I-80골드(IAUX, i-80 Gold Corp. )는 전환사채와 신용 계약 개정을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 I-80골드는 2025년 1월 13일, K2 프린시펄 펀드 L.P. 및 콘디레 리소스 마스터 파트너십 LP와의 합의에 따라 전환사채 조건 개정안을 제안했다.이 전환사채는 2023년 2월 22일에 발행된 6,500만 달러 규모의 전환사채로, 회사의 재무 구조 개선을 위한 두 번째 단계의 첫 번째 조치로 여겨진다.첫 번째 개정안은 전환사채 보유자가 전환할 수 있는 가격을 토론토 증권거래소에서의 최근 5일간의 거래량 가중 평균 가격에서 15% 할인된 가격으로 변경하는 내용을 포함한다.두 번째 개정안은 회사가 McCoy-Cove 프로젝트에 대한 담보를 제공할 수 있는 권리를 제거하여 전환사채 보유자들이 우선 담보권을 가지도록 한다.세 번째 개정안은 전환사채를 현금으로 상환할 수 있는 새로운 권리를 부여하여, 회사가 상환일 기준으로 미지급 원금의 104% 프리미엄으로 상환할 수 있도록 한다.이 합의는 2025년 2월 28일까지 개정안이 시행되는 것을 조건으로 하고 있다.또한, 2025년 1월 15일에는 오리온과의 전환 신용 계약 개정 및 재작성에 대한 조건을 완료했다.이 계약은 2025년 6월 30일까지 만기를 연장하고, 루비 힐 및 그래나이트 크릭 프로젝트에 대한 추가 담보를 요구하고 있다.회사는 1,000만 달러 규모의 보통주 공모를 계획하고 있으며, 주가는 C$0.80로 설정됐다.이 공모의 순수익은 네바다 프로젝트 개발 및 운영 자금으로 사용될 예정이다.I-80골드는 현재 네바다에서 세 번째로 큰 금 자원을 보유한 광산 회사로, 고품질 금 매장량의 가치를 극대화하기 위한 재무 구조 개선 계획을 추진하고 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
애그리포스그로잉시스템즈(AGRI, AGRIFORCE GROWING SYSTEMS LTD. )는 7.7백만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 애그리포스그로잉시스템즈가 기관 투자자들과 7.7백만 달러의 원금 규모의 전환사채 및 관련 워런트를 포함하는 증권 구매 계약(SPA)을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2025년 1월 16일에 7.0백만 달러를 수령할 것으로 예상하며, 추가로 최대 42.3백만 달러의 전환사채를 여러 차례에 걸쳐 수령할 수 있는 권리를 가진다.계약에는 부채 및 기타 증권의 발행에 대한 제한을 포함한 표준적인 진술 및 보증과 부정적 약속이 포함되어 있다.전환사채의 초기 전환 가격은 주당 2.62달러로 설정되었으며, 이 전환사채는 2025년 1월 16일부터 12개월 후에 만기가 도래한다.회사는 12개월이 끝날 때 8%의 이자율로 6개월의 이자를 지급함으로써 6개월 연장할 수 있는 권리를 가진다.전환사채는 10%의 원발행 할인율이 적용되며, 첫 12개월 동안 5%의 이자율이 적용되고, 만기까지 8%의 이자율이 적용된다.전환사채는 2025년 4월 1일부터 25개월 동안 상환되며, 상환은 현금 또는 주식으로 지급될 수 있다.회사는 전환사채의 월별 상환을 주식으로 지급하기 위해 특정 자본 조건이 충족되어야 하며, 이 조건에는 거래일 기준으로 20일 연속 거래일 동안 주식의 일일 거래량이 75만 달러를 초과해야 한다.또한, 투자자들은 65%의 워런트 커버리지를 가진 3.5년 만기의 워런트를 수령했으며, 초기 행사 가격은 주당 2.882달러로 설정되었다.전환사채와 워런트 모두 4.99% 또는 9.99%를 초과하여 회사의 보통주를 소유할 수 있는 제한이 있다.회사는 투자자들과 등록권 계약을 체결하여 전환사채 및 워런트 행사로 발행되는 주식을 등록할 예정이다.이 등록은 2025년 1월 16일로부터 30일 이내에 이루어져야 하며, 60일 이내에 효력이 발생해야 한다.회사의 자산에 대한 전환사채의
