유로넷월드와이드(EEFT, EURONET WORLDWIDE, INC. )는 0.625% 전환 우선채권을 발행했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 15일, 유로넷월드와이드가 2030년 만기 0.625% 전환 우선채권을 총 10억 달러 규모로 발행했다.이 채권은 2025년 8월 15일에 발행된 계약에 따라 발행되었으며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 지정되었다.이 채권은 일반적인 선순위 무담보 채무로, 2030년 10월 1일에 만기가 도래하며, 그 이전에 전환, 상환 또는 재매입되지 않는 한 만기일에 원금이 지급된다.이 채권은 매년 0.625%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 4월 1일과 10월 1일에 지급된다.채권 보유자는 2030년 4월 1일 이전의 영업일에 전환할 수 있는 권리가 있으며, 전환 가격은 주식 1주당 약 127.04 달러로 설정되었다.이 전환 가격은 2025년 8월 13일 나스닥 글로벌 선택 시장에서의 마지막 거래 가격보다 약 30%의 프리미엄을 나타낸다.또한, 특정 기업 이벤트 발생 시 전환 비율이 조정될 수 있다.유로넷월드와이드는 이 채권의 발행으로 조달된 자금을 기존의 무담보 회전 신용 시설의 상환에 사용할 예정이다.이 회사는 또한 2025년 8월 13일에 주식 재매입을 위해 약 1억 3천만 달러를 사용했다.이 채권의 발행은 유로넷월드와이드의 재무 구조를 강화하고, 향후 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 유로넷월드와이드의 재무 상태는 안정적이며, 발행된 채권의 총액은 10억 달러로, 이자 지급 및 원금 상환에 대한 의무를 충실히 이행할 수 있는 여력이 있다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
위즈덤트리(WT, WisdomTree, Inc. )는 4.625% 전환 우선채권을 발행했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 8월 14일, 위즈덤트리(이하 '회사')는 2030년 만기 4.625% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 4억 7,500만 달러 규모로 발행했다.이 채권은 회사와 미국은행 신탁회사(U.S. Bank Trust Company, National Association) 간의 신탁계약(이하 '신탁계약')에 따라 발행되었으며, 1933년 증권법 제144A조에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공됐다.채권의 판매는 초기 구매자(이하 '구매자')와의 구매 계약에 따라 이루어졌으며, 이로 인해 회사는 약 4억 6,400만 달러의 순수익을 얻었다.발행된 채권에는 구매자가 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 완전히 행사한 결과로 6천만 달러의 채권이 포함되어 있다.이 채권은 회사의 고위험 무담보 채무로, 2026년 만기 3.25% 전환 우선채권, 2028년 만기 5.75% 전환 우선채권 및 2029년 만기 3.25% 전환 우선채권과 동일한 지급 우선권을 가진다.채권은 연 4.625%의 이자를 발생시키며, 매년 2월 15일과 8월 15일에 후불로 지급된다.채권은 2030년 8월 15일에 만기되며, 조기 전환, 재매입 또는 상환되지 않는 한 만기일에 지급된다.전환 시, 회사는 전환될 채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하며, 회사는 전환 의무를 초과하는 금액을 현금, 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 정산할 수 있다.채권 보유자는 2030년 5월 15일 이전의 영업일 종료 시점까지 언제든지 전환할 수 있으며, 특정 조건이 충족될 경우에만 전환할 수 있다.전환 비율은 1,000달러의 원금당 52.2071주로 설정되어 있으며, 특정 상황에서는 전환 비율이 조정될 수 있다.회사는 2027년 8월 20일 이전에는 채권을 상환할 수 없으며, 이후에는 주가가 전환 가격의 130% 이상인 경우에만 상환할 수 있다.또한, 회사에 '근본적
