익스피디아(EXPE, Expedia Group, Inc. )는 5.400% 만기 2035년 선순위 채권 공모가 완료됐다.21일 미국 증권거래위원회에 따르면 익스피디아가 오늘 2035년 만기 5.400% 선순위 채권(이하 '선순위 채권')의 등록된 공모(이하 '선순위 채권 공모')를 완료했다.총 10억 달러의 원금이 발행되었으며, 발행가는 총 원금의 99.316%로, 이자율은 5.400%이다.선순위 채권은 익스피디아의 일부 자회사에 의해 보증된다.선순위 채권 공모로부터의 순수익은 약 9억 8,500만 달러로, 익스피디아가 지급해야 할 할인 및 예상 공모 비용을 차감한 금액이다.익스피디아는 선순위 채권 공모로부터의 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.여기에는 (i) 기존 부채의 상환, 선지급, 상환 또는 재매입, (ii) 배당금 및 자사주 매입, (iii) 운영 자본, 자본 지출 및 인수 자금 조달이 포함된다.이 보도자료는 선순위 채권 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 주 또는 관할권에서의 판매를 포함하지 않는다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 내의 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이는 위험과 불확실성을 포함한다.이러한 미래 예측 진술은 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로 경영진의 현재 기대와 미래 사건에 대한 예측을 반영한다.실제 결과는 다양한 이유로 인해 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.익스피디아는 여행이 선한 힘이라는 핵심 신념에 의해 구동되며, 사람들에게 새로운 방식으로 세상을 경험하고 지속적인 연결을 구축할 수 있도록 돕는다.익스피디아의 세 가지 주요 소비자 브랜드는 익스피디아®, Hotels.com®, Vrbo®이다.자세한 정보는 www.expediagroup.com을 방문하거나 X @expediagroup 및 LinkedIn에서 확인할 수 있다.※ 본 컨텐
에너지트랜스퍼(ET-PI, Energy Transfer LP )는 30억 달러 규모의 선순위 채권 가격을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 에너지트랜스퍼가 2030년 만기 5.200% 선순위 채권 6억 5천만 달러, 2035년 만기 5.700% 선순위 채권 12억 5천만 달러, 2055년 만기 6.200% 선순위 채권 11억 달러의 가격을 각각 99.796%, 99.872%, 99.398%로 책정했다.선순위 채권의 판매는 2025년 3월 4일에 마감될 예정이며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족되어야 한다.에너지트랜스퍼는 이번 채권 발행으로 약 29억 7천만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이는 기존 부채를 재융자하고 상업어음 및 회전 신용 시설에 대한 차입금을 상환하는 데 사용될 예정이다.BofA 증권, 시티그룹, 도이치뱅크 증권, 미즈호 및 SMBC 니코 증권이 선순위 채권 발행의 공동 주관사로 활동하고 있다.이번 선순위 채권의 발행은 에너지트랜스퍼가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 유효한 선반 등록 statement 및 설명서에 따라 이루어지며, 해당 설명서 및 관련 보충 설명서는 SEC 웹사이트에서 무료로 확인할 수 있다.에너지트랜스퍼는 미국 내에서 가장 크고 다양한 에너지 자산 포트폴리오를 보유하고 있으며, 13만 마일 이상의 파이프라인과 관련 에너지 인프라를 운영하고 있다.에너지트랜스퍼의 전략적 네트워크는 44개 주에 걸쳐 있으며, 주요 미국 생산 분지에 자산을 보유하고 있다.에너지트랜스퍼는 상장된 유한 파트너십으로, 주요 운영에는 보완적인 천연가스 중간 유통, 주내 및 주간 운송 및 저장 자산, 원유, 천연가스 액체(NGL) 및 정제 제품 운송 및 터미널 자산, NGL 분별이 포함된다.또한 에너지트랜스퍼는 레이크 찰스 LNG 회사의 지분을 보유하고 있으며, 선오코 LP와 USA 압축 파트너스 LP의 일반 파트너 지분 및 각각 약 21%와 39%의 보통주를 보유하고 있다.미래 예측 진술: 이번 발행에 대한 진
