비라인홀딩스(BLNE, Beeline Holdings, Inc. )는 주요 계약을 체결했고 주식 판매에 관한 공시를 했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 비라인홀딩스는 2025년 8월 14일 만기인 986,333달러의 남아있는 선순위 담보부 채권(이하 '채권')을 수정하여 주식으로 전환할 수 있도록 했으며, 전환 가격은 주당 1.32달러로 설정되었고, 유익한 소유권 제한은 4.99%로 정해졌다.2025년 6월 26일부터 6월 30일 사이에 채권 보유자들은 986,333달러의 채권을 747,222주로 전환했다.2025년 6월 30일, 회사는 위의 전환을 반영한 후 남아있는 채권의 원금 348,333달러를 상환했다.2025년 6월 25일부터 6월 30일 사이에 회사는 총 2,264,116주의 보통주를 판매하여 총 2,587,533달러의 총 수익을 올렸다.이 판매는 2025년 3월 7일에 체결된 수정 및 재작성된 보통주 매입 계약 및 관련 등록 권리 계약에 따라 이루어졌으며, 이는 2025년 3월 10일에 제출된 회사의 현재 보고서에서 이전에 공시되었다.판매는 회사의 등록 명세서(Form S-3, 파일 번호 333-284723) 및 2025년 3월 26일과 3월 27일에 제출된 그에 따른 증권 보충서에 따라 이루어졌다.또한, 2025년 6월 30일 기준으로 회사의 채권은 더 이상 유효하지 않으며, 회사의 의무는 이행됐다.이와 관련하여, 1933년 증권법 제3(a)(9)조 및 제4(a)(2)조에 따라 등록 면제 조건이 적용됐다.이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아래에 서명한 바와 같다.서명일자는 2025년 7월 1일이다.비라인홀딩스의 최고 경영자 니콜라스 R. 리우자 주니어가 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
윌리엄스(WMB, WILLIAMS COMPANIES, INC. )는 7억 5천만 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 30일, 윌리엄스가 2030년 만기 4.625% 고급 채권과 2035년 만기 5.300% 고급 채권을 각각 7억 5천만 달러 규모로 발행하는 등록 공모를 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록되었으며, 윌리엄스의 등록신청서(Registration No. 333-277232)와 2025년 6월 26일자 투자설명서 보충서(Prospectus Supplement)에 따라 진행됐다.2030년 만기 채권은 매년 6월 30일과 12월 30일에 이자를 지급하며, 2035년 만기 채권은 매년 3월 30일과 9월 30일에 이자를 지급한다.두 채권은 윌리엄스의 고급 무담보 채무로, 모든 고급 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.또한, 채권 발행에 따른 약정은 윌리엄스의 자산에 대한 담보 설정을 제한하며, 자산의 매각이나 이전을 제한하는 조항을 포함하고 있다.윌리엄스는 2030년 5월 30일 이전에 채권을 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한다.이번 발행은 윌리엄스의 재무 구조를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.현재 윌리엄스의 재무상태는 안정적이며, 신규 채권 발행을 통해 자본 조달 능력을 더욱 강화할 것으로 보인다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
카니발(CCL, CARNIVAL CORP )은 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 카니발이 2025년 6월 30일에 발표한 보도자료에 따르면, 카니발 plc(이하 '회사')는 총 10억 유로 규모의 새로운 고급 무담보 채권 발행을 시작했다.이 채권은 2031년에 만기가 도래할 예정이며, 카니발의 2027년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 차입금을 전액 상환하고, 2028년에 만기가 도래하는 첫 번째 우선 담보 대출의 일부 차입금을 상환하기 위해 사용될 예정이다.또한, 이 채권을 관리할 계약서는 투자 등급 스타일의 약정을 포함할 것으로 예상된다.이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게만 제공되며, 미국 외 지역에서는 비미국 투자자에게만 제공된다.