파커하니핀(PH, Parker-Hannifin Corp )은 7억 유로 규모의 2.900% 선순위 채권 발행 계약을 체결했다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc 및 Morgan Stanley & Co. International plc와 함께 여러 인수인들과의 인수 계약을 체결했고, 이 계약에 따라 회사는 2030년 만기 2.900% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하고 인수인들에게 판매하기로 합의했다.채권의 총 발행 규모는 7억 유로로, 연 이자율은 2.900%이다. 채권은 2023년 9월 5일자로 체결된 신탁 계약에 따라 발행되며, 이자 지급은 매년 3월 1일에 이루어질 예정이다. 첫 이자 지급은 2026년 3월 1일에 이루어진다. 채권의 발행은 2025년 2월 20일경에 마감될 예정이다. 회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 기존의 1.125% 선순위 채권 상환에 사용할 계획이다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-274347이다. 2025년 2월 6일, 파커하니핀은 증권거래위원회에 채권의 공모 및 판매와 관련된 예비 투자설명서를 제출했고, 2025년 2월 7일에는 최종 투자설명서를 제출했다. 회사는 채권 발행과 관련하여 여러 인수인들과 협력하고 있으며, 인수인들은 채권의 발행 및 판매에 대한 조건을 충족해야 한다.인수인들은 Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, Morgan Stanley & Co. International plc 등이다. 이들은 각각의 인수인들에 대한 채권의 발행 및 판매를 담당하고 있다. 회사는 채권 발행을 통해 조달한 자금을 기존의 부채 상환에 사용할 계획이며, 이 과정에서 발생하는 순수익은 이자 발생 계좌에 예치되거나 단기 증권에 투자될 수 있다.또한, 회사는 채권 발행과 관련된 모든 법적 요건을 준수하고 있으며, 채권의 발행 및 판매
발레로에너지(VLO, VALERO ENERGY CORP/TX )는 5.150% 채권 발행 계약을 체결했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 발레로에너지(이하 '회사')는 총 6억 5천만 달러 규모의 5.150% 만기 2030년 채권(이하 '채권') 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.이 계약은 시티그룹 글로벌 마켓, BofA 증권, JP모건 증권 및 미즈호 증권이 대표하는 여러 인수인들과 체결됐다.채권은 2015년 3월 10일 회사와 U.S. Bank Trust Company 간의 신탁 계약에 따라 발행된다.채권의 발행은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 회사의 등록신청서(등록번호 333-284608) 및 2025년 1월 30일자 기본 설명서와 2025년 2월 4일자 보충 설명서에 따라 이루어진다.채권의 발행 및 판매는 2025년 2월 7일에 마감될 예정이다.채권의 이자율은 연 5.150%로, 이자는 360일 기준으로 계산되며, 이자 지급일은 매년 2월 15일과 8월 15일로 설정되어 있다.첫 이자 지급일은 2025년 8월 15일이다.채권은 등록된 증권 형태로 발행되며, 총 6억 5천만 달러의 원금 한도가 설정되어 있다.회사는 채권의 조기 상환을 원할 경우, 2030년 1월 15일 이전에 상환할 수 있으며, 상환 가격은 원금의 100% 또는 현재 가치의 합계 중 큰 금액으로 설정된다.상환 가격은 미국 재무부의 금리를 기준으로 계산된다.법률 자문을 맡은 베이커 보츠 LLP는 채권이 적법하고 유효한 의무를 구성하며, 회사의 조건에 따라 발행될 것이라고 밝혔다.이 법률 자문은 2025년 2월 6일자로 발행된 의견서에 포함되어 있다.회사는 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 이를 통해 사업 운영 및 확장에 필요한 자금을 확보할 계획이다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행은 회사의 재무 구조를 더욱 강화할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있