센터포인트에너지(CNP, CENTERPOINT ENERGY INC )는 2028년 만기 3.00% 전환 우선채권을 발행했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 센터포인트에너지가 2025년 7월 31일에 2028년 만기 3.00% 전환 우선채권(이하 '채권')을 총 10억 달러 규모로 발행했다. 이 금액에는 초기 구매자에게 부여된 옵션을 전액 행사하여 추가로 구매한 1억 달러 규모의 채권이 포함되어 있다. 채권은 1933년 증권법 제4(a)(2)조에 따른 등록 요건 면제를 근거로 초기 구매자에게 비공식적으로 판매되었으며, 이후 적격 기관 투자자에게 재판매되었다.채권의 순발행 수익금은 약 9억 8,680만 달러로 추정된다.채권은 만기까지 연 3.00%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 2회 후불로 지급된다. 채권의 만기는 2028년 8월 1일이며, 회사가 조기 전환하거나 재매입하지 않는 한 만기일까지 유효하다. 2028년 5월 1일 이전 영업일의 종료 전까지 채권은 특정 조건 하에만 전환 가능하다. 2028년 5월 1일 이후에는 만기일 전 영업일의 종료까지 보유자는 언제든지 전환할 수 있다.회사는 만기일 이전에 채권을 상환할 수 없으며, 채권에 대한 상환 기금은 제공되지 않는다.채권 전환 시, 회사는 전환되는 채권의 총 원금에 대해 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, 회사의 보통주(주당 0.01달러의 액면가) 또는 현금과 보통주의 조합으로 지급할 수 있다. 초기 전환 비율은 1,000달러당 21.4477주로 설정되며, 이는 보통주의 마지막 보고된 판매 가격에 대해 약 25.0%의 프리미엄을 나타낸다. 최대 2,680만 9,600주의 보통주가 전환에 따라 발행될 수 있으며, 전환 비율은 특정 사건에 따라 조정될 수 있다.계약은 일반적인 기본 사건의 경우를 포함하여 여러 기본 사건을 정의하고 있으며, 기본 사건 발생 시 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 재매입할 것을 요구할 수 있다. 계약은 또한 기본 사건 발생 시 채권 보유자가 요구할 수 있는 재매입 가격
셀큐이티(CELC, Celcuity Inc. )는 2.750% 전환 우선채권과 보통주, 사전 자금 조달 워런트의 동시 공모 가격을 발표했다.31일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 30일, 셀큐이티(나스닥: CELC)는 2025년 7월 30일에 2.750% 전환 우선채권(이하 '전환채권')과 보통주(이하 '보통주') 및 사전 자금 조달 워런트(이하 '사전 자금 조달 워런트')의 동시 공모 가격을 발표했다.셀큐이티는 총 1억 7,500만 달러의 전환채권을 발행하며, 보통주는 주당 38.00달러에 1,836,842주가 공모된다.또한, 보통주 대신 사전 자금 조달 워런트를 선택한 투자자에게는 최대 400,000주를 주당 37.999달러에 제공한다.이 공모는 2025년 8월 1일에 마감될 예정이다. 셀큐이티는 이번 공모를 통해 약 2억 4,870만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 자금은 운영 자본 및 일반 기업 목적에 사용될 예정이다.전환채권은 2031년 8월 1일에 만기되며, 연 2.750%의 이자를 반기마다 지급한다.전환채권은 발행일로부터 19.4932주의 보통주로 전환 가능하며, 이는 보통주 공모 가격보다 약 35%의 프리미엄을 나타낸다. 셀큐이티는 이번 공모와 관련하여 제프리, TD 증권(미국) LLC, 리어링크 파트너스 LLC가 공동 주관사로 참여하고 있으며, 라이프사이 자본이 전환채권 공모의 주관사로, ICR 캐피탈 LLC가 재무 자문 역할을 맡고 있다.셀큐이티는 임상 단계의 생명공학 회사로, 여러 고형 종양 치료를 위한 표적 치료제 개발을 추구하고 있다.주요 치료 후보물질인 게다톨리시브는 PI3K/AKT/mTOR 경로를 차단하는 강력한 억제제이다.현재 HR+/HER2- 진행성 유방암 환자를 대상으로 한 3상 임상시험인 VIKTORIA-1이 진행 중이며, 전이성 거세 저항성 전립선암 환자를 대상으로 한 1/2상 임상시험인 CELC-G-201도 진행 중이다.이번 공모와 관련된 모든 정보는 SEC의 EDGAR 웹사이트에서 확인할 수 있으며, 투