트리오페트롤리엄(TPET, Trio Petroleum Corp. )은 남은 전환사채를 상환했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 16일, 트리오페트롤리엄(증권코드: TPET)은 2025년 1월 7일 기준으로 총 160만 달러 규모의 선순위 담보 전환사채를 완전히 상환했다.이 전환사채는 2024년 4월과 6월에 두 명의 기관 투자자에 의해 자금이 지원된 두 개의 별도 자금 조달과 관련하여 발행됐다.2024년 4월 24일과 6월 28일에 미국 증권거래위원회에 제출된 현재 보고서에서 이 자금 조달에 대한 내용이 보고됐으며, 이에는 전환사채의 발행과 2024년 6월 자금 조달과 관련하여 투자자에게 발행된 워런트가 포함됐다.전환사채는 모두 상환됐으며, 투자자에게 부여된 트리오의 모든 자산에 대한 담보권도 종료됐다.워런트는 여전히 유효하다.로빈 로스 최고경영자는 "이 부채가 회사의 대차대조표에서 제거된 것은 매우 중요한 발전이다.이는 회사가 사업을 성장시킬 수 있는 능력을 부여한다.여기에는 기존 유전의 재작업과 새로운 자산 개발이 포함된다.트리오페트롤리엄은 캘리포니아 베이커스필드에 본사를 두고 있는 석유 및 가스 탐사 및 개발 회사로, 몬터레이 카운티와 유인타 카운티에서 운영되고 있다.몬터레이 카운티에서 트리오는 사우스 살리나스 프로젝트의 프레지던트 및 험백 유전에서 9,245 에이커에 대한 85.75%의 작업 지분을 보유하고 있으며, 맥쿨 랜치 유전에서 800 에이커에 대한 21.92%의 작업 지분을 보유하고 있다.유인타 카운티에서는 960 에이커에 대한 2.25%의 작업 지분과 추가 17.75%의 작업 지분을 인수할 수 있는 옵션, 인접한 1,920 에이커에 대한 20%의 작업 지분을 인수할 수 있는 옵션을 보유하고 있다.제3자에게 제공된 조건으로 약 30,000 에이커의 아스팔트 리지 프로젝트에 참여할 수 있는 우선 구매권을 보유하고 있다.이 보도자료에 포함된 모든 진술은 역사적 사실에 기반하지 않은 경우 "전망 진술"로 간주된다. 이러한 전망 진
씨비디엠디(YCBD-PA, cbdMD, Inc. )는 전환사채를 완전 상환했다고 발표했다.15일 미국 증권거래위원회에 따르면 씨비디엠디는 2025년 1월 15일 보도자료를 통해 2025년 1월 14일에 남아있는 고위험 담보 전환사채 약 5만 6천 달러가 주주들에 의해 회사의 보통주로 전환됐다고 밝혔다.2025년 1월 14일 기준으로 회사는 6,262,833주의 보통주를 발행하고 있다.씨비디엠디의 CEO이자 CFO인 로난 케네디는 "전환사채는 지난 1년 동안 필요한 운영 자본을 제공하는 데 중요한 역할을 했다. 전환사채를 만기일 이전에 보통주로 전환함으로써 우리는 재무 상태를 강화하고 현금 보유액을 늘리며 자본을 신중하게 배분할 수 있는 유연성을 확보했다. 이번 이정표를 통해 우리는 정상 운영에서 발생하는 미지급금 외에는 부채가 없는 상태가 됐으며, 지속 가능한 장기 성장을 지원하기 위해 재무제표와 자본 구조를 최적화하는 데 전념하고 있다"고 말했다.씨비디엠디는 미국에서 생산된 THC가 없는 다양한 CBD 제품을 제공하는 선도적인 브랜드로, NSF 인증 스포츠 제품과 새로운 풀 스펙트럼 제품을 포함하고 있다. 또한, 씨비디엠디는 애완동물 제품 브랜드인 파우 CBD와 자연 기능성 버섯 브랜드인 ATRx Labs를 운영하고 있다. 이 회사는 앞으로도 지속 가능한 성장을 위해 노력할 계획이다.현재 씨비디엠디는 2024년 9월 30일 종료된 회계연도에 대한 연례 보고서에서 "위험 요소"라는 제목 아래에 명시된 내용과 함께 NYSE American의 지속적인 상장 기준 준수, 추가 운영 자본 필요성, 미래 수익성 등에 대한 우려를 포함한 주의 사항을 검토할 것을 권장하고 있다. 또한, 씨비디엠디는 법적으로 요구되는 경우를 제외하고는 향후 예측에 대한 업데이트 의무를 지지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