파커하니핀(PH, Parker-Hannifin Corp )은 7억 유로 규모의 2.900% 선순위 채권을 발행했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 20일, 파커하니핀은 2030년 만기 2.900% 선순위 채권(이하 '채권')의 등록된 발행을 완료했다.총 7억 유로의 원금 규모로 발행된 이 채권은 2023년 9월 5일자로 파커하니핀과 뉴욕멜론신탁회사가 체결한 신탁계약에 따라 발행되었고, 2025년 2월 20일자 임원 인증서에 의해 보완되었다.이 임원 인증서와 채권의 양식은 각각 4.1 및 4.2 항목으로 제출되었으며, 본 보고서에 참조로 포함된다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록되었고, 파커하니핀의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-274347)에 따라 이루어졌다.채권의 이자는 연 2.900%로, 2026년 3월 1일부터 매년 지급된다.2030년 2월 1일 이전에 회사는 채권의 일부 또는 전부를 미리 정해진 환매 가격으로 상환할 수 있으며, 이후에는 상환일에 대한 미지급 이자를 포함하여 채권의 원금 100%에 해당하는 가격으로 상환할 수 있다.특정한 지배권 변경이 발생할 경우, 회사는 채권을 원금의 101%에 해당하는 가격으로 매입해야 한다.회사는 채권의 발행으로 발생한 순수익을 사용하여 2025년 만기 1.125% 선순위 채권을 상환할 계획이다.채권은 일반적인 채무불이행 사건에 따라 상환될 수 있으며, 회사의 모든 선순위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권의 발행과 관련하여 법률 의견서가 제출되었으며, 이는 본 보고서의 5.1 항목으로 포함된다.현재 회사의 재무상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 자본 구조를 강화하고 단기 채무를 상환할 수 있는 기회를 확보했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
르네상스리홀딩스(RNR-PG, RENAISSANCERE HOLDINGS LTD )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 버뮤다 펨브룩 — 르네상스리홀딩스(뉴욕증권거래소:RNR)는 오늘 5.800%의 선순위 채권을 2035년 만기로 총 5억 달러 규모로 발행하기로 합의했다.회사는 2025년 2월 25일경에 이 발행을 마감할 것으로 예상하고 있으며, 이는 일반적인 마감 조건이 충족될 경우에 해당한다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 계획이며, 여기에는 특정 부채의 상환, 변제 또는 재융자가 포함될 수 있다.이 선순위 채권은 무디스 투자 서비스에서 A3, 스탠다드 앤드 푸어스에서 BBB+, 피치 레이팅스에서 A- 등급을 받을 것으로 예상된다.바클레이스, 씨티그룹, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, 웰스파고 증권이 공동 북런닝 매니저로 참여한다.이 채권은 증권거래위원회(SEC)에 제출된 유효한 선반 등록 명세서에 따라 제공된다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 주 또는 관할권에서는 어떠한 증권의 판매도 이루어지지 않는다.제안이나 구매 요청은 오직 SEC에 제출된 설명서 및 관련 보충 설명서에 의해서만 이루어질 것이다.이러한 문서는 SEC 웹사이트 www.sec.gov에서 무료로 얻을 수 있다.또는 바클레이스 캐피탈, 씨티그룹, 모건 스탠리, RBC 캐피탈 마켓, 웰스파고 증권의 공동 북런닝 매니저에게 연락하여 요청할 수 있다.르네상스리는 1993년에 설립된 글로벌 재보험 및 보험 제공업체로, 바람직한 위험을 효율적인 자본과 매칭하는 데 전문화되어 있다.회사는 주로 중개인을 통해 고객에게 재산, 재해 및 전문 재보험과 특정 보험 솔루션을 제공한다.르네상스리는 버뮤다, 호주, 캐나다, 아일랜드, 싱가포르, 스위스, 영국 및 미국에 사무소를 두고 있다.이 보도자료에 포함된 모든 미래 예측 진술은 르
알버슨컴퍼니즈(ACI, Albertsons Companies, Inc. )는 신규 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.19일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 19일, 아이다호주 보이시 - 알버슨컴퍼니즈(증권 코드: ACI)가 2033년 만기 신규 선순위 채권 총 6억 달러 발행을 계획하고 있다.회사와 그 자회사인 세이프웨이, 뉴 알버슨스, 알버슨의 LLC, 알버슨스 세이프웨이 LLC가 공동 발행자로 참여한다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 (i) 2026년 3월 15일 만기 예정인 7.500% 선순위 채권 6억 달러를 전액 상환하고 (ii) 채권 발행과 관련된 수수료 및 비용을 지불할 계획이다.채권은 미국 내 자격 있는 기관 투자자에게 제공되며, 미국 외 지역에서는 증권법 제144A 조항 및 규정 S에 따라 제공된다.이 채권은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 면제 없이 미국 내에서 판매될 수 없다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없기 전에 채권의 판매가 이루어질 수 없다.알버슨컴퍼니즈는 미국 내 주요 식품 및 약국 소매업체로, 2024년 11월 30일 기준으로 2,273개의 소매점과 1,732개의 약국, 405개의 연료 센터, 22개의 전용 유통 센터 및 19개의 제조 시설을 운영하고 있다.2023년에는 알버슨컴퍼니즈 재단과 함께 3억 5천만 달러 이상의 식품 및 재정 지원을 기부했으며, 이 중 3천 5백만 달러 이상은 지역 사회와 재난 피해자들에게 식량을 제공하기 위한 '이웃을 돕는 프로그램'을 통해 지원했다.이 보도자료에는 연방 증권법의 의미 내에서 특정 미래 예측 진술이 포함되어 있다.이러한 진술은 회사의 채권 발행 완료 가능성, 수익 사용 계획, 기타 진행 중인 거래 및 미래 사건에 대한 현재의 기대, 가정, 추정 및 예측을 포함한다.이러한 진술은 회사가 현재 합리적이라고 믿는 내용을 포함하고 있으며, '전망', '할 수 있다'