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 9억 5천만 달러 규모의 0.00% 전환 우선채권을 발행했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 마라톤페이턴트그룹(나스닥: MARA)은 2025년 7월 25일에 2032년 만기 0.00% 전환 우선채권의 발행을 완료했다. 이번 발행에서 판매된 채권의 총 원금은 9억 5천만 달러에 달한다. 회사는 초기 구매자에게 2억 달러의 추가 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했으며, 이는 채권이 최초 발행된 날로부터 13일 이내에 행사할 수 있다. 이 채권은 1933년 증권법의 144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 판매되었다.회사는 이 순수익의 약 1천 8백만 달러를 2026년 만기 1.00% 전환 우선채권을 재매입하는 데 사용했으며, 약 3천 6백만 달러는 특정 초기 구매자와의 캡 콜 거래 비용을 지불하는 데 사용되었다. 나머지 순수익은 추가 비트코인을 구매하고 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 채권은 회사의 무담보 우선채무로, 정기 이자는 발생하지 않으며 원금은 증가하지 않는다.채권은 2032년 8월 1일에 만기되며, 그 이전에 매입, 상환 또는 전환될 수 있다.2030년 1월 15일 이후, 회사는 특정 조건을 충족할 경우 채권을 현금으로 상환할 수 있다. 채권 보유자는 2030년 1월 4일에 주가가 전환 가격보다 낮을 경우 채권을 현금으로 매입할 수 있는 권리가 있다. 또한, 회사가 채권을 상환하거나 전환할 경우, 전환율이 증가할 수 있다. 채권은 현금, 회사의 보통주 또는 이 둘의 조합으로 전환될 수 있으며, 2032년 5월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환이 가능하다.1.00% 2026 전환 우선채권의 재매입과 관련하여, 회사는 재매입에 동의한 보유자들이 헤지 포지션을 청산하기 위해 회사의 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다. 이러한 활동은 회사의 보통주 가격에 상당한 영향을 미칠 수 있다. 회사는 이러한 시장 활동의 규모나
마라톤페이턴트그룹(MARA, MARA Holdings, Inc. )은 9억 5천만 달러 규모의 0.00% 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.24일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 23일, 마라톤페이턴트그룹(이하 '회사')은 9억 5천만 달러 규모의 0.00% 전환 우선채권 발행 가격을 발표했다.이 채권은 2032년 만기이며, 자격을 갖춘 기관 투자자에게 사모 방식으로 판매된다.회사는 초기 구매자에게 추가로 2억 달러 규모의 채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 7월 25일에 마감될 예정이다.채권은 무담보이며, 정기 이자는 지급되지 않으며, 원금은 증가하지 않는다.회사는 특별 이자를 지급할 수 있으며, 이는 반기마다 지급된다.채권은 2032년 8월 1일에 만기되며, 특정 조건을 충족할 경우 2030년 1월 15일 이후 현금으로 상환할 수 있다.채권 보유자는 2030년 1월 4일에 회사의 주가가 전환 가격보다 낮을 경우 현금으로 상환을 요구할 수 있다.채권은 현금, 회사의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합으로 전환될 수 있다.전환 비율은 초기 1,000달러당 49.3619주로 설정되며, 특정 사건 발생 시 조정될 수 있다.회사는 이번 발행으로 약 9억 4천 5백만 달러의 순수익을 예상하고 있으며, 이 중 약 1천 8백 30만 달러는 기존의 1.00% 전환 우선채권을 재매입하는 데 사용될 예정이다.나머지 자금은 비트코인 구매 및 일반 기업 운영에 사용될 예정이다.또한, 회사는 전환 우선채권의 재매입과 관련하여 주가에 영향을 미칠 수 있는 다양한 파생상품 거래를 진행할 예정이다.이번 발행은 미국 증권법에 따라 등록되지 않으며, 사모 방식으로만 진행된다.이 보도자료는 채권 판매 제안이나 구매 요청을 구성하지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