알트리아그룹(MO, ALTRIA GROUP, INC. )은 2028년 만기 4.875% 채권과 2035년 만기 5.625% 채권을 발행했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 6일, 알트리아그룹(이하 '회사')은 2028년 만기 4.875% 채권(이하 '2028년 채권')과 2035년 만기 5.625% 채권(이하 '2035년 채권') 각각 5억 달러를 발행했다.이 채권들은 필립 모리스 USA(이하 '보증인')의 무조건적인 보증을 받는다.이 채권들은 2008년 11월 4일자로 체결된 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 독일은행 신탁회사 아메리카스가 신탁자로 지정되었다.2028년 채권의 이자는 매년 2월 4일과 8월 4일에 지급되며, 2035년 채권의 이자는 매년 2월 6일과 8월 6일에 지급된다.2028년 채권은 2028년 2월 4일에 만기되며, 2035년 채권은 2035년 2월 6일에 만기된다.회사는 2023년 10월 26일자로 SEC에 제출한 등록신청서(등록번호 333-275173)와 2025년 2월 4일자로 제출한 증권공시 보충서에 따라 이 채권을 공모했다.이 채권의 발행은 2008년 11월 4일자로 체결된 인수계약에 따라 이루어졌다.이 계약은 2025년 2월 4일자로 체결된 조건계약에 통합되어 있다.이 채권의 발행과 관련하여, 회사는 법률 자문을 통해 발행의 적법성을 확인받았다.이 자문은 회사와 보증인의 법적 지위와 권한을 확인하며, 발행된 채권과 보증이 유효하고 집행 가능하다는 의견을 포함하고 있다.또한, 이 채권은 2028년과 2035년 각각의 만기일에 원금과 이자를 지급할 의무가 있으며, 이자 지급은 정해진 날짜에 따라 이루어진다.이 채권의 발행은 회사의 재무상태를 개선하고, 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
넥스트에라에너지(NEE-PR, NEXTERA ENERGY INC )는 10억 달러 규모의 채권을 발행했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 4일, 넥스트에라에너지 자본 홀딩스(Nextera Energy Capital Holdings, Inc.)는 넥스트에라에너지(Nextera Energy, Inc., NEE)의 완전 자회사로서 4.85% 채권(2028년 만기) 10억 달러, 5.05% 채권(2030년 만기) 10억 달러, 5.30% 채권(2032년 만기) 7억 5천만 달러, 5.45% 채권(2035년 만기) 10억 달러, 5.90% 채권(2055년 만기) 7억 5천만 달러 및 변동금리 채권(2028년 만기) 5억 달러를 발행했다.이 채권들은 모두 NEE에 의해 보증된다.변동금리 채권은 복합 SOFR(복합 보안 초과 야간 자금 조달 금리) 플러스 0.80%의 이자를 지급한다.이 채권들은 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 등록번호는 333-278184, 333-278184-01 및 333-278184-02이다.채권 판매와 관련하여 이 현재 보고서(Form 8-K)가 제출되었다.넥스트에라에너지와 넥스트에라에너지 자본 홀딩스는 2025년 2월 4일에 발행된 4.85% 채권(2028년 만기) 10억 달러, 5.05% 채권(2030년 만기) 10억 달러, 5.30% 채권(2032년 만기) 7억 5천만 달러, 5.45% 채권(2035년 만기) 10억 달러, 5.90% 채권(2055년 만기) 7억 5천만 달러 및 변동금리 채권(2028년 만기) 5억 달러의 발행과 관련하여 법률 자문을 제공했다.이 채권들은 1999년 6월 1일에 체결된 무담보 채권 계약에 따라 발행되었으며, NEE에 의해 절대적이고 무조건적으로 보증된다.법률 자문은 등록신청서, 기본 설명서 및 보증 계약을 포함한 여러 문서의 검토를 바탕으로 이루어졌다.이 채권들은 법적으로 유효하고 구속력 있는 의무로 간주되며, 파산, 지급불능, 재조정 등의 법률에 의해 제한되지 않는다.또한, 이 법률