리사이클홀딩스(LICY, Li-Cycle Holdings Corp. )는 리사이클홀딩스가 글렌코어와 주요 계약을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 리사이클홀딩스가 2024년 3월 25일 글렌코어 캐나다와 함께 총 1억 1,461만 5,632달러 규모의 전환사채를 발행하고 판매하는 계약을 체결했다. 이 계약은 1933년 증권법에 따라 등록 면제 거래로 진행되었으며, 2024년 3월 11일 체결된 노트 구매 계약에 따라 이루어졌다.리사이클홀딩스는 글렌코어에 대해 기존의 무담보 전환사채를 수정 및 재작성하여 두 개의 트랜치로 나누어 발행했다. 첫 번째 수정된 전환사채는 원금 1억 1,655만 1,170.40달러, 두 번째 수정된 전환사채는 원금 1억 1,461만 5,632달러로 설정됐다. 이들 전환사채는 2022년 5월 31일에 리사이클홀딩스가 글렌코어 인터미디어트에 발행한 전환사채를 대체하며, 이자 지급을 위해 추가로 발행된 무담보 전환사채를 포함한다.리사이클홀딩스는 2025년 1월 15일까지 미국 자회사가 첫 번째 수정된 전환사채의 의무를 보증하도록 요구하고 있으며, 두 번째 수정된 전환사채에 대해서는 2026년 6월 1일 이전에 보증을 요구하고 있다. 또한, 리사이클홀딩스는 2025년 1월 13일 미국 에너지부와 함께 여러 계약을 수정 및 동의하는 합의서를 체결했다. 이 합의서는 리사이클홀딩스가 LG 에너지 솔루션과의 니켈 황산 오프테이크 계약을 수정하고, 관련 제조 스크랩 제안 계약을 종료할 수 있도록 허용한다.이 계약의 수정은 리사이클홀딩스의 니켈 황산 공급 의무를 2025년에서 2028년으로 연기하고, 공급 옵션의 범위를 확대하는 내용을 포함한다. 리사이클홀딩스는 글렌코어와의 계약을 통해 자금 조달을 원활히 진행하고 있으며, 향후 재무 상태에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문
아이벡스(IBEX, IBEX Ltd )는 주식을 매입했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 아이벡스는 2024년 11월 19일(이하 "종료일")에 버뮤다에 설립된 면세 회사인 The Resource Group International Limited(이하 "TRGI")와 주식 매입 계약을 체결했다.이 계약에 따라 아이벡스는 TRGI로부터 발행된 보통주 3,562,341주를 총 7천만 달러에 매입했다.이 중 4천5백만 달러는 현금으로 지급되었고, 2천5백만 달러는 전환사채 형태로 지급됐다.전환사채는 종료일에 아이벡스가 TRGI에 발행한 것이다.2025년 1월 9일, 아이벡스는 HSBC Bank USA 및 HSBC Bank Middle East Limited의 신용 한도를 통해 전환사채를 전액 상환했으며, 이에 따라 전환사채는 계약 조건에 따라 종료됐다.이 보고서는 1934년 증권거래법의 요구 사항에 따라 작성되었으며, 서명자는 아이벡스의 최고경영자 로버트 디샨트이다.서명일자는 2025년 1월 13일이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
콤스톡마이닝(LODE, Comstock Inc. )은 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 10일, 콤스톡마이닝(이하 '회사')은 투자자 Kips Bay Select, LP와 6% 전환사채 발행 계약을 체결했다.이 계약에 따라 회사는 2026년 4월 10일 만기인 6.0% 전환사채를 발행할 예정이다.전환사채의 총 원금은 10,638,298달러로 설정되며, 초기 자금 조달로 5,000,000달러가 투자자에게 지급된다.이로 인해 초기 원금은 5,319,149달러가 된다.이후 회사가 주식 분할을 실시한 후 10일 이내에 추가로 5,000,000달러가 지급될 예정이다.이 추가 자금 조달로 인해 두 번째 분할의 원금도 5,319,149달러가 된다.전환사채는 연 6%의 이자를 발생시키며, 30일 사전 통지 후 조기 상환이 가능하다.전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 전환 가격은 최저 VWAP의 88%로 설정된다.