이 채권은 증권법 또는 주 증권법에 따라 등록되지 않으며, 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.이 보도자료는 채권이나 기타 증권을 판매하거나 구매하겠다는 제안이 아니며, 그러한 제안이 불법인 주 또는 관할권에서의 제안, 요청 또는 판매를 구성하지 않는다.카니발은 세계 최대의 크루즈 회사이며, AIDA 크루즈, 카니발 크루즈 라인, 코스타 크루즈, 쿤하드, 홀랜드 아메리카 라인, P&O 크루즈, 프린세스 크루즈 및 시본과 같은 세계적 수준의 크루즈 라인을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 민간 증권 소송 개혁법에 따른 미래 예측 진술로 간주된다.이러한 진술은 자금 조달 거래, 미래 결과, 운영, 전망, 계획, 목표, 평판, 현금 흐름 및 유동성 등과 관련이 있다.미래 예측 진술은 경영진의 현재 기대를 반영하며, 실제 결과가 이러한 미래 예측 진술에서 표현되거나 암시된 결과와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인에 영향을 받을 수 있다.카니발의 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에는 최근 연례 보고서의 '위험 요인' 항목에서 논의된 사항이 포함된다.이 보도자료에 포함된 미래
유니시스(UIS, UNISYS CORP )는 조기 결과를 발표했고 현금 입찰 제안을 했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 유니시스가 2025년 6월 26일, 뉴욕 시간으로 2025년 6월 25일 오후 5시 기준으로 발표한 조기 결과를 공개한다.유니시스는 6.875% 선순위 담보부 채권(이하 '채권')에 대한 현금 입찰 제안(이하 '입찰 제안')과 채권 보유자(이하 '보유자')로부터의 동의 요청(이하 '동의 요청')을 진행하고 있다.입찰 제안의 주요 내용은 다음과 같다.2025년 6월 25일 오후 5시 기준으로, 채권의 98.98%가 유효하게 입찰되었으며, 철회되지 않았다.유니시스는 2025년 6월 27일(이하 '조기 정산일')에 1,006.25달러의 총 보상금으로 입찰된 모든 채권을 구매할 예정이다.이는 1,000달러의 원금에 대한 금액으로, 조기 정산일 이전에 발생한 미지급 이자를 포함한다.동의 요청을 통해 필요한 동의를 받은 결과, 유니시스는 입찰 제안의 조기 정산일에 채권의 담보를 해제하고, 대부분의 제한 조항과 특정 기본 사건을 제거하는 수정안을 시행할 예정이다.보유자들은 2025년 7월 11일 오후 5시까지 채권을 계속 입찰할 수 있으며, 이 기간 동안 입찰하는 경우 1,000달러당 976.25달러의 보상금을 받을 수 있다.입찰 제안의 조건은 2025년 6월 11일자 '구매 제안 및 동의 요청서'에 명시되어 있다.유니시스는 입찰 제안 및 동의 요청을 종료하거나 연장할 권리를 보유하며, 입찰 제안에 따라 100%의 채권이 입찰되지 않을 경우, 2025년 11월 1일 이후 채권을 상환할 계획이다.이 보도자료는 어떤 증권을 판매하거나 구매하라는 제안이 아니다.유니시스는 글로벌 기술 솔루션 회사로, 클라우드, AI, 디지털 작업 공간, 물류 및 기업 컴퓨팅 솔루션을 제공한다.유니시스는 150년 이상 고객의 가능성을 극대화하는 데 기여하고 있다.유니시스의 재무 상태는 현재 485,000,000달러의 채권 중 480,054,000달러가 유효하게 입찰되었으며,
카이트리얼티그룹트러스트(KRG, KITE REALTY GROUP TRUST )는 3억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권을 발행했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 카이트리얼티그룹, L.P. (이하 '운영 파트너십')는 카이트리얼티그룹트러스트 (이하 '회사')의 운영 파트너십으로서 3억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권') 발행을 완료했다.이 채권은 2032년에 만기되며, 발행은 2016년 9월 26일자로 체결된 기본 신탁계약(이하 '기본 신탁계약')에 따라 이루어졌다.기본 신탁계약은 운영 파트너십과 U.S. Bank Trust Company, National Association (이하 '신탁회사') 간의 계약으로, 2025년 6월 27일자로 체결된 제4차 보충 신탁계약(이하 '보충 신탁계약')에 의해 보완되었다.