아리스워터솔루션스(ARIS, Aris Water Solutions, Inc. )는 5억 달러 규모의 7.250% 고급 채권을 발행했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 25일, 아리스워터홀딩스 LLC(이하 '발행자')는 아리스워터솔루션스의 자회사로서, 해당 문서에 명시된 보증인들과 함께 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.)를 신탁사로 하여 2030년 만기 7.250% 고급 채권(이하 '채권')을 발행하기 위한 계약을 체결했다.발행자는 총 5억 달러의 원금 규모로 채권을 발행했으며, 이 채권은 보증인들에 의해 무조건적으로 보증된다.채권의 만기는 2030년 4월 1일이며, 이자 지급은 매년 4월 15일과 10월 15일에 이루어지며, 첫 이자 지급일은 2025년 10월 15일이다.이자는 연 7.250%의 비율로 지급된다.최종 이자 지급일은 2030년 4월 1일이며, 최종 이자 지급을 위한 기록일은 2030년 3월 15일이다.발행자는 2027년 4월 15일 이전에 채권의 최대 40%를 조기 상환할 수 있는 선택권을 가지며, 이 경우 상환 가격은 원금의 107.250%에 미지급 이자를 더한 금액으로 정해진다.또한, 2027년 4월 15일 이후에는 상환 가격이 아래의 비율로 정해진다.2027년 103.625%, 2028년 101.813%, 2029년 100.000%. 변경 통제(Change of Control)가 발생할 경우, 발행자는 각 채권 보유자에게 101%의 가격으로 채권을 재매입할 것을 제안해야 하며, 이자 지급 및 기타 조건에 대한 세부 사항이 포함된 통지를 발송해야 한다.채권 발행자는 이 계약에 따라 여러 가지 제한 사항을 준수해야 하며, 이는 발행자의 자회사들이 배당금 지급, 자산 매각, 추가 부채 발생 등을 포함한 여러 가지 거래에 대한 제한을 포함한다.아리스워터솔루션스는 이번 채권 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.현재 아리스워터솔루션스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추
엔스타그룹(ESGRO, Enstar Group LTD )은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 엔스타그룹은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.이 채권은 2045년 만기이며, 미국 내 인증된 투자자에게만 판매되었고, 이후 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매됐다.이 채권은 1933년 증권법의 면세 조항에 따라 발행되었으며, 비미국인에게는 해외 거래로 판매됐다.채권 발행과 관련하여, 엔스타그룹과 신탁은행인 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 2025년 3월 18일에 후순위 채권에 대한 기본 약정서와 첫 번째 보충 약정서를 체결했다.이 약정서는 후순위 채권의 조건과 당사자 간의 권리 및 의무를 명시하고 있다.후순위 채권은 발행일로부터 2035년 4월 1일까지 연 7.500%의 고정금리로 이자를 지급하며, 이후 5년마다 재설정되는 금리에 따라 이자를 지급한다.이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 1일이다.만약 이자 지급일에 필수 이자 유예 사건이 발생하면, 엔스타그룹은 모든 이자 지급을 유예해야 한다.후순위 채권은 2045년 4월 1일에 만기가 되며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.이 채권은 엔스타그룹의 자회사인 엔스타 파이낸스 LLC의 후순위 채무와 동등하게 취급되며, 엔스타그룹의 자회사에 대한 모든 채무보다 우선적으로 지급된다.엔스타그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.현재 엔스타그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자본 확보가 가능해질 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
허쉬(HSY, HERSHEY CO )는 5억 달러 규모의 채권을 발행했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 24일, 허쉬는 2028년 만기 4.550% 노트, 2030년 만기 4.750% 노트, 2032년 만기 4.950% 노트, 2035년 만기 5.100% 노트를 포함하여 총 5억 달러 규모의 채권 발행을 완료했다.이 채권들은 2009년 5월 14일에 체결된 신탁 계약에 따라 발행되었으며, U.S. Bank Trust Company가 신탁사로 지정됐다.각 채권의 이자는 연 4.550%, 4.750%, 4.950%, 5.100%로 설정되었으며, 이자는 매년 2월 24일과 8월 24일에 지급된다.이 채권들은 허쉬의 자산을 기반으로 하며, 발행된 채권의 유효성과 법적 구속력에 대한 법률 자문은 Simpson Thacher & Bartlett LLP가 제공했다.이 법률 자문은 채권의 발행이 허쉬의 기존 계약을 위반하지 않음을 확인했다.또한, 채권의 발행은 허쉬의 재무 상태를 강화하고, 향후 투자자들에게 안정적인 수익을 제공할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
