프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 신주를 발행했고 신용 계약을 수정했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스가 2025년 6월 23일에 체결한 신용 계약 수정안이 발표됐다.이 수정안은 프로스홀딩스가 발행한 2.50% 전환 우선 채권에 대한 조건을 포함하고 있다.수정안에 따르면, 프로스홀딩스는 2025년 6월 24일 기준으로 2억 3천 5백만 달러의 전환 우선 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 2.50%의 이자를 지급한다.또한, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 교환 계약에 따라 2027년 만기 채권을 2030년 만기 채권으로 교환할 예정이다.이 과정에서 약 1억 8천 6백 90만 달러의 2027년 채권이 1억 8천 5백만 달러의 2030년 채권으로 교환된다.이와 함께, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 5천만 달러의 2030년 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 100%의 현금 구매 가격으로 판매된다.또한, 프로스홀딩스는 옵션 상대방과의 캡 콜 거래를 통해 약 2천 7백 9십만 달러의 프리미엄을 지급할 예정이다.이 모든 거래는 '신규 전환 우선 채권 발행'으로 통칭된다.수정안은 특정 이벤트의 발생으로 인한 기본 위반 사항을 면제하고, 신규 전환 우선 채권 발행에 대한 동의를 포함한다.이 수정안은 프로스홀딩스의 재무 상태를 개선하고, 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 2.50% 전환 우선채권을 발행했고 신용 계약을 수정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스는 2025년 6월 23일, 2.50% 전환 우선채권을 발행하고 신용 계약을 수정하는 내용을 담은 제한적 면제, 동의 및 첫 번째 수정 계약을 체결했다.이 계약은 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스, Inc. 및 텍사스 캐피탈 은행이 포함된 대출자들 간의 합의로, 대출자들은 특정 조건을 충족하는 경우에 한해 지정된 사건에 대한 면제를 제공하고 새로운 전환 우선채권 발행에 동의했다.이번 계약에 따라, 프로스홀딩스는 2027년 만기 우선채권을 2030년 만기 우선채권으로 교환하는 거래를 포함한 새로운 전환 우선채권 발행을 진행할 예정이다.이 과정에서 약 1억 8,690만 달러의 2027년 우선채권이 1억 8,500만 달러의 2030년 우선채권으로 교환되며, 2,790만 달러의 프리미엄이 지급될 예정이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 대출자는 특정 사건에 대한 면제를 제공하며, 둘째, 새로운 전환 우선채권 발행에 동의한다.셋째, 신용 계약의 정의를 수정하여 2030년 우선채권과 관련된 내용을 포함한다.넷째, 대출자는 프로스홀딩스가 새로운 전환 우선채권을 발행하는 것에 대해 동의한다.이 계약의 효력 발생 조건으로는 대출자들이 계약을 체결하고, 프로스홀딩스가 법률 자문료를 지급하며, 계약의 모든 조항이 준수되어야 한다.또한, 프로스홀딩스는 계약 체결 후 2030년 우선채권 문서의 사본을 제공해야 한다.이번 계약은 프로스홀딩스의 재무 구조를 강화하고, 새로운 자본 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 프로스홀딩스는 2억 3,500만 달러의 전환 우선채권을 발행할 예정이며, 이 채권은 연 2.50%의 이자율로 지급된다.이 채권은 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 전환될 수 있다.프로스홀딩스는 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 전략을 추진할