채권은 연 5.200%의 이자율로 발행되며, 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급된다.채권의 만기는 2032년 8월 15일이다.채권은 운영 파트너십의 무담보 및 비하위 채무로, 기존 및 미래의 모든 무담보 및 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.회사의 자회사는 이 채권에 대해 보증하지 않으며, 회사가 보증할 가능성은 제한된 상황에서만 발생한다.운영 파트너십은 2032년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 선택권을 가진다.보충 신탁계약에 명시된 바와 같이, 운영 파트너십은 특정 재무 약속을 충족해야 하며, 최대 레버리지 비율은 60%, 최대 담보 채무 비율은 40%로 설정되어 있다.또한, 운영 파트너십은 연간 부채 서비스 비용에 대한 통합 EBITDA 비율이 최소 1.50:1.00 이상이어야 하며, 총 무담보 자산은 총 무담보 채무의 150% 이상이어야 한다.이 채권의 발행은 2024년 6월 7일에 SEC에 제출된 등록신청서에 따라 이루어졌다.이 등록신청서는 2024년 6월 7일에 효력이 발생했으며, 2025년 6월 17일에 발행된 채권에 대한 보충 설명서가 SEC
씨저엔터테인먼트(CZR, Caesars Entertainment, Inc. )는 8.125% 선순위 채권을 전액 상환했다고 통지했다.27일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 27일, 씨저엔터테인먼트(이하 '회사')는 2027년 만기 8.125% 선순위 채권(이하 '채권')의 전액 상환에 대한 조건부 전액 상환 통지(이하 '상환')를 전달했다.상환 가격은 채권의 원금의 100.000%에 해당하며, 미지급 이자(있는 경우)를 포함한 상환 금액(이하 '상환 금액')으로, 2025년 7월 8일(아래에 설명된 대로 이후 날짜일 수 있음, '상환 날짜')에 상환될 예정이다.2025년 6월 26일 기준으로, 채권의 총 원금 잔액은 5억 4,589만 8천 달러다.U.S. Bank Trust Company, National Association(이전의 U.S. Bank National Association의 후임)는 채권의 수탁자 및 상환의 지급 대행자로 활동하고 있다.상환은 회사 또는 회사의 지정인이 상환 금액의 일부를 지급할 수 있는 충분한 순수익을 적시에 수령하는 조건에 따라 이루어진다.만약 이러한 순수익이 적시에 수령되지 않거나 해당 조건이 충족되지 않으면(또는 회사의 단독 재량으로 면제된 경우), 상환 날짜가 지연되거나 상환이 이루어지지 않을 수 있다.1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받아 이 보고서에 서명하도록 했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.200% 선순위 채권 공모가 완료됐다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 앳모스에너지가 2035년 만기 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 총 5억 달러 규모로 공모 완료했다.이번 공모는 1933년 증권법에 따라 등록된 것으로, 앳모스에너지의 등록신청서(Form S-3, 등록번호 333-283563)와 2025년 6월 16일자 투자설명서 보충서가 포함되어 있다.앳모스에너지는 공모 후 약 4억 9,350만 달러의 순수익을 확보했다.채권은 2009년 3월 26일자로 체결된 기본 계약서(이하 '계약서')에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정됐다.채권은 무담보 선순위 의무로, 앳모스에너지의 기존 및 미래의 모든 비하위 채무와 동일한 지급 우선권을 가진다.채권의 이자율은 연 5.200%로, 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 이자 지급일은 2026년 2월 15일이다.앳모스에너지는 채권을 언제든지 전부 또는 일부를 상환할 수 있는 옵션을 보유하고 있으며, 상환 가격은 계약서에 따라 계산된다.계약서에는 앳모스에너지와 그 제한 자회사가 특정 담보를 부여하거나, 특정 매각 및 임대 거래에 참여하는 것을 제한하는 조항이 포함되어 있다.기본 계약서 및 관련 문서의 내용은 본 보고서에 포함되어 있다.또한, 앳모스에너지는 채권의 원금 및 이자를 Cede & Co.에게 지급할 예정이다.채권의 총 원금은 5억 달러로, 앳모스에너지는 추가로 동일한 조건의 채권을 발행할 수 있는 권한을 보유하고 있다.현재 앳모스에너지는 안정적인 재무 상태를 유지하고 있으며, 이번 채권 발행을 통해 자본 조달을 원활히 진행하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
