LM펀딩아메리카(LMFA, LM FUNDING AMERICA, INC. )는 510만 달러 규모의 워런트 행사 거래를 체결했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 9일, 플로리다.탬파 -- LM펀딩아메리카(증권코드: LMFA)는 오늘 기존 주식 워런트 보유자인 단일 기관 투자자와 워런트 행사 계약을 체결했다.이 투자자는 1,736,370개의 기존 워런트를 행사하여 주당 2.98달러의 가격으로 총 1,736,370주를 현금으로 구매하기로 합의했다.기존 워런트는 2024년 8월에 종료된 사모 배치에서 발행됐다.기존 워런트를 즉시 행사한 대가로, 행사자는 총 3,472,740주를 구매할 수 있는 새로운 비등록 워런트를 받았다.새로운 워런트의 행사 가격은 주당 2.95달러이며, 발행일로부터 5년 동안 즉시 행사 가능하다.기존 워런트의 행사로 인해 회사에 유입되는 총 수익은 약 510만 달러로 예상된다.맥심 그룹 LLC는 이번 거래의 워런트 유도 에이전트 및 재무 자문 역할을 맡고 있다.위에서 설명한 새로운 워런트는 1933년 증권법의 등록 요건에서 면제되는 사모 배치로 제공되었으며, 이와 함께 발행되는 주식은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, SEC에 등록되지 않거나 해당 등록 요건의 면제를 받지 않는 한 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 증권은 오직 인증된 투자자에게만 제공됐다.회사는 새로운 워런트를 행사하여 발행되는 주식의 재판매를 위한 등록신청서를 SEC에 제출할 예정이다.이 보도자료는 이러한 증권을 판매하겠다는 내용을 포함하고 있다.제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 이러한 증권의 판매는 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 부여되기 전에는 불법이다.LM펀딩아메리카는 2022년 9월 비트코인 채굴 운영을 시작한 암호화폐 채굴 사업체이다.또한, 플로리다주를 포함한 비영리 커뮤니티 협회에 자금을 제공하는 기술 기반 전문 금융 회사로 운영되고 있다.이 보도자료는 1995년 사모 증권 소송 개혁법에 따라 작성된 미래
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주식 매매 계약을 체결했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 6일, 하이퍼스케일데이터는 델라웨어 주 법인으로서 Ault & Company와 체결한 증권 매매 계약에 따라 365주를 판매했다.이 주식은 시리즈 G 전환 우선주로, 구매 가격은 365,000달러이다.2025년 1월 6일 기준으로, 구매자는 총 860주의 시리즈 G 전환 우선주와 145,319주의 보통주를 구매할 수 있는 시리즈 G 워런트를 보유하고 있으며, 총 구매 가격은 860,000달러에 달한다.계약에 따르면, 구매자는 최대 2,500만 달러의 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트를 여러 차례에 걸쳐 구매할 수 있다.구매자는 하이퍼스케일데이터의 계열사로, 계약의 주요 조건은 2024년 12월 23일에 제출된 Form 8-K에 설명되어 있으며, 2025년 1월 3일 및 1월 6일에 수정됐다.이 보고서의 1.01항에 포함된 정보는 3.02항에 참조되어 있으며, 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 요건 면제를 근거로 구매자에게 제공됐다.또한, 재무제표 및 부속서에 대한 정보는 9.01항에 포함되어 있으며, 부속서에는 규정 S-T의 규칙 406에 따라 커버 페이지가 Inline XBRL 형식으로 포맷되어 있다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 하이퍼스케일데이터의 대표가 서명했다.서명자는 헨리 니서로, 그는 하이퍼스케일데이터의 사장 및 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
라이프워드(LFWD, Lifeward Ltd. )는 나스닥 규정에 따라 500만 달러 등록 직접 공모를 발표했다.8일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 매사추세츠주 말보로 및 이스라엘 요크네암 일리트 - 라이프워드(나스닥: LFWD)("라이프워드" 또는 "회사")가 오늘 1,818,183주를 발행 및 판매하기 위한 확정 계약을 체결했다.주당 구매 가격은 2.75달러로, 나스닥 주식 시장 규정에 따라 시장 가격으로 등록된 직접 공모를 통해 이루어진다.또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 1,818,183주의 회사 보통주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 단기 워런트를 발행할 예정이다.이 워런트는 발행일 직후부터 즉시 행사 가능하며, 행사 가격은 주당 2.75달러이다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 8일경으로 예상되며, 관례적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.