1,001.54904달러에 해당한다.이 가격에는 미지급 이자가 포함될 수 있으며, 조기 상환 날짜를 제외한 금액이다.위 내용은 채권에 대한 조기 상환 통지를 구성하지 않는다.1934년 증권 거래법의 요구에 따라, 본 보고서는 아래 서명된 자에 의해 정식으로 서명되었다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
피두스인베스트먼트(FDUS, FIDUS INVESTMENT Corp )는 6.750% 채권을 발행하는 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 피두스인베스트먼트가 1억 달러 규모의 6.750% 채권을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 피두스인베스트먼트와 피두스인베스트먼트 어드바이저 LLC, 그리고 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 포함된 여러 인수인들 간의 협약이다.채권의 만기는 2030년으로 설정되어 있으며, 발행 및 판매는 2025년 3월 19일에 완료될 예정이다.인수 계약에는 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 특정 책임에 대한 면책 조항도 포함되어 있다.이 채권 발행은 피두스인베스트먼트의 유효한 선반 등록 명세서에 따라 이루어지며, 이는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문서에 의해 보완된다.채권의 발행 가격은 총액의 99.29954%로 설정되었으며, 이 자금은 피두스인베스트먼트의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환에 사용될 예정이다.채권의 이자 지급일은 매년 3월 19일과 9월 19일로 예정되어 있으며, 첫 이자 지급은 2025년 9월 19일에 이루어질 예정이다.또한, 채권은 BBB- 등급을 받을 것으로 예상되며, 이는 피치 등급 기관에 의해 평가된다.인수인들은 각자의 인수 금액에 따라 채권을 구매하게 되며, 레이몬드 제임스 & 어소시에이츠가 주관 인수인으로 지정되었다.이 계약은 피두스인베스트먼트와 어드바이저의 재무 상태와 관련된 여러 조건을 충족해야 하며, 계약의 이행 여부는 인수인들의 의무에 따라 결정된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
에쿼터블홀딩스(EQH-PC, Equitable Holdings, Inc. )는 5억 달러 규모의 주니어 후순위 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 12일, 에쿼터블홀딩스가 시티그룹 글로벌 마켓, 모건 스탠리, 트루이스트 증권, 웰스파고 증권과 함께 5억 달러 규모의 6.700% 고정-고정 리셋 금리 주니어 후순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2055년에 만기가 되며, 2024년 10월 4일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록신청서에 따라 등록됐다.인수 계약에는 에쿼터블홀딩스의 일반적인 진술, 보증 및 약속이 포함되어 있으며, 2025년 3월 26일에 채권 발행이 완료될 것으로 예상되며, 이로 인해 약 4억 9,400만 달러의 순수익을 받을 것으로 보인다.인수 계약의 요약은 이 문서의 부록 1.1에 포함되어 있으며, 전체 텍스트는 이곳에 참조된다.에쿼터블홀딩스는 2025년 3월 12일에 발행할 채권의 총액이 5억 달러에 달하며, 이 채권은 2024년 9월 18일에 체결된 주니어 후순위 신탁 계약에 따라 발행된다.이 계약은 에쿼터블홀딩스와 뉴욕 멜론 은행 간의 계약으로, 채권의 발행과 관련된 모든 조건이 포함되어 있다.채권의 이자율은 2025년 3월 26일부터 2035년 3월 28일까지 연 6.700%이며, 이후에는 5년 만기 국채 금리에 2.390%를 더한 금리로 조정된다.이 채권은 2055년 3월 28일에 만기가 되며, 최소 2,000달러 단위로 발행된다.에쿼터블홀딩스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 에쿼터블홀딩스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자금을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 더욱 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