안테로리소시즈(AR, ANTERO RESOURCES Corp )는 8.375% 선순위 채권 전액 상환 통지를 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 18일, 안테로리소시즈가 2026년 만기 8.375% 선순위 채권에 대한 전액 상환 통지서를 발행했다.회사는 채권 보유자에게 2025년 3월 5일에 모든 9,687만 달러의 총 원금에 대해 102.094%의 상환 가격으로 상환할 것이라고 통지했다.이 보고서는 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않으며, 1934년 증권 거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않는다.또한, 이 보고서에 포함된 모든 정보는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 공개적으로 업데이트하거나 수정할 의무가 없다.이 보고서에는 '미래 예측 진술'이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 여러 위험과 불확실성에 영향을 받는다.회사는 이러한 진술이 합리적이라고 믿지만, 실제 결과는 예측과 다를 수 있다.회사는 천연가스, NGL 및 석유의 탐사, 개발, 생산, 집합 및 판매와 관련된 모든 위험과 불확실성에 대해 경고한다.이러한 위험에는 원자재 가격 변동성, 인플레이션, 공급망 중단, 드릴링 및 생산 장비의 가용성 및 비용, 환경 위험, 마케팅 및 운송 위험 등이 포함된다.이러한 위험은 예측하기 어렵고 회사의 통제를 벗어난 경우가 많다.이와 관련된 더 많은 위험은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 '위험 요소' 항목에서 설명되어 있다.2025년 2월 18일자로 서명된 이 보고서는 안테로리소시즈의 재무 상태와 관련된 중요한 정보를 제공한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 5억 달러 규모의 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 크레딧액셉턴스가 2030년 만기 6.625% 선순위 채권의 총액 5억 달러에 대한 가격을 발표했다.이번 채권 발행은 기존에 발표된 4억 달러에서 규모가 증가한 것으로, 발행 가격은 채권의 원금 100%로 책정됐다.채권 판매의 마감은 2025년 2월 28일경에 이루어질 것으로 예상되며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2026년 만기 6.625% 선순위 채권 4억 달러를 상환하고, 관련 수수료 및 비용을 지불할 예정이다.또한, 일반 기업 운영 자금으로도 사용될 계획이다.순수익의 사용이 이루어지기 전까지는 단기 투자에 투자되거나 회전 신용 시설의 차입금을 상환하는 데 사용될 수 있다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 해당 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격이 없는 지역에서의 판매는 불법이다.채권은 증권법에 따라 등록되지 않으며, 미국 내에서 또는 미국인에게 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 2026년 만기 채권에 대한 상환 통지로 간주되지 않으며, 그러한 통지를 발행할 의무도 없다.또한, 이 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아닌 것으로, 실제 결과는 이러한 진술과 크게 다를 수 있다.이러한 차이를 초래할 수 있는 요인은 2024년 12월 31일 종료된 연간 보고서의 1A항목에 명시된 요인들을 포함한다.회사는 새로운 정보나 미래 사건의 결과로 진술을 업데이트하거나 변경할 의무를 명시적으로 부인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기
크레딧액셉턴스(CACC, CREDIT ACCEPTANCE CORP )는 4억 달러 규모의 선순위 채권 발행 계획을 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 13일, 크레딧액셉턴스가 2030년 만기 선순위 채권 총 4억 달러 규모를 발행할 계획을 발표했다.이번 채권은 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공될 예정이다.크레딧액셉턴스는 이번 채권 발행으로 얻은 순수익과 보유 현금을 활용하여 2026년 만기 6.625% 선순위 채권 총 4억 달러를 상환할 계획이다.이 상환은 2026년 채권의 약정 조건에 따라 진행된다.채권 발행으로 얻은 순수익은 단기 투자에 활용되거나 회전 신용 시설의 차입금 상환에 사용될 수 있다.이번 발표는 2026년 채권의 상환 통지나 의무를 포함하지 않는다.또한, 이번 보도자료에 포함된 미래 예측 진술은 2024년 12월 31일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서의 1A항목에 명시된 위험 요소에 따라 실제 결과가 다를 수 있음을 경고하고 있다.크레딧액셉턴스는 새로운 정보나 미래 사건에 따라 진술을 업데이트할 의무가 없음을 명시했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