그루폰(GRPN, Groupon, Inc. )은 4.875% 전환 우선채권을 발행했고 주요 계약을 체결했다.2일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 7월 2일, 그루폰이 2030년 만기 4.875% 전환 우선채권을 총 2억 4,407만 1천 달러 규모로 발행했다.이번 채권 발행은 2025년 7월 2일자로 체결된 계약에 따라 이루어졌으며, 미국 은행 신탁 회사가 수탁자로 참여했다.발행된 채권은 기존의 1.125% 전환 우선채권과 6.25% 전환 담보채권을 교환하는 방식으로 발행됐다.2030년 만기 채권은 연 4.875%의 이자를 지급하며, 이자는 매년 6월 30일과 12월 30일에 지급된다.채권의 초기 전환 비율은 1,000달러당 18.5031주로 설정되었으며, 이는 주당 약 54.04달러에 해당한다.만약 회사에 근본적인 변화가 발생할 경우, 채권 보유자는 회사에 현금으로 채권을 전액 매입할 것을 요구할 수 있다.또한, 2025년 7월 2일, 회사는 기존의 6.25% 전환 담보채권에 대한 보증인과 함께 첫 번째 보충 계약을 체결했다.이 보충 계약은 기존 계약에서 특정 조항을 삭제하고 담보에 대한 모든 권리를 해제하는 내용을 포함하고 있다.이로 인해 회사는 기존의 담보를 해제하고, 채권 보유자에게 더 유리한 조건을 제공할 수 있게 됐다.이번 계약 체결은 회사의 재무 구조를 개선하고, 채권 보유자와의 관계를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 회사의 재무 상태는 안정적이며, 채권 발행을 통해 추가 자금을 확보하여 사업 확장 및 운영 자금으로 활용할 계획이다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 신주를 발행했고 신용 계약을 수정했다.1일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스가 2025년 6월 23일에 체결한 신용 계약 수정안이 발표됐다.이 수정안은 프로스홀딩스가 발행한 2.50% 전환 우선 채권에 대한 조건을 포함하고 있다.수정안에 따르면, 프로스홀딩스는 2025년 6월 24일 기준으로 2억 3천 5백만 달러의 전환 우선 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 2.50%의 이자를 지급한다.또한, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 교환 계약에 따라 2027년 만기 채권을 2030년 만기 채권으로 교환할 예정이다.이 과정에서 약 1억 8천 6백 90만 달러의 2027년 채권이 1억 8천 5백만 달러의 2030년 채권으로 교환된다.이와 함께, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 5천만 달러의 2030년 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 100%의 현금 구매 가격으로 판매된다.또한, 프로스홀딩스는 옵션 상대방과의 캡 콜 거래를 통해 약 2천 7백 9십만 달러의 프리미엄을 지급할 예정이다.이 모든 거래는 '신규 전환 우선 채권 발행'으로 통칭된다.수정안은 특정 이벤트의 발생으로 인한 기본 위반 사항을 면제하고, 신규 전환 우선 채권 발행에 대한 동의를 포함한다.이 수정안은 프로스홀딩스의 재무 상태를 개선하고, 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 2.50% 전환 우선채권을 발행했고 신용 계약을 수정했다.25일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스는 2025년 6월 23일, 2.50% 전환 우선채권을 발행하고 신용 계약을 수정하는 내용을 담은 제한적 면제, 동의 및 첫 번째 수정 계약을 체결했다.이 계약은 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스, Inc. 