이지코프(EZPW, EZCORP INC )는 3억 달러 규모의 2032년 만기 선순위 채권 사모 발행 가격을 발표했다.

25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 24일, 이지코프(나스닥: EZPW)는 2032년 만기 선순위 채권(이하 '채권')의 사모 발행 가격을 발표했다.

이번 채권은 총 3억 달러 규모로, 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공된다.채권은 이지코프의 선순위 무담보 의무로, 이지코프의 완전 자회사들이 보증할 예정이다.채권의 판매는 2025년 3월 28일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 7.375%로, 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.만기는 2032년 4월 1일이며, 그 이전에 조기 상환될 수 있다.

이지코프는 이번 발행으로 약 2억 9,250만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1억 3,400만 달러는 2025년 만기 2.375% 전환 선순위 채권 상환에 사용될 예정이다.나머지 자금은 일반 기업 운영에 사용될 계획이다.

이 채권은 사모 방식으로 제공되며, 미국 내에서의 판매는 등록이나 면제 없이 이루어질 수 없다.이 보도자료는 증권 판매 제안이 아니며, 법적으로 금지된 지역에서는 판매되지 않는다.

또한, 이 발표에는 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 실제 결과는 여러 요인에 따라 달라질 수 있다.

이지코프는 1989년에 설립되어 미국과 라틴 아메리카에서 선도적인 담보 거래 제공업체로 성장했다.

이지코프는 나스닥에서 EZPW 기호로 거래되며, S&P 1000 지수와 나스닥 종합 지수의 구성원이다.



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미국증권거래소 공시팀