앳모스에너지(ATO, ATMOS ENERGY CORP )는 5.200% 선순위 채권 발행을 위한 인수 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 앳모스에너지(Atmos Energy Corporation)는 총 5억 달러 규모의 5.200% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행하기 위해 Credit Agricole Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, U.S. Bancorp Investments, Inc.와 인수 계약을 체결했다.이 채권은 2035년 만기이며, 1933년 증권법에 따라 등록된 공모로 진행된다.앳모스에너지는 인수 수수료 및 예상 공모 비용을 제외한 순수익으로 약 4억 9,350만 달러를 예상하고 있다.채권의 발행은 2025년 6월 26일에 완료될 예정이다.채권은 2009년 3월 26일에 체결된 인수 계약에 따라 발행되며, U.S. Bank Trust Company가 수탁자로 지정된다.채권의 이자는 매년 2월 15일과 8월 15일에 지급되며, 첫 지급일은 2026년 2월 15일이다.채권의 조기 상환은 2035년 5월 15일 이후 가능하며, 상환 가격은 원금의 100%에 미지급 이자를 포함한 금액으로 설정된다.또한, 앳모스에너지는 채권 발행과 관련하여 법률 자문을 위해 Gibson, Dunn & Crutcher LLP와 Hunton Andrews Kurth LLP를 고용했다.이들은 각각의 법적 요건을 검토하고, 채권의 유효성 및 법적 구속력을 확인하는 의견서를 제공했다.현재 앳모스에너지는 텍사스와 버지니아주에서 법인으로 등록되어 있으며, 모든 법적 요건을 충족하고 있다.이 채권 발행은 앳모스에너지의 재무 구조를 강화하고, 향후 사업 확장을 위한 자금을 조달하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시
커브라인프로퍼티스(CURB, Curbline Properties Corp. )는 1억 5천만 달러 규모의 무담보 고급 채권 발행 계약을 체결했다.26일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 26일, 커브라인프로퍼티스(이하 '회사')와 그 자회사인 커브라인프로퍼티스 LP(이하 '운영 파트너십')는 1억 5천만 달러 규모의 무담보 고급 채권(이하 '채권') 발행과 관련하여 채권 및 보증 계약(이하 '채권 계약')을 체결했다.이번 채권은 (i) 5.58%의 이율을 가진 1억 달러 규모의 무담보 고급 채권으로 2030년 9월 3일 만기되며, (ii) 5.87%의 이율을 가진 5천만 달러 규모의 무담보 고급 채권으로 2032년 9월 3일 만기된다.이 채권은 기관 투자자 그룹에 판매될 예정이다.운영 파트너십은 또한 2032년 9월 3일 만기되는 채권에 대해 5.79%의 유효 이자율을 보장하는 금리 고정 계약을 체결했다.채권은 발행일로부터 연간 명시된 이율에 따라 미지급 원금 잔액에 대해 이자를 발생시키며, 매년 3월 3일과 9월 3일에 반기마다 지급된다.모든 미지급 원금 잔액은 만기일에 지급되어야 하며, 채권은 운영 파트너십의 고급 무담보 채무로서 모든 고급 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가진다.회사는 이 채권에 대해 무조건적으로 보증을 제공한다.운영 파트너십은 미지급 채권을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 조기 상환 금액은 미지급 채권의 총 원금의 5% 이상이어야 한다.만약 회사에 대한 지배권 변경이 발생할 경우, 운영 파트너십은 미지급 채권을 조기 상환할 것을 제안해야 한다.채권 계약에는 최대 총 레버리지 비율, 최대 담보 레버리지 비율, 최소 고정 비용 보장 비율 등 여러 가지 일반적인 약정이 포함되어 있다.채권의 매매는 2025년 9월 3일에 이루어질 예정이며, 일반 기업 목적을 위한 자금 조달에 사용될 예정이다.이 채권은 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록되지 않으며, 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 면제를 근거로 제공된다.