회사는 이번 공모를 통해 약 500만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다.회사는 이번 공모의 순수익을 지속적인 상업적 노력, 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.회사의 보통주는 "선반" 등록 명세서에 따라 제공되며, 이는 2022년 3월 30일에 미국 증권 거래 위원회(SEC)에 제출되어 2022년 5월 16일에 효력이 발생한 등록 명세서(파일 번호 333-263984)에 포함되어 있다.등록된 직접 공모에서 발행될 보통주는 유효한 등록 명세서의 일부로서 제공되는 전망서 및 전망서 보충서에 따라 제공된다.최종 전망서 보충서와 함께 기본 전망서의 사본은 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.위에서 설명한 워런트는 1933년 증권법의 섹션 4(a)(2) 및 그에 따른 규정 D에 따라 동시 진행되는 사모 배치에서 발행되며, 해당 워런트 및 그에 따른 보통주는 증권법 및
어큐어엑스파마슈티컬스(ACXP, Acurx Pharmaceuticals, Inc. )는 250만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 어큐어엑스파마슈티컬스가 2025년 1월 6일, 2,463,058주를 주당 1.015달러에 판매하는 등록 직접 공모를 위한 확정 계약을 체결했다. 이번 공모는 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다. 또한, 동시 진행되는 사모 배치에서 회사는 최대 2,463,058주를 구매할 수 있는 등록되지 않은 워런트를 발행할 예정이다. 이 워런트는 주당 0.90달러의 행사 가격을 가지며, 발행 즉시 행사 가능하고 5년 후 만료된다.이번 공모의 마감은 2025년 1월 7일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다. H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다. 회사는 이번 공모를 통해 약 250만 달러의 총 수익을 예상하고 있으며, 이는 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 공제하기 전의 금액이다. 회사는 이번 공모의 순수익을 운영 자본 및 기타 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.보통주에 대한 등록 직접 공모는 유효 등록명세서의 일부인 설명서 및 보충 설명서에 따라 이루어진다. 보통주에 대한 보충 설명서와 함께 제공되는 설명서는 SEC의 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC에 연락하여 전자 사본을 요청할 수 있다. 위에서 설명한 워런트는 1933년 증권법의 4(a)(2) 조항 및 그에 따라 제정된 규정 D에 따라 사모 배치에서 발행되며, 워런트와 해당 워런트에 따른 보통주는 증권법 및 해당 주 증권법의 등록 요건에 따라 유효 등록명세서 또는 해당 면제에 따라 제공되지 않는다.어큐어엑스파마슈티컬스는 어려운 치료가 필요한 세균 감염을 위한 새로운 항생제 클래스를 개발하는 후기 단계의 생명공학 회사이다. 회사의 접근 방식은 그람 양성 선택적 스펙트럼(GPSS®)을 가진 항생제 후보를 개발하여 그람 양성 특정
나노비브로닉스(NAOV, NanoVibronix, Inc. )는 증권 교환 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 7일, 나노비브로닉스가 특정 보유자와 증권 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 보유자는 2023년 9월 1일에 발행된 2,906,977주를 구매할 수 있는 권리를 가진 이전 워런트를 보유하고 있다.이번 계약을 통해 보유자는 (i) 456,478주의 보통주, (ii) 1,744,186주를 구매할 수 있는 워런트, (iii) 1,959,447주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 받게 된다.이 계약의 체결로 인해 보유자는 이전 워런트에 대한 모든 권리와 의무가 자동으로 종료된다.교환은 서명 교환을 통해 이루어지며, 보유자는 교환 후 5일 이내에 이전 워런트를 발행자에게 반환해야 한다.또한, 발행자는 교환 후 발행된 증권의 보유 기간이 이전 워런트의 보유 기간에 연결된다고 명시하고 있다.발행자는 계약의 조건에 따라 보유자에게 필요한 모든 문서와 계약을 제공해야 하며, 보유자는 계약 체결 후 발행자가 제공하는 모든 자료를 비공식적으로 공개할 수 있다.발행자는 계약의 조건을 이행하기 위해 필요한 모든 조치를 취할 의무가 있다.이 계약은 뉴욕주 법률에 따라 규율되며, 계약의 모든 조항은 서면으로 수정될 수 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 주요 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 델라웨어 주에 본사를 둔 하이퍼스케일데이터가 Ault & Company, Inc.