만약 디폴트가 발생할 경우, 전환 가격은 최저 VWAP의 80%로 조정된다.계약서에는 회사가 주주 승인을 얻기 위해 특별 주주총회를 소집할 것이라는 조항이 포함되어 있으며, 2025년 2월 28일까지 이를 이행해야 한다.또한, 투자자는 전환사채가 유효한 동안 회사의 주식에 대해 공매도 포지션을 취하지 않겠다고 약속하고 있다.이 계약의 세부 사항은 Exhibit 10.1 및 Exhibit 10.2에 명시되어 있다.회사는 2025년 1월 13일에 Corrado De Gasperis CEO의 서명을 통해 이 계약을 공식화했다.회사의 재무 상태는 현재 10,638,298달러의 전환사채 발행을 통해 자본을 조달하고 있으며, 이는 향후 사업 운영에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.또한, 회사는 5,000,000달러의 초기 자금 조달을 통해 즉각적인 유동성을 확보하게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며
씨비디엠디(YCBD-PA, cbdMD, Inc. )는 전환사채 추가 전환을 발표했다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 8일 기준으로 씨비디엠디는 총 6,152,841주의 보통주를 발행하고 유통 중이다.2025년 1월 동안 씨비디엠디는 전환사채의 부분 전환에 따라 총 609,717주의 보통주를 발행했으며, 이로 인해 전환사채의 총 잔액이 약 309,000달러 감소했다.2025년 1월 8일 기준으로 남아 있는 전환사채의 현재 원금 잔액은 약 56,000달러이다.회사는 전환사채의 부분 전환을 공개하는 보도자료를 발표했으며, 해당 보도자료는 본 문서의 부록 99.1에 포함되어 있다.보도자료에 따르면, 씨비디엠디는 2025년 1월 8일 기준으로 전환사채의 원금 잔액을 약 56,000달러로 줄였으며, 이는 특정 전환사채 보유자들이 전환 요청을 통해 이루어진 것이다.연초부터 회사는 전환 요청에 따라 총 609,717주의 보통주를 발행했으며, 이로 인해 전환사채의 총 잔액이 약 309,000달러의 원금과 발생한 이자를 포함하여 감소했다.2024년 1월 8일 기준으로 씨비디엠디의 보통주 발행 및 유통 주식 수는 6,152,841주이다.씨비디엠디의 CEO이자 CFO인 로난 케네디는 "우리의 회계 첫 분기가 잘 마무리되어 기쁘며, 첫 회계 분기 말 기준으로 현금 및 현금성 자산이 약 210만 달러에 달했다. 부채를 추가로 줄이는 것은 우리의 재무 상태를 개선하며, 우리의 재무 추세와 결합하여 2025년 달력을 시작하는 데 있어 훌륭한 유동성 위치에 있다"고 밝혔다.씨비디엠디는 미국에서 생산된 THC가 없는 CBD 제품을 포함한 포괄적인 제품 라인을 보유한 선도적이고 신뢰받는 CBD 브랜드 중 하나이다.씨비디엠디 브랜드는 고급 프리미엄 CBD 제품을 포함하며, 새로운 풀 스펙트럼 제품도 출시했다.씨비디엠디의 반려동물 제품 브랜드인 파우 CBD는 수의사가 제조한 다양한 강도의 제품을 포함하고 있다.씨비디엠디는 앞으로도 지속적으로 성장할 것으로 기대된다.또한, 씨비디
바이오나노지노믹스(BNGO, Bionano Genomics, Inc. )는 채무 구조조정으로 현금 유동성을 개선했다.3일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 31일, 바이오나노지노믹스가 자사의 미지급 선순위 담보 전환사채에 대한 합의 및 수정 계약을 체결했다.이번 수정 계약은 2024년 12월의 원금 상환을 연기하고, 2025년 1월부터 7월까지의 월 상환액을 100만 달러에서 50만 달러로 줄이는 내용을 포함한다.또한, 2025년 8월부터는 월 상환액이 100만 달러에서 137만 5천 달러로 증가하며, 전환 가격은 2.00달러에서 0.27달러로 낮아진다.이 수정 계약의 대가로 회사는 채권자에게 500만 주의 보통주를 발행하기로 했다.