클라우드플레어(NET, Cloudflare, Inc. )는 2030년 만기 0% 전환 우선채권 17억 5천만 달러를 발행할 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라우드플레어는 2025년 6월 11일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 17억 5천만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.클라우드플레어는 또한 초기 인수자에게 2억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 클라우드플레어의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며, 현금, 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.이자율, 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.채권 가격 결정과 관련하여 클라우드플레어는 초기 인수자와 함께 사전 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 발행된 채권에 대한 클래스 A 보통주 수를 커버하며, 일반적으로 채권 전환 시 발생할 수 있는 희석을 상쇄하고, 전환된 채권의 원금 초과로 클라우드플레어가 지급해야 할 현금 지급액을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.캡 콜 거래의 캡 가격은 초기에는 클래스 A 보통주의 마지막 보고 판매 가격에 대해 약 150%의 프리미엄을 나타낼 예정이다.클라우드플레어는 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 그들의 계열사가 클래스 A 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.클라우드플레어는 또한 옵션 상대방이 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, 이는 채권 전환 후 또는 전환 관찰 기간 동안 발생할 수 있다.클라우드플레어는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.초기 인수자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 클라우드플레어는 해당 추
펜내셔널게이밍(PENN, PENN Entertainment, Inc. )은 2.75% 전환 우선채권 매입 거래를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일(이하 "매입일")에 펜내셔널게이밍(이하 "회사")은 2026년 만기 2.75% 전환 우선채권(이하 "전환 우선채권")의 일부 보유자와 별도의 비공식 협상 계약을 체결했다.이에 따라 회사는 약 2억 2,380만 달러의 전환 우선채권을 현금으로 매입하기로 합의했다(이 채권들을 "매입된 채권"이라 하며, 각 거래를 "채권 매입 거래"라 한다). 채권 매입 거래는 2025년 6월 20일에 마감될 예정이며, 2025년 6월 16일부터 시작되는 평균 가격 결정 기간을 거쳐 최종 매입 가격이 결정된다.총 매입 가격은 약 2억 3,090만 달러로 예상되며(이 기간 동안 회사의 보통주 주가가 주당 15.61 달러로 가정하고, 매입일의 보통주 종가를 포함하며, 매입된 채권에 대한 발생한 이자와 미지급 이자를 포함함), 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권 매입 거래가 마감된 후 회사는 약 1억 670만 달러의 전환 우선채권이 남게 된다.HudsonWest LLC는 채권 매입 거래와 관련하여 회사의 독점 재무 자문사로 활동했다.이 보고서의 정보는 증권거래위원회에 제출되며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않는다.이 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인스메드(INSM, INSMED Inc )는 0.75% 전환 우선채권 전량을 상환했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일(이하 '상환일') 인스메드가 2028년 만기 0.75% 전환 우선채권(이하 '채권')의 모든 미상환 원금 총액을 상환했다.상환되지 않은 채권의 총 원금은 196만 5,204.69달러로, 보유자에 의해 이미 전환되지 않은 채권이 현금으로 상환되었으며, 상환 가격은 해당 채권의 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한다.이번 상환은 2018년 1월 26일자로 체결된 계약서 및 2021년 5월 13일자로 체결된 제2차 보충 계약서의 조건에 따라 진행되었으며, 인스메드와 웰스파고 은행의 후임 수탁자인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약에 따라 이루어졌다.