쓰리엠(MMM, 3M CO )은 2025년 3월 4일 채권 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 쓰리엠이 2025년 3월 4일 BofA 증권, Citigroup 글로벌 마켓, 도이치 뱅크 증권, JP모건 증권과 함께 5억 5천만 달러 규모의 4.800% 채권(2030년 만기)과 5억 5천만 달러 규모의 5.150% 채권(2035년 만기)을 발행하기 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권들은 2025년 3월 13일에 발행될 예정이다.채권 발행은 2023년 2월 8일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 S-3 양식의 등록신청서에 따라 진행된다.채권은 2000년 11월 17일에 체결된 기본 신탁계약에 따라 발행되며, 2011년 7월 29일에 체결된 첫 번째 보충 신탁계약에 의해 보완된다.쓰리엠은 채권 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용하고, 2025년 4월 15일 만기인 2.65% 채권과 2025년 8월 7일 만기인 3.00% 채권의 일부를 상환, 환매 또는 재융자하는 데 사용할 계획이다.채권의 주요 조건은 2025년 2월 5일에 제출된 연례 보고서의 부록으로 포함된 채권 양식에 명시되어 있다.또한, Freshfields US LLP의 법률 의견서가 등록신청서에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
제이비헌트트랜스포트서비스(JBHT, HUNT J B TRANSPORT SERVICES INC )는 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 제이비헌트트랜스포트서비스(이하 '회사')와 그 자회사인 제이비헌트트랜스포트(이하 '운송')는 골드만삭스 & 코 LLC 및 JP모건 증권 LLC와 함께 7억 5천만 달러 규모의 4.900% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2030년에 만기되며, 회사는 1933년 증권법에 따라 이 채권의 발행 및 판매를 등록했다.등록은 S-3ASR 양식에 따라 이루어졌으며, 등록번호는 333-270011이다. 2025년 3월 13일, 회사와 운송, 그리고 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)는 두 번째 보충 약정(이하 '두 번째 보충 약정')을 체결했다.이 약정은 2019년 3월 1일에 체결된 기본 약정에 따라 이루어졌으며, 채권의 발행을 위한 조건을 명시하고 있다.채권은 회사의 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 선순위 채무와 동등한 순위를 가진다.채권은 운송 및 회사의 자회사에 의해 무담보로 보증된다. 채권의 이자는 매년 3월 15일과 9월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권은 2030년 3월 15일에 만기된다.2030년 2월 15일 이전에 회사는 채권을 전부 또는 일부 현금으로 상환할 수 있으며, 상환 가격은 약정에 명시된 바에 따른다.2030년 2월 15일 이후에는 상환 가격이 채권의 원금 100%와 미지급 이자를 포함한다. 약정의 조건은 회사가 추가 담보를 설정하거나, 자산을 매각 및 임대하는 거래를 진행하거나, 법인과 합병 또는 자산을 이전하는 것을 제한할 수 있다.또한, 약정은 일반적인 기본 사건의 발생을 규정하고 있다. 이 계약의 내용은 인수 계약, 기본 약정, 두 번째 보충 약정 및 채권의 형태에 대한 전체 텍스트에 의해 완전하게 규정된다.이 계약은 2025년 3월 13일에 회
인터랙티브스트렝(TRNR, Interactive Strength, Inc. )은 360만 달러 규모의 3년 만기 채권을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 인터랙티브스트렝(Nasdaq: TRNR)은 2025년 3월 12일, 기존 기관 투자자로부터 360만 달러 규모의 senior secured convertible notes를 발행했다.이번 투자는 이전에 발표된 290만 달러의 투자에 이어 이루어졌으며, 이는 투자자의 회사 성장 및 인수 전략에 대한 관심이 증가했음을 반영한다.회사는 이번 주 라스베이거스에서 열리는 HFA 서밋에 참석할 예정이다.360만 달러 규모의 채권은 고정 전환 가격이 어제 종가보다 30% 높은 가격으로 설정되었으며, 만기일은 2028년 3월이다.인터랙티브스트렝은 이번 채권을 구매한 기관 투자자가 회사의 M&A 전략과 실행에 대한 지지를 표현했다.강조했다.이는 Sportstech 거래와 지난주 발표된 독점 계약 및 LOI를 포함한다.회사는 추가 자본이 필요할 경우 이 재무 파트너로부터 추가 투자를 받을 수 있을 것으로 기대하고 있다.두 거래의 마감은 2025년 50억 달러 이상의 프로 포마 수익을 창출할 것이라는 기존 가이던스를 증가시킬 것으로 예상되며, 운영 결과에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.회사는 두 거래를 마무리하는 데 있어 몇 달 간의 신중한 실사를 거쳤으며, 2분기 내에 각 거래를 완료할 것으로 예상하고 있다.자세한 정보는 TRNR의 투자자 웹사이트를 참조하면 된다.TRNR의 투자자 연락처는 ir@interactivestrength.com이며, 미디어 연락처는 forme@jacktaylorpr.com이다.인터랙티브스트렝은 CLMBR과 FORME 브랜드 아래 혁신적인 전문 피트니스 장비와 디지털 피트니스 서비스를 생산하는 회사이다.CLMBR은 효율적이고 효과적인 전신 근력 및 유산소 운동을 제공하는 수직 등반 기계로, 상업용 및 가정용으로 적합하다.FORME는 프리미엄 스마트 체육관과 라이브 가상 개인 훈련 및