에스엘엠(SLMBP, SLM Corp )은 6.500% 선순위 채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 에스엘엠이 5억 달러 규모의 6.500% 선순위 채권을 발행했으며, 이 채권은 2030년에 만기가 도래한다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 에스엘엠과 도이치 뱅크 내셔널 트러스트 컴퍼니 간의 2015년 6월 17일자 기본 계약에 따라 발행된다.이번 채권 발행은 2025년 1월 29일 체결된 인수 계약에 따라 이루어졌다.에스엘엠은 이번 채권 발행으로 조달한 자금을 기존의 4.200% 선순위 채권을 전액 상환하는 데 사용할 계획이다.채권의 이자는 매년 1월 31일과 7월 31일에 지급되며, 첫 지급은 2025년 7월 31일에 이루어진다.채권의 만기일은 2030년 1월 31일이다.에스엘엠은 채권을 전액 또는 일부를 언제든지 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 특정 조건이 발생할 경우 채권 보유자에게 매입 제안을 해야 한다.또한, 에스엘엠은 채권 발행에 따른 법적 의견서를 다비스 폴크 & 워드웰 LLP로부터 받았으며, 이 의견서는 채권의 유효성과 집행 가능성을 보장한다.에스엘엠은 이번 채권 발행을 통해 재무 구조를 개선하고, 향후 성장 가능성을 높일 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
게이밍앤레저프로퍼티즈(GLPI, Gaming & Leisure Properties, Inc. )는 2025년 만기 채권을 전액 상환하기로 결정했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 31일, 펜실베이니아 주에 본사를 둔 게이밍앤레저프로퍼티즈의 운영 파트너십인 GLP Capital, L.P.와 델라웨어 주에 본사를 둔 자회사 GLP Financing II, Inc.는 2025년 6월 만기인 5.250% 고급 채권(2025년 채권)의 전액인 8억 5천만 달러를 상환하기로 결정했다.이들은 2025년 채권의 모든 등록 보유자에게 상환 통지를 전달함으로써 이 결정을 내렸다.상환 통지에 따르면, 2025년 채권의 상환일은 2025년 3월 3일로 정해졌으며, 상환 가격은 2025년 채권의 원금 전액과 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.또한, 이 보고서에는 2025년 1월 31일자로 작성된 현재 보고서의 표지 페이지가 포함되어 있다.이 표지 페이지는 Inline XBRL 형식으로 작성됐다.이와 관련된 서명은 게이밍앤레저프로퍼티즈의 회장 겸 CEO인 피터 M. 칼리노가 진행했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
PNC파이낸셜서비스(PNC, PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. )는 5.222% 및 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권을 발행했다.29일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 29일, PNC파이낸셜서비스가 (a) 10억 달러 규모의 5.222% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2021년 1월 29일 만기)과 (b) 17억 5천만 달러 규모의 5.575% 고정금리/변동금리 선순위 채권(2036년 1월 29일 만기)을 발행하고 판매 완료했다.이 채권들은 2025년 1월 22일에 체결된 인수 계약에 따라 판매되었으며, 해당 계약은 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.채권은 2012년 9월 6일자로 체결된 기본 신탁 계약에 따라 발행되었으며, 2021년 4월 23일자로 개정된 첫 번째 보충 신탁 계약에 의해 보완되었다.