스트로베리필즈리츠(STRW, Strawberry Fields REIT, Inc. )는 시리즈 B 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 스트로베리필즈리츠가 약 8,760만 달러(수수료 제외)의 시리즈 B 채권을 발행했다.이러한 채권의 제안 및 판매는 이스라엘에서 등록된 공모에 따라 독점적으로 진행되었으며, 채권은 텔아비브 증권거래소에서 거래된다.회사는 2026년부터 2029년까지 매년 6월 30일에 채권의 원금 상환을 위해 총 4회의 원금 감축 지급을 해야 한다.첫 세 번의 지급은 채권의 총 액면가의 4%에 해당하며, 마지막 지급은 원금의 88%에 해당한다.또한, 회사는 미지급 원금에 대해 연 6.70%의 이자를 지급해야 한다.이러한 지급은 2025년 12월 31일과 2026년부터 2028년까지 매년 6월 30일 및 12월 31일, 그리고 2029년 6월 30일에 이루어진다.회사는 발행된 자금의 순수익을 기존 은행 부채 상환 및 자산 인수 등 일반 운영에 사용할 예정이다.1934년 증권거래법 제정 지침 B.2에 따라, 본 문서의 정보는 '제공'된 것으로 간주되며, 1934년 증권거래법 또는 1933년 증권법의 목적을 위해 '제출'된 것으로 간주되지 않는다.또한, 이러한 정보는 회사의 어떠한 제출에도 참조로 포함되지 않는다.재무제표 및 전시물에 대한 정보는 다음과 같다.전시물 번호는 104이며, 전시물 이름은 커버 페이지 인터랙티브 데이터 파일(인라인 XBRL 문서 내 포함)이다.서명란에 따르면, 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라, 등록자는 이 보고서를 적절히 서명하여 아래 서명된 자가 적절히 권한을 부여받았음을 확인한다.옵티멈뱅크 홀딩스, Inc.날짜: 2025년 6월 25일작성자: /s/ 모이셰 구빈모이셰 구빈회장 및 최고 경영자※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바
유니티그룹(UNIT, Uniti Group Inc. )은 8.625% 선순위 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 24일, 유니티그룹 LP, 유니티그룹 파이낸스 2019 Inc., 유니티 파이버 홀딩스 Inc. 및 CSL 캐피탈 LLC(이하 "발행자들")는 총 6억 달러 규모의 8.625% 선순위 채권(이하 "채권")을 발행했다.발행자들은 채권 발행으로 얻은 순수익을 사용하여 2028년 만기 10.50% 선순위 채권의 일부를 상환할 예정이다.상환할 채권의 총액은 5억 달러로, 관련 프리미엄, 수수료 및 경비가 포함된다.남은 순수익은 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.채권은 2025년 6월 24일자로 발행되었으며, 이자율은 연 8.625%이다.이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.발행자는 2028년 6월 15일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 상환된 채권의 원금과 미지급 이자를 포함한 금액이다.2028년 6월 15일 이후에는 발행자가 정한 상환 가격에 따라 채권을 상환할 수 있다.발행자는 또한 2028년 6월 15일 이전에 최대 40%의 채권을 108.625%의 가격으로 상환할 수 있으며, 이는 특정 주식 발행으로 얻은 순현금 수익으로 이루어진다.유니티그룹은 채권의 모든 의무를 보장하며, 각 발행자의 기존 및 미래의 국내 제한 자회사들이 연대 보증을 제공한다.채권과 관련된 보증은 발행자의 선순위 담보 채무에 대해 동등한 지위를 가지며, 발행자의 후순위 채무에 대해 우선적인 지위를 가진다.채권은 발행자의 담보 채무에 대해 실질적으로 후순위로 분류된다.이 계약은 유니티그룹이 발행한 채권의 조건을 규정하고 있으며, 발행자는 이 계약에 따라 추가 채권을 발행할 수 있다.유니티그룹은 이 계약의 조건을 준수하며, 모든 관련 법률 및 규정을 준수할 의무가 있다.