및 텍사스 캐피탈 은행이 포함된 대출자들 간의 합의로, 대출자들은 특정 조건을 충족하는 경우에 한해 지정된 사건에 대한 면제를 제공하고 새로운 전환 우선채권 발행에 동의했다.이번 계약에 따라, 프로스홀딩스는 2027년 만기 우선채권을 2030년 만기 우선채권으로 교환하는 거래를 포함한 새로운 전환 우선채권 발행을 진행할 예정이다.이 과정에서 약 1억 8,690만 달러의 2027년 우선채권이 1억 8,500만 달러의 2030년 우선채권으로 교환되며, 2,790만 달러의 프리미엄이 지급될 예정이다.계약의 주요 내용은 다음과 같다.첫째, 대출자는 특정 사건에 대한 면제를 제공하며, 둘째, 새로운 전환 우선채권 발행에 동의한다.셋째, 신용 계약의 정의를 수정하여 2030년 우선채권과 관련된 내용을 포함한다.넷째, 대출자는 프로스홀딩스가 새로운 전환 우선채권을 발행하는 것에 대해 동의한다.이 계약의 효력 발생 조건으로는 대출자들이 계약을 체결하고, 프로스홀딩스가 법률 자문료를 지급하며, 계약의 모든 조항이 준수되어야 한다.또한, 프로스홀딩스는 계약 체결 후 2030년 우선채권 문서의 사본을 제공해야 한다.이번 계약은 프로스홀딩스의 재무 구조를 강화하고, 새로운 자본 조달을 통해 기업의 성장 가능성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.현재 프로스홀딩스는 2억 3,500만 달러의 전환 우선채권을 발행할 예정이며, 이 채권은 연 2.50%의 이자율로 지급된다.이 채권은 현금, 주식 또는 현금과 주식의 조합으로 전환될 수 있다.프로스홀딩스는 이번 계약을 통해 자본 조달을 원활히 하고, 향후 성장 전략을 추진할
클라우드플레어(NET, Cloudflare, Inc. )는 2030년 만기 0% 전환 우선채권 17억 5천만 달러를 발행할 계획을 발표했다.17일 미국 증권거래위원회에 따르면 클라우드플레어는 2025년 6월 11일, 시장 상황 및 기타 요인에 따라 2030년 만기 0% 전환 우선채권(이하 '채권')을 17억 5천만 달러 규모로 사모 방식으로 발행할 계획을 발표했다.이 채권은 합리적으로 자격을 갖춘 기관 투자자에게 제공될 예정이다.클라우드플레어는 또한 초기 인수자에게 2억 5천만 달러 규모의 추가 채권을 구매할 수 있는 13일 옵션을 부여할 예정이다.이 채권은 클라우드플레어의 선순위 무담보 의무로, 반기마다 이자를 지급하며, 현금, 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 이들의 조합으로 전환할 수 있다.이자율, 전환 비율 및 기타 조건은 발행 가격 결정 시 정해질 예정이다.채권 가격 결정과 관련하여 클라우드플레어는 초기 인수자와 함께 사전 협상된 캡 콜 거래를 체결할 예정이다.이 거래는 발행된 채권에 대한 클래스 A 보통주 수를 커버하며, 일반적으로 채권 전환 시 발생할 수 있는 희석을 상쇄하고, 전환된 채권의 원금 초과로 클라우드플레어가 지급해야 할 현금 지급액을 줄이는 데 기여할 것으로 예상된다.캡 콜 거래의 캡 가격은 초기에는 클래스 A 보통주의 마지막 보고 판매 가격에 대해 약 150%의 프리미엄을 나타낼 예정이다.클라우드플레어는 초기 헤지 설정과 관련하여 옵션 상대방 또는 그들의 계열사가 클래스 A 보통주를 구매하거나 다양한 파생상품 거래를 체결할 것으로 예상하고 있다.이러한 활동은 클라우드플레어의 클래스 A 보통주 또는 채권의 시장 가격에 영향을 미칠 수 있다.클라우드플레어는 또한 옵션 상대방이 헤지 포지션을 수정할 수 있으며, 이는 채권 전환 후 또는 전환 관찰 기간 동안 발생할 수 있다.클라우드플레어는 채권 발행으로 얻은 순수익의 일부를 캡 콜 거래 비용에 사용할 예정이다.초기 인수자가 추가 채권 구매 옵션을 행사할 경우, 클라우드플레어는 해당 추