이 채권의 발행은 2025년 1월 23일에 미국 증권거래위원회에 제출된 등록 명세서의 일환으로 이루어졌다.이 등록 명세서는 2024년 12월 13일에 제출된 기본 설명서와 함께 제공되었다.2025년 1월 29일에 발행된 채권의 법적 유효성에 대한 의견서는 회사의 부사장인 로라 글리슨이 제공하였으며, 이 의견서는 현재 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.이 보고서는 채권 발행과 관련된 문서들을 제출하기 위해 작성되었으며, 이러한 문서들은 등록 명세서에 통합되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 20억 달러 규모의 6.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 1월 28일에 20억 달러 규모의 6.125% 선순위 무담보 채권 발행 가격을 발표했다.이번 채권 발행의 수익금은 2033년 만기인 6.125% 선순위 무담보 채권의 상환에 사용될 예정이다.카니발은 이번 채권 발행을 통해 2028년 만기인 20억 3천만 달러 규모의 10.375% 선순위 우선 채권을 상환할 계획이다.이는 카니발의 이자 비용을 줄이고 자본 구조를 단순화하며 미래의 부채 만기를 관리하기 위한 전략의 일환이다.카니발은 이번 거래를 통해 연간 순이자 비용을 8천만 달러 이상 줄일 것으로 예상하고 있다.채권 발행은 2025년 2월 7일에 마감될 예정이며, 이는 관례적인 마감 조건에 따라 달라질 수 있다.채권은 매년 2월 15일과 8월 15일에 이자를 지급하며, 2033년 2월 15일에 만기된다.이 채권은 카니발 plc와 카니발의 일부 자회사에 의해 무담보로 보증된다.이 보도자료는 선순위 우선 채권에 대한 상환 통지를 포함하지 않는다.채권은 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외의 비 미국 투자자에게는 규정 S에 따라 제공된다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사로, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤아드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈(호주), P&O 크루즈(영국), 프린세스 크루즈, 세본 크루즈 등 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.카니발은 앞으로의 재무 상태와 운영에 대한 전망을 포함한 여러 가지 위험 요소를 언급하며, 이러한 요소들이 실제 결과와 성과에 중대한 영향을 미칠 수 있음을 경고하고 있다.카니발은 또한 지속 가능성 관련 목표와 계획에 대한 진전을 다루고 있으며, 이러한 진전은 여전히 개발 중인 기준과 도구에 기반하고 있음을 강조하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠
워너브로스디스커버리(WBD, Warner Bros. Discovery, Inc. )는 15억 달러 규모의 채권 전액 상환 조건부 통지를 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 28일, 워너미디어 홀딩스, Inc. ("WMH")는 델라웨어 주의 유한책임회사로, 워너브로스디스커버리의 전액 출자 자회사이다.WMH는 2026년 만기 6.412%의 선순위 채권(총액 15억 달러, CUSIP: 55903VBG7)의 전액 상환을 위한 조건부 통지를 발행했다.이는 채권의 조건을 규정하는 계약의 조항에 따라 이루어지며, 아래에 설명된 선행 조건이 충족되거나 WMH의 단독 재량에 따라 면제될 경우에 해당한다.이러한 상환은 2025년 1월 28일에 디스커버리 커뮤니케이션즈, LLC가 체결한 15억 달러 규모의 364일 만기 선순위 무담보 대출 신용 시설("대출 시설")의 차입금으로 자금을 조달할 예정이다.상환은 WMH 또는 그 계열사가 대출 시설로부터의 수익을 수령하는 것에 조건이 있으며, 이는 WMH의 단독 재량에 따라 모든 면에서 만족스러운 조건이어야 한다.채권은 2025년 2월 7일에 상환될 예정이며, 만약 선행 조건이 충족되지 않거나 WMH의 단독 재량에 따라 면제되지 않을 경우, 2025년 2월 7일 이전의 나중 날짜(단, 2025년 3월 29일 이전)로 연기될 수 있다.