와 체결한 증권 매매 계약에 따라 495주를 발행한 시리즈 G 전환 우선주와 83,643주를 구매할 수 있는 시리즈 G 워런트를 매각했다.매각 가격은 495,000달러였다.이번 거래는 구매자가 계약에 따라 처음으로 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트를 구매한 것이었다.계약에 따르면, 구매자는 최대 2,500만 달러의 시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트를 여러 차례에 걸쳐 구매할 수 있다.구매자는 하이퍼스케일데이터의 계열사이다.계약의 주요 조건, 시리즈 G 전환 우선주 및 시리즈 G 워런트에 대한 내용은 2024년 12월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 8-K 양식에 설명되어 있으며, 2025년 1월 3일 및 1월 6일에 수정됐다.이 현재 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 3.02 항목에 참조로 포함된다.시리즈 G 전환 우선주와 시리즈 G 워런트는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 요건의 면제를 근거로 구매자에게 제공되고 판매됐다.재무제표 및 부속서에 대한 정보는 9.01 항목에 포함되어 있다.부속서에는 규정 S-T의 규칙 406에 따라 커버 페이지가 Inline XBRL 형식으로 포맷되어 있으며, 인터랙티브 데이터 파일이 포함되어 있다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 하이퍼스케일데이터의 대표가 서명했다.서명자는 헨리 니서로, 그는 하이퍼스케일데이터의 사장 및 법률 고문이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
Abvc바이오파마(ABVC, ABVC BIOPHARMA, INC. )는 주요 계약을 체결했고 기존 워런트 행사 유도를 제안했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 5일, Abvc바이오파마는 Lind Global Fund II LP와의 기존 워런트 행사 유도 제안을 발표했다.이 제안은 기존 워런트를 행사하여 1,029,167주를 구매하는 대가로 현재의 행사 가격을 $0.40로 조정하는 내용을 포함한다.Abvc바이오파마는 2023년 2월 23일에 발행된 첫 번째 워런트와 2023년 11월 17일에 발행된 두 번째 워런트, 2024년 1월 17일에 발행된 세 번째 워런트를 포함하여 총 5,291,667주를 구매할 수 있는 권리를 부여했다.Lind는 2024년 5월 22일에 첫 번째 서신 계약을 통해 기존 워런트 중 1,000,000주를 $0.75의 할인된 가격으로 행사했으며, 새로운 워런트도 수령했다.2024년 11월 4일에는 두 번째 서신 계약을 통해 500,000주의 기존 워런트를 $0.42의 가격으로 행사하기로 합의했다.2025년 1월 5일, 세 번째 서신 계약을 통해 Lind는 1,029,167주의 기존 워런트를 $0.40의 가격으로 행사하기로 했다.Abvc바이오파마는 이 계약에 따라 15일 동안 추가 주식을 발행하지 않기로 합의했다.이 계약은 Abvc바이오파마와 Lind 간의 권리와 의무를 명시하고 있으며, 모든 거래 조건은 공개될 예정이다.Abvc바이오파마는 이 거래를 통해 자본을 조달하고, 기존 주주들에게도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.현재 Abvc바이오파마의 재무 상태는 이러한 거래를 통해 자본 확충이 이루어질 것으로 보이며, 이는 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
하이퍼스케일데이터(GPUS-PD, Hyperscale Data, Inc. )는 시리즈 G 전환 우선주와 워런트를 발행하는 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 21일, 하이퍼스케일데이터는 Ault & Company, Inc.와 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약에 따라 하이퍼스케일데이터는 최대 25,000주의 시리즈 G 전환 우선주와 회사의 클래스 A 보통주를 구매할 수 있는 워런트를 판매하기로 합의했다.총 구매 가격은 최대 25,000,000달러에 달한다.계약의 체결은 여러 관례적인 종료 조건과 규제 및 주주 승인을 조건으로 한다.계약의 종료는 2025년 12월 31일 이전에 이루어지지 않으면 자동으로 종료된다.계약의 주요 조건은 다음과 같다.시리즈 G 전환 우선주는 주당 1,000달러의 명목 가치를 가지며, 전환 가격은 주당 0.10달러 또는 특정 조건에 따라 조정된 가격으로 설정된다.주주들은 보통주와 함께 투표할 권리를 가지며, 주주 승인이 이루어진 후에는 Ault & Company가 이사회에 선임할 수 있는 이사 수가 전환 주식의 비율에 따라 결정된다.시리즈 G 전환 우선주는 연 9.5%의 누적 현금 배당금을 지급받으며, 배당금은 계약 체결일로부터 10년 동안 매월 지급된다.청산 시, 시리즈 G 전환 우선주 보유자는 자본 주식 클래스에 대한 분배 전에 우선적으로 지급받는다.계약 체결 시, 하이퍼스케일데이터는 Ault & Company에 대해 4,224,400주의 보통주를 구매할 수 있는 권리를 부여하는 워런트를 발행한다.워런트의 행사 가격은 주당 5.92달러로 설정되며, 5년의 유효 기간을 가진다.계약의 조항에 따라, 하이퍼스케일데이터는 주주 승인 없이 19.99% 이상의 보통주를 발행할 수 없다.이 계약은 하이퍼스케일데이터의 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를