아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 11일, 텍사스 휴스턴 - 아리스워터솔루션스(뉴욕증권거래소: ARIS)(이하 '아리스')는 아리스워터홀딩스(이하 '발행자')가 5억 달러 규모의 7.250% 만기 2030년 선순위 채권(이하 '채권') 발행 가격을 확정했다고 발표했다.이 채권은 2030년 4월 1일 만기되며 액면가로 발행된다. 이번 발행은 2025년 3월 25일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다. 발행 규모는 원래 4억 달러에서 5억 달러로 증가했다.이 채권은 발행자의 기존 모든 자회사에 의해 완전하고 무조건적으로 보증된다. 발행자는 이번 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 만기 2026년의 7.625% 선순위 채권(이하 '2026 채권')을 액면가로 상환하고, 미지급 이자를 포함하여 발행일 이전까지의 이자를 지급하며, 발행자의 신용 시설에 대한 모든 미지급 차입금을 상환하고, 일반 기업 목적에 사용할 예정이다.이 보도자료는 2026 채권의 상환 통지를 포함하지 않는다. 이 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않았으며, 관할권의 증권법에 따라 등록되지 않을 것이며, 등록 요건의 적용을 받지 않는 경우를 제외하고는 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 채권은 미국 내에서 자격 있는 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외에서는 증권법에 따른 규정 S를 준수하여 비미국인에게만 제공된다. 이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 제안이나 구매 제안을 요청하는 것이 아니며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 관할권에서는 이러한 증권의 판매가 이루어지지 않는다.이 보도자료는 증권법 제135c조에 따라 발행된다. 이 보도자료에는 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조에 따른 '미래 예측 진술'이 포함되어 있다. 미래 예측 진술의 예로는 발행
어드밴스드마이크로디바이스(AMD, ADVANCED MICRO DEVICES INC )는 15억 달러 규모의 선순위 채권을 발행하는 계약을 체결했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 어드밴스드마이크로디바이스는 J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Wells Fargo Securities, LLC와 함께 15억 달러 규모의 선순위 채권 발행에 대한 인수 계약을 체결했다.이번 공모는 2026년 만기 4.212% 선순위 채권 8억 7,500만 달러와 2028년 만기 4.319% 선순위 채권 6억 2,500만 달러로 구성된다.2026년 만기 채권은 2026년 9월 24일에 만기되며 연 4.212%의 이자를 지급하고, 2028년 만기 채권은 2028년 3월 24일에 만기되며 연 4.319%의 이자를 지급한다.이 채권은 어드밴스드마이크로디바이스의 선순위 무담보 의무로 간주된다.인수 계약에는 어드밴스드마이크로디바이스의 일반적인 진술, 보증 및 계약 조건이 포함되어 있으며, 어드밴스드마이크로디바이스는 특정 책임에 대해 인수인에게 면책을 제공하기로 합의했다.이번 공모는 2025년 3월 24일에 마감될 예정이다.어드밴스드마이크로디바이스는 이번 공모로 얻은 순자금을 ZT Group Int’l, Inc.의 인수 자금으로 사용할 계획이다.만약 ZT Systems의 인수가 완료되지 않을 경우, 순자금은 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 어드밴스드마이크로디바이스의 등록신청서에 따라 진행된다.인수 계약의 요약은 본 보고서에서 완전성을 주장하지 않으며, 인수 계약의 전체 텍스트는 별첨으로 제공된다.또한, 본 보고서에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이는 1995년 사적 증권 소송 개혁법의 안전항 조항에 따라 작성되었다.이러한 진술은 현재의 믿음, 가정 및 기대에