상환 가격은 상환되는 채권의 원금의 100%에 해당하며(이하 "상환 가격"), 상환일 이전까지 발생한 미지급 이자를 포함한다.상환일에 상환 가격과 미지급 이자는 채권에 대해 지급될 것이며, WMH가 상환 가격 및 미지급 이자의 지급을 불이행하지 않는 한, 상환되는 채권에 대한 이자는 상환일 이후로 발생하지 않는다.채권의 상환 조건, 조건 및 절차를 명시한 조건부 전액 상환 통지는 미국은행신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association)에서 확인할 수 있으며, 해당 기관은 채권의 지급 대행사로 지정되어 있다.위의 내용은 채권에 대한 상환 통지
씨티그룹(C-PN, CITIGROUP INC )은 6.020% 고정금리와 변동금리 후순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨티그룹이 2025년 1월 16일에 30억 달러 규모의 6.020% 고정금리/변동금리 후순위 채권을 발행할 계획이라고 발표했다.이 채권은 2036년 1월 24일 만기이며, 발행가는 99.550%로 설정됐다.발행일은 2025년 1월 24일로 예정되어 있으며, 클리어리 고틀리브 스틴 & 해밀턴 LLP의 뉴욕 사무소에서 마감될 예정이다.채권의 이자는 2025년 1월 24일부터 시작되며, 고정금리 기간 동안 연 6.020%의 이율로 지급된다.이후 2035년 1월 24일부터는 SOFR(보장된 하룻밤 자금 조달 금리) 플러스 1.830%의 변동금리로 전환된다.이 채권은 미국 달러로 지급되며, 이자 지급일은 매년 1월 24일과 7월 24일로 설정되어 있다.또한, 씨티그룹은 이 채권의 발행과 관련하여 법적 의견서를 제출했으며, 이 채권은 1934년 증권거래법 제12(b)조에 따라 등록된 증권으로, 뉴욕 증권거래소에 상장될 예정이다.현재 씨티그룹의 재무상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가 자본을 확보할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
페덱스(FDX, FEDEX CORP )는 조기 참여 결과를 발표했고, 교환 제안 및 동의 요청을 수정했다.23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 23일, 페덱스가 자사의 기존 고급 채권을 새로운 채권으로 교환하기 위한 조기 참여 결과를 발표했다.이번 발표는 페덱스가 이전에 발표한 교환 제안 및 관련 동의 요청에 대한 것으로, 기존 채권의 특정 시리즈를 새로운 채권으로 교환하기 위한 제안이다.조기 참여 날짜인 2025년 1월 22일 오후 5시(뉴욕 시간) 기준으로, 유효하게 제출된 기존 채권의 주요 금액이 테이블에 반영되었다.페덱스는 기존 USD 채권 1,000달러 또는 기존 유로 채권 1,000유로를 유효하게 제출한 적격 보유자에게 새로운 USD 채권 970달러 또는 새로운 유로 채권 970유로를 제공하며, 조기 참여 보상으로 각각 30달러 또는 30유로를 추가로 지급했다.조기 참여 보상은 각 교환 제안 및 동의 요청의 정산일에 지급된다.페덱스는 조기 참여 날짜 이후에 기존 채권을 유효하게 제출한 적격 보유자에게 교환 제안의 조건을 수정하여, 주요 기존 채권에 대해 1,000달러 또는 1,000유로의 새로운 채권을 제공하고, 비주요 기존 채권에 대해서는 총 보상을 포함한 제안을 연장했다.조기 참여 날짜 기준으로, 페덱스는 주요 기존 채권에 대한 제안이 수용되었음을 확인했으며, 비주요 기존 채권에 대해서는 아직 필요한 동의가 수집되지 않았다.교환 제안 및 동의 요청은 2025년 2월 6일 오후 5시(뉴욕 시간)까지 유효하며, 페덱스는 이 날짜를 연장하거나 조기 종료할 수 있다.페덱스는 이번 발표에서 교환 제안 및 동의 요청이 페덱스의 분리와 관련이 있으며, 분리는 교환 제안이나 동의 요청의 완료에 조건이 없다고 설명했다.페덱스는 기존 USD 채권 및 기존 유로 채권을 포함한 여러 시리즈의 채권을 보유하고 있으며, 새로운 채권은 2025년 2월 15일부터 이자를 발생시킬 예정이다.이 보도자료는 판매 제안이나 구매 제안이 아니며, 페덱스는 SEC에 등록