바이오나노지노믹스(BNGO, Bionano Genomics, Inc. )는 1천만 달러 규모의 등록 직접 공모를 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 3일, 바이오나노지노믹스(증권코드: BNGO)는 특정 기관 투자자들과 39,682,540주(또는 주식 등가물) 및 39,682,540주를 구매할 수 있는 권리(이하 '워런트')를 포함한 총 1천만 달러 규모의 공모를 위한 확정 계약을 체결했다.공모가는 주당 0.252달러로, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정됐다.워런트의 행사가격은 주당 0.252달러이며, 주주 승인일(이하 '주주 승인')의 유효일로부터 5년 동안 행사할 수 있다.이번 공모의 마감은 2024년 1월 6일경으로 예상되며, 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.H.C. Wainwright & Co.가 이번 공모의 독점 배치 대행사로 활동하고 있다.이번 공모를 통해 회사가 예상하는 총 수익은 약 1천만 달러로, 배치 대행 수수료 및 기타 공모 비용을 제외한 금액이다.워런트가 전액 현금으로 행사될 경우 회사에 추가로 약 1천만 달러의 수익이 발생할 수 있다.그러나 주주 승인이 이루어지지 않거나 워런트가 행사되지 않을 가능성도 있다.회사는 이번 공모의 순수익을 기존 현금 및 현금성 자산과 함께 일반 기업 목적, 연구 및 개발 비용, 기존 부채 상환 및 자본 지출에 사용할 계획이다.위에서 설명한 증권은 2023년 3월 10일에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 등록신청서(Form S-3)에 따라 제공되고 판매된다.최종 투자설명서 및 관련 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 확인할 수 있으며, H.C. Wainwright & Co., LLC를 통해서도 제공될 예정이다.이 보도자료는 여기서 설명된 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 판매가 불법인 주 또는 기타 관할권에서는 판매되지 않는다.바이오나노는 연구자와 임상의가 생물학 및 의학의 도전적인 질문에 대한 답을 찾을 수 있도록 돕는 유전
세이브푸즈(NITO, N2OFF, Inc. )는 비등록 주식 판매가 완료됐다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 2일, 세이브푸즈는 2024년 12월 10일자 증권 구매 계약에 따라 사모 배정 거래를 완료했고, 총 1,704,116주를 발행했다.또한, 4,545,884주를 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트와 9,375,000주를 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이러한 발행으로 인해 세이브푸즈는 총 150만 달러의 총 수익을 확보했다.세이브푸즈는 이러한 발행이 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 대상이라고 믿고 있다.2025년 1월 6일, 세이브푸즈의 CEO인 데이비드 팔라치가 이 보고서에 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
엑스피언360(XPON, Expion360 Inc. )은 260만 달러 규모의 등록 직접 제공과 사모 배치를 완료했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 엑스피언360(나스닥: XPON)(이하 '회사')는 2025년 1월 3일, 기관 투자자들과의 등록 직접 제공 및 동시 사모 배치의 종료를 발표했다.회사는 일반 주식 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')를 발행했으며, 같은 투자자들에게 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트(이하 '워런트')도 발행했다.두 거래에서 회사가 예상하는 총 수익은 약 260만 달러이다.거래는 2025년 1월 3일에 완료되었으며, 나스닥 규정에 따라 시장 가격으로 책정되었다.거래는 1,048,386주(각각 '주')의 일반 주식 또는 일반 주식을 구매할 수 있는 사전 자금 조달 워런트를 포함하며, 각 사전 자금 조달 워런트는 하나의 일반 주식을 구매할 수 있는 워런트와 함께 판매된다.각 주의 제공 가격은 2.48달러이며, 사전 자금 조달 워런트의 제공 가격은 2.479달러로, 이는 주당 제공 가격에서 사전 자금 조달 워런트의 행사 가격인 0.001달러를 뺀 금액이다.