헥셀(HXL, HEXCEL CORP /DE/ )은 3억 달러 규모의 5.875% 만기 2035년 선순위 채권 발행 가격을 결정했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 헥셀(헥셀 코퍼레이션)은 2025년 2월 11일, 3억 달러 규모의 무담보 5.875% 선순위 채권을 발행하기로 가격을 결정했다.이 채권은 액면가의 99.985%에 판매될 예정이다.이번 발행으로부터의 순수익은 약 2억 9,800만 달러로 예상된다.헥셀은 이번 발행으로 얻은 순수익을 2025년 만기인 4.700% 무담보 선순위 채권의 상환에 사용할 계획이다.해당 채권은 2025년 2월 26일에 발행될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.BofA 증권, 골드만 삭스 및 JP모건 증권이 이번 발행의 공동 북런닝 매니저로 활동한다.이 채권의 발행은 반드시 증권 보충 설명서와 증권 설명서에 따라 이루어져야 하며, 관련 서류는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출될 예정이다.헥셀은 이 보도자료에서 미래 예측에 대한 경고를 포함하고 있으며, 실제 결과는 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다.헥셀은 고급 경량 복합재 기술의 글로벌 리더로, 상업 항공, 우주 및 방위, 산업 응용 분야에서 사용되는 혁신적인 고성능 재료 솔루션을 제공하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
HF싱클레어(DINO, HF Sinclair Corp )는 5.875% 선순위 채권 부분 상환을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 HF싱클레어가 2025년 2월 11일에 2026년 만기 5.875% 선순위 채권의 총 1억 9,500만 달러를 상환한다고 발표했다.상환 가격은 상환될 채권의 원금 100%와 채권 계약서에 명시된 '메이크홀' 상환 프리미엄 중 더 높은 금액으로 결정되며, 이 경우에도 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자가 포함된다.채권의 상환은 2025년 2월 21일에 예정되어 있다.HF싱클레어는 2025년 1월 23일에 완료된 14억 달러 규모의 선순위 채권 등록 공모의 순수익으로 상환 자금을 조달할 계획이다.상환일 이후에는 해당 채권이 더 이상 유효하지 않으며, 이자 지급이 중단되고 채권 보유자의 모든 권리가 상실된다.이 보도자료는 채권의 상환 통지를 구성하지 않는다.컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니가 이번 거래의 지급 대행사로 지정되었으며, 상환 통지 및 추가 정보는 트러스트 회사에 문의하면 된다.HF싱클레어는 텍사스주 달라스에 본사를 둔 독립 에너지 회사로, 가솔린, 디젤 연료, 항공 연료, 재생 디젤 및 윤활유와 같은 고부가가치 경량 제품을 생산하고 판매한다.HF싱클레어는 캔자스, 오클라호마, 뉴멕시코, 와이오밍, 워싱턴 및 유타에 위치한 정유소를 운영하며, 정유소와 석유 산업에 석유 제품 및 원유 운송, 터미널, 저장 및 처리 서비스를 제공한다.HF싱클레어는 주로 미국 남서부, 로키산맥, 태평양 북서부 및 인근 평원 주에서 정제된 제품을 판매하며, 1,500개 이상의 브랜드 스테이션에 고품질 연료를 공급하고 300개 이상의 추가 장소에서 싱클레어 브랜드 사용을 허가하고 있다.또한, HF싱클레어는 와이오밍의 두 시설과 뉴멕시코의 시설에서 재생 디젤을 생산하고 있으며, 자회사들은 미국, 캐나다 및 네덜란드에서 기초 오일 및 기타 특수 윤활유를 생산하고 판매하고 80개국 이상에 제품을 수출하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약
