프로스홀딩스(PRO, PROS Holdings, Inc. )는 신주를 발행했고 신용 계약을 수정했다.

1일 미국 증권거래위원회에 따르면 프로스홀딩스와 그 자회사인 프로스가 2025년 6월 23일에 체결한 신용 계약 수정안이 발표됐다.

이 수정안은 프로스홀딩스가 발행한 2.50% 전환 우선 채권에 대한 조건을 포함하고 있다.

수정안에 따르면, 프로스홀딩스는 2025년 6월 24일 기준으로 2억 3천 5백만 달러의 전환 우선 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 2030년 만기이며, 연 2.50%의 이자를 지급한다.

또한, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 교환 계약에 따라 2027년 만기 채권을 2030년 만기 채권으로 교환할 예정이다.

이 과정에서 약 1억 8천 6백 90만 달러의 2027년 채권이 1억 8천 5백만 달러의 2030년 채권으로 교환된다.

이와 함께, 프로스홀딩스는 2025년 6월 12일에 체결된 증권 매입 계약에 따라 5천만 달러의 2030년 채권을 발행할 예정이다.이 채권은 100%의 현금 구매 가격으로 판매된다.

또한, 프로스홀딩스는 옵션 상대방과의 캡 콜 거래를 통해 약 2천 7백 9십만 달러의 프리미엄을 지급할 예정이다.이 모든 거래는 '신규 전환 우선 채권 발행'으로 통칭된다.

수정안은 특정 이벤트의 발생으로 인한 기본 위반 사항을 면제하고, 신규 전환 우선 채권 발행에 대한 동의를 포함한다.

이 수정안은 프로스홀딩스의 재무 상태를 개선하고, 자본 구조를 강화하는 데 기여할 것으로 기대된다.



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미국증권거래소 공시팀