서명: 2025년 6월 6일 인스메드 서명자: /s/ 마이클 A. 스미스 이름: 마이클 A. 스미스 직책: 최고 법률 책임자 및 기업 비서※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 7억 7천 5백만 달러 규모의 3.375% 전환 우선채권을 발행한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, WEC에너지가 2028년 만기 3.375% 전환 우선채권의 총 7억 7천 5백만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.이전에 발표된 7억 달러 규모의 발행에서 규모가 확대되었다.또한, WEC에너지는 초기 구매자에게 전환 우선채권이 최초 발행되는 날부터 13일 이내에 추가로 1억 2천 5백만 달러 규모의 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 6월 10일에 마감될 예정이다. 전환 우선채권은 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 연 3.375%의 이자가 반기마다 지급된다.전환 우선채권은 2028년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환되거나 재매입되지 않는 한 만기된다. 2028년 3월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, WEC에너지는 전환되는 전환 우선채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, WEC에너지의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 수 있다. 전환 비율은 전환 우선채권 1,000달러당 WEC에너지의 보통주 7.7901주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 128.37달러의 초기 전환 가격에 해당한다.이는 2025년 6월 5일 WEC에너지의 보통주 마지막 거래 가격보다 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다. 또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건에 따라 전환 비율이 증가할 수 있다. WEC에너지가 근본적인 변화를 겪을 경우, 전환 우선채권 보유자는 WEC에너지가 전환 우선채권의 원금 100%와 미지급 이자를 현금으로 재매입
오메로스(OMER, OMEROS CORP )는 9.50% 전환 우선채권을 발행했다고 공시했다.16일 미국 증권거래위원회에 따르면 오메로스가 2025년 5월 14일에 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니와 함께 9.50% 전환 우선채권을 발행하기 위한 두 번째 보충 계약을 체결했다.이 채권은 2029년 만기이며, 총 7천 785만 달러의 원금이 발행될 예정이다.이 계약에 따라, 채권 보유자는 기본 계약에 명시된 조건에 따라 채권을 전환할 수 있는 권리를 가진다.또한, 채권 보유자는 기본 계약에 따라 회사가 채권을 매입할 수 있는 권리도 보유한다.채권의 이자율은 연 9.50%로, 이자는 매년 6월 15일과 12월 15일에 지급된다.만기일은 2029년 6월 15일로 설정되어 있으며, 이자 지급일 이전에 전환이 이루어질 경우, 보유자는 전환일 기준으로 미지급된 이자를 받을 수 있다.이 계약은 기본 계약의 조항에 따라, 채권 보유자가 전환할 수 있는 주식의 수와 관련된 조정이 이루어질 수 있으며, 주식의 가격이 특정 기준을 초과할 경우, 전환 비율이 조정될 수 있다.오메로스는 이 채권 발행을 통해 자금을 조달하고, 향후 사업 확장 및 연구 개발에 투자할 계획이다.현재 오메로스의 재무 상태는 안정적이며, 이번 채권 발행을 통해 추가적인 자본을 확보함으로써 기업의 성장 가능성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