사전 자금 조달 워런트는 즉시 행사 가능하며, 전량 행사될 때까지 언제든지 행사할 수 있다.회사는 이번 제공의 순수익을 일반 기업 목적 및 운영 자본에 사용할 예정이다.또한, 회사는 이번 제공의 순수익 중 약 50만 달러를 회사의 시리즈 A 워런트 보유자에게 지급할 예정이다.Aegis Capital Corp.는 이번 제공의 독점 배치 대행사로 활동했으며, Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP는 회사의 법률 자문을 맡았다.등록 직접 제공은 2023년 7월 10일 SEC에 의해 승인된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 진행되었다.최종 투자 설명서 및 동반 설명서는 SEC에 제출될 예정이며, SEC 웹사이트에서 확인할 수 있다.이 보도 자료는 증권을 판매하겠다는 내용이다.제안이나 구매 제안을 구성하지 않으며, 해당 주 또는 관할권에서 등록
자빌(JBL, JABIL INC )은 1,158,539주를 매수권으로 부여했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 27일, 자빌(이하 '회사')은 아마존닷컴 NV 투자 홀딩스 LLC(이하 '워런트 보유자')에 대해 1,158,539주의 보통주를 매수할 수 있는 워런트를 발행했다.이 워런트의 초기 행사 가격은 주당 137.7671달러로, 이는 이전 30일간의 거래 평균 가격에 해당한다.워런트는 현금 없는 행사(cashless exercise)가 가능하며, 2031년 12월 27일에 만료된다.워런트 주식은 워런트 기간 동안 구매한 제품 및 서비스에 대한 지급 조건에 따라 분할로 취득할 수 있으며, 일부 주식은 발행 시점에 이미 취득됐다.인수 거래가 성사될 경우, 특정 예외를 제외하고 미취득된 워런트의 모든 부분이 완전히 취득된다.워런트가 행사되지 않는 한, 워런트 보유자는 투표권이나 기타 주주 권리를 행사할 수 없다.행사 가격과 워런트 주식 수는 일반적인 희석 방지 조정의 적용을 받는다.이 워런트와 워런트 주식은 1933년 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 회사는 이 거래가 증권법 제4(a)(2) 조항에 따라 등록 면제 대상이라고 믿고 있다.워런트의 전체 내용은 현재 보고서의 부록 4.1에 기재되어 있다.회사는 2024년 12월 27일에 발행된 이 워런트와 관련하여, 아마존과의 거래 계약에 따라 특정 제한 사항이 적용된다.이 워런트는 아마존과의 거래 계약에 따라 발행됐으며, 이 계약의 조건을 준수하지 않는 판매나 이전은 무효로 간주된다.회사는 워런트 행사 시, 1,158,539주의 보통주를 매수할 수 있는 권리를 부여하며, 행사 가격은 137.7671달러로 설정되어 있다.워런트 보유자는 행사 기간 동안 언제든지 이 권리를 행사할 수 있으며, 행사 방법은 현금 지급 또는 현금 없는 방식으로 선택할 수 있다.회사는 워런트의 행사와 관련하여 모든 비용을 부담하며, 워런트의 발행 및 주식의 발행은 절대적이고 무조건적이다.또한, 회사는 워런
멀른오토모티브(MULN, MULLEN AUTOMOTIVE INC. )는 추가 투자권 계약을 체결했고 파생상품을 발행했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 멀른오토모티브가 2024년 12월 31일, 2024년 5월 14일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 약 530만 달러(5% 원금 할인 포함 시 500만 달러)의 5% 원금 할인 선순위 담보 노트를 발행했다.이 노트는 회사의 보통주로 전환 가능하며, 5년 만기 워런트도 함께 발행되어 총 19,171주의 보통주를 현금으로 행사할 수 있는 권리를 제공한다.노트와 워런트는 이전에 발행된 것과 동일한 조건을 가지고 있으며, 만기일은 발행일로부터 4개월이다.추가 노트와 워런트 구매와 관련하여, 멀른오토모티브와 투자자는 2025년 12월 31일까지 추가 5% 원금 할인 선순위 전환 노트를 약 530만 달러(5% 원금 할인 포함 시 503만 달러)로 구매할 수 있는 권리를 부여받았다.이 계약의 조건은 증권 매입 계약에 명시된 것과 동일하다.노트의 전환 가격은 보통주의 종가에 5% 할인을 적용한 가격으로 설정되며, 워런트의 행사 가격은 보통주의 종가에 105%로 설정된다.2024년 12월 26일과 30일에는 추가 투자 권리에 따라 약 420만 달러(5% 원금 할인 포함 시 400만 달러)의 5% 원금 할인 선순위 담보 노트가 발행되었으며, 이 노트는 보통주로 전환 가능하다.12월 워런트는 주당 1.12달러의 행사 가격을 가지며, 현금 없는 행사도 가능하다.이 모든 발행은 1933년 증권법의 등록 요건 면제에 따라 이루어졌다.또한, 멀른오토모티브는 2024년 8월 21일, 제프 윗과 조셉 비르비갈리아가 제기한 파생 소송에 대한 합의 계약을 체결했다.이 합의에 따라 회사는 50만 달러의 변호사 비용을 지급하기로 했으며, 최종 법원의 승인을 기다리고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독