유니티그룹의 현재 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 이자 지급 능력 또한 확보되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 6억 달러 규모의 8.375% 선순위 채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 23일, 크레센트에너지 회사(뉴욕증권거래소: CRGY)는 자회사인 크레센트에너지 파이낸스 LLC(이하 '발행자')가 2034년 만기 8.375% 선순위 채권(이하 '채권')의 6억 달러 규모의 사모 발행 가격을 발표했다.이번 발행 규모는 이전에 발표된 5억 달러에서 6억 달러로 증가했다.채권은 2034년 1월 15일에 만기되며, 매년 1월 15일과 7월 15일에 이자를 지급한다.첫 이자 지급은 2026년 1월 15일에 이루어진다.채권은 액면가로 가격이 책정되었으며, 발행자의 모든 자회사들이 기존 채권 및 회전 신용 시설에 대한 채무를 보증한다.이번 발행은 2025년 7월 8일에 마감될 예정이다.발행자는 이번 발행으로부터의 순수익을 회전 신용 시설에 대한 추가 차입금 및 현금과 함께 사용하여, 발행자의 2028년 만기 9.250% 선순위 채권(이하 '2028 채권')의 일부를 현금으로 매입하기 위한 입찰 제안(이하 '입찰 제안')에 사용할 계획이다.입찰 제안은 이번 발행과 동시에 시작되며, 이와 관련된 수수료 및 비용에도 사용될 예정이다.입찰 제안의 완료에 사용되지 않는 순수익의 일부는 회전 신용 시설의 미지급 금액을 상환하거나 일반 기업 목적에 사용될 것이다.이번 발행은 입찰 제안의 완료에 의존하지 않는다.입찰 제안은 특정 조건의 충족을 전제로 한다.채권 및 관련 보증은 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록되지 않은 경우 미국 내에서 제공되거나 판매될 수 없다.발행자는 채권을 자격 있는 기관 투자자에게만 제공할 계획이다.이 통신은 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않으며, 등록 또는 자격이 없는 주 또는 관할권에서 이러한 증권의 판매가 불법인 경우에는 판매되지 않는다.크레센트에너지 회사는 미국의 에너지 회사로, 텍사스와 로키산맥 지역에 자산 포트폴리오를 집중하고 있다.이
컴퍼스미네랄스인터내셔널(CMP, COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC )은 6억 5천만 달러 규모의 2030년 만기 선순위 채권을 발행했고 2027년 만기 선순위 채권을 부분 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 16일, 컴퍼스미네랄스인터내셔널(증권코드: CMP)은 6억 5천만 달러 규모의 8.000% 선순위 채권(이하 '채권')을 발행했다.이 채권은 2030년에 만기가 도래하며, 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 선순위 무담보 채무로, 일부 국내 자회사가 보증한다.이번 채권 발행은 사모 방식으로 진행되었으며, 자금은 기존 신용 계약의 모든 미지급 금액 상환, 2027년 만기 6.750% 선순위 채권 약 3억 5천만 달러 상환, 거래 관련 수수료 및 비용 지급, 추가 현금 확보, 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.컴퍼스미네랄스인터내셔널은 2016년 4월 20일자로 체결된 신용 계약의 수정안도 체결했다.이 수정안은 자동적인 단계적 감소를 제거하고, 총 회전 신용 한도를 3억 2천5백만 달러로 고정하며, 채권 발행을 허용하고, 기존 신용 계약 하의 대출 상환을 위한 자금 사용을 허용한다.또한, 재무 유지 약정의 수정도 포함되어 있다.채권의 이자는 매년 1월 1일과 7월 1일에 지급되며, 2026년 1월 1일부터 시작된다.채권은 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 기존 및 미래의 선순위 무담보 채무와 동일한 지급 권리를 가지지만, 모든 기존 및 미래의 담보 채무에 대해 후순위로 설정된다.채권의 조건에는 컴퍼스미네랄스인터내셔널의 자산 매각, 보증 발행, 부채 발생 제한 등의 약정이 포함되어 있다.2027년 7월 1일 이전에 채권을 전부 또는 일부 상환할 수 있으며, 상환 가격은 채권의 총 원금에 대해 100%와 추가 프리미엄, 미지급 이자를 포함한다.또한, 2027년 7월 1일 이전에 자본 조달을 통해 최대 40%의 채권을 상환할 수 있는 옵션도 있다.채권의 만기일에 따라 모든 채권이 즉시 상환될 수 있는 조건도 포함되어 있다.이번 발표는