스코피우스홀딩스(SCPX, Scorpius Holdings, Inc. )는 비전환형 약속어음을 발행했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 2월 12일, 스코피우스홀딩스는 기관 투자자에게 100만 달러의 비전환형 약속어음(이하 '어음')을 발행했다.이 어음은 연 5.0%의 이자를 발생시키며, 만기는 2025년 4월 30일, 기업 이벤트의 성사 시, 또는 어음의 기본 계약에 따른 사건 발생 후로 설정되어 있다.만기 시, 상환 또는 조기 상환 시, 회사는 어음의 원금에 대해 5%의 프리미엄을 포함한 모든 지급을 해야 한다.어음에는 기본적인 사건 발생 조건이 포함되어 있으며, 회사 또는 자회사가 15만 달러 이상의 채무를 제3자에게 지급하지 못할 경우, 사건 발생이 발생한다.어음이 발행된 후, 회사가 후속 자금을 조달할 경우, 보유자는 어음의 전체 잔액을 상환할 것을 요구할 수 있다.스코피우스홀딩스는 1933년 증권법 제4(a)(2) 조항에 따른 등록 면제를 근거로 어음을 판매했다.어음의 전체 내용은 첨부된 문서에서 확인할 수 있다.또한, 본 보고서의 1.01 항목에 포함된 정보는 2.03 항목에 통합되어 있다.어음의 세부 사항은 다음과 같다.어음의 원금은 100만 달러이며, 발행일은 2025년 2월 12일이다.스코피우스홀딩스는 이 어음에 대해 5%의 단순 이자를 연간 발생시키며, 만기일에 모든 미지급 원금과 이자를 지급해야 한다.어음의 조건에 따라, 회사는 두 일 전 서면 통지 후 어음을 전부 또는 일부 조기 상환할 수 있으며, 모든 지급은 미국 달러로 이루어져야 한다.사건 발생 시, 보유자는 즉시 모든 미지급 의무를 요구할 수 있으며, 회사는 모든 법적 권리를 행사할 수 있다.어음의 양도 및 이전에 대한 조건이 있으며, 회사는 보유자의 사전 서면 동의 없이는 권리를 양도할 수 없다.이 어음은 주주로서의 권리를 부여하지 않으며, 모든 통지는 구매 계약의 조건에 따라 이루어져야 한다.스코피우스홀딩스는 현재 100만 달러의 비전환형 약속어음을 발행한 상태이
스테이트스트리트(STT-PG, STATE STREET CORP )는 2025년 1월과 2월에 노트를 전액 상환할 계획을 발표했다.20일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 12월 20일, 스테이트스트리트는 2026년 만기 4.857% 고정-변동 금리 선순위 노트(이하 '1월 노트')의 총 원금 5억 달러 보유자에게 2025년 1월 27일(이하 '1월 노트 상환일')에 모든 1월 노트를 상환할 것이라고 통보했다.1월 노트는 상환 가격이 상환될 1월 노트의 원금 100%에 해당하며, 1월 노트 상환일 전까지 발생한 미지급 이자를 포함하여 상환된다.1월 노트 상환일 이후에는 1월 노트에 대한 이자가 발생하지 않는다.또한, 스테이트스트리트는 2026년 만기 1.746% 고정-변동 금리 선순
크레센트에너지(CRGY, Crescent Energy Co )는 4억 달러 규모의 신규 채권을 발행했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 크레센트에너지의 자회사인 크레센트 에너지 파이낸스 LLC는 2024년 12월 11일에 4억 달러 규모의 7.625% 만기 2032년의 신규 채권을 발행했다.이 신규 채권은 기존 7.625% 만기 2032년 채권과 동일한 조건으로 발행되며, 총 7억 달러 규모의 기존 채권과 함께 단일 시리즈로 취급된다.신규 채권의 이자는 연 7.625%로, 2025년 4월 1일부터 이자 지급이 시작된다.또한, 발행자는 2027년 4월 1일 이전에 최대 40%의 채권을 조기 상환할 수 있는 권리를 보유하고 있으며, 조기 상환 시 107.625%의 가격으로 상환할 수 있다.2
헌팅턴잉걸스인더스트리즈(HII, HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. )는 5억 달러 규모의 Senior Notes를 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 18일, 헌팅턴잉걸스인더스트리즈(이하 '회사')는 2030년 만기 5.353% Senior Notes(이하 '2030 노트')와 2035년 만기 5.749% Senior Notes(이하 '2035 노트') 각각 5억 달러 규모의 공모를 완료했다.이번 공모는 2024년 11월 13일 체결된 인수 계약에 따라 진행되었으며, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc., Mizuho Securities USA LLC, Scotia Capital (USA) Inc., U.S. Bancorp Investments, Inc., Wells Fargo Securities, LLC가 인수인으로 참여했다.2030