이번 수정 계약은 회사의 자본 구조를 강화하고 단기 유동성 위치를 개선하여 광학 유전체 매핑의 채택과 활용을 지속적으로 추진할 수 있는 능력을 향상시킨다.추가적인 정보는 회사가 증권거래위원회에 제출할 현재 보고서(Form 8-K)에 포함될 예정이다.이번 보통주 발행은 공개 모집이 아닌 방식으로 진행되며, 1933년 증권법 및 해당 주의 증권법에 따라 등록되지 않는다.따라서 보통주는 등록이나 면제 없이 미국에서 제공되거나 판매될 수 없다.바이오나노는 유전체 분석 솔루션을 제공하는 회사로, 연구자와 임상의가 생물학 및 의학의 도전적인 질문에 대한 답을 찾을 수 있도록 지원한다.회사의 사명은 OGM 솔루션, 진단 서비스 및 소프트웨어를 통해 세계가 유전체를 보는 방식을 혁신하는 것이다.바이오나노의 OGM 제품은 연구용으로만 제공되며 진단 절차에는 사용되지 않는다.이 보도자료에는 1995년 사모증권소송개혁법의 안전항 조항 내에서의 미래 예측 진술이 포함되어 있으며, 이러한 진술은 위험과 불확실성을 포함한다.실제 결과는 이러한 미래 예측 진술과 실질적으로 다를 수 있다.투자자들은 이러한 미래 예측 진술에 과도한 의존을 두지 말아야 한다.회사의 재무 상태는 현재 유동성 개선을 통해 안정성을 확보하고 있으며, 향후 성장 가능성을 높
럼블온(RMBL, RumbleOn, Inc. )은 3천 875만 달러의 전환사채를 전액 상환했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 2일, 럼블온이 3천 875만 달러의 6.75% 전환 우선주를 전액 상환했다.이 전환사채는 2025년 1월 1일 만기가 도래했으며, 이에 따른 모든 미지급 이자도 함께 상환됐다.2024년 12월 31일 기준으로, 럼블온은 제9차 수정 자본 조달 거래를 완료했으며, 이는 럼블온, 대출자 및 Oaktree Fund Administration, LLC 간의 대출 계약 수정안 제9호에 따라 요구된 사항이다.이 과정에서 럼블온은 제9차 수정 주식 발행, 제9차 수정 바닥 계획 금융 및 제9차 수정 SLB를 통해 총 3천만 달러의 수익을 올렸다.제9차 수정안에 대한 자세한 내용은 2024년 11월 15일자로 제출된 10-Q/A 양식의 부록 10.2에 포함된 제9차 수정안의 전체 텍스트를 참조해야 한다.또한, 이 보고서는 1934년 증권 거래법의 요구 사항에 따라 럼블온의 대표가 서명한 문서이다.서명자는 티파니 키스이며, 그녀는 최고 재무 책임자다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 신규 전환사채를 발행했고 관련 법률 의견서를 제출했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스가 2024년 12월 31일에 3% 시리즈 B-2 전환사채를 발행하기 위한 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 온다스홀딩스가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 등록신청서(Form S-3)와 관련된 내용으로, 총 1,890만 달러 규모의 전환사채가 발행될 예정이다.이 전환사채는 회사의 보통주로 전환될 수 있으며, 발행에 대한 법률적 검토가 포함되어 있다.법률 자문을 맡은 Snell & Wilmer L.L.P.는 이 전환사채가 회사의 정관 및 내부 규정에 따라 적법하게 승인되었으며, 발행된 보통주는 유효하게 발행되고 완전하게 지불된 것으로 간주된다고 밝혔다.또한, Akerman LLP는 이 전환사채와 관련된 추가 법률 의견서를 통해, 발행된 전환사채가 회사의 법적 의무를 충족하며, 주식으로의 전환이 적법하게 이루어질 것이라고 확인했다.온다스홀딩스는 이 자금을 드론 사업의 성장 지원을 위해 사용할 계획이다.이와 관련된 모든 문서와 계약은 SEC에 제출된 등록신청서와 함께 공개되며, 투자자들은 이 정보를 바탕으로 투자 결정을 내릴 수 있다.