T-모바일(TMUS, T-Mobile US, Inc. )은 유로화 표시의 선순위 채권 공모 계획을 발표했다.11일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 벨뷰, 워싱턴—(비즈니스 와이어)—T-모바일(T-Mobile US, Inc., NASDAQ: TMUS)이 오늘, T-모바일 USA, Inc. (이하 'T-모바일 USA' 또는 '발행자')가 시장 및 기타 조건에 따라 유로화 표시의 선순위 채권(이하 '채권')을 등록된 공모로 제공할 계획이라고 발표했다.T-모바일 USA는 공모를 통해 얻은 순수익을 일반 기업 목적에 사용할 예정이며, 여기에는 자사주 매입, T-모바일 이사회에서 선언한 배당금 및 기존 부채의 재융자 등이 포함될 수 있다.채권 공모의 공동 주관사는 Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities plc 및 Société Générale이다.발행자는 이 통신과 관련된 채권 공모를 위해 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했다.투자하기 전에, 투자자는 해당 등록신청서의 설명서 및 관련 보충 설명서를 읽어야 하며, 발행자 및 채권 공모에 대한 보다 완전한 정보를 위해 발행자가 SEC에 제출한 기타 문서도 확인해야 한다.이러한 문서는 SEC 웹사이트(http://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있다.또는 발행자, 주관사 또는 채권 공모에 참여하는 딜러가 요청 시 설명서 및 관련 보충 설명서를 제공할 예정이다.이 보도자료는 채권, 관련 보증 또는 기타 증권의 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 그러한 제안이나 요청이 불법인 관할권에서는 그러한 제안이나 요청을 구성하지 않는다.제조업체의 목표 시장(MiFID II 제품 거버넌스)은 적격 거래 상대방 및 전문 고객만 해당하며(모든 유통 채널). 소매업체에 제공되지 않기 때문에 PRIIPs 주요 정보 문서(KID)는 준비되지 않았다.제조업체의 목표 시장(UK MiFIR
서던코퍼(SCCO, SOUTHERN COPPER CORP/ )는 10억 달러 규모의 5.625% 선순위 채권을 발행했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 5일, 미네라 멕시코 S.A. de C.V.('미네라 멕시코' 또는 '회사')는 서던코퍼의 간접 자회사로서 2032년 만기 5.625% 선순위 채권을 총 10억 달러 규모로 가격을 책정했다.이번 채권은 1933년 증권법에 따른 규칙 144A 및 규제 S에 따라 비등록 방식으로 발행된다.거래는 2025년 2월 12일에 마감될 예정이며, 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.회사는 이번 발행으로 얻은 순수익을 (i) 자본 지출 및 (ii) 일반 기업 목적에 사용할 계획이다.2032년 만기 5.625% 선순위 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록이나 등록 요건의 적용 가능한 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.본 8-K 양식의 현재 보고서에 포함된 정보는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안으로 간주되지 않으며, 그러한 제안, 요청 또는 판매가 불법인 관할권에서는 어떤 증권의 제안, 요청 또는 판매로 간주되지 않는다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명한 바 있으며, 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받았음을 확인한다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프리모브랜즈(PRMB, Primo Brands Corp )는 조기 입찰 결과와 교환 제안의 조기 정산을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 프리모브랜즈가 2025년 2월 7일에 발표한 보도자료에 따르면, 회사는 프리모워터홀딩스와 트리톤워터홀딩스가 발행한 기존의 3개 시리즈의 선순위 채권을 새로운 선순위 채권으로 교환하기 위한 별도의 사모 제안의 조기 입찰 결과를 발표했다.이 제안은 총 4억 5천만 유로 규모의 3.875% 선순위 채권, 7억 5천만 달러 규모의 4.375% 선순위 채권, 7억 1천 3백 2만 3천 달러 규모의 6.250% 선순위 채권을 포함한다.2025년 2월 7일 기준으로, 기존 채권의 유효 입찰 금액은 각각 4억 3천 9백 23만 7천 달러(97.61%), 7억 4천 6백 33만 1천 달러(99.51%), 6억 9천 9백 7만 2천 달러(98.04%)에 달한다.이와 함께, 회사는 기존 채권의 보증인 해제를 포함한 제안된 수정 사항에 대한 동의를 요청하고 있다.제안된 수정 사항은 기존 채권의 제한적 조항과 특정 기본 조항을 제거하는 내용을 포함한다.조기 정산은 2025년 2월 12일에 이루어질 예정이다.이와 관련하여, 프리모브랜즈는 기존 채권의 교환과 관련된 모든 조건이 충족되면, 새로운 채권을 발행할 계획이다.또한, 회사는 기존의 신용 시설을 상환하고 새로운 신용 계약을 체결할 예정이다.이 모든 거래는 회사의 재무 상태와 운영에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상된다.현재 프리모브랜즈는 13,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 플로리다 탬파와 코네티컷주 스탬포드에 본사를 두고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