누빈처칠다이렉트렌딩(NCDL, Nuveen Churchill Direct Lending Corp. )은 6.650% 채권을 발행하고 판매 계약을 체결했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 22일, 누빈처칠다이렉트렌딩(이하 '회사')이 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')와 함께 2025년 1월 22일자로 기본 계약(이하 '기본 계약')을 체결하고, 2025년 1월 22일자로 첫 번째 보충 계약(이하 '첫 번째 보충 계약')을 체결했다.첫 번째 보충 계약은 회사가 2030년 만기 6.650% 채권(이하 '채권')을 총 3억 달러 규모로 발행 및 판매하는 것과 관련된다.채권은 매년 3월 15일과 9월 15일에 이자가 지급되며, 첫 지급일은 2025년 9월 15일이다.채권의 만기는 2030년 3월 15일이다.회사는 채권 발행으로 얻은 순수익을 웰스파고은행과의 담보 특별 목적 차량 자산 신용 시설의 미지급 부채 상환, 스미토모 미쓰이 은행과의 선순위 담보 회전 신용 시설의 일부 상환 및 일반 목적에 사용할 계획이다.채권은 회사의 직접적인 무담보 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 채무와 동등한 지위를 가지며, 회사의 미래 채무 중 채권에 명시적으로 하위로 설정된 채무보다 우선한다.또한, 채권은 회사의 모든 자회사에 대한 기존 및 미래의 채무 및 기타 의무에 구조적으로 하위된다.기본 계약 및 첫 번째 보충 계약에는 특정 조항이 포함되어 있으며, 회사는 투자 회사법 제18(a)(1)(A) 조항을 준수해야 한다.이 채권은 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 발행되며, 관련된 모든 문서 및 자료는 회사의 등록신청서에 포함되어 있다.이 채권의 발행 및 판매는 2025년 1월 22일에 완료됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
블랙박스스톡스(BLBX, BLACKBOXSTOCKS INC. )는 최대 2,000,000달러의 자금 조달로 잠재적 합병을 준비했다.22일 미국 증권거래위원회에 따르면 블랙박스스톡스가 주주 가치를 높이기 위해 전략적 합병 옵션을 적극적으로 모색하고 있다.채권은 이전 날 종가의 175%로 보통주로 전환 가능하며, 최소 가격은 5.00달러이다.2025년 1월 22일 – 블랙박스스톡스 Inc. (NASDAQ: BLBX)("블랙박스" 또는 "회사")는 실시간 독점 분석을 제공하는 금융 기술 및 소셜 미디어 하이브리드 플랫폼으로, 2025년 1월 17일에 회사가 증권 구매 계약(이하 "구매 계약")을 체결하여 구매자들이 총 250,000달러의 원금이 있는 선순위 채권(이하 "초기 채권")과 총 2,000,000달러의 수정 및 재작성된 선순위 담보 전환 채권(이하 "추가 채권", 초기 채권과 함께 "채권")을 구매하기로 합의했다고 발표했다.초기 채권의 클로징은 2025년 1월 17일에 완료되었으며, 초기 채권은 연 7.00%의 이자율을 적용받고, "합병 거래"와 관련된 확정 계약이 체결되거나 2025년 3월 15일 중 먼저 도래하는 날짜에 만료된다.추가 클로징에서 초기 채권은 회사의 자산 대부분에 대한 1순위 담보권으로서 추가 채권으로 교환된다.추가 채권의 총 원금은 2,000,000달러로, 구매자들이 (i) 초기 채권의 교환으로부터 250,000달러의 원금, (ii) 합병 계약의 체결 및 전달 시 500,000달러, (iii) 합병 거래와 관련하여 증권 거래 위원회에 등록 신청서를 제출할 때 750,000달러, (iv) 등록 신청서가 효력이 발생할 때 500,000달러를 자금 지원할 예정이다.추가 채권은 연 7.00%의 이자율을 적용받고, 추가 채권의 만기일은 합병 거래의 종료일 또는 추가 채권 발행일로부터 12개월 이내의 날짜 중 먼저 도래하는 날짜이다.만기일에 회사는 추가 채권의 원금 및 이자를 상환하며, 추가 채권은 보유자의 서면 동의 없이는 조기 상환할 수 없다.