틸레이(TLRY, Tilray Brands, Inc. )는 비등록 주식 판매 거래를 발표했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 9일부터 2025년 4월 21일 사이에 틸레이(이하 '회사')는 관련 없는 당사자들과 특정한 사모 채무-주식 교환 거래(이하 '교환 거래')를 체결했다.교환 거래에 따라 회사는 총 1,903만 4,603주의 보통주를 발행했으며, 이는 940만 달러의 총 원금 규모의 회사 5.20% 전환 우선채권과 교환된 것이다.교환 거래에서 발행된 보통주는 1933년 증권법(이하 '증권법')에 따라 등록 없이 발행되었으며, 이는 기존의 증권 보유자와의 교환으로서 수수료나 기타 보상을 지급하지 않는다.증권법 제3(a)(9)조에 따른 면제를 근거로 한다.1934년 증권거래법의 요구에 따라, 등록자는 이 보고서를 서명할 수 있는 권한을 부여받은 바에 따라 서명했다.2025년 4월 25일, 미첼 겐델이 글로벌 총괄 법률 고문으로서 서명했다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
데스크탑메탈(DM, Desktop Metal, Inc. )은 인수합병 관련 주요 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 데스크탑메탈은 2025년 4월 2일, U.S. Bank Trust Company와 함께 첫 번째 보충 계약을 체결했다.이 계약은 2022년 5월 13일에 체결된 본 계약을 보완하는 내용으로, 2027년 만기 6.0% 전환 우선채권에 관한 것이다.인수합병의 결과로, 전환 우선채권은 더 이상 클래스 A 보통주로 전환될 수 없으며, 대신 각 1,000달러의 원금에 대해 현금으로 전환될 수 있는 권리가 부여된다.이 권리는 60.1504의 전환 비율에 따라 5.295달러의 현금으로 전환될 수 있다.이는 약 318.50달러에 해당한다.인수합병의 유효일자는 2025년 4월 2일이며, 이 날부터 모든 보통주는 5.295달러의 현금으로 자동 전환된다.또한, 보통주를 보유한 주주들은 인수합병에 따라 100%의 원금과 미지급 이자를 포함한 현금으로 전환할 수 있는 권리가 있다.이 계약의 세부 사항은 2022년 5월 13일 SEC에 제출된 8-K 양식의 부록 4.1 및 본 계약의 부록 10.1에 포함되어 있다.이 외에도, 데스크탑메탈은 주주총회 및 이사회 회의에 대한 통지 및 의결권 행사에 관한 규정을 포함한 정관 및 내규를 개정했다.이로 인해, 데스크탑메탈은 나노 차원과의 인수합병을 통해 간접적으로 완전 자회사로 전환됐다.현재 데스크탑메탈의 재무 상태는 인수합병 이후 현금 유동성이 증가했으며, 주주들에게는 현금으로 전환될 수 있는 권리가 부여됐다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
옵코헬스(OPK, OPKO HEALTH, INC. )는 주요 계약을 체결했고 주식 교환에 대해 보고했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 27일, 델라웨어 주에 본사를 둔 옵코헬스가 특정 기관 투자자들과 3.75% 전환 우선채권에 대한 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 투자자들은 총 1억 5,247만 1,000달러의 채권을 1억 1,670만 6,310주에 해당하는 보통주와 약 6,010만 달러의 현금으로 교환하기로 합의했다. 여기에는 해당 채권에 대한 미지급 이자도 포함된다.2025년 3월 28일, 옵코헬스는 추가적인 교환 계약을 체결했으며, 이 계약에 따라 투자자는 675만 달러의 채권을 473만 1,688주로 교환하고 약 340만 달러의 현금을 수령하기로 했다.이 거래는 2025년 4월 1일에 완료되었으며, 교환된 채권은 더 이상 유통되지 않는다. 교환된 주식은 1933년 증권법에 따라 등록되지 않았으며, 등록 면제 조항에 따라 제공되었다.옵코헬스는 각 투자자가 '자격 있는 기관 구매자' 또는 '인정된 투자자'라는 점을 확인한 데 기반하여 이 면제를 활용했다. 이와 관련된 추가 정보는 8-K 양식의 1.01 항목에 포함되어 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
루미나테크놀러지스(LAZR, Luminar Technologies, Inc./DE )는 주식 교환 거래를 발표했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 루미나테크놀러지스가 2025년 3월 23일에 1.25% 전환 우선채권에 대한 개별 협상된 사적 교환 계약을 체결했다.이 계약에 따라 총 1,820만 달러의 채권을 회사의 클래스 A 보통주로 교환하기로 했다.교환 거래는 2025년 3월 25일부터 시작하여 4일 연속으로 진행될 예정이다.각 교환 거래에서 1,000달러의 채권에 대해 발행될 보통주의 수는 고정된 주식 수와 고정된 금액을 특정 가격으로 나눈 값에 따라 결정된다.