현재 온다스홀딩스의 재무상태는 안정적이며, 신규 전환사채 발행을 통해 자본을 확충하고 사업 확장을 도모할 수 있는 기회를 갖게 된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 자회사 OAS와 350만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 온다스홀딩스의 자회사인 온다.자율 시스템(Ondas Autonomous Systems Inc., OAS)은 2024년 10월 10일에 총 350만 달러 규모의 증권 구매 계약을 체결했다.이 계약은 OAS와 Eric Brock이 이끄는 Privet Ventures LLC, Joseph Popolo가 이끄는 Charles & Potomac Capital, LLC 등 사모 투자자 그룹 간에 체결됐다.계약에 따라 OAS는 총 350만 달러 규모의 전환사채를 발행하며, 이 중 Privet Ventures는 100만 달러를 인수한다.이 전환사채는 연 5%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 2025년 9월 30일이다.또한, OAS는 2024년 12월 30일에 추가로 170만 달러 규모의 전환사채를 발행하는 계약을 체결했다.이 계약에 따라 Charles & Potomac Capital은 200만 달러 규모의 전환사채를 인수하게 된다.이 전환사채 역시 연 5%의 이자율을 적용받으며, 만기일은 동일하게 2025년 9월 30일이다.OAS는 이 자금을 운영 자본 및 일반 기업 용도로 사용할 예정이다.계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록에 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.온다스홀딩스는 이번 계약을 통해 자회사 OAS의 자본을 확충하고, 향후 성장 가능성을 높일 수 있는 기회를 마련했다.현재 온다스홀딩스는 자회사 OAS의 성장을 통해 기업 가치를 극대화할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
온다스홀딩스(ONDS, Ondas Holdings Inc. )는 1,890만 달러 규모의 전환사채를 추가 매입했다고 발표했다.30일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 30일, 온다스홀딩스가 한 투자자가 2026년 만기 3% 전환사채 총 1,890만 달러를 매입하기로 결정했다고 발표했다. 이 보도자료는 99.1항에 첨부되어 있으며, 본 문서에 포함되어 있다.온다스홀딩스는 2024년 12월 3일 이후 이 단일 투자자로부터 3천만 달러의 순수익을 확보했으며, 2024년 9월 OAS 투자자 데이에서 설정한 자금 조달 목표를 달성했다. 보도자료에 따르면, 이번 전환사채 매입은 온다스홀딩스의 전환사채에 대한 세 번째 투자로, 회사에 3천만 달러의 순현금을 제공하게 된다. 이번 자금은 일반 기업 목적에 사용되며, 주로 온다 자율 시스템(OAS)의 드론 사업 성장 지원에 할당될 예정이다.OAS는 2024년 3분기에 1,440만 달러의 주문을 받았다. 온다스홀딩스의 에릭 브록 회장 겸 CEO는 "온다스는 2025년을 맞이하며 강력한 현금 위치에 의해 지원되는 상당한 비즈니스 모멘텀을 가지고 있다"고 밝혔다. 그는 "지난 4주 동안 오랜 투자자로부터 3천만 달러의 순수익을 확보한 후, 우리는 OAS 투자자 데이에서 설명한 다단계 자본 계획의 자금 조달 목표를 달성했다"고 덧붙였다.또한, 그는 "우리는 Optimus와 Iron Drone 자율 드론 플랫폼에 대한 글로벌 수요 증가를 충족할 수 있는 특별한 기회를 가지고 있으며, 고객을 지원하고 투자자에게 가치를 제공하기 위한 운영 계획을 실행할 것"이라고 강조했다. Oppenheimer & Co. Inc.는 이번 전환사채 매입의 단독 배치 대행사로 활동했다. 추가 정보는 회사가 제출할 Form 8-K를 참조하면 된다.온다스홀딩스는 온다 네트웍스와 온다 자율 시스템을 통해 민간 무선 데이터 솔루션과 상업용 드론 솔루션을 제공하는 선도적인 기업이다. 온다 네트웍스는 대규모 상업 및 정부 시장을 위한 독점 소프트웨어 기반