펜내셔널게이밍(PENN, PENN Entertainment, Inc. )은 2.75% 전환 우선채권 매입 거래를 발표했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 13일(이하 "매입일")에 펜내셔널게이밍(이하 "회사")은 2026년 만기 2.75% 전환 우선채권(이하 "전환 우선채권")의 일부 보유자와 별도의 비공식 협상 계약을 체결했다.이에 따라 회사는 약 2억 2,380만 달러의 전환 우선채권을 현금으로 매입하기로 합의했다(이 채권들을 "매입된 채권"이라 하며, 각 거래를 "채권 매입 거래"라 한다). 채권 매입 거래는 2025년 6월 20일에 마감될 예정이며, 2025년 6월 16일부터 시작되는 평균 가격 결정 기간을 거쳐 최종 매입 가격이 결정된다.총 매입 가격은 약 2억 3,090만 달러로 예상되며(이 기간 동안 회사의 보통주 주가가 주당 15.61 달러로 가정하고, 매입일의 보통주 종가를 포함하며, 매입된 채권에 대한 발생한 이자와 미지급 이자를 포함함), 일반적인 마감 조건에 따라 진행된다.채권 매입 거래가 마감된 후 회사는 약 1억 670만 달러의 전환 우선채권이 남게 된다.HudsonWest LLC는 채권 매입 거래와 관련하여 회사의 독점 재무 자문사로 활동했다.이 보고서의 정보는 증권거래위원회에 제출되며, 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 "제출된" 것으로 간주되지 않는다.이 정보는 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
인스메드(INSM, INSMED Inc )는 0.75% 전환 우선채권 전량을 상환했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 6일(이하 '상환일') 인스메드가 2028년 만기 0.75% 전환 우선채권(이하 '채권')의 모든 미상환 원금 총액을 상환했다.상환되지 않은 채권의 총 원금은 196만 5,204.69달러로, 보유자에 의해 이미 전환되지 않은 채권이 현금으로 상환되었으며, 상환 가격은 해당 채권의 원금의 100%와 상환일 기준으로 발생한 미지급 이자를 포함한다.이번 상환은 2018년 1월 26일자로 체결된 계약서 및 2021년 5월 13일자로 체결된 제2차 보충 계약서의 조건에 따라 진행되었으며, 인스메드와 웰스파고 은행의 후임 수탁자인 컴퓨터쉐어 트러스트 컴퍼니(N.A.) 간의 계약에 따라 이루어졌다.서명: 2025년 6월 6일 인스메드 서명자: /s/ 마이클 A. 스미스 이름: 마이클 A. 스미스 직책: 최고 법률 책임자 및 기업 비서※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필독하시기 바랍니다.
WEC에너지(WEC, WEC ENERGY GROUP, INC. )는 7억 7천 5백만 달러 규모의 3.375% 전환 우선채권을 발행한다고 발표했다.6일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 6월 5일, WEC에너지가 2028년 만기 3.375% 전환 우선채권의 총 7억 7천 5백만 달러 규모의 발행 가격을 발표했다.이번 발행은 1933년 증권법 제144A 조항에 따라 자격을 갖춘 기관 투자자에게 비공식적으로 제공된다.이전에 발표된 7억 달러 규모의 발행에서 규모가 확대되었다.또한, WEC에너지는 초기 구매자에게 전환 우선채권이 최초 발행되는 날부터 13일 이내에 추가로 1억 2천 5백만 달러 규모의 전환 우선채권을 구매할 수 있는 옵션을 부여했다.이번 발행은 2025년 6월 10일에 마감될 예정이다. 전환 우선채권은 WEC에너지의 선순위 무담보 채무로, 연 3.375%의 이자가 반기마다 지급된다.전환 우선채권은 2028년 6월 1일에 만기되며, 그 이전에 전환되거나 재매입되지 않는 한 만기된다. 2028년 3월 1일 이전에는 특정 사건 발생 시에만 전환할 수 있으며, 그 이후에는 만기일 전 영업일의 두 번째 거래일 종료 시까지 언제든지 전환할 수 있다.전환 시, WEC에너지는 전환되는 전환 우선채권의 총 원금에 해당하는 현금을 지급하고, 나머지에 대해서는 현금, WEC에너지의 보통주 또는 현금과 보통주의 조합을 지급할 수 있다. 전환 비율은 전환 우선채권 1,000달러당 WEC에너지의 보통주 7.7901주로 설정되며, 이는 보통주 1주당 약 128.37달러의 초기 전환 가격에 해당한다.이는 2025년 6월 5일 WEC에너지의 보통주 마지막 거래 가격보다 약 22.5%의 프리미엄을 나타낸다.전환 비율은 특정 상황에 따라 조정될 수 있다. 또한, 만기일 이전에 발생하는 특정 기업 사건에 따라 전환 비율이 증가할 수 있다. WEC에너지가 근본적인 변화를 겪을 경우, 전환 우선채권 보유자는 WEC에너지가 전환 우선채권의 원금 100%와 미지급 이자를 현금으로 재매입