회사는 교환 거래로부터 현금 수익을 받지 않으며, 교환 계약에 따라 보통주와 현금을 지급하고 교환된 채권을 취소할 예정이다.교환 거래 완료 후 1억 8,490만 달러의 채권이 남게 된다.이 거래는 1933년 증권법의 등록 면제 조항에 따라 진행된다.또한, 2025년 3월 28일 기준으로 회사는 총 1,951,819주의 클래스 A 보통주를 발행했다.2025년 3월 14일 기준으로 회사는 3,751만 6,619주의 클래스 A 보통주와 487만 2,578주의 클래스 B 보통주를 보유하고 있다.이 보고서는 과거 사실이 아닌 미래 예측을 포함하고 있으며, 교환 거래의 완료 및 시기에 대한 예측을 포함한다.이러한 예측은 여러 가정에 기반하고 있으며, 실제 성과와는 다를 수 있다.루미나테크놀러지스는 2024년 2월 28일에 제출한 연례 보고서와 2024년 8월 8일 및 11월 18일에 제출한 분기 보고서에서 논의된 위험 요소에 따라 실제 결과가 크게 달라질 수 있음을 경고한다.이 보고서는 판매 제안이나 구매 제안의 요청을 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
알테어엔지니어링(ALTR, Altair Engineering Inc. )은 첫 번째 보충 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 알테어엔지니어링이 2025년 3월 26일에 U.S. Bank Trust Company와 함께 첫 번째 보충 계약을 체결했다.이 계약은 2022년 6월 14일에 체결된 본 계약의 보충으로, 알테어엔지니어링이 발행한 1.750% 전환 우선채권에 대한 내용을 포함한다.이 계약에 따르면, 2025년 3월 26일에 발생한 합병에 따라, 알테어엔지니어링의 클래스 A 및 클래스 B 보통주가 각각 113달러의 현금으로 자동 전환된다.합병이 완료됨에 따라, 주주들은 보통주를 현금으로 전환할 수 있는 권리를 가지게 된다.이 보충 계약은 주주들에게 1,000달러의 원금에 대해 113달러를 곱한 금액을 현금으로 지급하는 조건을 포함하고 있다.또한, 합병에 따른 주식 전환이 이루어질 경우, 주주들은 1,000달러의 원금에 대해 1,618.7928달러 또는 1,576.4065달러를 받을 수 있다.이 계약은 알테어엔지니어링의 이사회에 의해 승인되었으며, 모든 조건이 충족되었음을 확인했다.계약의 효력은 합병이 발생한 시점부터 시작된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
이뮤노코어홀딩스(IMCR, Immunocore Holdings plc )는 첫 번째 보충 계약을 체결했고 증권을 등록했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 17일, 이뮤노코어홀딩스(이하 '회사')와 U.S. Bank Trust Company, National Association(이하 '신탁회사')는 2030년 만기 2.50% 전환 우선채권(이하 '채권')에 대한 첫 번째 보충 계약(이하 '첫 번째 보충 계약')을 체결했다.이 계약은 2024년 2월 2일에 체결된 본 계약(이하 '본 계약')을 보완하며, 1939년 신탁 계약법에 관한 특정 조항을 추가하는 내용을 담고 있다.첫 번째 보충 계약의 사본은 본 보고서의 부록 4.1로 첨부되어 있다.같은 날, 회사는 미국 증권거래위원회(SEC)에 2023년 증권법에 따라 발행된 등록신청서(Form S-3ASR, 파일 번호 333-278120)에 대한 보충 설명서(이하 '보충 설명서')를 제출했다.이 보충 설명서는 보충 설명서에 명시된 판매 증권 보유자들이 보유한 최대 1억 5천만 달러의 채권과 채권의 전환으로 발행될 수 있는 미국 예탁주식(ADS)에 대한 재판매를 다룬다.보충 설명서 제출과 관련하여, 회사는 법률 자문인 Cooley (UK) LLP와 Cooley LLP의 법률 의견서를 제출했다.이 의견서는 등록되는 증권의 합법성에 대한 내용을 담고 있으며, 각각 부록 5.1 및 5.2로 첨부되어 있다.회사는 2024년 2월 2일에 4억 250만 달러의 2.50% 전환 우선채권을 발행했으며, 보충 설명서는 특정 증권 보유자들이 최대 1억 5천만 달러의 채권과 1,584,014개의 ADS를 재판매하는 것과 관련이 있다.법률 의견서에서는 회사가 영국 및 웨일즈 법에 따라 설립된 공개 유한회사로서, 채권 및 본 계약의 유효한 존재와 권한을 가졌음을 확인했다.또한, 모든 서명, 문서의 진위 및 모든 관련 법률의 준수 여부에 대한 가정이 포함되어 있다.회사는 현재 2.50% 전환 우선채권을 통해 4억 250만
