엔스타그룹(ESGRO, Enstar Group LTD )은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.

18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 18일, 엔스타그룹은 3억 5천만 달러 규모의 7.500% 고정금리 재설정 후순위 채권을 발행했다.

이 채권은 2045년 만기이며, 미국 내 인증된 투자자에게만 판매되었고, 이후 자격을 갖춘 기관 투자자에게 재판매됐다.

이 채권은 1933년 증권법의 면세 조항에 따라 발행되었으며, 비미국인에게는 해외 거래로 판매됐다.

채권 발행과 관련하여, 엔스타그룹과 신탁은행인 뱅크 오브 뉴욕 멜론은 2025년 3월 18일에 후순위 채권에 대한 기본 약정서와 첫 번째 보충 약정서를 체결했다.이 약정서는 후순위 채권의 조건과 당사자 간의 권리 및 의무를 명시하고 있다.

후순위 채권은 발행일로부터 2035년 4월 1일까지 연 7.500%의 고정금리로 이자를 지급하며, 이후 5년마다 재설정되는 금리에 따라 이자를 지급한다.

이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급되며, 첫 지급일은 2025년 10월 1일이다.

만약 이자 지급일에 필수 이자 유예 사건이 발생하면, 엔스타그룹은 모든 이자 지급을 유예해야 한다.

후순위 채권은 2045년 4월 1일에 만기가 되며, 특정 조건이 충족될 경우 조기 상환이 가능하다.

이 채권은 엔스타그룹의 자회사인 엔스타 파이낸스 LLC의 후순위 채무와 동등하게 취급되며, 엔스타그룹의 자회사에 대한 모든 채무보다 우선적으로 지급된다.

엔스타그룹은 이 채권의 발행을 통해 자본을 조달하고, 향후 재무 건전성을 강화할 계획이다.

현재 엔스타그룹의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행으로 인해 추가적인 자본 확보가 가능해질 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